优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

（上接13版）

2、西藏云华

西藏云华成立于2016年2月4日，统一社会信用代码为91540125MA6T15847G，合伙企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为周可则，主要经营场所为西藏拉萨堆龙德庆区工业园区管委会594号，经营期限为2016年2月4日至2046年2月2日，经营范围为“投资管理和投资咨询（不含金融和经纪业务）（不含金融和经纪业务；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；受托资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】”

截至本上市公告书签署之日，西藏云华的合伙人及其出资情况如下：

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3、西藏云能

西藏云能成立于2016年2月4日，统一社会信用代码为91540125MA6T15708R，合伙企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为周波，主要经营场所为西藏拉萨堆龙德庆区工业园区管委会596号，经营期限为2016年2月4日至2046年2月3日，经营范围为“投资管理、投资咨询（（不含金融和经纪业务；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权））；受托资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】”

截至本上市公告书签署之日，西藏云能的合伙人及其出资情况如下：

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4、堆龙云巨

堆龙云巨成立于2016年2月4日，统一社会信用代码为91540125MA6T15855B，合伙企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为杨镭，主要经营场所为西藏拉萨堆龙德庆区工业园区管委会597号，经营期限为2016年2月4日至2046年2月3日，经营范围为“投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务）；受托资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

截至本上市公告书签署之日，堆龙云巨的合伙人及其出资情况如下：

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5、堆龙云优

堆龙云优成立于2016年2月4日，统一社会信用代码为91540125MA6T158636，合伙企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为吴珣玉，主要经营场所为西藏拉萨堆龙德庆区工业园区管委会598号，经营期限为2016年2月4日至2046年2月3日，经营范围为“投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；受托资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）。（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】”

截至本上市公告书签署之日，堆龙云优的合伙人及其出资情况如下：

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6、嘉兴云服

嘉兴云服成立于2018年1月25日，统一社会信用代码为91330402MA2B99QG01，合伙企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为韩畅，主要经营场所为浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼117室-29，经营期限为2018年1月25日至2038年1月24日，经营范围为“投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截至本上市公告书签署之日，嘉兴云服的合伙人及其出资情况如下：

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7、嘉兴云信

嘉兴云信成立于2018年1月25日，统一社会信用代码为91330402MA2B99QC8M，合伙企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为吴珣玉，主要经营场所为浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼117室-28，经营期限为2018年1月25日至2038年1月24日，经营范围为“投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截至本上市公告书签署之日，嘉兴云信的合伙人及其出资情况如下：

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（二）员工持股平台锁定期

公司员工持股平台西藏云显、西藏云华、西藏云能、堆龙云巨、堆龙云优对于上市后持有发行人股份的锁定期作出承诺如下：

自发行人股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

六、本次发行前后公司股本结构变动情况

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注：1、通过特别表决权设置，共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东（包括本次公开发行对象）所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。

2、申报前6个月内入股的股东同心共济、中移创新承诺自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份，其中同心共济和中移创新分别于2018年10月15日、2018年11月9日入股成为发行人股东。

发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

七、本次发行后持股数量前十名股东及表决权数量前十名股东

（一）本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东情况如下：

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（二）本次发行后表决权数量前十名股东

本次发行后、上市前，公司表决权数量前十名的股东情况如下：

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八、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况

发行人的高级管理人员与核心员工通过大优1号资管计划参与本次发行的战略配售，具体情况如下：

（一）获配股票数量：4,061,845股

（二）占首次公开发行股票数量的比例：6.94%

（三）募集资金规模（包含新股配售经纪佣金）：13,565万元

（四）本次获得配售股票的限售期限：自本次公开发行的股票在上交所上市之日起 12 个月

（五）管理人：中国国际金融股份有限公司

（六）实际支配主体：中国国际金融股份有限公司

（七）参与人姓名、职务及比例：

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九、保荐机构子公司跟投情况

（一）保荐机构子公司名称：中国中金财富证券有限公司

（二）与保荐机构的关系：保荐机构的全资子公司

（三）获配股票数量：1,805,597股

（四）获配金额：59,999,988.31元

（五）占首次公开发行股票数量的比例：3.09%

（六）本次获得配售股票的限售期限：自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月

十、发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票情况

发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票情况如下：

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第四节股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为5,850万股，占本次发行后总股本的13.85%，全部为公司公开发行新股。

二、发行价格

本次发行价格为33.23元/股。

三、每股面值

每股面值为1.00元。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为181.85倍（每股收益按2018年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

五、发行市净率

本次发行市净率为3.93倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算）。

六、发行后每股收益

发行后每股收益为0.18元/股（按本公司2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为8.45元/股（根据本次发行后归属于母公司股东净资产除以发行后总股本计算；其中，发行后归属于母公司股东净资产按经审计的截至2018年12月31日归属于母公司股东净资产和本次发行所募集资金净额之和计算）。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为194,395.50万元；扣除发行费用后，募集资金净额为183,992.50万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年1月14日出具了信会师报字[2020]第ZA10017号《验资报告》。经审验，截至2020年1月14日止，变更后的注册资本为人民币422,532,164.00元，累计实收资本（股本）为人民币422,532,164.00元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用（不含税）总额为10,403.00万元，具体如下：

1、承销保荐费：8,831.31万元；

2、审计及验资费：688.00万元；

3、评估费：33.02万元

4、律师费：390.05万元；

5、用于本次发行的信息披露费用：330.19万元；

6、发行手续费用等其他费用：130.43万元。

每股发行费用为1.78元/股（发行费用除以发行股数）。

十、募集资金净额

（下转15版）