杭萧钢构股份有限公司

公司代码：600477 公司简称：杭萧钢构

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司总股本2,153,737,411股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,合计拟派发现金红利215,373,741.10元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司上市以来主营业务主要包括轻钢结构、钢结构住宅以及配套墙板/楼板、多层/超高层钢结构、空间钢结构、发电厂钢结构、石油炼化钢结构、桥梁钢结构等。

2010年，公司为加大钢结构住宅推广力度，成立房产公司，开始高层钢结构住宅工程开发业务，为后续全国推广树立示范样板工程，同时拓展钢结构住宅业务。

2014年，公司为实现藏钢于民，藏钢于建筑，藏钢于后人，减少建筑垃圾，造福于子孙后代，为引领房地产、建筑施工、钢结构等企业向“积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构建筑和装配式建筑，提高工程标准和质量”的目标迈进。公司在绿色建筑研究院进行钢结构体系的技术创新研发、专利推广、专利应用的基础上创新商业模式，开创了以专利技术、品牌、管理方法、运营服务等资源实施许可为核心的新业务模式和盈利模式。

2018年，公司为实现“绿色建筑集成服务于全人类”的愿景目标，引领建筑生态链上下游企业，将四十年改革开放发展成果，集成服务于“一带一路”沿线国家城市建设，为实现人类命运共同体提供“中国方案”，帮助建筑生态链供需方企业转型升级、降本增效，投资设立了万郡绿建，为供方企业提供按库存和优先次序生产的管理方法、管理软件，展示中心产品展示服务和网上商城产品宣传推广、销售服务；为需方企业提供一站式、齐套、小批量、多批次、短交期、准交期的远程采购“互联网+绿色建筑”服务平台的新业务模式。

（二）经营模式

钢结构业务，通过参与国内外客户招投标和战略合作单位、原有客户新项目等获取订单，并根据客户订单需求，以钢结构设计、生产制造、施工安装、EPC项目、总承包等为主要经营模式。

战略合作业务，以专利技术、品牌、管理方法、战略投资、运营服务等资源实施许可的经营模式。

房地产业务，为推进钢结构装配式住宅产业化发展、树立标杆示范项目，并应用公司钢结构装配式建筑研发成果，通过“招拍挂”取得开发土地后，进行房地产项目开发，面向客户销售的经营模式。

汉德邦建材，是为钢结构建筑及钢结构住宅体系配套而设立的建材公司，专业生产压蒸无石棉纤维素纤维水泥平板（CCA板）、钢筋桁架楼承板（TD板）、装配式钢筋桁架楼承板（ATD板）等绿色、环保、节能、高效的新型建材系列产品生产销售为经营模式。

万郡绿建，公司为实现“绿色建筑集成服务于全人类”的愿景目标，投资设立了万郡绿建科技有限公司，为建筑产业生态链各部品、部件、五金、机电、机械、设备、钢材、建材、辅材等供方企业，通过合作洽谈签订合作协议，并采用以色列高德拉特博士创立的全球三大管理理论之一的TOC管理理论，提供按库存和优先次序生产的管理方法，以及植入TOC管理理论的管理软件，23万平方米展示中心产品宣传推广展示服务、“互联网+绿色建筑”服务平台商城产品展示推广、在线销售服务及会员收费的经营模式；同时为需方企业提供一站式、齐套、小批量、多批次、短交期、准交期采购的“互联网+绿色建筑”并可实现远程采购服务的会员收费经营模式。

（三）行业情况说明

钢结构建筑在我国应用已超过30年，在钢铁产能、钢材质量、品种规格、建筑设计、设备智能制造、施工工法管理等方面都走在世界前列，相应国家设计、制造、施工等规范标准不断修订完善，全国各大院校相关专业本科生、研究生、博士生大量进入钢结构行业，特别是习近平总书记在讲述“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”以及党的十九大首次将“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”写入大会报告，新修订的《中国共产党章程》总纲中明确指出：“树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，增强绿水青山就是金山银山的意识”之后，绿色钢结构行业迅速发展。根据 2016 年 10 月工信部印发《钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》，其中提出“力争钢结构用钢量由目前的 5000 万吨增加到 1 亿吨以上”，若以完成此规划为目标测算，则 2018-2020 年钢结构产量复合增速将达到 20.6%。随着生态文明建设的不断深入，国务院、住建部、各级地方政府相继出台支持、扶持政策，绿色、环保、可持续性、可循环利用，并可减少砂石、水泥、木材用量，减少建筑垃圾，帮助农民工转化为产业工人，可消化钢铁过剩产能，藏钢于民、藏钢于建筑、藏钢于后人的整个绿色钢结构行业会持续快速增长，发展空间巨大，特别是行业领军企业有更大的发展机遇。

装配式钢结构建筑是采用工厂化生产的部品部件在工地装配而成的建筑，代表新一轮建筑业科技革命和产业变革方向，既是传统建筑业转型与建造方式的重大变革，也是推进供给侧结构性改革的重要举措，更是新型城镇化建设的有力支撑。2019年3月，住建部发布的《住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点》中要求开展钢结构装配式住宅试点，首提“钢结构+住宅”。之后山东、浙江、河南、江西、湖南、四川、宁夏等七省、自治区陆续跟进，以及全国各地方政府对装配式住宅扶持政策的出台实施，有望推动钢结构行业加速发展以及对传统钢混建筑的替代，特别是对在钢结构住宅研发与实践有技术积累、技术标准、示范标杆项目的公司尤为受益。

我国钢结构在超高层、大跨度空间结构、工业厂房领域应用已非常广泛，其设计理论、规范标准、施工技术也非常成熟，随着建筑工业化和钢结构住宅产业化发展进程的加快，在国家顶层设计及产业政策的助推下，装配式钢结构建筑将进入全面提速阶段，装配式钢结构住宅将有更广泛的应用和发展前景。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司整体经营情况良好，盈利能力稳步提高，2019年1-12月，公司实现营业收入663,306.85万元，其中房产营业收入47,926.41万元、战略招商收入18,000.00万元、万郡绿建营业收入57,543.98万元、汉林设计营业收入2,807.71万元。报告期内，利润总额54,676.77万元，同比下降19.20%；归属于母公司股东的净利润为46,891.67万元，同比下降17.44%。造成下降的主要原因是：

1、公司主动放缓战略合作的节奏，减少营业收入61,300.00万元，同比下降77.30%；

2、公司对万郡绿建加大运营投入，万郡绿建线上线下展示中心累计签约数量为2736家，签约展位3284个，签约合同金额约为6.59亿元（含签约期限不同的合同），开馆前期因展位免费，从而导致只有成本摊销，不计销售收入，全年利润减少近5000.00万元，影响营业利润下降8.5%。万郡绿建从2020年开始按照企业会计准则，按月确认销售收入，经财务初步测算一季度此部分收入将带来净利润5000.00万元左右。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

■

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少1户，其中：

1．本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

■

2．本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

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合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2020-007

杭萧钢构股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年3月9日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配预案为：拟以总股本2,153,737,411股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

2020年1月17日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

六、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

2019年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度财务审计机构，同意支付其2019年度审计费用85万元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度内部控制审计机构，同意支付其2019年度内部控制审计费用60万元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》

根据公司生产经营活动的需要，2020年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保、信用等方式向金融机构申请总额度不超过人民币437,100.00万元的授信。

预计申请授信情况如下：

1、向中国农业银行股份有限公司萧山分行申请授信额度15,000.00万元；

2、向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度40,500.00万元；

3、向中国工商银行股份有限公司萧山分行申请授信额度20,000.00万元；

4、向中国银行股份有限公司萧山分行申请授信额度64,500.00万元；

5、向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度29,000.00万元；

6、向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请授信额度20,000.00万元；

7、向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度16,800.00万元；

8、向宁波银行股份有限公司杭州分行申请授信额度20,000.00万元；

9、向光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信（敞口）额度40,000.00万元；

10、同意控股子公司杭萧钢构（安徽）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过6,000.00万元；

11、同意控股子公司杭萧钢构（江西）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过5,500.00万元；

12、同意控股子公司杭萧钢构（河南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过5,600.00万元；

13、同意控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过12,000.00万元；

14、同意控股子公司杭萧钢构（山东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过7,200.00万元；

15、同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过15,000.00万元；

16、同意控股子公司万郡绿建科技有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过100,000.00万元；

17、同意控股孙公司万郡房地产（淮安）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过20,000.00万元。

为便于相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人在上述授信/融资额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述金融机构借款进行适当的调整，适用期限为2020年度至下次董事会或股东会重新核定申请融资额度之前。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度融资担保预计的议案》

（1）2020年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：

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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

■

关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

■

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

■

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（2）2020年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：

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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述担保经股东大会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为17,559.31万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为1,100.45万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。

具体内容详见公司同日披露的公告《杭萧钢构关于公司及控股子公司2020年度融资担保预计的公告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构2020年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事单银木先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的临时公告《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

公司独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2020年3月10日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2020-008

杭萧钢构股份有限公司

2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本2,153,737,411股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币955,668,632.36元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟向公司全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2020年1月17日，公司总股本2,153,737,411股，以此计算合计拟派发现金红利215,373,741.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为45.93%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年3月9日召开公司第七届董事会第九次会议审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：董事会作出的该分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况，也不存在损害中小股东利益的情况。同意公司董事会提出的2019年度利润分配预案并提交股东大会表决。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2020-009

杭萧钢构股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司第七届监事会第五次会议于2020年3月9日以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由宁增根先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司2019年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

公司监事会对《公司2019年度财务决算报告》进行了审阅。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

公司监事会对《公司2019年度监事会工作报告》进行了审阅。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

公司监事会对《公司2019年度内部控制评价报告》进行了审阅。

监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司2019年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

监事会

2020年3月10日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2020-010

杭萧钢构股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》和《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室

执业资质：1992年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

是否曾从事证券服务业务：是

2.人员信息

首席合伙人：梁春

目前合伙人数量：196人

截至2019年末注册会计师人数：1,458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人。

截至2019年末从业人员总数：6,119人

3.业务规模

2018年度业务收入：170,859.33万元

2018年度净资产金额：15,058.45万元

2018年度上市公司年报审计情况：240家上市公司年报审计客户；收费总额 2.25亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63 亿元

4.投资者保护能力

职业风险基金2018年年末金额：543.72万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000.00万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。具体如下：

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（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：弓新平，注册会计师，2001年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核，有证券服务业务从业经验，无兼职。

质量控制复核人：李峻雄，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

本期拟签字注册会计师：赵熙，注册会计师，2004年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2.独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

本期财务审计费用85万元（含税），内控审计费用60万元（含税），合计人民币145万元（含税），系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2019年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2018年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘大华会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构，同意支付其2019年度财务审计费用85万元和内部控制审计费用60万元。

3、公司于2020年3月9日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

4、本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2020-011

杭萧钢构股份有限公司

关于公司及控股子公司

2020年度融资担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

杭萧钢构（安徽）有限公司（以下简称“安徽杭萧”）

杭萧钢构（江西）有限公司（以下简称“江西杭萧”）

杭萧钢构（河南）有限公司（以下简称“河南杭萧”）

杭萧钢构（河北）建设有限公司（以下简称“河北杭萧”）

杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称“广东杭萧”）

万郡绿建科技有限公司（以下简称“万郡绿建” ）

万郡房地产（淮安）有限公司（以下简称“淮安万郡”）

● 2020年度预计担保额：人民币96,228.40万元（其中控股子公司按照股权比例折算）

● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为17,559.31万元（其中控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为1,100.45万元）

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

● 本次担保需提交股东大会审议

一、担保情况概述

2020年3月9日，本公司召开了第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度融资担保预计的议案》。

具体情况如下：

（1）2020年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：

■

（2）2020年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：

■

二、被担保人基本情况

1、安徽杭萧成立于1999年，位于安徽芜湖经济技术开发区，是公司的全资子公司，注册资本为6,500万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截至2019年12月31日，安徽杭萧的总资产为人民币290,802,546.20元，净资产为人民币113,283,943.86元，负债为人民币177,518,602.34元（其中，银行贷款总额68,000,000.00元，流动负债总额177,518,602.34元），2019年度实现营业收入为237,282,262.07元，净利润为8,116,897.87元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至2020年1月31日，安徽杭萧的总资产为人民币244,340,654.30元，净资产为人民币108,357,520.72元，负债为人民币135,983,133.58元（其中，银行贷款总额68,000,000.00元，流动负债总额135,983,133.58元）。（2020年1月31日的财务数据未经审计）。

2、江西杭萧成立于2003年，位于江西南昌经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股72.735%，注册资本5,200万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截至2019年12月31日，江西杭萧的总资产为人民币330,393,446.98元，净资产为人民币169,528,761.22元，负债为人民币160,864,685.76元（其中，银行贷款总额28,000,000.00元，流动负债总额160,864,685.76元），2019年度实现营业收入为549,648,509.99元，净利润为43,625,374.21元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至2020年1月31日，江西杭萧的总资产为人民币275,749,940.76元，净资产为人民币140,581,278.37元，负债为人民币135,168,662.39元（其中，银行贷款总额28,000,000.00元，流动负债总额135,168,662.39元）。（2020年1月31日的财务数据未经审计）。

3、河南杭萧成立于2002年，位于河南洛阳飞机场工业园区，是公司的全资子公司，注册资金5,000万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截至2019年12月31日，河南杭萧的总资产为人民币291,604,251.32元，净资产为人民币45,343,605.79元，负债为人民币246,260,645.53元（其中，银行贷款总额53,660,000.00元，流动负债总额246,260,645.53元），2019年度实现营业收入为312,751,489.55元，净利润为8,162,398.37元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至2020年1月31日，河南杭萧的总资产为人民币266,564,681.18元，净资产为人民币41,821,435.83元，负债为人民币224,743,245.35元（其中，银行贷款总额50,980,000.00元，流动负债总额224,743,245.35元）。（2020年1月31日的财务数据未经审计）。

4、河北杭萧成立于2004年，位于河北玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司，公司持股80%，注册资本6,000万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截至2019年12月31日，河北杭萧的总资产为人民436,847,601.57元，净资产为人民币130,950,836.81元，负债为人民币305,896,764.76元（其中，银行贷款总额35,000,000.00元，流动负债总额303,896,764.76元），2019年度实现营业收入为722,271,469.82元，净利润为20,127,888.04元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至2020年1月31日，河北杭萧的总资产为人民币362,279,205.05元，净资产为人民币131,234,045.96元，负债为人民币231,045,159.09元（其中，银行贷款总额35,000,000.00元，流动负债总额228,545,159.09元）。（2020年1月31日的财务数据未经审计）。

5、广东杭萧成立于2004年，位于广东省珠海市高栏港经济技术开发区，是公司的全资子公司，注册资本13,500万元，经营范围：钢结构工程设计、制作、安装及其配套工程。

截至2019年12月31日，广东杭萧的总资产为人民币700,282,030.73元，净资产为人民币172,537,754.30元，负债为人民币527,744,276.43元（其中，银行贷款总额 102,513,955.72元，流动负债总额527,744,276.43元），2019年度实现营业收入为 727,290,444.06元，净利润为14,681,060.20元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至2020年1月31日，广东杭萧的总资产为人民币668,152,816.55元，净资产为人民币179,276,218.23元，负债为人民币488,876,598.32元（其中，银行贷款总额98,823,955.72元，流动负债总额488,876,598.32元）。（2020年1月31日的财务数据未经审计）。

6、万郡绿建成立于2018年1月，位于浙江杭州萧山区，是公司的全资子公司，注册资本100,000万元，经营范围：服务、货运、承接、批发和零售等。

截至2019年12月31日，万郡绿建的总资产为人民币307,825,505.67元，净资产为人民币31,375,203.83元，负债为人民币276,450,301.84元（其中，银行贷款总额 0.00元，流动负债总额276,450,301.84元），2019年度实现营业收入为575,439,807.71元，净利润为-47,586,460.28元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至2020年1月31日，万郡绿建的总资产为人民币324,385,405.26元，净资产为人民币37,707,541.45元，负债为人民币286,677,863.81元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额285,355,639.48元）。（2020年1月31日的财务数据未经审计）。

7、淮安万郡成立于2019年8月，位于江苏省淮安市涟水县，是公司孙公司，公司全资子公司万郡房地产有限公司持股70%，注册资本3000万元，经营范围：房地产开发经营。

截至2019年12月31日，淮安万郡的总资产为人民币90,251,247.68元，净资产为人民币-1,529,980.99元，负债为人民币91,781,228.67元（其中，银行贷款总额 0.00元，流动负债总额91,781,228.67元），2019年度实现营业收入为0.00元，净利润为-1,529,980.99元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至2020年1月31日，淮安万郡的总资产为人民币96,088,989.57元，净资产为人民币-1,855,467.12元，负债为人民币97,944,456.69元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额97,944,456.69元）。（2020年1月31日的财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本公司及相关控股子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施，担保额度内签署协议的有效期定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

四、董事会意见

本公司于2020年3月9日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度融资担保预计的议案》。

公司董事会认为本公司 2020年度预计提供担保的对象均为本公司控股子公司，被担保方资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展，具有充分的必要性。董事会同意公司本次2020年度对外担保计划。

独立董事对本次融资担保预计发表独立意见如下：本次对外担保对象均为公司控股子公司，其融资业务为经营发展需要，对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

本次 2020年度融资担保预计事项已经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为17,559.31万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为1,100.45万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于2020年对外担保预计的独立意见。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2020年3月10日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2020-012

杭萧钢构股份有限公司

2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易预计无需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：公司及控股子公司2020年度与公司关联人杭州浩合螺栓有限公司（以下简称“浩合螺栓”）、杭州顶耐建材有限公司（以下简称“顶耐建材”）、杭州艾珀耐特工程科技有限公司（以下简称“艾珀耐特工程科技”）、杭州冰玉建筑装饰有限公司（以下简称“冰玉建筑”）及杭州格林物业管理有限公司（以下简称“格林物业”）发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交2020年3月9日召开的公司第七届九次董事会审议，关联董事单银木回避表决，非关联董事一致审议通过，独立董事出具独立意见：公司2020年度拟发生的日常关联交易均为正常生产经营所需，关联交易定价要遵循市场公允原则，不得损害股东和公司利益。本次关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

说明：2019年度关联交易实际发生金额占同类业务比例将在公司2019年年度报告中进行披露。

二、关联人介绍和关联关系

1、杭州浩合螺栓有限公司（下称“浩合螺栓”）

①基本情况：

注册资本：1000万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：单依楚

企业住所：萧山区党湾镇曙光村

经营范围：生产：螺栓，螺母；销售：螺栓，螺母，机械配件，电器配件，钢结构配件，汽车配件：自产产品的出口及自用产品的进口业务。

②与上市公司的关联关系：

单银荣先生及其配偶为浩合螺栓的实际控制人，单银荣先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，浩合螺栓为本公司关联法人，公司向浩合螺栓购买商品的交易为关联交易。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

2、杭州顶耐建材有限公司（下称“顶耐建材”）

①基本情况：

注册资本：860万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙建华

企业住所：萧山区时代广场3幢1单元1302室

经营范围：经销：金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。

②与上市公司的关联关系：

单银生先生及其配偶为顶耐建材的实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，顶耐建材为本公司关联法人，公司向顶耐建材购买商品的交易为关联交易。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。

3、杭州艾珀耐特工程科技有限公司（下称“艾珀耐特工程科技”）

①基本情况：

注册资本：5660万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：单娇瑜

企业住所：浙江省杭州市萧山区临浦镇苎东村

经营范围：装饰工程的研发；采光板，防腐板，天花板，彩钢板，铝板，不锈钢板,环保、节能新型建材的研发生产和销售安装（限上门），相关钢结构围护系统的设计、安装（限上门），其他无需报经审批的一切合法项目。

②与上市公司的关联关系：

单银生先生及其配偶为艾珀耐特工程科技实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，艾珀耐特工程科技为本公司的关联法人，公司向艾珀耐特工程科技购买商品的交易为关联交易。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

4、杭州冰玉建筑装饰有限公司（下称“冰玉建筑”）

①基本情况：

注册资本：800万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：单天江

企业住所：萧山区衙前镇浙江纺织采购博览城13幢16号

经营范围：设计、施工：建筑工程、室内外装饰装潢工程、建筑幕墙工程、市政工程、园林绿化工程、电子工程、钢结构工程、环保工程、特种工程；机电设备安装（限上门服务）；建筑劳务分包，建筑机械设备租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。

②与上市公司的关联关系：

单天江先生及其配偶为冰玉建筑实际控制人，单天江先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，冰玉建筑为本公司的关联法人，公司向冰玉建筑接受劳务的交易以及向冰玉建筑销售商品的交易为关联交易。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

5、杭州格林物业管理有限公司（下称“格林物业”）

①基本情况：

注册资本：500万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：单际华

企业住所：杭州市上城区中河中路258号5F

经营范围：一般项目：服务：停车服务（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）、物业管理、酒店管理、绿化养护、成年人的非证书劳动技能培训（涉及前置审批的项目除外） 、房屋中介、承接装饰工程、经济信息咨询（除商品中介）；销售：建筑材料、装饰材料、日用百货、服装（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

②与上市公司的关联关系：

单际华先生为格林物业实际控制人，单际华先生为本公司高管且为董事长单银木先生的儿子，因此，格林物业为本公司的关联法人，公司接受格林物业提供劳务的交易为关联交易。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司向上述关联人采购安装材料及接受劳务，公司与上述关联人将根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价格定价。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司及控股公司2020年度预计与上述关联人之间发生的日常性关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司亦不会因此而对关联人形成依赖。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2020年3月10日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2020-013

杭萧钢构股份有限公司

关于召开2019年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

(下转104版)