苏州科达科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2020-019

苏州科达科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“科达转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1858号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“科达转债”，债券代码为“113569”。

本次发行的可转债规模为51,600.00万元，向发行人在股权登记日（2020年3月6日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足51,600.00万元的部分由主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年3月9日（T日）结束，配售结果如下：

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二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年3月11日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

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三、主承销商包销情况

根据主承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为3,999手，包销金额为3,999,000元，包销比例为0.78%。

2020年3月13日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、发行人和主承销商

1、发行人：苏州科达科技股份有限公司

办公地址：江苏省苏州市高新区金山路131号

电话：0512-68094995

联系人：龙瑞

2、保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5

电话：0755-23947686、0755-23613759、0755-82707991

联系人：资本市场部

发行人：苏州科达科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

2020年3月13日

苏州科达科技股份有限公司

2020年3月13日

华林证券股份有限公司

2020年3月13日