中金黄金股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批复的公告

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2020-001

中金黄金股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项

获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2020年1月7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2997号），批复主要内容如下：

一、核准你公司向中国黄金集团有限公司发行484,651,354股股份、向中国国新资产管理有限公司发行153,655,602股股份、向国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）发行153,655,602股股份、向河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）发行245,848,949股股份、向北京东富国创投资管理中心（有限合伙）发行76,827,789股股份、向农银金融资产投资有限公司发行76,827,789股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将根据相关法律法规和上述核准文件的要求及股东大会的授权，在规定期限内办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年1月8日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2020-002

中金黄金股份有限公司

关于《中金黄金股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书》

及摘要修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、具体情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）拟向中国黄金集团有限公司发行股份及支付现金购买其所持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司90%股权；拟向中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司发行股份购买其持有的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司60.98%股权，同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以上合称本次重组或本次交易）。

中金黄金于2019年6月27日召开2018年年度股东大会，审议通过了与本次重组相关的议案，并于2019年6月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2019年11月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）上市公司并购重组审核委员会（以下简称并购重组委）召开2019年第63次并购重组委工作会议，对公司本次重组事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得无条件通过。2020年1月7日，中金黄金收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2997号）。结合批复及近期上市公司董事变化、交易方案变化情况，中金黄金对《中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的部分内容进行了补充和修订，本次补充和修订的主要内容如下：

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二、上网公告附件

（一）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书；

（二）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要；

（三）中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年1月8日