山东钢铁股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600022 公司简称：山东钢铁
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现归属于母公司净利润为5.79亿元，母公司可供股东分配利润为3.21亿元。
2020年2月6日至2021年2月5日，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到2019年归属于母公司净利润的34.5%，2019年度不再进行其他形式的利润分配。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司具有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高。钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，是全国著名的中厚板板材、齿轮钢和H型钢生产基地。其中,低合金结构钢热轧H型钢获国家冶金产品实物特优质量奖，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等7类产品荣获国家冶金产品实物质量金杯奖。2019年，低合金高强度结构用热轧H型钢、碳素结构钢热轧H型钢、热轧钢板桩等3项产品被中国钢铁协会冠名“金杯优质产品”；深基支护用高强度热轧U型钢板桩被山东省质量评价协会冠名“山东优质品牌产品”。产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等重要领域，远销英、德、印、日、韩等几十个国家和地区。
板材产品：拥有3500mm炉卷生产线、4300mm宽厚板生产线，整体设备和技术达到国际领先水平。主要产品有：碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机械用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。
型钢：拥有国内生产规模最大、品种规格最全、具有较强竞争力的H型钢生产基地。主要产品有：H型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用F型钢、钢板桩等。
优特钢：主要产品有汽车用钢、工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。
热轧钢带：公司现有2050mm热轧宽带生产线和酸洗板生产线。主要产品有：热轧窄带钢、宽带钢、酸洗卷等三大系列上千个规格。
冷轧钢带：公司现有2030mm生产线,并配套连续退火、连续热镀锌、罩式退火炉等后处理生产线。主要产品有冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤硬化钢、双相高强钢、低合金高强钢、高强无间隙原子钢、热成型高强钢、QP高强韧淬火配分钢、汽车覆盖件用钢;以及焊丝专用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候结构用冷轧钢、焊管专用钢等。
建材：公司拥有四条建材生产线,年产能350万吨。主要产品为热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、预应力混凝土用螺纹钢筋(精螺纹)、离线热处理锚杆、热轧圆钢等。
公司针对不同产品，采取不同的营销模式。板材、型钢、优特钢以直销为主，经销商销售为辅；建材以经销商销售为主，以直销为辅。
报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。
公司所处钢铁行业是国家推进供给侧结构性改革的重点行业。钢铁行业在经历三年“化解过剩产能”后，供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减，钢铁行业高供给压力有所显现，市场价格有所下行，叠加铁矿石价格大幅上涨影响企业利润，钢铁行业盈利水平显著下降。据国家统计局数据显示，2019年黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额2677.1亿元，同比下降37.6%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用√不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
2019年3月，公司选择下调“18鲁钢01”票面利率，即自2019年3月19日起，债券票面利率为6.30%，本次债券按年支付利息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随同本金一起支付，已于2019年3月19日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付，债券余额为13.85亿元。2019年10月，公司选择下调“18鲁钢02”票面利率，即自2019年10月29日起，债券票面利率为5.30%，本次债券按年支付利息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随同本金一起支付，已于2019年10月29日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付，债券余额为17.40亿元。2019年12月，公司选择下调“18鲁钢03”票面利率，本次债券按年支付利息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随同本金一起支付，已于2019年12月3日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付，债券余额为零。
5.3公司债券评级情况
√适用□不适用
2019年4月2日，中诚信证券评估有限公司出具《山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）信用评级报告》（编号：信评委函字[2019]G060-F1号），“G19鲁钢1”信用等级为AAA，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定。2019年5月28日，大公国际资信评估有限公司出具《山东钢铁股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》（编号：大公报SD【2019】068号），“18鲁钢01”信用等级维持AAA，公司主体信用等级调整为AA+，评级展望维持稳定。2019年5月27日，中诚信证券评估有限公司出具《山东钢铁股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期、第三期）信用评级报告》（编号：信评委函字[2018]G482号），“18鲁钢02”“18鲁钢03”信用等级为AAA，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定。2019年8月5日，中诚信证券评估有限公司出具《山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券（第二期）信用评级报告》（编号：信评委函字[2019]G060-F2-1号），“G19鲁钢2”信用等级为AAA，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内主要经营情况如下：全年累计生产生铁1213万吨、钢1379万吨、钢材（含商品坯）1351万吨；实现营业收入710.92亿元，归属上市公司股东净利润5.79亿元，全公司保持了快速发展的良好态势。
2导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、重要会计政策变更
（1）执行新金融工具准则
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号一套期会计（修订）》和《企业会计准则第 37 号一金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并于2019年4月25日公司第六届董事会第十七次会议审议通过。执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
合并财务报表（万元）
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母公司财务报表（万元）
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（2）新报表格式调整
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会（2019）6 号) 、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
合并财务报表（元）
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母公司财务报表（元）
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2、重要会计估计变更
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受重要影响的报表项目名称和金额的说明：本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不用追溯调整，不会对以往各期间的财务状况和经营成果产生影响，本期影响报表科目为固定资产、营业成本、净利润等，本期固定资产折旧增加额48,899.16万元。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司合并财务报表范围包括山东钢铁集团日照有限公司、山信软件股份有限公司等24家公司。与上年相比，本年合并范围未发生变化。
详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2020-011
山东钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2020年3月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）鉴于新冠肺炎疫情防控需要，本次董事会会议于2020年3月18日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）2019年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
（二）2019年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）2019年度独立董事述职报告
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
（四）关于日照钢铁精品基地建设运营情况的报告
日照钢铁精品基地主体工程项目于2019年4月份已全面建成投产，累计完成工程量投资419.67亿元，顺利完成国家发改委批复的主体建设项目。
日照钢铁精品基地主体工程项目2019年全线建成投产，2019年生产生铁648万吨，粗钢664万吨，钢材（含商品坯）615万吨。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）关于公司2019年年度报告及摘要的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
（六）关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
（七）关于公司2019年度利润分配的议案
公司2019年度利润分配预案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现归属于母公司净利润为5.79亿元，母公司可供股东分配利润为3.21亿元。
2020年2月6日至2021年2月5日，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到2019年归属于母公司净利润的34.5%，2019年度不再进行其他形式的利润分配。
公司未分配利润的用途和计划：公司 2019年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
独立董事意见：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关文件的规定，公司积极通过回购股票的方式回报投资者，结合公司经营规划及资金的需求情况，公司 2019年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于公司经营发展需要，有利于提升公司市场竞争力，有利于股东利益最大化。不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本方案，并提交公司 2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
（八）关于公司2019年度公积金转增股本的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现归属于母公司净利润为5.79亿元，母公司可供股东分配利润为3.21亿元，根据公司发展需要，2019年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
（九）关于公司2019年度日常关联交易协议执行情况及2020年度日常关联交易计划的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事认为，上述日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。
公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
（十）关于公司2019年度内部控制评价报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）关于会计师事务所从事2019年度公司审计工作的总结报告的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）关于续聘会计师事务所的议案
根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
（十三）关于会计政策变更的议案
1.变更前采用的会计政策。本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.变更后采用的会计政策。本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14 号一收入》（财会[2017]22号）的有关规定，同时，公司将按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号）的要求编制合并财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3.本次会计政策变更对公司的影响。
（1）财务报表格式调整
根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，本次合并财务报表格式调整，仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
（2）企业会计准则修订
公司自 2020年1月1日起施行新收入准则，本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）关于公司2019年度社会责任报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
1.公司2020年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。
2.公司2020年度独立董事津贴10万元/人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
（十六）关于2020年度董事会经费预算计划的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）关于召开2019年年度股东大会的议案
决定于2020年4月10日召开山东钢铁股份有限公司2019年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2020年3月20日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2020-012
山东钢铁股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2020年3月6日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2020年3月18日上午召开公司第六届监事会第十四次会议。鉴于新冠肺炎疫情防控需要，本次会议以通讯方式召开。会议应到监事4名，亲自出席监事4名，分别为：孙成玉、杨再昌、高淑军、刘玉良。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席孙成玉先生主持，以通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、2019年度监事会工作报告
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
二、关于公司2019年度报告及摘要的议案
监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1.2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；
5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2019年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
三、关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
四、关于公司2019年度利润分配的议案
公司 2019年度利润分配预案：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现归属于母公司净利润为5.79亿元，母公司可供股东分配利润为3.21亿元。
2020年2月6日至2021年2月5日，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到2019年归属于母公司净利润的34.5%，2019年度不再进行其他形式的利润分配。
公司未分配利润的用途和计划：
公司 2019年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
五、关于公司2019年度公积金转增股本的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现归属于母公司净利润为5.79亿元，母公司可供股东分配利润为3.21亿元，根据公司发展需要，2019年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
六、关于2020年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案
1.公司2020年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。
2.公司2020年度独立董事津贴10万元/人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
七、关于公司2019年度日常关联交易协议执行情况及2020年度日常关联交易计划的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
八、关于公司2019年度社会责任报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
九、关于会计政策变更的议案
监事会认为，本次会计政策变更是根据财务部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
山东钢铁股份有限公司监事会
2019年3月20日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2020-013
山东钢铁股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于公司2019年日常关联交易协议执行情况及2020年度日常关联交易计划的议案》，尚需提交公司2019年度股东大会审议。
●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允，不会损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年3月18日，公司第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易协议执行情况及2020年度日常关联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会9名董事中，关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生均按规定予以回避，其他5名董事进行表决并一致通过；公司5名独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：
1.日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。
2.上述关联交易议案，需经公司2019年度股东大会批准后生效，在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。
（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况
1. 销售商品、提供劳务
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2. 采购原材料、动力和接受劳务
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（二）2020年日常交联交易预计金额和类别
1.销售商品、提供劳务
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（下转122版）
