哈尔滨秋林集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600891 公司简称：*ST秋林

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司董事长及副董事长的失联（详见公告临2019-004），原因尚不明朗。为保证公司各项生产经营活动正常开展，成立应急领导小组。应急领导小组决策实行票决制，表决事项需取得三分之二以上成员同意方可审议通过。另外，应急领导小组下设工作小组，协助应急领导小组工作。由于过去公司黄金事业部下辖各公司的经营管理活动一直由董事长直接负责，故无法判断董事长、副董事长或控股股东是否存在在公司经营管理层其他人员不知晓的情况下通过该业务或利用其身份而产生其他不当交易、违规担保、资金占用等有损上市公司利益的行为。

公司董事长及副董事长的失联对公司的黄金业务影响较大。截至目前，公司黄金事业部下辖各公司经营状态已停滞。

2018年度经审计的净资产为负值，且公司2018年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已于2019年5月6日被实施退市风险警示，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，若公司2019年度经审计的期末净资产仍为负值或2019年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将于2019年年度报告披露之日起停牌。上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

3本公司董事会、监事会及董事（公司董事长李亚、副董事长李建新处于失联状态）、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4未出席董事情况

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5大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计哈尔滨秋林集团股份有限公司的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）不对后附的公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，大信会计师事务所（特殊普通合伙）无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-530,584,942.62元，加公司年初未分配利润-3,309,160,485.79元，本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41元。

因为本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41元，所以 2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2公司股票简况

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联系人和联系方式

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3报告期公司主要业务简介

（一）黄金珠宝业务

公司董事长及副董事长的失联对公司的黄金业务影响较大。截至目前，公司黄金事业部下辖各公司经营状态已停滞。

（二）百货经营

1、主要业务：秋林公司是零售业态传统商业百货，主要经营品类范围以男女服装、服饰（含男女鞋及其他饰品类）、食品、珠宝玉器、钟表、化妆品及季节性商品（羊毛羊绒、皮衣裘皮、羽绒服）为主。

2、经营模式：公司与合作方的经营模式为经销、联营及定租相结合。

3、行业情况说明：报告期内，传统百货市场依然持续低迷，面临来自新零售、消费需求改变等各方面影响。一方面，随着科技的不断进步，网络销售技术已渐趋成熟，销售媒介更是从最开始的购物网站，逐渐发展到专业购物APP、日常社交软件代购等多渠道，以网络电商为主的销售形式已逐步深入到大众生活的方方面面，改变着百货零售行业的经营环境和人们的消费习惯，使以实物销售、面对面交易的传统百货面临更大的挑战，经营也受到一定的影响。另一方面百货行业同业间竞争日趋激烈。大型购物中心、购物综合体的兴起，稀释传统百货业原有客流，共同瓜分市场份额。

4、主要业绩驱动因素：

(1)强化企业经营管理，提升综合运营能力

2019年秋林商场内经营品类共计23大类，品牌338支。为对品牌进行有效的管理，最大限度的创造经营效益，业务部门在遵守公司各项规章制度的前提下，适时灵活调整管理手段，如对商场内各销售区域实行分区管理并实行奖励机制，将销售与管理责任具体落实到每个专柜、每个人，提升人员工作热情与主动性，以激励方式促进销售业绩的达成；重点跟进销售业绩下滑品牌，与供应商一同寻找原因研究解决办法，深度挖掘品牌自身潜力，对于重点跟进的品牌均达到了止滑及业绩提升的效果。

业务部门在维护好现有供应商外，持续开发有实力、有发展前景的新供应商和新品牌，为商场内消费档次的提升、商品结构的优化做好充足的品牌储备。定期考察和调研各大商场及商圈情况，全面分析品牌、价格、活动、经营、设施、陈列等方面，掌握市场最新动态及行业发展趋势，为商场未来的布局调整和规划提供有价值的参考依据。

(2)多样化营销宣传营销宣传活动是拉动经营业绩提升的重要手段。2019年秋林商场共组织活动17档，累计180天，为公司销售起到了一定的拉动作用。公司企划活动在宣传品牌、商品的同时，将表达秋林品牌特色和文化特色的内容融入其中，让消费者在了解优惠、参与购物之余，感受到百年老店的文化内涵。在宣传手段上，2019年加大了微信、网络、节日及企业主体文化活动的营销推广，加大了品牌营销的传播，大大提升了企业的知名度和美誉度。未来将积极寻求宣传形式的突破，挖掘优势资源，创新营销模式，为促进销售、提升企业品牌形象和社会影响力。

(3)打造品质商场，促企业长远发展

“百年秋林，诚信品质”，这是对大众的承诺，也是公司一直秉承的经营原则。销售业绩固然是一项重要指标，但是消费者的满意度、商品的品质、服务的质量等更是保证这一指标提升的重要前提。2019年，秋林商场各业务部门共同了解品牌的进货渠道，定期抽查商场各楼层商品，检查商品质量，必要时送专业机构检测，2019年全年共计抽查专柜1020家，商品1102款，对问题商品进行了严肃处理，为消费者严把商品质量关，真正做到货真价实。商场内全年推行“三心”服务，加强现场管理人员及导购人员的主动服务意识，提升整体服务水平，以真诚、优质服务打动消费者，在增强商场聚客能力的同时促进销售的进一步提升。

（三）秋林食品

1、主要业务范围：以生产、销售极具俄式传统工艺特色的秋林食品：烘焙产品（面包糕点）、肉灌制品、饮料、果酒、啤酒、果酱、糖果、速冻汤圆、冰制品等主要经营范围。

2、主要产品：共分为九大类，200余种产品，销售烘焙类面包糕点产品（包括以秋林大列巴为代表的面包系列产品、秋林西式糕点和中式点心产品、月饼），以秋林公司百年特色伊雅牌红肠为代表的肉灌产品，以伊雅牌大列巴格瓦斯为代表的系列饮品，以秋林黑豆蜜酒为代表的果酒、伊雅秋林系列果酱、列巴郞精酿系列啤酒、秋林糖果、新天地秋林速冻汤圆及以秋林冰棍为代表的冰制品等诸多极具国际特色的秋林食品。

3、经营模式：秋林食品公司是哈尔滨历史最悠久的烘焙食品加工企业之一，已有119年的历史，在继承了“前店后厂、即做即卖”的经营特色的同时，销售连锁发展的经营特色，目前已建立100余家秋林食品加盟店及销售网点，公司电商平台建立了6家网络销售店铺，实现了线上和线下同步销售的格局。2019年9月24日，恢复建立秋林历史上曾有的俄式特色西餐厅。

4、主要业绩驱动因素：

（一）聚焦品牌突破，塑造企业品牌新形象

多媒体协同发力。充分利用自媒体的七大传播平台，全面扩大品牌知名度和社会影响力；广泛联合多媒体合作，扩大互联网品牌宣传，特邀网络大V、网红嘉宾、网络美食达人带动粉丝传播，全力塑造企业品牌新形象；坚持传统媒体党报的引导力度，发挥主流媒体引领作用，扩大传播范围，提升品牌影响力。

主创品牌文化节。创新企业自有品牌主题的营销活动，秋林食品肉灌节、面包节、蛋糕DIY大赛、啤酒发布会，已然形成品牌营销的新动能，提升品牌的文化价值。

3、参会参观宣传。积极参与政府组织的展销宣传活动，同时加大行业会展宣传推广力度，抢抓市场商机，创造品牌营销机遇，拉动销量增长。接待社会各界人士参观大面包制作技艺展馆，充分展示企业文化和品牌特色，弘扬非物质文化遗产，打造品牌文化魅力。

（二）聚焦渠道突破，加快全渠道融合发展

1、电商渠道突飞猛进。电商渠道超额完成年度计划任务，业绩增长成为全渠道之首。2019年成功注册上线秋林官方卖场型旗舰店，形成电商渠道6家店铺在线运营格局。全年线上平均客单价高于行业平均值30%，深受消费者的信赖和肯定，复购率明显上升，为下一步电商平台的快速发展奠定了坚实的基础。

2、坚守传统渠道开发拓展。传统销售网点依然是目前产品营销的前沿主阵地，2019年实体店总体业绩呈现小幅波动，因此，加速开店步伐，提升单店质量，纵深延展创收之路，采取精准有效的扶持措施，是传统渠道发展的重要工作。

3、常态化促销坚持不懈。以秋林营业主渠道为常态化促销的中心阵地，推进重点销售网点开展常态化促销活动。生产和销售紧密配合，全面深入经营领域，积极推动节日促销、主题文化节促销、新产品促销等推广活动，全力宣传品牌文化和产品特色，拉动销售额提升。

（三）聚焦产品突破，加快产品差异化创新

1、加快新产品创新开发。2019年产品研发向渠道靠拢，产品更注重满足消费者的需求，全年开发并上市新品30余款，其中包括烘焙类产品、肉制品类、啤酒类、伴手礼产品。创新研发西餐类产品一一法式甜点，赢得了消费者的喜爱，满足了食客们的味蕾，产品创新为满足渠道发展奠定了基础。

2、打造网红爆款产品。随着消费者对健康饮食的追求，秋林食品烘焙类产品以其营养、健康、自然的品质，逐渐引领消费习惯。2019年修古利姆、花碗、全麦核桃、古利姆、奶油西点等产品市场关注度逐级提高，成为产品销量的佼佼者；其中新品果仁列巴、新品玛斯拉、新品金色艾尔啤酒，一经上市持续热销，成为新的增长点。公司坚持以渠道创新产品的战略，丰富了产品结构，延展了销售空间，为打开市场销量做出了努力。

（四）聚焦经营突破，提升质量和经济效益

1、创新跨界餐饮领域。经过为期半年多的精心策划和艰辛努力，传承开发秋林西餐厅项目。对阿什河街62－64号，即四号楼进行保护性修复，最大限度的恢复了建筑物的原貌，使老建筑绽放出新的风采，发掘出了它的历史价值和使用价值。秋林西餐厅以法餐为主，装修时尚巧妙，环境静谧高雅，9月24日开业至今受到社会各界的广泛关注和高度好评，为哈尔滨打造出了一家有历史、有故事、有特色、有味道的风格独特的西餐厅。

2、扩增渠道产品种类。2019年重点深入全渠道经营建设，连锁系统和商超系统是扩大经营品类的重要渠道，其中连锁系统加大畅销产品和新产品现场体验性营销力度，积极推进烘焙类产品和肉灌小货产品；商超系统主攻面包产品、糖果、肉制品冷链进场，丰富了柜台产品品项，推动销量增长。

3、精准帮扶助力营销。重点锁定加盟系统，实施销售激励和经营帮扶措施，对重点店面进行经营指导，调整店内产品结构，增加销售品项，鼓励开店助推业绩。连接加盟系统京东到家线上销售，实现银联云闪付支付功能，联动终端网点共同发力，通过优质服务和长效管理，增强加盟商的经营信心，携手合作共赢。

4公司主要会计数据和财务指标

4.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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4.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

5.2股东持股情况

单位: 股

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5.3公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5.5报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

6公司债券情况

√适用 □不适用

6.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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6.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2019年3月1日及2019年3月22日，公司未能按时偿付“16秋林01”及“16秋林02”合计2.15亿元的当期回售本金及应付利息，造成“16秋林01”和“16秋林02”违约，并触发“16秋林01”及“16秋林02”加速清偿条款，根据“16秋林01”和“16秋林02”2019年第一期债券持有人会议通过的决议，“16秋林01”及“16秋林02”两期债券已于2019年4月15日全部到期，并已全部违约。

2019年11月27日，公司未能按时偿付“18秋林01”当期应付利息，已构成实质违约。

6.3公司债券评级情况

□适用 √不适用

6.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

单位:元 币种:人民币

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2导致暂停上市的原因

√适用 □不适用

公司2018年度财务报告被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告且2018年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（二）、（四）项的规定，公司已于2019年5月6日起被实施了退市风险警示，详见公司于2019年4月30日披露的《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2019-038）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第（二）、（四）项的规定，若公司2019年度经审计的期末净资产仍为负值或2019年度财务报告仍被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将可能被暂停上市。（详见公司公告临2020-004）

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司2019年度纳入合并范围的子公司详见附注“七、在其他主体中的权益”，本年度新纳入合并范围的子公司为哈尔滨秋林肉制品有限责任公司，详见附注“六、合并范围的变更”。

哈尔滨秋林集团股份有限公司

董事会批准报送日期：2020年3月3日

股票代码：600891 股票简称：*ST秋林 编号：临2020-009

哈尔滨秋林集团股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第九届监事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2020年2月18日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议2020年2月28日在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）会议由监事会主席李岩女士主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3. 审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4. 审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-530,584,942.62元，加公司年初未分配利润-3,309,160,485.79元，本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41元。

因为本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41元，所以 2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：本利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对2019年公司实际情形做出的客观判断，不存在损害股东利益情形，同意该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6．审议通过了《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

大信会计师事务所对公司出具了否定意见的《2019年度内部控制审计报告》，监事会同意董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明。内部控制审计报告客观和真实地反映了公司实际的内部控制状况，对内部控制审计报告没有异议；监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，对该专项说明表示同意；监事会要求董事会和管理层采取有效措施，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

7．审议通过了《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》

公司监事会同意董事会做出的对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

上述议案1、3、4需提交公司2019年度股东大会审议，2019年度股东大会召开时间另行通知。

三、公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求对公司2019年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会

2020年3月3日

证券代码：600891 证券简称：*ST秋林 编号：临2020-010

哈尔滨秋林集团股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事（公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态）保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第九届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2020年2月18日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2020年2月28日在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事6人。其中，公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态；独立董事白彦壮收到本次会议通知，但未参加本次会议及表决。

（五）会议由董事总裁潘建华主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

3. 审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》。

4. 审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-530,584,942.62元，加公司年初未分配利润-3,309,160,485.79元，本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41元。

因为本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41元，所以 2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

6. 审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

7. 听取了《独立董事2019年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

8. 听取了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

9. 审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度财务审计工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑对公司的了解程度以及业务合作的连续性等因素,公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

10．审议通过了《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

11．审议通过了《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会对审计报告涉及事项的专项说明》。

上述议案1、4、5、9需提交公司2019年度股东大会审议，上述议案7需提交公司2019年度股东大会听取，2019年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2020年3月3日

证券代码：600891 证券简称：*ST秋林 编号：临2020-011

哈尔滨秋林集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事（公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态）保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年2月28日召开了第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度财务审计工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑对公司的了解程度以及业务合作的连续性等因素,公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署业务合同，决定其报酬和相关事项。

同意支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务审计费用人民币90万元，内部控制审计费用30万元。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

特此公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2020年3月3日

证券代码：600891 证券简称：*ST秋林 编号：临2020-012

哈尔滨秋林集团股份有限公司

关于股票因存在暂停上市风险而连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事（公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态）保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●因公司2018年、2019年连续两年净资产为负值，2018年、2019年连续两年财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票将于2020年3月3日起连续停牌，公司股票存在暂停上市的风险，请广大投资者注意投资风险。

一、将被暂停上市的原因

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月3日披露了《2019年年度报告》及《2019年度审计报告》。由于2018年、2019年连续两年净资产为负值，且2018年、2019年连续两年财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第二项、第四项关于暂停上市的规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.3条的规定，公司股票将自 《公司2019年年报》披露之日（即2020年3月3日）起停牌。上海证券交易所（以下简称“上交所”）将在公司股票停牌后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

二、公司股票停牌及暂停上市安排

公司已于同日在指定媒体披露了《2019年年度报告》，因2019年净资产为 负且财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，公司股票将于2020年3月3日起连续停牌。

上交所将在公司股票停牌后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市 的决定。公司在收到上交所关于暂停公司股票上市的决定后，公司股票将暂停上 市。

三、特别风险提示

1、因涉嫌信息披露违法违规，公司于2019年5月24日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（黑调查字[2019]36号），根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。如公司因前述立案调查事项被中国证监会行政处罚，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票存在可能被暂停上市及终止上市的风险。

2、若暂停上市期间，公司未能满足《上海证券交易所股票上市规则》关于恢复上市的条件并申请恢复上市，则公司股票存在被终止上市的风险。

3、公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，公司已多次发布公告警示风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2020年3月3日

证券代码：600891 证券简称：*ST秋林 编号：临2020-013

哈尔滨秋林集团股份有限公司

关于公司股票可能被暂停上市的

风险提示公告

本公司董事会及全体董事（公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态）保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●因公司2018年、2019年连续两年净资产为负值，2018年、2019年连续两年财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票将于2020年3月3日起停牌，公司股票存在被上海证券交易所暂停上市的风险，请广大投资者注意投资风险。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月3日披露了《2019年年度报告》及《2019年度审计报告》。公司2018年、2019年连续两年净资产为负值，且2018年、2019年连续两年财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（二）、（四）项、第14.1.3条的规定，公司股票将自2020 年3月3日起停牌，上海证券交易所（以下简称“上交所”）将在公司股票停牌后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

现将详细情况公告如下：

一、可能被暂停上市的原因

公司由于2018年度期末净资产为负值，且2018年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，触及《上交所股票上市规则》第13.2.1条第（二）、（四）项规定，公司股票已于2019年5月6日起被实施了退市风险警示。

公司于2020年3月3日披露了《2019年年度报告》及《2019年度审计报告》，公司2019年度期末净资产继续为负值，且2019年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，触及《上交所股票上市规则》第14.1.1条第（二）、（四）项规定，可能导致公司股票被暂停上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定

由于公司连续两年净资产为负且连续两年的财务报告被出具无法表示意见的审计报告，触及《上交所股票上市规则》关于暂停上市的标准。根据《上交所股票上市规则》14.1.3条的规定，公司股票将于2020年3月3日起停牌，上交所将在公司股票停牌后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况

公司于2020年1月22日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（编号：临2020-004）。

公司于2020年2月24日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告》（编号：临2020-006）。

公司于2020年3月2日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告》（编号：临2020-008）。

四、其他事项

1、因涉嫌信息披露违法违规，公司于2019年5月24日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（黑调查字[2019]36号），根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。如公司因前述立案调查事项被中国证监会行政处罚，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票存在可能被暂停上市及终止上市的风险。

2、若暂停上市期间，公司未能满足《上海证券交易所股票上市规则》关于恢复上市的条件并申请恢复上市，则公司股票存在被终止上市的风险。

3、公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，公司已多次发布公告警示风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2020年3月3日