上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于可转换公司债券上市安排的公告

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2020-022

可转债代码：113562 可转债简称：璞泰转债

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于可转换公司债券上市安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

前期，公司于2019年12月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议同意公司公开发行面值总额人民币870,000,000.00元可转换公司债券的具体方案。2020年1月2日，本次可转债发行原股东完成优先配售缴款工作；2020年1月6日，网上社会公众投资者完成缴款工作，且网上投资者放弃认购的可转债全部由中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中信建投”）包销；截至2020年1月8日止，保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划付给公司，扣除律师费用等其他含税发行费用后，公司本次可转债实际募集资金净额为人民币捌亿陆仟肆佰伍拾叁万肆仟元整（864,534,000.00元），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2020）验字第61453494_B01号验证报告验证。2020年1月8日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2020-007）。

公司本次可转债原定于2020年2月3日起在上海证券交易所上市交易（详见2020-021号公告），现鉴于2020年春节休市时间延长的相关安排，公司可转换公司债券延期一天上市，即由2020年2月3日延期至2020年2月4日上市。除上市日期顺延外，与本次可转债上市有关的其他信息无变化，具体情况请参见公司于2020年1月23日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-021）。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董 事 会

2020年2月3日