武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-149号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、发行数量：97,436,437股人民币普通股（A股）

2、发行价格：8.48元/股

3、发行对象及限售期

■

4、预计上市流通时间

本次发行的新增股份于2019年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行对象认购的股份锁定期为36个月，各发行对象通过本次交易所获公司股份自限售期限届满的次一交易日可上市流通。

5、验资及股份登记情况

2019年12月9日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（众环验字(2019)010095号）《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司验资报告》，截至2019年12月9日，本次发行募集资金总额 826,260,985.76 元，扣除发行费用2,650万元后，公司收到募集资金799,760,985.76元，已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。另外，扣除与本次发行直接相关的其他费用共计7,868,436.44元后，实际募集资金净额为791,892,549.32元，其中：新增注册资本（股本）97,436,437.00元，增加资本公积（股本溢价）694,456,112.32元。

2019年12月18日，本次非公开发行股票通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

一、本次发行概况

(一)本次发行基本概述

本公司向当代集团、李建光、喻凌霄及李红欣非公开发行共计97,436,437股股份募集资金826,260,985.76元，用于对子公司当代明诚（香港）有限公司（以下简称“明诚香港”）增资以收购新英开曼股权，截止2018年8月31日，公司以自筹资金先行支付收购新英开曼股权的交易对价。

(二)本次发行的内部决策程序和核准情况

1、本次发行的内部决策程序

公司于2017年9月21日、2018年6月2日、2018年6月19日、2018年8月1日、2018年8月17日、2018年8月22日、2019年3月12日、2019年3月27日、2019年6月25日、2019年7月11日分别召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届董事会第四十四次会议、2018年第五次临时股东大会、第八届董事会第四十六次会议、2018年第六次临时股东大会、第八届董事会第四十九次会议、第八届董事会第六十三次会议、第八届董事会第六十四次会议、第八届董事会第七十二次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2、中国证监会核准本次交易

2019年9月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]（1578）号《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票的批复》，本次非公开发行正式获得中国证监会的核准。

(三)本次发行情况

1、发行股票的种类：本次发行的股票为人民币普通股(A股)

2、发行数量：97,436,437股

3、发行价格：8.48元/股

4、发行费用：34,368,436.44元

5、保荐机构（承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、天风证券股份有限公司

(四)验资及股份登记情况

2019年12月9日，中审众环会计师事务所出具了编号为众环验字[2019]010095号《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行股票认购资金到位的验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据该报告，本次发行募集资金总额 826,260,985.76 元，扣除发行费用2,650万元后，公司收到募集资金799,760,985.76元，另外，扣除与本次发行直接相关的其他费用共计7,868,436.44元后，实际募集资金净额为791,892,549.32元，其中：新增注册资本（股本）97,436,437.00元，增加资本公积（股本溢价）694,456,112.32元。

2019年12月18日，本次非公开发行股票通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

(五)保荐机构（承销商）和法律顾问关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（承销商）意见

发行人本次非公开发行经过了必要的批准和授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合当前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行的定价、股票配售过程以及发行对象的确定符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。

本次发行对象不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理备案手续；本次发行对象资金来源为其自有资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。

2、法律顾问意见

发行人本次非公开发行已取得必要的批准和授权，并获得中国证监会的核准，已履行完本次发行的全部法定批准、核准和许可程序；本次发行的发行对象的主体资格符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定；本次发行的过程及结果公平、公正，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

二、发行对象及发行结果

(一)发行对象简介

本次发行对象为当代集团、李建光、喻凌霄和李红欣共4名特定投资者。具体情况如下：

1、当代集团

（1）基本情况

公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号

法定代表人：周汉生

成立时间：1988年7月20日

注册资本：550,000万元

经营范围：对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件设备的销售；房地产开发；商品房销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油、润滑油、石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪点在60度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

（2）认购数量与限售期

认购数量：38,974,575股

限售期安排：自上市之日起36个月内不得上市交易或转让

（3）与公司的关联关系

为公司的间接控股股东

（4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

1、公司于2019年11月19日召开了公司第八届董事会第八十二次会议，会议审议通过了《关于公司签署借款合同暨关联交易的议案》，同意公司与当代集团控股子公司银创投资签署《借款合同》，向其他借款1.1亿元；

2、公司于2019年3月27日召开了公司第八届董事会第六十四次会议，会议审议通过了《关于受让汇盈博润持有的部分新爱体育股权的议案》及《关于引入外部投资者对新爱体育增资的议案》，同意公司与汇盈博润就其所投新爱体育股权签署《股权转让协议》，以515万元受让其持有的新爱体育0.15%股权，同时公司以5,000万元认购新爱体育1.04%新增股权。该事项已经2019年4月15日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过；

（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

2、李建光

（1）基本情况

■

（2）认购数量与限售期

认购数量：26,795,020股

限售期安排：自上市之日起 36个月内不得上市交易或转让

（3）与公司的关联关系

无

（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

无

（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、喻凌霄

（1）基本情况

■

（2）认购数量与限售期

认购数量：21,923,198股

限售期安排：自上市之日起 36个月内不得上市交易或转让

（3）与公司的关联关系

无

（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

无

（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

4、李红欣

（1）基本情况

■

（2）认购数量与限售期

认购数量：9,743,644股

限售期安排：自上市之日起 36个月内不得上市交易或转让

（3）与公司的关联关系

无

（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

无

（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（二）发行结果

本次非公开发行股份最终认购数量为97,436,437股，未超过证监会核准的上限股。发行对象总数为4名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为8.48元/股，募集资金总额为826,260,985.76元。本次非公开发行最终确定的发行对象及其认购的情况如下表：

■

三、本次发行前后公司前10名股东变化

(一)本次发行前公司前10名股持股情况

截至本次发行前，公司前10名股东及其持股情况如下表所示：

■

(二)本次发行后公司前10名股持股情况

截至2019年12月18日（本次非公开发行股票股份登记日），公司前10名股东及其持股情况如下表所示：

■

四、本次发行前后公司股本结构变动表

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五、管理层讨论与分析

（一）股东结构变化

本次发行前，公司总股本为487,182,186股，其中当代集团及其一致行动人持有上市公司143,846,810股，持股比例为29.53%，为公司第一大股东，当代集团实际控制人艾路明先生为上市公司的实际控制人。

本次发行后，当代集团及其一致行动人持有上市公司182,821,385股，持股比例为31.27%，当代集团实际控制人艾路明先生仍为上市公司实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

（二）本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

1、优化财务状况

本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，公司资产负债率将有所下降，有利于增强公司的资本实力，优化公司的财务状况，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

2、提高盈利能力

本次非公开发行完成后，公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强，公司核心业务将获得有效的资金支持。随着募集资金投资项目的实施，公司在文化产业中的先发优势将更加明显，核心竞争优势也进一步提高，同时强化自身在行业中的地位，保持并扩大自己的市场份额，利用已有的市场和客户基础，并积极开拓新的客户资源，提升营业收入和盈利水平。

（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、不会因本次发行而发生重大变化，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行及募投项目的实施而产生新的同业竞争和关联交易。

（四）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人违规提供担保的情形

本次发行完成后，公司不会因本次发行而产生资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，亦不会存在公司为控股股东、实际控制人及其关联人进行违规担保的情形。

（五）本次发行对上市公司负债结构的影响

本次发行完成后，公司资产负债率将进一步降低，财务结构将更加稳健，抗风险能力将进一步增强，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，也不存在负债比率过低、财务成本不合理的情况。

（六）本次非公开发行股票实施后符合上市条件的说明

本次发行完成后，社会公众股占公司股份总数的比例为25%以上，符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等关于上市条件的要求。

六、为本次非公开发行股票出具专门意见的中介机构情况

(一) 保荐机构（承销商）

1、申万宏源

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2、天风证券

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(二)财务审计机构

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(三)法律顾问

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七、公告备查附件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2019]010095号《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司验资报告》；

3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、天风证券股份有限公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

4、北京市君泽君律师事务所出具的《北京市君泽君律师事务所关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的见证法律意见》。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2019年12月20日

证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-150号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次权益变动系因公司非公开发行A股股票，公司股东武汉市夏天科教发展有限公司（以下简称“夏天科教”）持股数量不变，持股比例被动减少。

一、权益变动基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]（1578）号《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过97,436,437股新股。本次非公开发行的每股发行价格为8.48元, 募集资金总额826,260,985.76元,扣除发行费用2,650万元后，公司收到募集资金799,760,985.76元，已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。另外，扣除与本次发行直接相关的其他费用共计7,868,436.44元后，实际募集资金净额为791,892,549.32元，以上募集资金已于2019年12月9日由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司验资报告》（众环验字[2019]010095号）验证确认。

本次发行认购对象武汉当代科技产业集团股份有限公司、李建光、喻凌霄及李红欣认购的股票97,436,437股，自股票发行结束之日起36个月内不得转让，公司已于2019年12月19日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。本次非公开发行完成后，公司总股本由487,182,186股增加到584,618,623股。

本次发行前，夏天科教持有公司股份24,359,014股，占比5.00%。本次非公开发行完成后，夏天科教持股比例为4.17%。

本次非公开发行完成后相关股东权益变动情况具体如下：

单位：股

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二、所涉及后续事项

本次非公开发行完成后，公司夏天科教持股比例被动下降，本次权益变动亦未触及要约收购，对公司治理不会产生实质影响。上述权益变动具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2019年12月20日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：当代明诚

股票代码：600136

信息披露义务人：武汉市夏天科教发展有限公司

住所：武汉市江夏区经济开发区阳光大道东武汉金盛源投资管理有限公司3号厂房

联系地址：武汉市江夏区经济开发区阳光大道东武汉金盛源投资管理有限公司3号厂房

权益变动类型：持股数量不变，持股比例被动稀释

签署日期：2019年12月

声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号一权益变动报告书》及相关的法律、法规编写；

二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在武汉当代明诚文化股份有限公司拥有权益；

三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

四、本次交易是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释义

除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

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第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）基本信息

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（二）夏天科教股权结构

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夏天科教股权结构图如下：

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（三）主要负责人情况

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二、夏天科教在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，夏天科教不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 权益变动目的

一、权益变动的目的

由于本次交易中，夏天科教并未参与公司非公开发行的认购，导致夏天科教在当代明诚中的持股比例未来将从5%被动稀释至4.17%，应当履行信息披露义务。

二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在未来12个月内买卖当代明诚股票的计划。

如未来信息披露义务人所持上市公司股份发生变化，达到信息披露义务的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第三节权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]（1578）号《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票的批复》，当代明诚于2019年12月17日向当代集团、李建光、喻凌霄及李红欣发行97,436,437股份募集82,626.10万元。发行完成后，上市公司总股份增加至584,618,623股。

本次交易前，信息披露义务人持有上市公司24,359,014股，占总股本比例为5%。由于本次公司非公开发行中夏天科教未参与认购，因此在本公司非公开发行完成后夏天科教持有上市公司股份占总股本比例降至4.17%，持股比例低于5%。

二、本次权益变动涉及的审批情况

（一）本次发行的内部决策程序

公司于2017年9月21日、2018年6月2日、2018年6月19日、2018年8月1日、2018年8月17日、2018年8月22日、2019年3月12日、2019年3月27日、2019年6月25日、2019年7月11日分别召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届董事会第四十四次会议、2018年第五次临时股东大会、第八届董事会第四十六次会议、2018年第六次临时股东大会、第八届董事会第四十九次会议、第八届董事会第六十三次会议、第八届董事会第六十四次会议、第八届董事会第七十二次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

（二）中国证监会核准本次交易

2019年9月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]（1578）号《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票的批复》，本次非公开发行正式获得中国证监会的核准。

三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截止本报告签署之日，信息披露义务人所持有当代明诚股份累计被质押 23,070,000股，占信息披露义务人所持有当代明诚股份的94.71%，详见当代明诚于2018年12月4日于指定媒体披露的《公司关于股东股权质押的公告》（公告编号：临 2018-162号）。除上述情况外，信息披露义务人在公司中拥有权益的股份不存在任何被限制转让的情况。

四、其他说明

本次权益变动后，信息披露义务人仍为当代明诚股东，不会导致上市公司的控制权发生变更；信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债、不存在未解除上市公司为其负债提供的担保、不存在损害上市公司利益的情形。

第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖当代明诚股票的行为。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书已披露事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据中国证券监督管理委员会和上交所规定应披露而未披露的其他信息。

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第七节备查文件

一、备查文件

（一）武汉市夏天科教发展有限公司法人营业执照。

二、备查地点

地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座33楼

电话：027-87115482

传真：027-87115487

联系人：高维、方玮琦

附表：

简式权益变动报告书（三）

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填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

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证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-151号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于武汉当代科技产业集团股份有限公司

披露收购报告书的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）披露收购报告书系其通过认购公司非公开发行A股股票后，当代集团直接持有公司股份数量增至79,845,843股，直接持股比例为13.66%，当代集团及一致行动人武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称“新星汉宜”）、天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“天风睿源”）、武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）（以下简称“天风睿盈”）持有公司股份数量增至182,821,385股，合计将持有当代明诚31.27%股权。

一、收购报告书的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]（1578）号《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过97,436,437股新股。本次非公开发行的每股发行价格为8.48元，募集资金总额826,260,985.76元,扣除发行费用2,650万元后，公司收到募集资金799,760,985.76元，已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。另外，扣除与本次发行直接相关的其他费用共计7,868,436.44元后，实际募集资金净额为791,892,549.32元，以上募集资金已于2019年12月9日由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司验资报告》（众环验字[2019]010095号）验证确认。

本次发行认购对象当代集团、李建光、喻凌霄及李红欣认购的股票97,436,437股，自股票发行结束之日起36个月内不得转让，公司已于2019年12月19日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。本次非公开发行完成后，公司总股本由487,182,186股增加到584,618,623股。

本次发行前，当代集团持有公司股份40,871,268股，占比8.39%。当代集团及其一致行动人合计持有上市公司143,846,810股股份，占本次收购前总股本比例为29.53%。本次非公开发行完成后，当代集团直接持有公司股份数量增至79,845,843股，直接持股比例为13.66%，当代集团及一致行动人持有公司股份数量增至182,821,385股，合计将持有当代明诚31.27%股权。

本次非公开发行完成后当代集团及其一致行动人持股变动情况具体如下：

单位：股

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二、所涉及后续事项

本次非公开发行完成后，当代集团及其一致行动人持股比例超过公司已发行股份的30%，鉴于本次非公开发行完成后不会导致公司控股股东发生变化，且公司实际控制人仍为当代集团实际控制人艾路明先生，因此对公司治理不会产生实质影响。根据相关规定，当代集团已就上述事宜编制了收购报告书，并聘请财务顾问和律师出具财务顾问报告及法律意见书，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2019年12月20日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：当代明诚

股票代码：600136

收购人名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

住所/通讯地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号

一致行动人名称：武汉新星汉宜化工有限公司

住所/通讯地址：洪山区关山村下马庄永利国际大厦1幢6层615-616号

一致行动人名称：天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）

住所/通讯地址：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层05室

一致行动人名称：武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）

住所/通讯地址：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层02室

签署日期：二〇一九年十二月

收购人声明

一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号一一上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号一一上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司拥有的权益情况。

截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、本次收购系因武汉当代科技产业集团股份有限公司以现金认购武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行的股票，导致武汉当代科技产业集团股份有限公司及其一致行动人武汉新星汉宜化工有限公司、天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）、武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）持有武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司的权益合计超过30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。收购人符合免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请的议案已经上市公司2018年第五次临时股东大会审议通过，决议有效期为一年。

2019年7月11日，上市公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案，将2018年第五次临时股东大会决议有效期延长至2020年6月18日。目前，收购人仍符合免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请的条件。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：

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注：本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成；所述的百分比未尽之处均保留小数点后两位，存在四舍五入的情况。

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人武汉当代科技产业集团股份有限公司

（一）基本情况

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（二）当代集团股权控制关系

1、收购人股权控制关系

截至本报告书摘要签署日，当代集团的股权控制关系如下：

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收购人的控股股东为当代科技，持股比例为83.9651%。当代科技的控股股东为当代乾源，艾路明先生通过持有当代乾源28.21%的股份，对当代科技实施控制。此外，艾路明直接持有当代集团4.5234%、当代科技4.03%的股份，合计直接及间接持有当代集团28.21%的股份，为当代集团的实际控制人。

2、收购人控股股东及实际控制人基本情况

（1）收购人的控股股东

截至本报告书摘要签署日，当代集团的控股股东为当代科技，其基本信息如下：

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（2）收购人的实际控制人

艾路明，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：4201061957********；通讯地址：武汉市洪山区；主要任职情况：艾路明先生最近五年一直主要担任当代集团董事、安徽华茂集团有限公司董事、武汉明诚金石科技有限公司董事。

3、控股股东、实际控制人所控制的核心公司和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书摘要签署日，除持有当代集团股权外，当代科技主要对外投资情况如下：

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除持有当代科技股权外，当代乾源主要对外投资情况如下：

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除持有当代集团、当代科技、当代乾源的股权外，实际控制人艾路明主要对外投资情况如下：

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（三）收购人主营业务及最近三年财务数据

1、收购人的主要业务

当代集团主营业务涵盖医药制造、房地产开发、旅游、影视文化体育和教育等领域，是一家综合性集团公司。

2、收购人最近三年的财务数据

2016年、2017年、2018年当代集团财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“信会师报字[2017]第ZE50050号”、“信会师报字[2018]第ZE50104号”、“信会师报字[2019]第ZE50097号”标准无保留意见的审计报告。

单位：万元

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（四）主要下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，当代集团主要控制的核心企业情况如下：

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注：当代集团全资子公司武汉当代城市建设发展有限公司持有三特索道20.09%股份，当代集团直接持有三特索道4.98%的股份，当代集团一致行动人罗德胜持有三特索道0.58%股份，当代集团实际控制三特索道25.65%的股份。

（五）当代集团最近五年内受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书摘要签署日，当代集团最近5年内未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（六）当代集团董事、监事、高级管理人员基本情况及最近五年内受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

当代集团董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

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截至本报告书摘要签署日，当代集团董事、监事、高级管理人员最近5年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

（七）当代集团及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署日，除当代明诚外，当代集团直接或间接持有其他上市公司5%以上股份的情况如下：

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注：1、当代集团直接持有三特索道4.98%的股份并与全资子公司武汉当代城市建设发展有限公司合计持有三特索道25.07%的股份，当代集团一致行动人罗德胜持有三特索道0.58%股权，因此，当代集团实际控制三特索道25.65%的股份；

2、当代集团通过华茂集团间接持有华茂股份17.06%的股东权益。当代集团持有华茂集团36.77%的股份，华茂集团为华茂股份的控股股东，持有华茂股份46.40%的股份；

3、当代集团直接持有天风证券2.86%的股份，当代明诚、人福医药、三特索道、上海天阖分别持有天风证券0.95%、10.10%、0.50%、1.96%的股份，因此当代集团及其一致行动人合计持有天风证券16.37%的股份。

（八）当代集团及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书摘要签署日，当代集团除持有天风证券股权外，直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份的情况如下：

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注：1、当代集团直接持有华泰保险0.61%的股份，人福医药、重庆当代砾石实业发展有限公司和武汉天盈投资集团有限公司分别持有华泰保险2.52%、6.07%、5.40%的股份，因此当代集团及其控股公司合计持有华泰保险14.60%的股份。

2、当代集团直接持有武汉光谷科信小额贷款股份有限公司5%的股份，新星汉宜持有武汉光谷科信小额贷款股份有限公司10%的股份，因此当代集团及其控股子公司合计持有武汉光谷科信小额贷款股份有限公司15%的股份。

3.当代集团通过武汉天盈投资集团有限公司间接持有湖北天乾资产管理有限公司34.54%的股份。

二、一致行动人基本情况

（一）新星汉宜

1、基本情况

(下转95版)