江苏长青农化股份有限公司
2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2020-001债券代码：128055 债券简称：长青转2

江苏长青农化股份有限公司

2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002391，股票简称：长青股份

债券代码：128055，债券简称：长青转2

转股价格：人民币7.41元/股

转股时间：2019年9月5日至2025年2月27日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2097号核准，公司于2019年2月27日公开发行了913.8万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.138亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]159号”文同意，公司91,380万元可转换公司债券于2019年4月3日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“长青转2”，债券代码“128055”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年9月5日至2025年2月27日。

二、长青转2转股及公司股份变动情况

2019年第四季度，长青转2因转股减少41,300元，转股数量为5,561股，剩余可转换公司债券余额为913,553,000元。2019年第四季度公司股份变动情况如下：

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2019年第四季度有限售流通股增加21,999,901股为公司从二级市场回购的股份用于向激励对象授予限制性股票。

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话0514-86424918 进行咨询。

四、备查文件

截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长青股份”股本结构表。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

2020年1月3日