天风证券股份有限公司关于配股申请
获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2020-005号
天风证券股份有限公司关于配股申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天风证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕39号），批复内容如下：
一、核准公司向原股东配售1,554,000,000股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次配股相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2020年1月18日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2020-006
天风证券股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天风证券股份有限公司配股的批复》，详见公司同日披露的《公司关于配股申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-005）。因公司将配股公开发行证券，根据中国证监会要求，公司披露2019年度业绩预告。
2.公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,000.00万元到35,000.00万元，与上年同期相比将减少5,285.15万元到增加4,714.85万元，同比减少17.45%到增加15.57%。预计利润差额区间为10,000万元。差额中5,000万元为公司部分股票质押业务期后不确定性因素的预估差额，包括但不限于期后融资人信用状况、还款能力以及其他的增信措施或有改善。另5,000万元为公司评估债权类投资项目期后不确定性因素的预估差额，包括但不限于融资人期后回款、经营情况变动等不确定性因素。故信用减值损失金额存在一定变动区间，导致公司2019年度净利润存在一定变动区间。
3.公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,000.00万元到30,000.00万元，与上年同期相比将减少7,048.77万元到增加2,951.23万元，同比减少26.06%到增加10.91%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年12月31日
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,000.00万元到35,000.00万元，与上年同期相比将减少5,285.15万元到增加4,714.85万元，同比减少17.45%到增加15.57%。
2.预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,000.00万元到30,000.00万元，与上年同期相比将减少7,048.77万元到增加2,951.23万元，同比减少26.06%到增加10.91%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：30,285.15万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：27,048.77万元。
（二）每股收益：0.064元。
三、本期业绩变动的主要原因
公司积极应对复杂多变的市场环境，努力推动各项业务转型升级，采取有力措施增收创利。公司自营和投资银行等业务收入受证券市场影响，较去年同期有一定程度上升。部分股票质押业务的违约或者履约保障比下滑，计提了信用减值损失，导致公司2019年度净利润较2018年度变化不大。
四、风险提示
公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,000.00万元到35,000.00万元，与上年同期相比将减少5,285.15万元到增加4,714.85万元，同比减少17.45%到增加15.57%。预计利润差额区间为10,000万元。差额中5,000万元为公司部分股票质押业务期后不确定性因素的预估差额，包括但不限于期后融资人信用状况、还款能力以及其他的增信措施或有改善。另5,000万元为公司评估债权类投资项目期后不确定性因素的预估差额，包括但不限于融资人期后回款、经营情况变动等不确定性因素。故信用减值损失金额存在一定变动区间，导致公司2019年度净利润存在一定变动区间。
公司本次业绩预告内容未经注册会计师审计，且注册会计师未对本期业绩预告内容是否适当和审慎出具专项说明。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2020年1月18日
