浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2020-012

浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“百达精工”或“发行人”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42号）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“百达转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年3月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。参与本次申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等 方面，具体内容如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年3月13日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足28,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为28,000万元，保荐机构（主承销商）根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为8,400万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

浙江百达精工股份有限公司公开发行28,000万元可转换公司债券的原股东优先配售和网上申购已于2020年3月11日（T日）结束。根据发行人和保荐机构（主承销商）2020年3月9日（T-2日）公布的《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次百达转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

百达转债本次发行28,000万元，发行价格为每张100元，共计2,800,000张（28万手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年3月11日（T日）。

二、原股东优先配售结果

1、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为94,841手，即94,841,000元；最终向原有限售条件股东优先配售的百达转债总计为94,841手，即94,841,000元，占本次发行总量的33.87%，配售比例为100%。具体情况如下所示：

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2、原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的百达转债总计为34,986手，即34,986,000元，占本次发行总量的12.50%，配售比例为100%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的百达转债为150,173手，即150,173,000元，占本次发行总量的53.63%，网上中签率为0.00332853%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购户数为4,653,837户，有效申购数量为4,511,686,776手，即4,511,686,776,000元，配号总数为4,511,686,776个，起讫号码为100,000,000,000-104,511,686,775。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年3月12日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2020年3月13日（T+2日）的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）百达转债。

本次发行配售结果汇总如下：

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四、上市时间

本次发行的百达转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年3月9日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：浙江百达精工股份有限公司

地 址：台州市经中路908弄28号

电 话： 0576-89007163

传 真： 0576-88488866

联 系 人：沈文萍

2、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

地 址：济南市市中区经七路86号

电 话：010-59013948、010-59013949（发行中心联系电话）

传 真：010-59013930

联 系 人：资本市场部

发行人：浙江百达精工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2020年3月12日