（上接60版）

（上接60版）

本次募集资金投资项目的实施将进一步提升公司生猪出栏规模，从养殖端来看，配套销售给公司内部屠宰及肉制品板块的生猪规模也将随之增加，从而提升了公司屠宰业务的产能利用率、盈利能力；从屠宰及肉制品端来看，更多原料来自于公司内部将更有利于食品安全的保障、提升新希望全产业链的品牌溢价。

3、项目实施有助于促进农村经济发展，增加农民收入

公司生猪养殖采用一体化自养与“公司+农户”合作代养相结合的业务模式。本次募集资金项目的实施，将提升当地农业生产产业化规模、提高农业生产效率，带动当地相关产业的发展，促进地区经济繁荣，同时，也有利于吸纳农村富余劳动力就业，吸引打工者返乡创业，切实增加农民收入，加快农民致富的步伐，具有良好的社会效益与经济效益。

（二）可行性

1、项目实施具备政策可行性

根据国家农业部于2016年4月出台的《生猪生产发展规划2016-2020》，生猪产业发展以优化区域布局，推进标准化规模养殖，建设现代生猪种业，推动全产业链一体化发展等作为总体思路。

《规划》综合考虑了各地生产发展基础、环境承载能力、资源禀赋、消费偏好和屠宰加工等因素，将全国划分为重点发展区、约束发展区、潜力增长区和适度发展区4个生猪生产区域。其中，河北、山东、河南、重庆、广西、四川、海南7省（市）作为生猪生产重点发展区，将依托现有发展基础，加快生猪产业转型升级，提高规模化、标准化、产业化、信息化水平；内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、云南、贵州6省作为生猪生产的潜力增长区，充分利用该区域在环境承载、饲料资源、地方品种资源等方面的优势，转变生猪生产方式，高起点、高标准，扩大生产规模，实现增产增效。

本次募集资金投资项目的实施符合生猪标准化规模养殖等产业发展方向，且项目实施地点均位于生猪养殖的重点发展区和潜力增长区，项目实施具备政策可行性。

2、项目实施具备市场可行性

长期以来，我国的生猪存栏量、出栏量和猪肉产量均稳居世界第一位，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。我国生猪消费市场巨大，但养殖环节集中度仍然处于较低水平，市场以散户养殖为主，造成了我国生猪养殖平均效率远低于发达养殖国家的不利局面。

近年来，行业内具有技术、资金优势的大型生猪养殖企业逐步扩大产能，加速推进了生猪行业向标准化规模养殖进行转型，提升了我国平均养殖效率与食品安全水平，逐步建立起猪肉及猪肉制品的可溯源、品牌化的消费体系，受到下游食品行业及终端消费者的认可。由此，具有品牌优势、养殖成本优势的生猪产品逐步成为市场消费的主力。

此外，2018年以来受“非洲猪瘟”疫情的影响，我国生猪出栏、存量出现一定程度下降，加之对生猪调运的限制，消费大省的猪肉供应面临挑战，猪肉价格承受较大上涨压力。民以食为天，为维护我国居民主要食品的供应稳定与价格稳定，业内防疫能力强、产能布局合理的大型养殖企业将为保障生物安全、保障充足的安全猪肉供应承担更多社会责任。

本次募集资金投资项目的实施将进一步增加公司生猪产能，有利于向外部市场及公司内部食品事业群提供更多优质的生猪产品。公司产品成本、品牌等方面的竞争力强、符合下游市场的消费需求，项目实施具备市场可行性。

3、项目实施具备技术可行性

公司生猪养殖发展起点高，注重研发创新及人才储备。

公司组建了养猪研究院，开展育种及种猪发展、总成本领先模型研究和关键技术迭代，推动各个环节的技术创新，实施更细分阶段的精准饲喂等，确保整体生产效率持续稳定在国内的领先水平。在2018年，尽管有新投产项目拉低其平均水平，但全年的PSY仍然达到了24，达到国内领先水平。全公司出栏商品猪完全成本为12.40元/kg，其中“自产仔猪+农户合作育肥”模式的完全成本已降到12.12元/kg，并仍存在继续下降的改善空间。

为了支持后续生猪业务的发展，公司注重加强人才方面的准备，近年来深入国内上百家农业类院校招聘了数千名大学毕业生，并结合多种渠道的社会招聘，为养猪业务储备人才，目前已经完成了约1,000万头生产规模的人才招聘储备。

公司生猪养殖技术、养殖效率处于国内领先水平，同时也完成了产能扩张的人才储备，本次募集资金投资项目的实施具备技术可行性。

三、募集资金投资项目的基本情况

（一）山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为德州新好农牧有限公司，实施地点为山东省德州市宁津县，已自山东省宁津县杜集镇人民政府租赁土地816.4亩，租赁期为2018年1月1日起至2037年12月31日。

本项目总投资金额为77,307万元，拟使用募集资金投入50,000万元。项目建成达产后，年出栏商品猪约50万头，将进一步巩固和提升公司在山东优势区域的产业协同优势。

2018年2月，德州新好农牧有限公司在宁津县发展和改革局完成项目备案，并取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2018-371422-03-03-007283）。

2018年8月，德州新好农牧有限公司取得宁津县环境保护局出具的《关于德州新好农牧有限公司山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目环境影响报告书的批复》（宁环办字[2018]28号）。

2、主要原料和能源供应情况

本项目运作的主要原材料为饲料、动保用品等，能源构成主要是电和煤。项目实施地具备养殖业产业基础，原材料及能源供应充足。

3、项目投资情况

本项目总投资金额为77,307万元，主要用于猪场工程建设、设备购置、生产性生物资产投资和铺底流动资金，拟使用募集资金投入50,000万元，全部用于资本性支出。本次募集资金未用于本次发行董事会决议前投入。

项目投资金额安排明细及资本性支出情况如下：

单位：万元

■

本项目的投资包括土建工程、设备、配套系统等。该项目投资明细如下：

单位：万元

■

4、项目建设周期

本项目计划建设期约17个月，包括前期手续办理、工程建设、设备安装及调试、厂区消毒等工作，具体进度安排如下：

■

5、项目的环保治理

（1）固粪处理

本项目猪舍采用“干清粪+立式发酵罐发酵”的处理工艺，该工艺能够及时、有效地清除猪舍内的粪便，保持猪舍环境卫生，“干清粪”得到的粪便作为制造有机肥料的原料进入立式发酵罐，发酵干燥后加工成有机肥销售或用于项目配套种植用地的肥料，有效解决固体粪污治理问题，同时可带来一部分经济效益。

（2）污水处理

项目污水处理工艺为“预处理+固液分离+厌氧UASB（上流式厌氧污泥床反应器）+两级AO（厌氧好氧工艺法）+消毒”。污水经AO反应池臭氧消毒处理后，排入生化氧化塘处理贮存，生化氧化塘中种植有水生植物，废水在生化氧化塘暂存的同时可进一步进行深度处理。所产沼气进行发电，解决猪场部分的电力，粪污水处理系统出水水质满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作标准要求，沼液还田，既能改良土壤，又解决了生产污水综合治理。

（3）废气处理

项目粪便在存放过程中及粪污水处理过程中会产生废气，公司对粪便暂存间及粪污处理区的调节池、预沉池、集水池、污泥浓缩池、厌氧池等单元密闭处理，设置排气口将废气通过引风机引至除臭间，采用生物过滤除臭+UV光解（特定波段紫外线对恶臭气体的分子链进行分解）进行处理，处理后的废气通过10m高排气筒排出。

6、项目经济效益情况

本项目效益测算期10年，预计共实现净利润114,499万元。利润具体测算情况如下：

单位：万元

■

根据利润测算情况，计算项目主要效益指标如下：

■

（二）黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70万头商品猪项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为黄骅新好科技有限公司，实施地点为河北省黄骅市滕庄子乡李官庄村，已自黄骅腾庄子乡李官庄村委会租赁土地2438.4亩，租赁期自2017年11月1日起至2037年10月31日。

本项目总投资金额为97,607万元，拟使用募集资金投入70,000万元。项目建成达产后，年出栏商品猪约70万头，将提升公司在河北地区的生猪产能，进一步深化公司产业链一体化发展。

2018年11月，黄骅新好科技有限公司在黄骅市发展改革局完成项目备案，并取得《企业投资项目备案信息》（黄发改农经[2018]266号）。

2018年4月，黄骅新好科技有限公司取得黄骅市环境保护局出具的《关于黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70万头商品猪项目环境影响报告书的批复》（黄环批字[2018]9号）。

2、主要原料和能源供应情况

本项目运作的主要原材料为饲料、动保用品等，能源构成主要是电和煤。项目实施地具备养殖业产业基础，原材料及能源供应充足。

3、项目投资情况

本项目总投资金额为97,607万元，主要用于猪场工程建设、设备购置、生产性生物资产投资和铺底流动资金，拟使用募集资金投入70,000万元，全部用于资本性支出。本次募集资金未用于本次发行董事会决议前投入。

项目投资金额安排明细及资本性支出情况如下：

单位：万元

■

本项目的投资包括土建工程、设备、配套系统等。该项目投资明细如下：

单位：万元

■

4、项目建设周期

本项目计划建设期约25个月，包括前期手续办理、工程建设、设备安装及调试、厂区消毒等工作，具体进度安排如下：

■

5、项目的环保治理

项目的环保治理措施请参见本节之“（一）山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目”之“5、项目的环保治理”。

6、项目经济效益情况

本项目效益计算期10年，预计共实现净利润145,376万元。利润具体测算情况如下：

单位：万元

■

根据利润测算情况，计算项目主要效益指标如下：

■

（三）禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为禹城市新希望六和种猪繁育有限公司，实施地点为山东省禹城市，已于2018年3月自禹城市辛店镇兴邦养殖专业合作社租赁土地400亩，租赁期为20年。

本项目总投资金额为15,951万元，拟使用募集资金投入10,000万元。项目建成达产后存栏母猪0.6万头，可提供约15万头商品猪，将提升公司在山东地区的生猪产能，进一步深化公司产业链一体化发展。

2018年4月，禹城市新希望六和种猪繁育有限公司在禹城市发展和改革局完成项目备案，并取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2018-371482-03-03-021423）。

2018年10月，禹城市新希望六和种猪繁育有限公司取得禹城市环境保护局出具的《关于禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目环境影响报告书的批复》（禹环报告书[2018]6号）。

2、主要原料和能源供应情况

本项目运作的主要原材料为饲料、动保用品等，能源构成主要是电和煤。项目实施地具备养殖业产业基础，原材料及能源供应充足。

3、项目投资情况

本项目总投资金额为15,951万元，主要用于猪场工程建设、设备购置、生产性生物资产投资和铺底流动资金，拟使用募集资金投入10,000万元，全部用于资本性支出。本次募集资金未用于本次发行董事会决议前投入。

项目投资金额安排明细及资本性支出情况如下：

单位：万元

■

本项目的投资包括土建工程、设备、配套系统等。该项目投资明细如下：

单位：万元

■

注：禹城、阳原、灵宝项目可行性研究报告按栏舍测算土建、设备投资，且无育肥场，故投资明细格式与其他项目不同

4、项目建设周期

本项目计划建设期约20个月，包括前期手续办理、工程建设、设备安装及调试等工作，具体进度安排如下：

■

5、项目的环保治理

项目的环保治理措施请参见本节之“（一）山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目”之“5、项目的环保治理”。

6、项目经济效益情况

本项目效益计算期10年，预计共实现净利润25,722万元。利润具体测算情况如下：

单位：万元

■

根据利润测算情况，计算项目主要效益指标如下：

■

（四）阳原县30万头生猪聚落发展项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为张家口新望农牧有限公司，实施地点为河北省张家口市阳原县浮图讲乡上卜村村南，已自阳原县浮图讲乡上卜庄村村民委员会租赁土地1302亩，租赁期自2018年4月20日起至2038年4月19日。

本项目总投资金额为27,900万元，拟使用募集资金投入20,000万元。项目建成达产后存栏母猪1.2万头，可提供约30万头商品猪，将提升公司在河北地区的生猪产能，进一步深化公司产业链一体化发展。

2018年4月，张家口新望农牧有限公司在阳原县发展改革局完成项目备案，并取得《企业投资项目备案信息》（阳发改备字[2018]6号）。

2018年9月，张家口新望农牧有限公司取得张家口市行政审批局出具的《关于张家口新望农牧有限公司阳原县30万头生猪聚落发展项目环境影响报告书的批复》（张行审字[2018]189号）。

2、主要原料和能源供应情况

本项目运作的主要原材料为饲料、动保用品等，能源构成主要是电和煤。项目实施地具备养殖业产业基础，原材料及能源供应充足。

3、项目投资情况

本项目总投资金额为27,900万元，主要用于猪场工程建设、设备购置、生产性生物资产投资和铺底流动资金，拟使用募集资金投入20,000万元，全部用于资本性支出。本次募集资金未用于本次发行董事会决议前投入。

项目投资金额安排明细及资本性支出情况如下：

单位：万元

■

本项目的投资包括土建工程、设备、配套系统等。该项目投资明细如下：

单位：万元

■

注：禹城、阳原、灵宝项目可行性研究报告按栏舍测算土建、设备投资，且无育肥场，故投资明细格式与其他项目不同

4、项目建设周期

本项目计划建设期约25个月，包括前期手续办理、工程建设、设备安装及调试等工作，具体进度安排如下：

■

5、项目的环保治理

项目的环保治理措施请参见本节之“（一）山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目”之“5、项目的环保治理”。

6、项目经济效益情况

本项目效益计算期10年，预计共实现净利润66,355万元。利润具体测算情况如下：

单位：万元

■

根据利润测算情况，计算项目主要效益指标如下：

■

（五）内蒙古通辽年出栏200万头生猪养殖项目

内蒙古通辽年出栏200万头生猪养殖项目包括“通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目”和“通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头生猪养殖项目”两个具体实施项目，具体情况如下：

1、项目基本情况

（1）通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目

本项目实施主体为通辽新好农牧有限公司，实施地点为内蒙古自治区省通辽市科尔沁区三义堂农场，已自通辽市科尔沁区国有三义堂农场租赁土地1722.1亩，租赁期首期自2018年3月1日起至2029年2月28日。

本项目总投资金额为160,000万元，拟使用募集资金投入117,500万元。项目建成达产后，年出栏商品猪约100万头，将提升公司在内蒙古地区的生猪产能。

2018年4月，通辽新好农牧有限公司在通辽市科尔沁区发展和改革局完成项目备案，并取得《投资项目同意备案告知》（项目编号：2018-150502-03-03-007517）。

2018年9月，通辽新好农牧有限公司取得通辽市环境保护局出具的《关于通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目环境影响报告书的批复》（通环审[2018]38号）。

（2）通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头生猪养殖项目

本项目实施主体为通辽新好农牧有限公司，实施地点为内蒙古自治区省通辽市科尔沁区哲南农场，已自通辽市科尔沁区国有哲南农场租赁土地2191亩，租赁期首期自2018年3月1日起至2030年2月28日。

本项目总投资金额为160,000万元，拟使用募集资金投入117,500万元。项目建成达产后，年出栏商品猪约100万头，将提升公司在内蒙古地区的生猪产能。

2018年4月，通辽新好农牧有限公司在通辽市科尔沁区发展和改革局完成项目备案，并取得《投资项目同意备案告知》（项目编号：2018-150502-03-03-007518）。

2018年9月，通辽新好农牧有限公司取得通辽市环境保护局出具的《关于通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头生猪养殖项目环境影响报告书的批复》（通环审[2018]39号）。

2、主要原料和能源供应情况

本项目运作的主要原材料为饲料、动保用品等，能源构成主要是电和煤。项目实施地具备养殖业产业基础，原材料及能源供应充足。

3、项目投资情况

本项目总投资金额为320,000万元，主要用于猪场工程建设、设备购置、生产性生物资产投资和铺底流动资金，拟使用募集资金投入235,000万元，全部用于资本性支出。本次募集资金未用于本次发行董事会决议前投入。

项目投资金额安排明细及资本性支出情况如下：

单位：万元

■

本项目的投资包括土建工程、设备、配套系统等。该项目投资明细如下：

单位：万元

■

4、项目建设周期

本项目计划建设期约24个月，包括前期手续办理、工程建设、设备安装及调试等工作，具体进度安排如下：

■

5、项目的环保治理

项目的环保治理措施请参见本节之“（一）山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目”之“5、项目的环保治理”。

6、项目经济效益情况

本项目效益计算期10年，预计共实现净利润481,293万元。利润具体测算情况如下：

单位：万元

■

根据利润测算情况，计算项目主要效益指标如下：

■

（六）乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为乐山新希望农牧有限公司，实施地点为四川省乐山市井研县金峰乡战斗村等，已于2017年11月7日自战斗村、火光村村民委员会租赁土地522.92亩，租赁期为20年。

本项目总投资金额为8,800万元，拟使用募集资金投入5,000万元。项目建成达产后预计存栏母猪0.4万头，可提供约9万头商品猪，将提升公司在四川地区的生猪产能。

2017年11月，乐山新希望农牧有限公司在井研县发展和改革局完成项目备案，并取得《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备[2017-511124-03-03-223774] FGQB-0261号）。

2018年5月，乐山新希望农牧有限公司取得乐山市环境保护局出具的《关于〈乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场环境影响报告书〉的审批意见》（乐市环审[2018]31号）。

2、主要原料和能源供应情况

本项目运作的主要原材料为饲料、动保用品等，能源构成主要是电和煤。项目实施地具备养殖业产业基础，原材料及能源供应充足。

3、项目投资情况

本项目总投资金额为8,800万元，主要用于猪场工程建设、设备购置、生产性生物资产投资和铺底流动资金，拟使用募集资金投入5,000万元，全部用于资本性支出。本次募集资金未用于本次发行董事会决议前投入。

项目投资金额安排明细及资本性支出情况如下：

单位：万元

■

本项目的投资包括土建工程、设备、配套系统等。该项目投资明细如下：

单位：万元

■

4、项目建设周期

本项目计划实际建设期（前期手续办理等除外）约17个月，包括工程建设、设备安装及调试等工作，具体进度安排如下：

■

5、项目的环保治理

项目的环保治理措施请参见本节之“（一）山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目”之“5、项目的环保治理”。

6、项目经济效益情况

本项目效益计算期10年，预计共实现净利润18,087万元。利润具体测算情况如下：

单位：万元

■

根据利润测算情况，计算项目主要效益指标如下：

■

（七）河南灵宝年出栏15万头仔猪种养一体化生态产业园区

1、项目基本情况

本项目实施主体为灵宝新六农牧有限公司，实施地点为三门峡市灵宝市川口乡湾底村，已自湾底村村民委员会租赁土地400亩，租赁期自2018年10月1日至2038年10月1日。

本项目总投资金额为15,919万元，拟使用募集资金投入10,000万元。项目建成达产后存栏母猪0.6万头，可提供约15万头商品猪，将提升公司在河南地区的生猪产能。

2018年5月，灵宝新六农牧有限公司在灵宝市发展和改革委员会完成项目备案，并取得《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2018-411282-03-03-027720）。

2018年12月，灵宝新六农牧有限公司取得灵宝市环境保护局出具的《关于灵宝新六农牧有限公司年出栏15万头仔猪种养一体化生态产业园区项目环境影响报告书的审批意见》（灵环审[2018]66号）。

2、主要原料和能源供应情况

本项目运作的主要原材料为饲料、动保用品等，能源构成主要是电和煤。项目实施地具备养殖业产业基础，原材料及能源供应充足。

3、项目投资情况

本项目总投资金额为15,919万元，主要用于猪场工程建设、设备购置、生产性生物资产投资和铺底流动资金，拟使用募集资金投入10,000万元，全部用于资本性支出。本次募集资金未用于本次发行董事会决议前投入。

项目投资金额安排明细及资本性支出情况如下：

单位：万元

■

本项目的投资包括土建工程、设备、配套系统等。该项目投资明细如下：

单位：万元

■

注：禹城、阳原、灵宝项目可行性研究报告按栏舍测算土建、设备投资，且无育肥场，故投资明细格式与其他项目不同

4、项目建设周期

本项目计划建设期约18个月，包括前期手续办理、工程建设、设备安装及调试等工作，具体进度安排如下：

■

5、项目的环保治理

项目的环保治理措施请参见本节之“（一）山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目”之“5、项目的环保治理”。

6、项目经济效益情况

本项目效益计算期10年，预计共实现净利润39,434万元。利润具体测算情况如下：

单位：万元

■

根据利润测算情况，计算项目主要效益指标如下：

■

四、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行拟募集资金不超过40亿元（含40亿元）人民币，扣除发行费用后拟全部用于前述生猪养殖项目，公司生猪养殖业务的规模将进一步扩大。本次募集资金投资项目具有较好的盈利能力和市场前景，有利于进一步促进公司产业一体化发展，巩固和提升公司在市场的领先地位。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次可转债发行完成后、投资者转股前，公司的总资产、总负债规模会略有增长，公司资产负债率将略有提升，但仍处于安全的负债率水平之内。投资者行使转股权后，公司净资产规模将会有所扩大，资产负债率将会有所降低，公司偿债能力将逐步增强。

备查文件

除本募集说明书摘要所披露的资料外，本公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备置于本公司处，供投资者查阅：

1、公司章程正本和营业执照；

2、公司最近3年1期的财务报告及最近3年的审计报告；

3、保荐机构出具的发行保荐书；

4、法律意见书和律师工作报告；

5、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

6、中国证监会核准本次发行的文件；

7、资信评级机构出具的资信评级报告；

8、公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；

9、其他与本次发行有关的重要文件。

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

1、发行人：新希望六和股份有限公司

地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号

联系人：胡吉

联系电话：028-82000876

传真：028-85950022

2、保荐人（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦

联系人：孟祥友

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

投资者亦可在本公司的指定信息披露网站（http:// www.szse.cn）查阅募集说明书全文。

新希望六和股份有限公司

2019年12月31日