华能国际电力股份有限公司
关于境外子公司发行境外债券并由公司
提供担保的进展公告

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2020-009

华能国际电力股份有限公司

关于境外子公司发行境外债券并由公司

提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：Sinosing Services Pte. Ltd.。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为公司为境外全资子公司Sinosing Services Pte. Ltd.在本次境外债券项下应支付的全部款项提供无条件及不可撤销的保证担保。公司此前未向其提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 截至本公告日，本公司不存在对外担保逾期的情况。

一、债券发行及担保情况概述

华能国际电力股份有限公司（“本公司”、“公司”）于2019年9月11日发布了《华能国际电力股份有限公司关于为境外子公司发行境外债券提供担保的公告》，内容为公司拟以公司全资拥有的境外子公司（包括可能在境外新设立的特殊目的公司）作为发行主体发行境外债券，发行规模为不超过6亿美元（最终发行规模根据市场状况决定），并由公司为发行主体提供担保。

现公司决定以境外全资子公司Sinosing Services Pte. Ltd.为发行主体，发行金额为3亿美元、票面利率为2.250%、2025年到期的美元债券（“2025债券”）及金额为3亿美元、票面利率为2.625%、2030年到期的美元债券（“2030债券”）（合称“本次债券”）。公司（作为担保人）与花旗国际有限公司（作为信托人）于2020年2月20日分别就2025债券及2030债券签订了《Deed of Guarantee》（“担保协议”），为Sinosing Services Pte. Ltd.（“被担保人”）在2025债券、2030债券项下应支付的全部款项提供无条件及不可撤销的保证担保（“本次担保”）。

二、被担保人基本情况

Sinosing Services Pte. Ltd.于2019年10月在新加坡设立，本公司通过本公司全资子公司中新电力（私人）有限公司持有其100%股权。Sinosing Services Pte. Ltd.是本公司的融资子公司之一，设立的主要目的是发行本次债券或参与其他债务融资。截止目前，Sinosing Services Pte. Ltd.尚未编制财务报表。

三、担保协议的主要内容

根据担保协议，公司为Sinosing Services Pte. Ltd.发行本次债券提供担保，担保范围包括被担保人在本次债券项下应支付的全部款项。

四、累计对外担保数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额合计约为人民币147.54亿元（不包括本次担保金额），约占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的17.73%。本公司对控股子公司提供的担保金额约为121.59亿元，约占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的14.61%。本公司不存在逾期担保情况。

五、备查文件目录

1、担保协议；

2、Sinosing Services Pte. Ltd.成立证明。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2020年2月21日

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2020-010

华能国际电力股份有限公司

关于境外子公司发行的境外债券

于香港联合交易所有限公司上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年2月20日，华能国际电力股份有限公司（“本公司”、“公司”）向境外全资子公司Sinosing Services Pte. Ltd.提供担保，并以境外全资子公司Sinosing Services Pte. Ltd.（“发行人”）为发行主体，完成了金额为3亿美元、票面利率为2.250%、2025年到期的美元债券及金额为3亿美元、票面利率为2.625%、2030年到期的美元债券（合称“本次债券”）的发行。发行人已向香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）申请批准本次债券仅以向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则及香港法例第571章香港证券及期货条例）发行债券的方式于香港联交所上市及买卖。本次债券的上市及买卖将于2020年2月21日或前后生效。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2020年2月21日