哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2020-005

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第九届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次临时会议通知于2020年1月17日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2020年1月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止2020年1月22日，共收回表决表9份，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于江海证券聘请会计师事务所并确定其报酬的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于江海证券非公开发行公司债券的议案》；

公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）为满足日常经营管理以及偿还到期债务的资金需求，拟非公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元），期限不超过5年（含5年）的公司债券。债券发行方案如下：

1、债券全称：江海证券有限公司2020年非公开发行公司债券。

2、发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿元）。

3、债券期限：不超过5年（含5年）。

4、利率区间：4.29%-4.60%（参照目前已发行的证券公司非公债发行利率）。

5、担保情况：本次债券无担保条款。

6、募集资金用途：补充流动资金或偿还到期或者回售的债务融资工具。

7、信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+。

本次发行是通过资本市场直接融资渠道募集资金，是加强资产负债结构管理的重要举措之一，能够使江海证券的资产负债期限结构得以优化，满足流动资金以及偿还到期债务的资金需求，为公司的业务发展以及盈利增长奠定良好基础。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在本议案获得董事会通过后，公司拟提请股东大会同意公司授权江海证券按照有关决策程序，全权负责办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起24个月。

(详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2020-006号公告。)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会拟定于2020年2月11日14:30在本公司2809会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于江海证券非公开发行公司债券的议案》。

(详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2020-007号公告。)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2020年1月22日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2020-006号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于全资子公司江海证券

非公开发行公司债券的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足日常经营管理以及偿还到期债务的资金需求，公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司申请非公开发行公司债券的议案》，拟非公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元），期限不超过5年（含5年）的公司债券。

2020年1月22日，本公司第九届董事会第十七次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江海证券非公开发行公司债券的议案》同意江海证券非公开发行公司债券的相关事项。根据本公司及江海证券《公司章程》的规定，该事项经本公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。

一、发行主体的基本情况

1、基本情况

公司名称：江海证券有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

主要办公地点：哈尔滨市高新技术产业开发区创新三路833号

法定代表人：赵洪波

注册资本：67.67亿

主营业务：证券经纪，证券承销与保荐，证券投资咨询，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销。

股东及持股比例：哈尔滨哈投投资股份有限公司100%持股。

2、最近三年发展状况

2016年实现营业收入12.4亿元，比2015年的20.65亿元降低了39.95%；实现利润总额5.11亿元，比2015年的11.46亿元降低了55.39%；实现净利润3.81亿元，比2015年的8.55亿元降低了55.45%。（以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

2017年实现营业收入13.54亿元，比2016年的12.4亿元增长了9.18%。实现利润总额3.83亿元，比2016年的5.11亿元降低了25.07%；实现净利润2.92亿元，比2016年的3.81亿元降低了23.39%。（以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

2018年实现营业收入12.59亿元，比2017年的13.54亿元降低了7.01%。实现利润总额-1.89亿元，比2017年的3.83亿元降低了149.48%；实现净利润-1.77亿元。（以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

3、最近一期主要财务数据

截至2019年9月30日，江海证券总资产为355.44亿元，净资产为102.52亿元，营业收入为15.83亿元，净利润为5.26亿元。（以上数据未经审计）

二、本次公司债券的发行方案

1、债券全称：江海证券有限公司2020年非公开发行公司债券。

2、发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿元）。

3、债券期限：不超过5年（含5年）。

4、利率区间：4.29%-4.60%（参照目前已发行的证券公司非公债发行利率）。

5、担保情况：本次债券无担保条款。

6、募集资金用途：补充流动资金或偿还到期或者回售的债务融资工具。

7、信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+。

三、 目前江海证券已发行债券的基本情况

单位：万元

■

四、发行公司债券对公司的影响

本次发行是通过资本市场直接融资渠道募集资金，是加强资产负债结构管理的重要举措之一，能够使江海证券的资产负债期限结构得以优化，满足流动资金以及偿还到期债务的资金需求，为公司的业务发展以及盈利增长奠定良好基础。

五、发行公司债券的风险分析

本次发行公司债券面临的主要风险为发行风险，由于公司债券仅面向合格投资者定向募集，如果为迎合公司债券发行，定价过高会导致公司的融资成本增加，所以选择合适的合格投资者较为困难。面对发行风险，江海证券将合理利用公司成熟的业务团队，找到适当的发行窗口，广泛寻找对公司债券有一定投资意向的金融机构，且金融机构都认购过其他公司的公司债券，为成熟的合格投资者，将发行风险降低到最低限度。

本次江海证券发行公司债券面临的次要风险为到期偿还风险，本次发行的公司债券规模较大，如果到期无法偿还，会导致商誉损失、信用等级下降、外部融资困难等情况发生，严重情况下可能会导致陷入财务困境。首先，江海证券建立了资金业务的风险评估和监测制度，资金使用及管理部门根据资金需求及负债结构、期限等情况，合理安排投融资期限、规模和结构，持续跟踪流动性风险指标状况，严格控制流动性风险。其次，本次采用多种产品滚动发行，在公司债券到期前，根据江海证券的经营情况再发行公司债券，有效安排资金用于还本付息，规避公司面临的到期偿还风险。

六、 偿债能力情况

1、江海证券近年良好的盈利情况、相对稳定的经营性现金流入、充裕的现金及现金等价物为债券本息的偿付提供了保障。

2016年、2017年及2018年，江海证券合并口径实现的营业收入分别为124,034.52万元、135,424.00万元和125,930.81万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为37,975.78万元、29,095.62万元和-17,703.44万元。2019年1-9月公司合并口径实现的营业收入为158,302.09万元、实现归属于母公司所有者的净利润为52,626.65万元。

2017年、2018年及2019年1-9月，江海证券经营活动产生的现金流入分别为595,803.39万元、588,678.45万元和457,448.79万元，现金及现金等价物分别为621,660.70万元、533,681.41万元和756,240.36万元。

综上所述，江海证券近年来良好的盈利情况、相对稳定的经营性现金流入、充裕的现金及现金等价物足以支持发行不超过50亿额度的债券。

2、外部融资渠道畅通

江海证券信用记录良好，各项风险监管指标均满足相关要求，外部融资渠道畅通，拥有良好的资信和较强的融资能力。在债务融资方面，经联合评级综合评定，江海证券的主体信用等级为AA+，该级别反映了偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

截至2019年9月30日，江海证券获得多家商业银行的授信，授信额度合计254.34亿元，其中已使用授信额度29.31亿元，未使用授信余额225.03亿元。强有力的信贷支持为本次债券偿还提供充足保障。

3、合理安排本息偿还

江海证券将根据债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

鉴于以上几点，同时随着江海证券业务的不断发展，营业收入和利润水平有望进一步提升，经营性现金流也将保持较为充裕的水平，为稳健的偿债能力提供保障和支持。

七、 未决诉讼及仲裁事项对江海证券经营及偿债能力的影响

截至目前，江海证券作为被告（或被申请人）的未决诉讼及仲裁事项仅涉及一笔金额2,549.42万元（所有被告共同承担），其他未决诉讼及仲裁事项中江海证券均作为原告。因此，未决诉讼及仲裁事项对江海证券经营及偿债能力的影响较小。江海证券将督促被申请人尽快偿付股权回购纠纷所涉及的融资本金及相应的利息、违约金等，同时将根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务。

八、授权事项

公司拟提请股东大会同意公司授权江海证券按照有关决策程序，全权负责办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起24个月。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2020年1月22日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2020-007

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开

2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年2月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年2月11日 14点30分

召开地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年2月11日

至2020年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过；详见公司2020年1月23日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2020年2月7日（星期五）上午9:00－11:30，下午14:00－16:30

3、登记地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2904室

六、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系办法：

公司地址：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦29层（150028）

联 系 人：陈曦

联系电话：0451－51939825

传 真：0451－51939825

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2020年1月23日

附件1：授权委托书

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附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2020-008

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2019年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

哈尔滨哈投投资股份有限公司2019年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利20,000万元到24,000万元（未经审计，以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准）。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润20,000万元到24,000万元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润14,350万元到18,350万元。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-14,205.89万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-26,270.75万元

（二）每股收益：-0.07元。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）主营业务影响。

1、热电业务供热面积增加，热费收入增加；

2、证券投行业务因项目完工规模增加带来投行业务手续费收入增加和受证券市场影响，代理买卖手续费收入增加；

3、根据相关会计政策，结合预期信用减值情况，2019年度金融资产计提资产减值准备较同期减少。

（二）非经营性损益的影响。

证券业务2019年度收到客户违约金，营业外收入增加影响。

四、风险提示

公司全资子公司江海证券股票质押回购业务涉及标的证券“天广中茂”（002509.SZ）于2020年1月15日披露了业绩修正公告，对其全年业绩做大幅向下修正，据此，江海证券根据评估公司初步评估测算，拟对质押股票“天广中茂” 2019年10-12月补提减值准备3,000万元到5,000万元（对该股票2019年前三季度已计提9,978万元），2019年全年累计计提12,978万元到14,978万元。由于评估公司尚未出具最终评估结果，该项计提具体数额存在不确定性。因此，本次业绩预告采用了数值区间方式。（公司2019年度资产减值情况详见公司2019年半年度报告、三季度报告及2020年1月11日披露的临2020-002号公告等相关报告）。

除上述不确定性因素外，公司暂未发现影响本次业绩预告内容准确的其他重大不确定因素。本次业绩预告内容未经会计师事务所审计，且会计师事务所未对公司本次业绩预告内容是否适当和审慎出具专项说明。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2020年1月22日