广东联泰环保股份有限公司

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2020-002

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

转股代码：191526 转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司关于汕头市西区污水处理厂

及配套管网PPP项目签订特许经营协议的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月31日，广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）、达濠市政建设有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司组成的联合体与汕头市城市管理和综合执法局（下称“汕头城管执法局”）正式签订了《汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目特许经营协议》（下称“《特许经营协议》”）。

本次公司与汕头城管执法局签订《特许经营协议》，已经公司第三届董事会第二十四次会议和2019年第三次临时股东大会审议同意（详见编号“2019-092”，“2020-001”的公司公告），《特许经营协议》的签订已经履行相应的审议程序。

本次正式签订的《特许经营协议》的主要内容与公司2019年12月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟签订特许经营协议暨关联交易的公告》（公告编号“2019-094”）中的相关内容不存在重大差异，请投资者查阅相关的公告。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年1月3日

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2020-003

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

转股代码：191526 转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2019年12月31日，累计共有175,240,000元“联泰转债”已转换成广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）股票，累计转股数为20,095,826股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.73%。

● 未转股可转债情况：截至2019年12月31日，尚未转股的可转债金额为214,760,000元，占可转债发行总量的55.07%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准广东联泰环保 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1310号）核准，公司于2019年1月23日公开发行了390 万张可转换公司债券（下称“联泰转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币39,000万元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]30号文同意，公司39,000万元可转换公司债券于2019年2月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“联泰转债”，债券代码“113526”。

（三）可转债转股的情况

根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“联泰转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即可转债转股自2019年7月29日起可转换为公司A股普通股至2025年1月22日止，初始转股价格为12.31元/股。公司于2019年5月30日实施了2018年年度权益分派，联泰转债的转股价格调整为8.72元/股，具体内容请详见公司于2019年6月1日在指定信息披露媒体上披露的《关于利润分配和资本公积转增股本按照修正条款调整可转债转股价格的公告》（公告编号“2019-050”）。

二、可转债本次转股情况

截至2019年12月31日，累计共有175,240,000元“联泰转债”已转换成公司股票，累计转股数为20,095,826股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.73%。

截至2019年12月31日，尚未转股的可转债金额为214,760,000元，占本次可转债发行总量的55.07%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：广东联泰环保股份有限公司证券事务部

联系电话：0754-89650738

联系传真：0754-89650738

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年1月3日