中信泰富特钢集团股份有限公司
2019年年度报告摘要
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2020-010
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
没有董事、监事、高级管理人员异议声明。
所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,968,907,902股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司是全球领先的专业化特殊钢制造企业，具备年产1300多万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。具体情况如下表列示：
■
中信泰富特钢工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续10年全球领先，高端汽车用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。公司主要产品情况如下表：
■
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
公司本报告期内完成重大资产重组的资产交割，详见公司2019年9月17日和2019年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告；根据同一控制下企业合并原则，公司对2019年财务数据进行追溯调整，因此上述财务指标与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异。
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年，中国经济增速放缓，国际贸易摩擦加剧，国内特钢行业仍面临行业集中度低、发展水平参差不齐、产能相对过剩、市场需求转型升级等问题。面对复杂的外部宏观经济形势和特钢行业发展态势，公司坚持深耕特钢主业，坚持走品种、质量、效益型的高端特殊钢发展战略，生产经营业绩在逆势中创造了历史最好水平。
2019年公司实现营业收入726.20亿元，同比增长0.60%；归属于上市公司股东的净利润53.86亿元，同比增长50.45%；每股收益1.81元，总资产725.85亿元，归属于上市公司股东所有者权益252.45亿元。
（一）以效益为导向，经营业绩展现新高度
1.产销指标稳步增长。公司主要产品产量完成情况：球团650万吨，焦炭481万吨，铁产量1195万吨，粗钢产量1409万吨，入库坯材1373万吨（含内供坯材49.8万吨），钢材销售总量1327万吨，各项指标同比均有增长。
2.公司发展亮点频现。2019年，公司焦炭、球团、铁、钢、入库坯材等主要产品月产量多次刷新历史纪录。《高品质特殊钢绿色高效电渣重熔关键技术的开发和应用》荣获国家科学技术进步奖一等奖。兴澄特钢产销量指标历史性地突破600万吨大关，荣获中钢协冶金科学技术二等奖2项，实物质量金杯奖4项，轴承钢获得工信部发布“制造业单项冠军”称号。大冶特钢荣获“全国质量奖”，“全国绿化模范单位”，获得国家、省部级科技进步奖4项，完成5项国家科研课题成果鉴定，获批成立院士专家工作站。青岛特钢铁水日产量创新高，1960MPa级桥梁缆索盘条荣获中国钢协颁发的“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”。靖江特钢营业收入、钢管产销量、品种结构、设备运行、客户满意度水平稳步提升。
3.多措并举增量降本。2019年公司通过技术改造、优化工艺，强化精益生产管理和工序能力重点攻关，实现增产近160万吨；通过实施增产降本、工序降本、工艺降本、采购降本和物流降本等15项具体措施，各企业综合成本明显下降，提升了盈利空间。
4.特钢板块成功上市。2019年1月份，中信泰富特钢整体上市工作正式启动，8月16日中国证监会下发证监许可核准批文，10月11日正式登陆深交所，完成重组更名暨整体上市，为公司借助资本市场实现更大发展奠定了基础。
（二）以市场为导向，供销系统实现新突破。
1.销售协同成效显著。公司采取集中销售的模式，旗下各企业协同作战，各有侧重抢占市场，全年产销率超百分之百。
2.海外市场逆势增长。在全球贸易摩擦升级的严峻形势下，公司更加积极主动出击全球各个区域市场，全年开发新用户200多个，出口总量实现176.6万吨，逆势增长达5%。
3.市场开拓成绩斐然。坚持亲近客户的“端到端”销售模式，全年销售直供比达79%。汽车用钢、能源用钢的产销量已连续多年全国领先。2019年，合金钢棒材销量增长8%；合金钢大圆坯销量增长84%；特种钢板销量增长21%，压力容器用调质钢板SA537-CL2成功应用于“一带一路”俄罗斯阿穆尔AGPP项目；特种无缝钢管销量增长24%，成功实现中石化胜利油田、中原油田、华北油田的首次成品套管供货；特冶锻造销量提升4%，在风电轴承用钢、风电齿轴用钢、能源用不锈钢调质材、高档挤压模具钢、航天用高强钢等钢种上逐步树立品牌，其中盾构机主轴承用42CrMoE电渣钢成功应用于国内首台11米级大直径盾构机。
4.采购对标统筹降本。积极开展贸易创效，根据市场变化调节大宗物资资源周转天数，降低价格波动风险。创新采购模式，建立和完善贵重合金储备库存采购模式。2019年大宗物资采购成本明显低于市场平均采购成本。
（三）产业延伸战略布局。
公司完成了对浙江格洛斯无缝钢管有限公司的兼并重组，并更名为浙江泰富无缝钢管有限公司。其拥有的大口径厚壁特种无缝钢管与大冶特钢和靖江特钢现有产品有很好的互补性，将助力公司形成全系列全口径无缝钢管生产能力，公司钢管总产能达到150万吨，品种规格齐全，产品综合竞争力将得到互补性的显著提升。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√ 是 □ 否
报告期内，公司完成对同一控制下兴澄特钢和非同一控制下浙江钢管100%股权收购事项，兴澄特钢和浙江钢管成为公司的全资子公司。收购完成后，公司经营的主营产品类型从单一的合金钢棒材和特冶锻造，增加到合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造和合金钢大圆坯等。
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
备注：上表中的营业利润=营业收入-营业成本
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司完成对同一控制下兴澄特钢和非同一控制下浙江钢管100%股权收购事项，兴澄特钢和浙江钢管成为公司的全资子公司。收购完成后，公司从单一的主营销售合金钢棒材和特冶锻造业务，增加到主营销售合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造和合金钢大圆坯等业务，营业收入、营业成本及归属于上市公司普通股股东的净利润总额得到了大幅增长。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期保值》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号一一债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。具体变化详见财务报告“五、重要会计政策及会计估计”-30重要会计政策和会计估计变更小节。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年度非同一控制下合并新增了浙江泰富无缝钢管有限公司，同一控制下合并新增了江阴兴澄特种钢铁有限公司并已对上年度报表重述，详见财务报告“八、合并范围的变更”章节。
中信泰富特集团股份有限公司
董事会
2020年3月6日
