深圳市景旺电子股份有限公司
公司代码：603228 公司简称：景旺电子
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以公司2019年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股,剩余未分配利润结转下一年度。公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
主要业务
公司始终坚持“以人为本，制造精品，拓展企业，回报社会”的经营理念，致力于成为全球最可信赖的电子电路制造商。公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售，是国内少数产品类型覆盖刚性电路板（RPCB）、柔性电路板（FPC，含SMT）和金属基电路板（MPCB）等多品类、多样化产品的厂商，公司贴近市场与客户，横向发展高密度互连、高速多层、高频、高散热、多层软板和软硬结合等产品，不断提升高多层、高阶HDI、SLP的产能，可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。
公司产品广泛应用于通信设备、智能终端、计算机及网络设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。
经营模式
1、采购模式
公司设有采购管理中心，负责对公司及下属子公司的主要原材料和辅助原材料的统筹管理，主要职能包括制定采购流程和制度，供应商的选择和采购价格的控制。公司各事业部均设有独立的采购部，负责本事业部的原料采购。公司通过ERP、SRM系统建立公司采购平台，达到供应商管理、内外部采购信息流转和采购流程管理的目的。公司日常对主要原辅料的采购流程如下：
生产计划部根据生产排期和原材料库存情况向采购部发出采购指令，采购部据此初步选定供应商，并拟定报价单提交给采购管理中心→采购管理中心对拟采购报价单进行审核→采购部根据批准后请购，报价生成并提交订单→采购经理、事业部总经理审批→正式向供应商下单→供应商交货后公司验货入库并付款。
对于覆铜板、半固化片、铜箔中经常耗用的材料规格或型号，以及干膜、油墨等通用材料，公司设定安全库存，并结合订单情况按照预计耗用量进行采购，对于非常用规格或型号的原材料根据客户订单确定耗用情况进行采购。
2、生产模式
PCB行业具有以下特点：由于不同电子产品对使用的电子元器件有不同的工程设计、电器性能以及质量要求，不同客户的产品会有所差异，公司主导产品是定制化产品而非标准件产品。基于这一特点，公司的生产模式是“以销定产”，根据订单来组织和安排生产。公司各个事业部均设立有生产计划部，对企业的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调生产、采购和仓库等各相关部门，保障生产的有序进行。公司会优先满足自身生产线的生产，当出现订单量超过公司产能时，会安排外协加工，满足客户需求。
深圳景旺、龙川景旺、江西景旺和景旺柔性是公司目前的主要生产基地，其中深圳景旺拥有超过20年的PCB生产经验，积累了较强的技术实力和人才队伍，定位于技术难度较高的刚性板、特殊板（如高频板、刚挠结合板和厚铜板等）以及柔性板；龙川景旺生产运营逾10年，培养了经验丰富的技术人员，主要定位于高多层产品、高散热产品，另外建设有专门的柔性板工厂和金属基板工厂；江西景旺具有较强的规模化制造能力，主要定位于汽车电子、工业控制、安防及医疗、消费电子等产品；2018年12月公司收购了景旺柔性51%股权，景旺柔性丰富了公司柔性线路板的产能及产品种类。珠海景旺是公司正在建设的生产基地，一期工程包括高多层板和HDI板。虽然母子公司（除香港景旺、欧洲景旺、美国景旺、日本景旺和景旺投资外）都从事生产或加工服务，但定位有所差异，彼此之间相辅相成，共同服务于公司的产品战略。
3、销售模式
（1）销售管理
公司根据自身的经营特点，采用分区域和分产品事业部相结合的组织架构模式。公司设立了营销管理中心，由营销管理中心统一与客户沟通并决策接单，然后与各区域产品事业部沟通订单生产排期，各区域产品事业部根据分配的订单组织生产。营销管理中心结合客户结构和管理需求，分别设立下属专项部门负责维系和开拓客户等，增强主动服务客户的能力。
景旺电子、龙川景旺、江西景旺和景旺柔性各产品事业部接受营销管理中心调配的订单，待生产完后向客户交货；香港景旺作为“中转站”接受出口订单，利用香港便利的物流条件和发达的银行金融，为公司提供境外销售方面的运输、交货和收取货款服务。
为贴近客户，公司设立了欧洲景旺、日本景旺、美国景旺等境外子公司，维护和开拓海外市场。
（2）销售方式
根据自身的客户类型和市场情况，公司采取“直销为主、经销为辅”的销售模式。直销是指向客户类型为终端客户和电子产品生产商进行销售；经销是指向客户类型为PCB贸易商进行销售。
行业情况说明
1、行业发展趋势
印制电路板是电子产品的关键电子互联件，被誉为“电子产品之母”。印制电路板的下游分布广泛，涵盖通信设备、计算机及其周边、消费电子、工业控制、医疗、汽车电子、军事、航天科技等领域，不可替代性是印制电路板制造行业得以始终稳固发展的要素之一。
PCB行业属于全球性大行业，全球产值稳步上涨，PCB生产向中国大陆转移的趋势不变，行业集中度提升趋势不变。根据Prismark报告，全球半导体产业2019-2024年的年均复合增长率预计为5.9%，全球印刷线路板产业2019-2024年的年复合增长率预计为4.3%，2020年产值增长率预计为2.0%、2021年产值增长率预计为5.3%。根据Prismark报告，2019年中国PCB产业产值占全球产值的比重约为53.7%，预计为329.42亿美元、增长率预计为0.7%。2019-2024年，中国PCB产值的年均复合增长率预计为4.9%，是唯一超过全球平均年复合增长率的区域，仍然是全球PCB产业表现最好的区域。2020年，中国PCB产值预计为334.24亿美元、增长率预计为1.5%。5G商用、大数据、云存储、智能手机、汽车四化等游需求蓬勃发展带动中国PCB产业快速增长。
2、行业特征
①周期性特点
PCB行业以往受计算机、消费电子需求影响较大，但随着下游分布越来越广泛，产品覆盖面变广，印制电路板受单一行业影响较小，行业波动风险降低。印刷电路板行业主要是受宏观经济周期波动的影响。
②季节性特点
印制电路板的生产和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不明显。但由于受到下游电子终端产品节假日消费及下游客户为应对消费旺季而提前备货等因素的影响，一般情况下，PCB生产企业下半年的生产及销售规模均高于上半年。
③区域性特点
PCB行业整体呈现一定的区域性特征。就全球而言，以中国为代表的新兴市场对于各类型的印制电路板产品需求旺盛，PCB行业的产值主要分布在中国大陆及中国台湾、日韩等国家或地区。就我国自身而言，由于华东和华南沿海地区经济发展水平较高，且电子信息产业比较发达，上述两个区域为印制电路板制造业高端产品和高附加值产品较为集中的地区。
公司所处行业地位
公司深耕印制电路板行业二十七年，专注于印制电路板的生产、研发和销售，已成为印制电路板行业内的重要品牌之一，公司的行业知名度、优质客户认可度较高。公司是中国电子电路行业协会副理事长单位，是行业标准的制定单位之一。公司凭借在精细化管理、工艺与技术创新、质量控制、成本管控等方面的显著优势，连续多年入选全球知名行业调研机构N.T.Information发布的世界PCB制造企业百强以及中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国PCB百强企业。根据CPCA发布的中国电子电路排行榜，公司2018年名列综合PCB企业排行榜第9位、内资PCB企业排行榜第3位。根据N.T.Information发布的全球百强PCB制造商排名，2016至2018年，公司名列全球百强PCB供应商第32名、31名和27名，排名不断上升。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年，公司实现营业总收入633,212.28万元，比上年同期增长27.01%；归属于上市公司股东的净利润83,708.66万元，比上年同期增长4.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润77,013.70万元，比上年同期增长2.61%；经营活动产生的现金流量净额87,359.31万元，比上年同期增长8.68%。
截至2019年底，公司资产总额882,003.24万元，同比增长14.99%；归属于上市公司股东的所有者权益合计542,490.52万元，同比增长30.94%。
报告期内，公司整体经营状况良好，达成各项经营目标，保持了稳定经营、可持续发展。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见第十一节、“八、合并范围的变动”和“九、在其他主体中的权益”
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2020-008
深圳市景旺电子股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议之通知、议案材料于2020年3月6日书面送达了公司全体董事。本次会议于2020年3月16日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、独立董事贺强先生、罗书章先生、何为先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。
经核查，董事会认为：
（1）《公司2019年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2019年度财务报表真实、准确、完整。
（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。
（4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2019年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2019年年度报告》全文及其摘要。
（二）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。
经核查，董事会认为：《公司2019年度董事会工作报告》编制及审议的程序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内董事会履职尽责的工作情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过了《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于审议〈2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。
经核查，董事会认为：公司编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-010）。
（八）审议通过了《关于审议〈前次募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。
经核查，董事会认为：公司编制的《前次募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司前次募集资金存放和使用的实际情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子前次募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-011）。
（九）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。
经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过了《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。
公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2019年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
截止2019年12月31日，公司总股本为602,371,610股。以此初步核算，公司拟派发现金红利180,711,483.00元（含税），占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为21.59%；本次转增实施后，公司股本拟变更为843,320,254股。
经核查，董事会认为：公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》关于现金分红比例的要求。留存的未分配利润将用于新项目建设、存量事业部的改造升级、技术研发等，以进一步提高公司综合竞争力，保障公司的持续稳定发展、投资者的长期回报。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红不会造成公司流动资金短缺、保障公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模、提高股票流动性，不存在损害股东合法权益等违法违规情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2020-012）。
（十一）审议通过了《关于预计2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相担保的议案》。
经核查，董事会认为：本次预计的2020年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度符合公司正常生产经营的需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2020年度申请银行授信、提供担保的公告》（公告编号：2020-013）。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》。
经核查，董事会认为：公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票进行质押担保，符合公司实际经营需要和整体发展规划，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2020年度申请银行授信、提供担保的公告》（公告编号：2020-013）。
（十三）审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》。
经核查，董事会认为：公司2020年度日常关联交易预计是在充分考虑公司及子公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。
13.1审议通过了《关于公司与龙川县腾天百货有限责任公司2020年度关联交易预计》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、卓勇先生、卓军女士，回避表决。
13.2审议通过了《关于公司与立讯精密工业股份有限公司及其子公司2020年度关联交易预计》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，无关联人需要回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-014）。
（十四）审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-015）。
（十五）审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-017）。
(十六) 审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2020年3月17日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2020-009
深圳市景旺电子股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议之通知、议案材料于2020年3月6日书面送达了公司全体监事。本次会议于2020年3月16日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席王化沾先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。
经核查，监事会认为：
（1）《公司2019年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2019年度财务报表真实、准确、完整。
（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。
（4）监事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2019年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2019年年度报告》全文及其摘要。
（二）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。
经核查，监事会认为：《公司2019年度监事会工作报告》报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内监事会履职尽责的工作情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2019年度监事会工作报告》。
（三）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于审议〈2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。
经核查，监事会认为：公司编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-010）。
（五）审议通过了《关于审议〈前次募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子前次募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-011）。
（六）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为：根据相关法律法规及自身经营需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。
公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以公司2019年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
截止2019年12月31日，公司总股本为602,371,610股。以此初步核算，公司拟派发现金红利180,711,483.00元（含税），占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为21.59%；本次转增实施后，公司股本拟变更为843,320,254股。
经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序审议本次预案，预案获得董事会三分之二以上出席董事的同意，独立董事发表了同意的独立意见。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2020-012）。
（八）审议通过了《关于预计2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相担保的议案》。
经核查，监事会认为：本次预计的2020年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度符合公司正常生产经营的需要，有利于推动公司整体健康稳健持续发展，符合公司及子公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2020年度申请银行授信、提供担保的公告》（公告编号：2020-013）。
（九）审议通过了《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》。
经核查，监事会认为：公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保，符合公司实际经营需要和整体发展规划，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2020年度申请银行授信、提供担保的公告》（公告编号：2020-013）。
（十）审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》。
经核查，监事会认为：预计的公司2020年度日常关联交易情况是在充分考虑公司及子公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，无关联人需要回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-014）。
（十一）审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：因存在激励对象离职、公司2019年度业绩及个人2019年度绩效考核不符合第二个限售期全部解锁要求的情形，本次回购注销部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本事项已履行了必要的决策程序，本次回购不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-015）
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司监事会
2020年3月17日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2020-010
深圳市景旺电子股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2993号）核准，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年12月30日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）48,000,000.00股，发行价为23.16元/股，募集资金总额为人民币1,111,680,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介机构费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,051,968,120.00元。上述募集资金于2016年12月30日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行审验并出具了天职业字[2016]17352号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]878号）核准，公司于2018年7月6日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）978.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币97,800.00万元，扣除发行费用人民币1,509.80万元，募集资金净额为96,290.20万元。上述募集资金已于2018年7月12日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2018]17102号《验资报告》。
截至2019年12月31日，本公司募集资金已累计投入175,233.94万元，本年度累计投入35,282.20万元，尚未使用募集资金余额为人民币29,248.59万元（含银行利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该管理制度经本公司第一届董事会第十一次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过，《管理制度》自公司上市后开始实施。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定、公司募集资金管理制度的要求，本公司、募投项目实施主体江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）及景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、本公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与银行签署了相应的募集资金监管协议，公司签署的募集资金监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，协议得到了切实履行。
1、首次公开发行A股股票募集资金三方监管协议情况
2016年12月30日，本公司、民生证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行深圳南头支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017年3月17日，本公司、子公司江西景旺、民生证券与中行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、子公司龙川景旺、民生证券与中行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金承诺的募投项目部分已实施完毕，公司已注销首次公开发行股票募集资金的部分专户。
2、发行可转换公司债券募集资金三方监管协议情况
2018年8月1日，本公司、民生证券与中行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018年8月8日，本公司、子公司江西景旺、民生证券分别与中行深圳南头支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司募集资金在专用账户的存储情况如下：
■
注1：截至2019年12月31日止，“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，对应的募集资金专户753668251835已销户并于2017年9月30日披露关于注销部分募集资金专户的公告。
注2：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”项目已完成，对应的募集资金专户73010122001427085已销户并于2019年12月24日披露关于注销部分募集资金专户的公告。。
注3：公司完成了使用可转债募集资金净额及账户相关利息（212.50万元）对江西景旺进行增资的事项，对应的募集资金专户765370610508已销户并于2018年9月22日披露关于注销部分募集资金专户的公告。
注4：除上表的金额之外，子公司江西景旺使用闲置募集资金在中行深圳西丽支行购买理财产品11,000.00万元
注5：截至2019年12月31日止，子公司江西景旺使用闲置募集资金在宁波银行深圳南山支行购买结构性存款10,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行A股股票）》、附件2《募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年8月6日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用首次公开发行A股股票募集资金、2018年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币50,000.00万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。授权期内，公司使用募集资金购买了安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，累计取得收益13,178,493.18元，到期赎回的本金和理财收益均已经归还募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。
2019年8月19日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用首次公开发行A股股票募集资金、2018年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币40,000.00万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均为银行保本型理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。报告期内，公司累计取得银行利息及理财收益1181.01万元，到期赎回的本金和理财收益均已经归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。
（三）募投项目先期投入置换情况
报告期内，公司没有出现募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用的情况，募集资金的使用及管理不存在违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2020年3月16日审议批准报出。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2020]12420-1号），结论意见如下：
我们认为，景旺电子《深圳市景旺电子股份有限公司董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了景旺电子2019年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：景旺电子2019年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、备查文件
1、深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
2、深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
3、《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2020]12420-1号）。
4、民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2020年3月17日
附件1
深圳市景旺电子股份有限公司
募集资金使用情况对照表（首次公开发行A股股票）
截止日期：2019年12月31日
编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”计划建设期为五年，于2012年下半年以自有资金预先投入建设，原计划于 2017年上半年全部建成。由于募集资金的实际到位时间晚于计划时间，项目建设进度有所延缓，公司于2017年8月14日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司决定将本项目建设期延长至2018年3月31日。该项目已建设完成，并2018年4月披露项目建设完成的公告。
注2：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”建设期为三年，于2016年2月以自有资金预先投入建设，原计划于2019年2月全部建成，由于募集资金的实际到位时间晚于计划时间，项目建设进度有所延缓，公司于2019年2月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》，同意将本项目建设期延长至2019年8月31日。该项目已建设完成，并2019年8月披露项目建设完成的公告。
注3：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”承诺投资总额人民币74,120.68万元，截止日累计投入金额人民币73,964.13万元，差额-156.55万元系尚未支付的合同尾款。
注4：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币24,272.18万元，截止日累计投入金额人民币24,657.14万元，多出384.96万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。
注5：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”承诺投资总额人民币6,803.95万元，截止日累计投入金额人民币6,916.13万元，多出112.18万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。
注6：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”项目2018年度实现利润总额21,536.20万元，超过达产后预期年效益18,654.28万元（即利润总额）。2019年度实现利润总额19,755.78万元，超过达产后预期年效益18,654.28万元（即利润总额）。
注7：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目” 2018年度实现利润总额1,342.04万元，超过达产后预期年效益1,104.07万元（即利润总额）。由于柔性电路板市场竞争激烈，产品销售价格下降导致SMT业务毛利率下滑，2019年度实现效益248.85万元（即利润总额），未能达到预计效益。
深圳市景旺电子股份有限公司
募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）
截止日期：2019年12月31日
编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”预计建设完成期为2020年6月，目前尚未达到预定可使用状态。但该项目边建设边投产，2019年度已实现效益8,115.90万元（即利润总额）。
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2020-011
深圳市景旺电子股份有限公司
前次募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“景旺电子”）将截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2993号）核准，公司2016年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）48,000,000股，发行价为23.16元/股，募集资金总额为人民币1,111,680,000.00元，扣除发行费用人民币59,711,880.00元后，实际募集资金净额为人民币1,051,968,120.00元。
该次募集资金到账时间为2016年12月30日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月30日出具天职业字[2016]17352号验资报告。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
根据上海证券交易所有关规定以及《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》要求，本公司开设了中国银行股份有限公司深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中国银行股份有限公司深圳西丽支行为其下属分支机构；以下简称“中行深圳西丽支行”）；子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）、景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）分别在中行深圳西丽支行、宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳南山支行”）开设募集资金专户。上述专户仅用于募集资金的存储和使用。
截至2019年12月31日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：
■
注1：“募集资金初始存放金额”为实际募集资金净额人民币1,051,968,120.00元，加上尚未划走的发行费用人民币12,133,000.00元，银行账户余额为人民币1,064,101,120.00元。
注2：截至2017年9月30日，“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，对应的募集资金专户753668251835已销户并于2017年9月30日披露关于注销部分募集资金专户的公告。
注3：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”项目已完成，对应的募集资金专户73010122001427085已销户并于2019年12月24日披露关于注销部分募集资金专户的公告。
（二）2018年发行可转换公司债券募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]878号文核准，景旺电子于2018年7月6日公开发行了9,780,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币978,000,000.00元。本次募集资金总额人民币978,000,000.00元，扣除发行费用人民币15,098,000.00元后,实际募集资金净额为人民币962,902,000.00元。
该次募集资金到账时间为2018年7月12日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年7月12日出具“天职业字[2018]17102号”验资报告予以验证。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
根据上海证券交易所有关规定以及《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》要求，本公司就公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中行深圳西丽支行为其下属分支机构），子公司江西景旺分别在中行深圳西丽支行、宁波银行深圳南山支行开设募集资金专户。上述专户仅用于募集资金的存储和使用。
截至2019年12月31日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：
■
注1：“募集资金初始存放金额”为实际募集资金净额人民币962,902,000.00元，加上尚未划走的发行费用人民币2,384,000.00元，银行账户余额为人民币965,286,000.00元。
注2：公司已完成使用可转债募集资金净额及账户相关利息（212.50万元）对江西景旺进行增资的事项，对应的募集资金专户765370610508已销户并于2018年9月22日披露关于注销部分募集资金专户的公告。
注3：截至2019年12月31日止，子公司江西景旺使用闲置募集资金在宁波银行深圳南山支行购买结构性存款10,000.00万元。
注4：除上表的金额外，子公司江西景旺使用闲置募集资金在中行深圳西丽支行购买理财产品11,000.00万元，期末闲置资金管理情况详见“二、（四）闲置募集资金使用情况说明”。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1、截至2019年12月31日止，首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表，详见本报告附件1。
2、截至2019年12月31日止，2018年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表，详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行A股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
(下转98版)
