中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000012；200012 公告编号：2020-003

证券简称：南玻A；南玻B

中国南玻集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2020年2月24日以通讯方式召开。会议通知已于2020年2月21日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》。

此议案尚需提交2020年第一次临时股东大会逐项审议。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于向银行申请授信额度的公告》。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

董事会确定于2020年3月12日召开2020年第一次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董 事 会

二〇二〇年二月二十五日

证券代码：000012；200012 公告编号：2020-004

证券简称：南玻A；南玻B

中国南玻集团股份有限公司

关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”或“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，现将公司本次拟公开发行公司债券有关事项公告如下：

一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的规定和要求，对照上市公司公开发行公司债券的资格和有关条件，公司针对自身的实际情况进行了认真自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定面向合格投资者公开发行公司债券的条件，不存在法律法规禁止发行公司债券的相关情形。

二、本次公开发行公司债券的方案

1、票面金额、发行价格及发行规模

本次公司债券面值为100元，按面值平价发行。本次公司债券发行金额不超过人民币18亿元（含18亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行对象为符合《管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合格投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

3、债券期限及品种

本次公司债券期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种，具体品种及各自规模期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。

4、债券利率及确定、还本付息方式

本次公司债券为固定利率债券，在债券存续期内固定不变。债券票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据网下询价簿记结果与主承销商在预设利率区间内按照市场情况协商确定。

本次公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

5、担保方式

本次公司债券发行不提供担保。

6、发行方式

本次公司债券发行采用网下面向合格投资者询价配售、公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

7、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金及适用法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。

8、偿债保障措施

本次公司债券发行后，若出现未能或预计不能依据法律法规及相关约定按期足额偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士决议至少采取如下措施，并办理与该等措施相关的一切事宜：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

9、发行债券的上市

公司在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，拟向深圳证券交易所提出上市交易的申请，或经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理本次公司债券交易流通事宜。

10、赎回条款或回售条款

关于本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款及其他相关条款的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

11、关于本次公司债券的授权事项

为保证本次公司债券相关工作能够有序、高效地进行，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

（1）就本次公司债券向有关监管部门、机构办理申报、审批、核准、备案、登记、存续期信息披露等手续；

（2）依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场环境并结合公司实际情况，确定本次公司债券的发行方案以及修订、调整具体发行条款，包括但不限于发行方式、发行规模、债券品种期限、票面利率及其确定方式、利率调整机制、发行时机与承销方式、发行对象、募集资金用途、超额配售选择权设置、含权条款设置、信用评级安排、还本付息安排、具体偿债保障措施、终止发行等与发行方案及条款有关的全部事宜；

（3）决定聘请参与本次公司债券的主承销商、债券受托管理人及其他相关中介机构；

（4）具体实施本次公司债券申报审批、备案发行、登记上市及存续期管理等一切相关事宜，包括但不限于草拟、审阅、修改、签署、执行与本次公司债券申报、发行、上市及存续期管理相关的文件，包括但不限于募集说明书等申报文件、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、募集资金三方监管协议、登记上市协议及各类公告文件等，并根据法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务；

（5）如遇国家法律法规、监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规、监管部门的相关政策及《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定并结合监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行及/或上市的相关工作；

（6）本次公司债券发行完成后，未能或预计不能依据法律法规及相关约定按期足额偿付债券本息的情况时，可决议至少采取如下措施，并办理与该等措施相关的一切事宜：

1）不向股东分配利润；

2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4）主要责任人不得调离。

（7）全权负责办理与本次公司债券申报审批、备案发行、登记上市及存续期管理有关的其他事项。

上述授权的有效期自股东大会审议通过本次发行方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

12、决议的有效期

本次公司债券决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

三、风险提示

本次面向合格投资者公开发行公司债券已经公司第八届董事会临时会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准。本次公司债券发行方案最终能否获得中国证监会的核准及其他有关部门的审核通过尚存在不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公开发行公司债券后续事宜。

四、备查文件

第八届董事会临时会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董 事 会

二〇二〇年二月二十五日

证券代码：000012；200012 公告编号：2020-005

证券简称：南玻A；南玻B

中国南玻集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2020年2月24日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻晶玉新材料有限公司合计等值为67,800万元人民币和328万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及同意公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 7,500万元，期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

成立日期：2005年10月26日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：何进

注册资本：48,000万元人民币

经营范围：生产销售太阳能玻璃产品

主要财务指标

单位: 元

■

2、吴江南玻玻璃有限公司

成立日期：2009年9月28日

注册地点：江苏省吴江经济开发区

法定代表人：何进

注册资本：56,504万元人民币

经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。

主要财务指标

单位: 元

■

3、成都南玻玻璃有限公司

成立日期：2004年07月02日

注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号

法定代表人：何进

注册资本：26,000万人民币元

经营范围：生产和销售各种特种玻璃

主要财务指标

单位: 元

■

4、东莞南玻工程玻璃有限公司

成立日期：2005年10月25日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：赵习军

注册资本：24,000万元人民币

经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标

单位: 元

■

5、河北南玻玻璃有限公司

成立日期：2007年12月06日

注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

法定代表人：卢文辉

注册资本：4,806.6万美元

经营范围：开发、生产各种特种玻璃

主要财务指标

单位: 元

■

6、河北视窗玻璃有限公司

成立日期：2010年11月04日

注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

法定代表人：何进

注册资本：24,300万元人民币

经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标

单位: 元

■

7、咸宁南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2015年08月20日

注册地点：咸宁高新区横二路一号

法定代表人：何进

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安装及相关服务。

主要财务指标

单位：元

■

8、东莞南玻晶玉新材料有限公司

成立日期：2018年3月30日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村麻涌大道南玻绿色能源产业园

法定代表人：王琦

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：生产和销售各种晶玉玻璃和玉石玻璃

主要财务指标

单位: 元

■

9、南玻（香港）有限公司

成立日期：2002年12月04日

注册地点：香港干诺道西144-151号成基商业中心3806室

法定代表人：李宁

注册资本：8,644万元港币

经营范围：产品的境外销售和服务业务

主要财务指标

单位: 元

■

三、担保的主要内容

1、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行（中国）有限公司东莞分行金额不超过人民币5,000万元、美元328万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

2、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币8,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

3、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在宁波银行股份有限公司苏州分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

4、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币8,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

5、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币8,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

6、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国农业银行深圳南山支行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

7、为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司廊坊安次区支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

8、为全资子公司河北视窗玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司永清县支行金额不超过人民币3,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

9、为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保，人民币10,000万元额度与咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司共享；

10、为控股子公司东莞南玻晶玉新材料有限公司在汇丰银行（中国）有限公司金额不超过人民币1,000万元为期1年的融资额度在800万元的本金范围内提供不可撤销连带责任担保。

11、公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 7,500万元，期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述子公司提供不可撤销连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前公司为子公司提供担保的余额为人民币140,008万元，占2018年末归属母公司净资产910,315万元的15.38%，占总资产1,911,423万元的7.32%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十五日

证券代码：000012；200012 公告编号：2020-006

证券简称：南玻A；南玻B

中国南玻集团股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年2月24日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。根据公司经营发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行南山支行申请金额不超过人民币12亿元为期1年的综合授信额度。

申请授信额度的情况：

公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行南山支行申请金额不超过人民币12亿元为期1年的综合授信额度，具体情况如下：

1、银行：中国农业银行股份有限公司深圳分行南山支行；

2、授信金额：不超过人民币12亿元；

3、品种：综合授信额度；

4、期限：1年；

5、利率：按实际融资时为准；

6、担保条件：信用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资业务事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十五日

证券代码：000012；200012 公告编号：2020-007

证券简称：南玻A；南玻B

中国南玻集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、召集人：经公司第八届董事会临时会议审议确定召开2020年第一次临时股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

①现场会议召开时间为：2020年3月12日下午14:45

②网络投票时间为：2020年3月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月12日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（3月10日17:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

6、股权登记日：2020年3月4日

B股股东应在2020年3月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的律师；

④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

1.1公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件；

1.2票面金额、发行价格及发行规模；

1.3发行对象及向公司股东配售的安排；

1.4债券期限及品种；

1.5债券利率及确定、还本付息方式；

1.6担保方式；

1.7发行方式；

1.8募集资金用途；

1.9偿债保障措施；

1.10发行债券的上市；

1.11赎回条款或回售条款；

1.12关于本次公司债券的授权事项；

1.13决议的有效期。

以上议案的详细内容，请参见于2020年2月25日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会临时会议决议公告》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》等相关内容。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记手续：

①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。

3、登记时间：2020年3月10日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。

4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

6、联系方式：

联系人：陈春燕

电话：（86）755-26860666

传真：（86）755-26860685

电子邮箱：securities@csgholding.com

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

六、备查文件

公司第八届董事会临时会议决议。

中国南玻集团股份有限公司董 事 会

二〇二〇年二月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年3月12日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年3月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○二○年 月 日