京沪高速铁路股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

附表： 网下发行初步配售结果

特别提示

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“京沪高铁”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过６２８，５６３．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］２８８５号文核准，本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的保荐机构（牵头主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（中信建投证券、中信证券和中金公司以下合称“联席主承销商”）。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为６２８，５６３．００万股，约占发行后公司总股本的１２．８０％，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定的时间内全部汇至保荐机构（牵头主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为３，０７３，７７０，４８４股，约占发行总数量的４８．９０％，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额为６９，０４４，５１６股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行后，网下初始发行数量调整为２，２６９，０１５，５１６股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．６４％，网上初始发行数量为９４２，８４４，０００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．３６％。本次发行价格为人民币４．８８元／股。

根据《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为３１４．９７倍，高于１５０倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将１，４００，９４６，０００股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为８６８，０６９，５１６股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为２６０，４２０，２６７股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为６０７，６４９，２４９股，网上发行最终发行股票数量为２，３４３，７９０，０００股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分的比例约为９０％：１０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．７８９２３５３８％，有效申购倍数为１２６．７０倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：

１、网下投资者应根据《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０２０年１月８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０２０年１月８日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，联席主承销商将协商中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

４、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

１、选择标准

本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括：

（１）具有产业协同的战略投资者；

（２）与发行人存在战略互信和长期合作意愿，有意愿长期持有的重要央企、国家级基金及地方政府投资平台；

（３）大型市场化金融机构，“一带一路”概念基金；

（４）国家主权基金与合格境外投资者，或其下属企业；

（５）具有良好的市场声誉和影响力，代表广泛公众利益的投资者。

２、缴款情况

２１家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（牵头主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为３，０７３，７７０，４８４股，约占发行总数量的４８．９０％。

３、战略配售最终结果

最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下：

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注１：锁定期自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和本次发行的联席主承销商于２０２０年１月７日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了京沪高铁首次公开发行Ａ股网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

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凡参与网上发行申购京沪高铁Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有２，３４３，７９０个，每个中签号码只能认购１，０００股京沪高铁Ａ股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０２０年１月６日（Ｔ日）结束。经核查确认，３５８家网下投资者管理的１，２１９个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

（二）网下初步配售结果

根据《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

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以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股３６１股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给Ａ类投资者中申购时间最早且满额申购的东方龙混合型开放式证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

四、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－８６４５１０２４、０１０－８６４５１５８９、０１０－８６４５１５９２

咨询邮箱：ＥＣＭ＠ＣＳＣ．ＣＯＭ．ＣＮ

联系人：资本市场部

发行人：京沪高速铁路股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

２０２０年１月８日

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司

（下转14版）