罗克佳华科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过１，９３３．４０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会证监许可〔２０２０〕２６６号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“佳华科技”，股票代码为“６８８０５１”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为５０．８１元／股，发行数量为１，９３３．４０万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为９６．６７万股，占本次发行总数量的５％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为７８．７２４６万股，占本次发行总数量的４．０７％，初始战略配售与最终战略配售股数的差额１７．９４５４万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为１，３０３．９７５４万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．３１％；网上发行数量为５５０．７０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．６９％。本次发行价格为５０．８１元／股。

根据《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为３，５３５．１３倍，超过１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的１０％（向上取整至５００股的整数倍，即１８５．５０万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，１１８．４７５４万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的６０．３１％；网上最终发行数量为７３６．２０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３９．６９％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３７８１５９８％。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于２０２０年３月１２日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为参与跟投的保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司。无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

光大富尊投资有限公司缴款认购结果如下：

１、缴款认购股数（股）：７８７，２４６

２、缴款认购金额（元）：３９，９９９，９６９．２６

（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：７，３４７，８３０

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３７３，３４３，２４２．３０

３、网上投资者放弃认购数量（股）：１４，１７０

４、网上投资者放弃认购金额（元）：７１９，９７７．７０

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１１，１８４，７５４

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：５６８，２９７，３５０．７４

３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购金额（元）：０

５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：２，８４１，４７７．８７

二、网下配售摇号结果

根据《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０２０年３月１３日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了佳华科技首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

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凡参与网下发行申购佳华科技股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有２，４０８个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为２４１个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。这部分账户对应的股份数量为８４１，５３４股，占网下发行总量的７．５２％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．５４％。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：佳华科技网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１４，１７０股，包销金额为７１９，９７７．７０元，包销比例为０．０７％。

２０２０年３月１６日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２１－５２５２３０７２、５２５２３０７８

联系人：资本市场部

发行人：罗克佳华科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

２０２０年３月１６日

附表：佳华科技网下摇号中签配售明细

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

（下转26版）