宁波热电股份有限公司
六届三十四次董事会决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-073
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
六届三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司六届三十四次董事会会议于2019年12月19日举行。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案》。
董事会同意公司暂缓原募集资金投资项目北仑春晓燃机热电联产项目二期建设并变更募集资金用途用于收购宁波能源集团有限公司持有的万华化学（宁波）热电有限公司35%股权、中海油工业气体（宁波）有限公司35%股权和国电浙江北仑第三发电有限公司10%股权。本次收购事项的总金额为84,428.83万元，使用募集资金后不足部分由公司自有资金支付。
关联董事顾剑波先生、冯辉先生和马驹先生回避表决。
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于聘任公司高管的议案》
董事会同意聘任邹希先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期同。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司
2019年12月20日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-074
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
六届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司第六届第十六次会议于2019年12月19日召开，会议应到监事3名，实到3名。公司全体高管列席了会议，会议由监事会主席唐军苗先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，以举手表决方式一致同意通过《关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案》。
监事会同意公司暂缓原募集资金投资项目北仑春晓燃机热电联产项目（以下简称“春晓项目”）二期建设并变更募集资金用途用于收购宁波能源集团有限公司持有的万华化学（宁波）热电有限公司35%股权、中海油工业气体（宁波）有限公司35%股权和国电浙江北仑第三发电有限公司10%股权。本次收购事项的总金额为84,428.83万元，使用募集资金后不足部分由公司自有资金支付。
监事会认为：公司暂缓春晓项目二期建设是基于公司整体发展做出的谨慎决定，变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，同意本次暂缓春晓项目二期建设并变更募集资金用途拟作为收购股权的事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-075
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于暂缓部分募集资金投资项目建设
并变更募集资金用途拟用于收购股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟暂缓建设项目名称：北仑春晓燃机热电联产项目；
●拟收购标的及金额：宁波能源集团有限公司持有的万华化学（宁波）热电有限公司35%股权、中海油工业气体（宁波）有限公司35%股权和国电浙江北仑第三发电有限公司10%股权，本次收购事项的总金额为84,428.83万元，使用募集资金后不足部分由公司自有资金支付；
● 本次变更的募集资金金额：780,017,110.32元（含北仑春晓燃机热电联产项目后续建设剩余的募集资金、浙江金西开发区热电联供项目使用的募集资金结余、利息收入及现金管理收益，具体数字以资金转出当日专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利息之和为准）；
●因本次交易对手方宁波能源集团有限公司为公司控股股东宁波开发投资集团有限公司全资子公司并持有公司25.99%股权，本次变更募集资金收购事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
●本事项尚需提交股东大会审议批准；
●公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。
宁波热电股份有限公司（以下简称“宁波热电”或“公司”）董事会六届三十四次会议、监事会六届十六次会议分别审议并通过了《关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]458号）核准，公司2014年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）326,930,000股，共募集资金人民币1,199,833,100.00元。扣除承销费和保荐费38,749,710.00元后的募集资金为人民币1,161,083,390.00元，已由主承销商华英证券有限责任公司于2014年6月24日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金用于浙江金西开发区热电联供项目（以下简称“金西项目”）和北仑春晓燃机热电联产项目（以下简称“春晓项目”）。
（二）募集资金变更情况
2014年8月15日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司将金西项目的募集资金实施方式由全资子公司金华宁能热电有限公司（以下简称“宁能热电”）向公司借款方式变更为公司向宁能热电增资和债权投入相结合的方式。其中，增资金额为5,400万元，债权投入金额为29,600万元。
该次变更部分募集资金投资项目实施方式已经公司董事会、股东大会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，公司审议该事项的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。公司该次变更金西项目募集资金实施方式符合公司发展需要，不会对募集资金投资项目的实施、公司的运营管理造成实质性不利影响。除上述已披露的变更募投项目具体实施方式外，公司不存在变更募集资金投资项目的其他情形。
（三）募集资金使用和结余情况
截至2019年11月30日，募集资金使用情况如下表：
币种：人民币 单位：元
■
*上表中，金西项目已完成募集资金使用。
截至2019年11月30日，公司募集资金到账金额1,161,083,390.00元加累计收到的银行募集资金存款利息和理财产品收益138,341,017.24元，扣除两个募集资金投资项目已使用519,407,296.92元后，本次变更的募集资金金额为780,017,110.32元（最终剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利息之和为准）。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
本次暂缓建设的募集资金投资项目为春晓项目，位于浙江省宁波市北仑区春晓滨海新城工业区（以下简称“春晓工业区”），总规划装机容量25.774万千瓦，包括1套6B级和2套6F级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组、应急备用供热锅炉、厂外热网以及辅助设施。项目按照“以热定电、分步实施”的原则分期开展建设，第一期为1台6B级燃气轮机+LC15抽凝式汽轮机、2台20t/h应急备用锅炉、场外供热网以及辅助设施。
该项目于2012年10月正式开工，2014年3月天然气锅炉开始供热，2016年3月一期机组并网发电。截至2019年11月30日，该项目共使用募集资金约1.72亿元。
（二）变更的具体原因
目前春晓项目供热管网已基本覆盖春晓工业区，多数热用户已接入热网，工业区内潜在的热用户已寥寥无几；周边的鄞州滨海投资创业中心发展缓慢，热用户的引进速度远低于预期；周边的梅山岛供热规模有限且多考虑以分布式能源项目解决。目前春晓项目最大供热负荷在30t/h左右，而一期项目最大供热能力超过70t/h。根据近三年的供热发展情况预测，春晓项目现有规模已能满足周边园区三至五年内新增热用户的用热需求。另外，浙江省对新建的天然气热电联产项目的电价及发电量政策已和当初项目审批时有较大变化。项目审批时，同类燃气热电厂的上网电价在0.80元/kwh，对应天然气价格在2.41元/方。而目前春晓项目上网电价按照两部制电价执行，且发电时间受限，对应天然气价格2.41元/方时的上网电价已降低到0.60元/kwh，所以项目经济性也和项目审批时发生较大变化。
基于以上原因，公司秉着对股东负责的态度，公司决定暂缓春晓项目二期建设，同时为提高公司募集资金使用效率，将其二期建设所需的募集资金进行用途变更。未来春晓项目二期建设将使用自有资金。
三、本次变更募集资金收购标的情况介绍
（一）本次收购项目概述
本次变更募集资金拟收购宁波能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）持有的万华化学（宁波）热电有限公司（以下简称“万华热电”）35%股权、中海油工业气体（宁波）有限公司（以下简称“中海油工业气体”）35%股权和国电浙江北仑第三发电有限公司（以下简称“国电三发”）10%股权。本次收购事项的总金额为84,428.83万元，使用募集资金后不足部分由公司自有资金支付。
因能源集团为公司控股股东宁波开发投资集团有限公司全资子公司并持有公司25.99%股权，本次交易涉及关联交易。
上述三家拟收购标的2018年资产总额、资产净额、营业收入合计均未超过上市公司同期数据的50%，因此不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见下表：
单位：万元
■
*以上三家标的的期末资产总额、资产净额和营业收入均已按股权比例折算，同时资产总额和资产净额指标均按照对应比例计算的金额与作价金额取孰高确定。
（二）交易对方情况
企业名称：宁波能源集团有限公司
统一社会信用代码：91330200316835928M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：顾剑波
注册资本：90,000万人民币
成立日期：2014年10月08日
企业地址：浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号（发展大厦B座）6楼
经营范围：电力能源项目投资、实业项目投资，电力技术咨询和技术服务，风能、太阳能发电，煤炭（无储存）、矿产品、化工原料、金属原料、机电设备、电气机械设备、电气器材批发、零售。
截至2018年12月31日，能源集团经审计的总资产为499,480.30万元，净资产为183,087.11万元，营业收入为188,092.72万元，净利润为12,475.91万元。
（三）收购标的公司情况
1、企业名称：万华化学（宁波）热电有限公司
统一社会信用代码：91330201750397844L
类型：有限责任公司
法定代表人：周喆
注册资本：45,000万人民币
成立日期：2003年08月08日
企业地址：宁波大榭开发区万华工业园
经营范围：热、电、工业纯水的生产和供应，热力管网建设；硫酸铵的制造、加工、批发和零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营和禁止进出口的货物和技术除外。
截至2018年12月31日，万华热电经审计的总资产为118,889.25万元,净资产为80,484.24万元，营业收入为117,664.92万元，净利润为23,040.70万元。
截至2019年7月31日，万华热电经审计的总资产107,860.55万元，净资产为74,038.87万元，营业收入为71,583.14万元，净利润为13,363.43万元。
2、中海油工业气体（宁波）有限公司
统一社会信用代码：91330206573687516Y
类型：有限责任公司
法定代表人： 张作芳
注册资本：8,798万人民币
成立日期：2011年05月26日
企业地址：北仑区郭巨街道白中线峙北段389号
经营范围：其他危险化学品的票据贸易（经营范围详见甬市L安经（2016）0042危险化学品经营许可证）（在许可证件有效期限内经营）。自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；机电设备保养、维护服务；道路货物运输；压缩、液化气体的生产（产品名称详见（浙）XK13-010-00140《全国工业产品生产许可证》）；压缩、液化气体的技术开发、技术咨询、技术服务。
截至2018年12月31日，中海油工业气体经审计的总资产为23,241.53万元,净资产为13,799.96万元，营业收入为13,644.67万元，净利润为4,555.16万元。
截至2019年7月31日，中海油工业气体经审计的总资产为24,603.48万元,净资产为15,808.28万元，营业收入为13,960.80万元，净利润为1,877.12万元。
3、国电浙江北仑第三发电有限公司
统一社会信用代码：91330206796022773J
类型：其他有限责任公司
法定代表人：项岱军
注册资本：140,000万人民币
成立日期：2006年12月31日
企业地址：宁波市北仑区进港西路66号
经营范围：发电（在许可证件有效期内经营）。国内火力发电厂的建设，热力供应。
截至2018年12月31日，国电三发经审计的总资产为286,724.69万元,净资产为242,228.15万元，营业收入为376,128.82万元，净利润为41,115.92万元。
截至2019年7月31日，国电三发经审计的总资产为282,112.15万元，净资产为234,771.98万元，营业收入为199,580.71万元，净利润为29,548.16万元。
（四）收购标的的定价依据及收购价格
1、万华化学（宁波）热电有限公司
根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的大学评估评报字(2019)980007号资产评估报告，及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2019）第330ZC7206号《专项审计报告》，截至2019年7月31日，万华热电净资产价值101,102.02万元。我公司拟以人民币35,385.71万元价格收购能源集团所持万华热电35%股权。
2、中海油工业气体（宁波）有限公司
根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的大学评估评报字(2019)980009号资产评估报告，及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2019）第330ZC7212号《专项审计报告》，截至2019年7月31日，中海油工业气体净资产价值19,717.02万元。我公司拟以人民币6,900.96万元价格收购能源集团所持中海油工业气体35%股权。
3、国电浙江北仑第三发电有限公司
根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的大学评估评报字(2019)980012号资产评估报告，截至2019年7月31日，国电三发净资产价值421,421.6万元。我公司拟以人民币42,142.16万元价格收购能源集团所持国电三发10%股权。
上述三家标的公司的资产评估方法均为资产基础法。
（五）标的公司权属状况
本次交易的标的股权清晰，标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、股权转让协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：宁波能源集团有限公司（转让方）
乙方：宁波热电股份有限公司（受让方）
（二）股权收购价款及支付方式
乙方以人民币35,385.71万元价格收购甲方所持万华热电35%股权，以人民币6,900.96万元价格收购甲方所持中海油工业气体35%股权，以人民币42,142.16万元价格收购甲方所持国电三发10%股权。
在上述股权完成工商变更登记后六十个工作日内，乙方向甲方支付全部股权收购款至甲方指定账户。
（三）期间损益归属
标的资产在过渡期所产生的盈利或因其他原因而增加的净资产的部分由乙方享有，所产生的亏损或因其他原因而减少的净资产的部分由甲方向乙方现金补偿。
（四）利润分配安排
自2019年7月31日之后，上述三家标的公司未完成支付的分配利润均由本次交易实施完毕后的三家标的公司新股东享受。
五、本次交易对公司的影响及风险评估
（一）本次交易对公司的影响
上述收购完成后，将进一步解决公司控股股东参控股热电企业与我公司潜在同业竞争的问题，同时有效增加公司权益机组容量，显著增强公司热电核心业务。同时，上述三家标的公司持续盈利能力突出，可进一步增强上市公司收益水平。此外，对于国电三发及中海油工业气体相应股权的收购，有利于拓展公司业务范围，促进公司未来能源产业的可持续发展。
（二）投资风险分析
受国家和行业政策、市场环境、环保政策等外部因素的影响，标的公司可能存在盈利能力波动风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、专项意见说明
1、保荐机构华英证券有限责任公司认为：本次公司变更部分募集资金用途用于收购股权的事项涉及关联交易，公司关联董事遵循了《上海证券交易所股票上市规则》中需要回避表决的要求。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项已经公司六届三十四次董事会会议及六届十六次监事会会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见和关于关联交易的事前认可意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次变更尚需提交股东大会审议批准，自股东大会审议通过后实施。截至本核查意见出具之日，上市公司所履行的决策程序和披露的相关内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目变更是公司结合募集资金投资项目的实际情况而进行的调整。新募集资金投资项目将提高公司主营业务的竞争力，并进一步解决公司潜在的同业竞争问题。综上所述，本保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途用于收购股权的事项无异议。
2、公司独立董事认为：公司本次暂缓春晓项目二期建设并变更募集资金用途收购股权的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，是公司根据整体发展战略，综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次审议事项涉及关联交易，关联董事遵循了回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更募集资金用途的相关事项，并提交公司股东大会审议。
3、公司监事会认为：公司暂缓春晓项目二期建设是基于公司整体发展做出的谨慎决定，变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，同意本次暂缓春晓项目二期建设并变更募集资金用途拟作为收购股权的事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于本次变更募集资金投向项目的相关决策程序
公司第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案》，独立董事亦发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于六届三十四次董事会相关议案的独立意见；
4、华英证券有限责任公司关于宁波热电股份有限公司变更部分募集资金用途用于收购股权的核查意见。
特此公告。
宁波热电股份有限公司
2019年12月20日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2019-076
宁波热电股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年12月30日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宁波开发投资集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年12月13日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有52.35%股份的股东宁波开发投资集团有限公司，在2019年12月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提请公司股东大会同意公司暂缓原募集资金投资项目北仑春晓燃机热电联产项目二期建设并变更募集资金用途用于收购宁波能源集团有限公司持有的万华化学（宁波）热电有限公司35%股权、中海油工业气体（宁波）有限公司35%股权和国电浙江北仑第三发电有限公司10%股权。本次收购事项的总金额为84,428.83万元，使用募集资金后不足部分由公司自有资金支付。
上述事项已经公司六届三十四次董事会于2019年12月19日审议通过。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年12月13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月30日14点00分
召开地点：宁波文化广场朗豪酒店
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月30日
至2019年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已在公司2019年11月29日召开的第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过；上述议案2和议案3已在公司2019年11月6日召开的第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过；上述议案4已在公司2019年12月19日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2019年11月30日、2019年11月7日和2019年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁波能源集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
2019年12月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波热电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
