苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2020-003

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年1月15日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年1月20日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于签署〈资产购买协议书〉及其补充协议的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）

二、审议通过了《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司目前的指定信息披露纸质媒体变更为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

■

本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2020年1月20日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2020-004

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年1月15日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年1月20日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于签署〈资产购买协议书〉及其补充协议的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事宜。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2020年1月20日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2020-005

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2020年1月20日召开，会议决议于2020年2月7日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2020年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2020年2月7日（星期五）下午2时开始

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2020年2月3日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

（一）本次股东大会审议的议案：

1、关于签署〈资产购买协议书〉及其补充协议的议案；

2、关于修改〈公司章程〉部分条款的议案。

（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

上述议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

特别提示：就本次股东大会审议的《关于签署〈资产购买协议书〉及其补充协议的议案》，与该议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2020年2月4日上午9:00一11:30，下午13:00一17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议》；

2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》。

七、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2020年1月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见

对于所审议议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年2月7日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2020年2月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年2月7日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2020年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

■

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2020-006

苏州东山精密制造股份有限公司

关于购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次关联交易标的价格以估值报告为基础经协商确定为80,500.00万元。

2、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

2、本次关联交易需经宁波益穆盛的2位普通合伙人同意，其中，普通合伙人北京中益基金管理有限公司已出具同意函，北京建广资产管理有限公司尚在沟通中。

3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

一、本次关联交易概述

（一）苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“东山精密”）全资子公司东莞东山精密制造有限公司（以下简称“东莞东山”）于2019年12月30日与深圳东山精密制造有限责任公司（以下简称“深圳东山”）、公司控股股东、实际控制人袁永刚签署了《资产购买协议书》（以下简称“本次交易”、“本次关联交易”）。东莞东山拟向深圳东山购买宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波益穆盛”或“益穆盛”）99.9944%出资份额（以下简称“交易标的”），交易对价以东莞东山持有的对深圳东山资产转让相关债权支付，差额通过支付现金的方式进行补足。具体内容请参见公司于2019年12月31日刊登在指定信息披露媒体的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-107）。

2020年1月3日，公司聘请的具有证券期货业务资格的评估机构江苏金证通资产评估房地产股价有限公司（以下简称“江苏金证”）为本次交易出具了金证通估报字[2020]第0001号估值报告，根据估值报告，交易标的估值80,758.38万元，经协商，本次交易标的作价80,500.00万元。

2020年1月20日，东莞东山、深圳东山及公司控股股东、实际控制人袁永刚签署了《资产购买协议书之补充协议》，上述各方一致同意并确认将交易标的的最终交易价格确定为80,500.00万元。

（二）本次交易对方为深圳东山，深圳东山为公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰控制的企业，本次交易构成关联交易。

（三）公司第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于签署〈资产购买协议书〉及其补充协议的议案》。关联董事袁永刚、袁永峰在审议该议案的董事会上回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可及同意的独立意见。本次交易尚需公司股东大会审议，与该关联交易利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

（四）本次交易需经宁波益穆盛的2位普通合伙人同意，其中，普通合伙人北京中益基金管理有限公司已出具同意函，北京建广资产管理有限公司尚在沟通中。

（五）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

二、关联方的基本情况

（一）关联方深圳东山基本情况

1、企业名称：深圳东山精密制造有限责任公司

2、统一社会信用代码：91440300565748294E

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、成立日期：2010年11月23日

5、法定代表人：朱俊杰

6、注册资本：6000万元人民币

7、主要经营场所：深圳市光明新区公明办事处上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园A1栋一楼103.二楼203.205.三楼302B单元

8、经营范围：国内贸易;货物及技术进出口。TV背板、TV前柜、五金件、微波通讯配件、精密钣金件、TV背光、模组、整机、LED灯、灯条、灯板、其它光学产品的生产。

9、股权结构：公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰间接持有深圳东山100%股权，股权机构如下：

■

10、主要财务数据：2018年度，深圳东山营业收入1,678.92万元，净利润-9.62万元，截至2019年9月末，深圳东山净资产5,385.33万元。（以上财务数据未经审计）

11、其他说明：深圳东山成立于2010年11月23日，成立时注册资本6,000万元，由公司出资设立。2018年9月，公司与控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰签署了《股权转让协议》，公司将深圳东山100%股权转让给袁永刚、袁永峰共同控制的苏州东扬投资有限公司（以下简称“东扬投资”），2018年9月本次交易工商变更手续完成。上述具体内容详见公司于2018年08月11日刊登在指定信息披露媒体的《关于向控股股东出售大尺寸显示业务相关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-125）。

（二）关联方袁永刚基本情况：袁永刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所：苏州市吴中区。现任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人之一。

三、关联交易标的基本情况

（一）宁波益穆盛基本情况

1、企业名称：宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330206MA283HHRXF

3、类型：有限合伙企业

4、成立日期：2016年12月22日

5、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H0139

6、经营范围：实业投资,投资管理,投资咨询。

7、股权结构：宁波益穆盛合伙人情况如下：

■

其中，袁永刚为有限合伙人，北京中益基金管理有限公司（以下简称“中益基金”）和北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）为普通合伙人，根据《宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》及相关补充协议，本次交易不涉及其他合伙人对拟转让的标的资产享有优先购买权的情况。

8、主要财务数据：宁波益穆盛主要财务数据如下：

单位：元

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注：以上数据未经审计。

9、其他说明：宁波益穆盛主要对外投资为其持有的合肥裕芯控股有限公司（以下简称“合肥裕芯”）3.04%股权，合肥裕芯持有裕成控股有限公司78.39%股权，后者持有Nexperia Holding B.V（以下简称“安世集团”）100%股权。安世集团是恩智浦半导体（NXP Semiconductors）剥离的Standard Products业务，2019年10月，闻泰科技（600745.SH）完成对安世集团的控股权收购。宁波益穆盛通过合肥裕芯间接持有的安世集团2.38%股权。

（二）东莞东山对深圳东山相关债权情况

本次交易对价主要由东莞东山以其持有的对深圳东山资产转让相关债权进行支付，交易对价与相关债权账面余额的差额通过支付现金的方式进行补足。

东莞东山对深圳东山资产转让相关债权具体情况如下：

2018年7月12日、2018年8月10日，公司与控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰签署了《大尺寸显示业务相关资产转让的意向性协议》、《股权转让协议》。为贯彻聚焦主业的经营战略，公司将大尺寸显示业务等非核心业务相关资产出售至袁永刚、袁永峰或其指定的第三方，从而进一步优化产业布局、整合公司资源，提高公司运营效率。

根据本次交易安排，公司将集团内待出售的大尺寸显示业务相关资产整合至深圳东山，然后将所持深圳东山100%股权转让给袁永刚、袁永峰共同控制的东扬投资，从而实现上述非核心业务资产的出售。

深圳东山于2018年9月17日完成股权转让工商变更手续，根据相关协议，本次交易相关款项的金额及具体支付时间安排如下：

■

截至公告披露日，东扬投资股权转让款已支付完毕，深圳东山已向公司支付33,110.00万元，东莞东山尚应收深圳东山资产转让价款本金77,189.32万元及相应利息。

（三）其他事项

交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。

四、交易标的普通合伙人情况

（一）中益基金基本情况

1、企业名称：北京中益基金管理有限公司

2、统一社会信用代码：91110105MA00572KX1

3、私募基金管理人登记号：P1060284（中国基金业协会登记备案）

4、企业类型：有限责任公司(法人独资)

5、控股股东：北京生生鼎盛投资管理有限公司

6、成立时间：2016年4月26日

7、注册资本：10,000万元

8、住所：北京市朝阳区建国路79号9层9办公2T01内17室

9、法定代表人：王子雯

10、经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理

11、其他说明：中益基金及其股东与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。中益基金不直接或间接持有公司股份。

（二）建广资产基本情况

1、企业名称：北京建广资产管理有限公司

2、统一社会信用代码：911101070918692882

3、私募基金管理人登记号：P1006460（中国基金业协会登记备案）

4、公司类型：其他有限责任公司

5、控股股东：中建投资本管理（天津）有限公司

6、成立时间：2014年1月30日

7、注册资本：10,000万元

8、住所：北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼9-46

9、法定代表人：陈长玲

10、经营范围：资产管理、投资管理。

11、其他说明：建广资产及其股东与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。建广资产不直接或间接持有公司股份。

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易标的作价80,500.00万元。公司聘请具有证券从业资格的评估机构江苏金证为本次交易出具了金证通估报字[2020]第0001号估值报告，根据估值报告，本次交易标的估值为80,753.38万元。本次交易价格以估值报告为基础协商确定为80,500.00万元。

六、交易协议的主要内容

（一）《资产购买协议书》主要内容

《资产购买协议书》主要内容请参见公司于2019年12月31日刊登在指定信息披露媒体的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-107）。

（二）《资产购买协议书之补充协议》主要内容

2020年1月20日，东莞东山与深圳东山、袁永刚签署了《资产购买协议书之补充协议》，协议主要内容如下：

甲方：东莞东山精密制造有限公司

乙方：深圳东山精密制造有限责任公司

丙方：袁永刚

1、标的资产的交易价格及定价依据

（1）各方一致同意并确认，在本次交易过程中，标的资产的最终交易价格以江苏金证以2019年9月30日为估值基准日出具的《估值报告》所确定评估值为依据，由各方协商确定。

（2）根据江苏金证出具的《估值报告》，以2019年9月30日为估值基准日，标的资产的估值结果为80,753.38万元，经各方协商一致确定，标的资产交易价格为80,500.00万元。

2、其他

（1）本协议作为《资产购买协议书》之补充协议，与《资产购买协议书》具有同等的法律效力，如两者之间的约定存在不一致的，以本协议为准；本协议中未作约定的，以《资产购买协议书》约定为准。

（2）若《资产购买协议书》因任何原因终止，则本协议应同时终止。本协议的终止、变更、修改和补充适用《资产购买协议书》的约定。

（3）本协议自如下条件全部满足时生效：

①各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章；

②东山精密董事会、股东大会审议通过本次交易；

③益穆盛的普通合伙人同意本次交易。

七、交易目的及对公司的影响

宁波益穆盛主要对外投资为通过合肥裕芯控股有限公司间接持有的安世集团2.38%股权，安世集团为整合器件制造企业（Integrated Device Manufacture，即IDM），产品线主要分为双极性晶体管和二极管、逻辑及ESD保护器件和MOSFET器件，其分立器件、逻辑器件、MOSFET器件的主要产品市场占有率均位于行业前列，并在技术能力、客户、盈利能力等方面具有较好的发展基础，发展状况较好。

公司定位于核心器件供应商，为消费电子、电信、工业、汽车、AI等行业客户提供智能互联解决方案；安世集团为世界一流的半导体标准器件供应商，处于公司产业链上游；实际控制人投资宁波益穆盛，主要目的亦是为公司布局半导体业务。公司通过本次关联交易，整合了实际控制人持有的宁波益穆盛份额，从而投资安世集团，符合公司的战略方向。

本次交易对价主要为东莞东山应收深圳东山资产转让相关债权，通过本次交易，深圳东山对东莞东山的资产转让相关债务全部履行完毕，有利于减少公司与关联方间的关联往来，增强公司独立性，提升了公司资产质量，有利于维护上市公司利益。

八、当年年初至公告日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

（一）2020年1月1日至本公告披露日，公司与控股股东、实际控制人及一致行动人袁永刚、袁永峰及袁富根无关联交易事项。

（二）2020年1月1日至本公告披露日，公司与深圳东山无关联交易事项。

九、独立董事意见

（一）公司独立董事发表事前认可意见如下：

本次交易决策符合公司战略发展方向，有利于减少公司与关联方间的关联往来，增强公司独立性，提升了公司资产质量，有利于维护上市公司利益。我们已对《关于签署〈资产购买协议书〉及其补充协议的议案》涉及的相关事项进行了全面了解，并同意将此议案提交董事会审议，并提醒董事会在审议时，相关董事应当回避表决。

（二）公司独立董事发表意见如下：

公司通过本次交易，整合了实际控制人持有的宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）份额，从而投资安世集团，符合公司的战略发展方向，本次交易主要通过公司子公司东莞东山持有的应收深圳东山资产转让相关债权进行支付，有利于减少公司与关联方间的关联往来，增强公司独立性，提升了公司资产质量，有利于维护上市公司利益。本次关联交易事项严格遵守关联董事回避制度，履行了法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。本次交易，公司聘请了具有证券从业资格的评估机构为标的资产出具估值报告，交易价格以估值结果为基础协商确定，交易价格定价方式合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次的关联交易事项，并同意提交至公司股东大会审议。

十、保荐机构意见

公司保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表意见如下：

保荐机构对公司签署《资产购买协议书》及其补充协议的事项进行了充分了解，认真审阅了本次关联交易的相关文件、公司董事会决议、监事会决议、独立董事意见，认为：

（一）公司第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于签署〈资产购买协议书〉及其补充协议的议案》，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，本次交易尚需提交股东大会审议。董事会和监事会会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易决策程序合法。

（二）该项交易定价方式合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。

综上所述，保荐机构对公司签署《资产购买协议书》及其补充协议事项无异议。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2020年1月20日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2020-007

苏州东山精密制造股份有限公司

关于计提资产减值准备及确认其他权益工具

投资公允价值变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）于2020年1月20日分别召开了第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动情况概述

（一）本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策相关规定，为更加真实、准确和公允的反映公司资产价值及财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2019年12月末应收账款、其他应收款、存货、其他权益工具投资、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，对于账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分可收回金额或预计未来现金流量现值低于账面价值的长期资产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资产项目，并对公司持有的深圳暴风智能科技有限公司（以下简称“暴风智能”）11.02%股权的公允价值进行了确认。本次计提后，公司与暴风集团相关的应收帐款、权益投资等资产的账面价值均减记为零。

（二）本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

1、资产减值准备计提情况

公司对截至2019年12月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2019年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等，合计计提资产减值准备58,147.98万元。

单位：万元

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公司商誉不存在明显减值迹象，经初步减值测试，公司无需计提商誉减值准备。

2、其他权益工具投资公允价值变动情况

2017年12月，公司对暴风智能增资4亿元，持有暴风智能11.02%股权，并确认为可供出售金融资产，截至2018年12月31日，公司对暴风智能的股权投资账面价值3.50亿元。

2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，公司对暴风智能的投资并非为了短期交易、不存在短期获利模式、并非衍生工具，对于暴风智能而言是权益工具而非负债，因此，公司对暴风智能的投资属于“非交易性”和“权益工具投资”。公司根据准则规定将该投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示科目由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”。

截至2019年末，由于暴风智能处于停产状态，并进行了人员清算，且未有改善迹象，经审慎评估，公司将暴风智能11.02%股权公允价值确认为0万元。暴风智能11.02%股权的公允价值与账面价值的差额-3.50亿元计入其他综合收益。

（三）公司对本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项已经第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第三十一次会议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动。

二、本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的明细说明

（一）应收账款坏账准备

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（二）其他应收款坏账准备

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（三）存货跌价准备

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（四）长期股权投资减值准备

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（五）其他权益工具投资公允价值变动情况

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三、本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动对公司的影响

本次计提减值准备事项将全部计入公司2019年损益，减少公司2019年度营业利润58,147.98万元，（以上数据未经审计）。

本次其他权益工具投资公允价值变动全部计入其他综合收益，将减少公司2019年度其他综合收益35,000.00万元，减少公司2019年末所有者权益35,000.00万元（以上数据未经审计）。

本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动后，公司对2019年度业绩预计进行了修正，详情见公司同日披露的《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-008)。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的合理性说明

公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动进行了审查，认为：本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，依据充分。计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此我们一致同意本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事宜。

六、监事会意见

监事会认为：本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事宜。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第三十一次会议决议；

3、独立董事意见；

4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的合理性说明。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2020年1月20日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2020-008

苏州东山精密制造股份有限公司

2019年度业绩预告修正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）本期业绩预计及修正情况如下：

1、业绩预告期间

本期业绩预告对应的期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

2、前次业绩预计情况

公司在2019年第三季度报告中预计的业绩情况为：预计2019年度归属于上市公司股东的净利润较2018年度同比上升30%至50%。

3、修正后的预计业绩

本期修正后预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

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二、业绩预告修正预审计情况

本期修正后的业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

1、报告期内，公司主营业务总体发展情况良好

（1）公司PCB印刷线路板业务市场需求状况良好，公司依靠良好的技术实力和订单交付管理能力，业务规模持续扩大，盈利能力持续提升；2019年公司PCB印刷电路板业务（含FPC）业务预计销售收入超140亿，净利润超12亿元，已进入快速、持续增长阶段。

（2）公司的通信设备组件等业务已形成完善的产品布局和行业领先的生产能力，受到5G通信行业发展趋势的积极影响，业务保持稳健增长。

（3）公司经营活动现金流量净额持续、大幅超过净利润水平。一方面，公司目前主要客户均为行业领先企业，销售回款良好，另一方面，公司前期资本性投入进入回收期，产能释放并产生效益，且折旧、摊销不导致现金流出，持续的经营现金净流入为公司长期、稳健发展奠定基础。

2、本次修正后的业绩略低于上年同期且低于前次业绩预告的原因

随着公司营收规模的扩大，公司应收账款、存货等资产的规模稳健增长。公司执行谨慎的资产准备计提政策，保障财务报表等会计信息质量，按照《企业会计准则》和公司的会计制度等计提的资产准备相应增加。同时，针对部分资产，特别是公司2018年度及以前与暴风集团合作、投资相关的资产，公司审慎评估资产减值风险，确保资产减值准备的充分计提。本次计提后，公司与暴风集团相关的应收帐款、权益投资等资产的账面价值均减记为零。

2019年度，公司对应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等计提的资产减值准备合计为58,147.98万元。

四、其他相关说明

1、上述计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。

2、经过持续的业务优化和整合，公司逐渐形成了涵盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备的三大核心业务领域。公司管理层将通过多种渠道和措施，积极有效化解相关资产风险，提升资产质量和财务信息质量。

本着谨慎性原则，此次对相关资产计提减值准备，不会对公司目前的主业构成任何影响，公司在印刷电路板市场、5G通信市场相关的市场开拓、业务经营、筹融资和资金运转等全部正常进行，将持续提升公司盈利能力。

3、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2019年度报告为准。

公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2020年1月20日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2020-009

苏州东山精密制造股份有限公司

关于签署《战略合作框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要事项提示：

1、本次签订的《战略合作框架协议》为双方开展战略合作的指导性文件，具体实施内容和进度尚存在不确定性，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议，公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

2、对上市公司当年业绩的影响：本协议为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，目前无法准确预测本协议对公司本年度财务状况、经营成果的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本协议所涉及的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议基本情况

2020年1月20日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”）与深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称 “光韵达”）在江苏省苏州市签署了《战略合作框架协议》，就双方在HDI加工领域的合作，促进双方共同发展进步，达成长期战略合作意向。

二、合作对方的基本情况

名称：深圳光韵达光电科技股份有限公司

法定代表人：侯若洪

统一社会信用代码：91440300778790429A

成立时间：2005年10月25日

住所：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园C座1层

注册资本：24999.4674万人民币

公司类型：股份有限公司(上市)

证券简称、证券代码：光韵达、300227

截至2019年9月30日前五大股东及持股情况：

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三、签署协议尚需履行的审议决策程序

本次签署的协议仅为战略合作协议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据合作事项的进展情况，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

四、签署协议的背景

公司致力于为智能互联、互通的世界提供技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案，业务涵盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备等领域，产品广泛应用于消费电子、电信、工业、汽车等行业。

光韵达是国内领先的激光智能制造服务与解决方案提供商，自2010年起在国内最早开始高密度互连印刷电路板（HDI）的激光加工与成型业务，在HDI制造加工领域积累了多项领先工艺技术并取得十多项发明专利。光韵达的BGA激光钻孔相关发明专利，可实现最小为40um孔径的超高精度钻孔工艺。光韵达自主研发拥有知识产权的“PCB激光钻孔无人工厂”，包括自动化上、下料机，盲孔检查机，AGV智能运输车等，配合高端激光装备，可实现HDI加工生产的整线串联，有效为客户提供整体解决方案，提升生产效率。

在2020年开始5G大规模商用的契机下，智能终端主板因芯片升级而迎来确定性的重大变革。HDI主板工艺和材料都有升级，行业的价值量增加，国内HDI制造与加工厂商迎来最好市场机遇。

协议双方基于对双方企业文化和经营理念的高度认同，双方在各自领域的突出优势，以及国内5G市场快速发展带来的高阶HDI的大量业务需求，经过友好协商，决定缔结长期稳定的合作伙伴关系，开展在HDI加工领域的全面合作，促进双方共同发展进步，为此双方共同签署战略合作框架协议。

五、协议的主要内容

（一）协议签署主体

甲方：光韵达

乙方：东山精密

（二）合作目标

通过本次战略合作，加强双方在HDI生产制造领域的合作，提高HDI相关产品的生产加工能力及盈利能力，强化规模优势，提升双方在5G通信领域的核心部件制造能力与竞争力，挖掘新的需求渠道，增强双方盈利能力。

（三）合作内容

1、制造服务的合作

双方将在HDI印刷电路板生产制造过程中开展合作，甲方凭借其多年的HDI印刷电路板激光加工经验与领先的工艺优势，增强乙方HDI产品生产过程中激光加工的生产效率；乙方凭借其HDI印刷电路板全流程的生产技术能力，以及多年积累的HDI印刷电路板核心客户与市场资源，有效提升甲方HDI印刷电路板激光加工的业务规模。

2、研发解决方案的合作

随着HDI印刷电路板产品需求的不断升级，双方将共同探索高效率生产HDI产品的激光加工制程及其他相关制程的创新解决方案。甲方以自主研发拥有知识产权的“PCB激光钻孔无人工厂”和高端激光装备，配合乙方对HDI生产流程的技术经验，形成能够有效提升生产产能，提高产品品质和管理效率的创新方案。

3、市场拓展的合作

通过本次战略合作形成的制造服务模式以及解决方案成果，双方进一步加强在印刷线路板生产产品及加工领域的市场合作，通过资源互补，拓展双方的产品线，强化规模优势，提升双方在电子制造业以及5G通信领域的竞争优势。

（四）合作方式

1、甲方依照乙方产能需要，以其自主研发的“无人工厂”搭配高端激光装备为乙方提供PCB激光钻孔服务与整体解决方案。

2、乙方的PCB钻孔业务应优先选择甲方合作，双方首先在乙方旗下的珠海斗门超毅实业有限公司开展全面合作，并依据合作情况逐步扩展合作范围。

六、本协议的签署对公司的影响

通过本次战略合作，加强双方在HDI生产制造领域的合作，有利于提高公司HDI相关产品的生产加工能力，提升公司在5G通信领域相关核心部件制造能力与竞争力。

七、本次战略合作存在的风险

本协议仅为框架性协议，属于双方开展战略合作的指导性文件，具体实施内容和进度尚存在不确定性，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议，公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

八、备查文件

公司与深圳光韵达光电科技股份有限公司签署的《战略合作框架协议》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2020年1月20日