福建圣农发展股份有限公司
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2020-026
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
一、主营业务及经营模式
公司拥有全球最完整的白羽肉鸡全产业链，涵盖了饲料加工、原种培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工与销售等多个环节，同时公司也是国内规模最大的白羽肉鸡食品企业。
公司主营业务是肉鸡饲养及初加工、鸡肉产品深加工，主要产品是分割的冰鲜/冷冻鸡肉及深加工肉制品。目前公司已经与百胜、麦当劳、沃尔玛、永辉等国内外知名客户建立了长期的战略合作关系，并在天猫、京东等大型电商平台建立自主的销售渠道。
二、行业发展情况及核心竞争优势
（一）公司所处行业情况
公司属于白羽肉鸡生产及肉类食品深加工行业。
中国白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，是目前我国农业产业中现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业。
随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费，因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来越大，但我国的肉制品人均消费总量与发达国家相比仍相差甚远，发展空间巨大。在肉类产品中，鸡肉以其一高三低（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势，已成为我国第二大消费肉类，且在我国肉类消费结构占比逐年迅速提升，具有非常广阔的发展前景。
（二）公司竞争优势
公司的核心竞争优势，是建立了全球最完整配套的白羽肉鸡自繁自养自宰及深加工全产业链。
目前公司产业链已经向上延伸至白羽肉鸡的育种研发，并已经取得一定成就，使公司摆脱了国外种源供给的束缚，打破我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面，推动实现我国白羽肉鸡种源国产化。
与此同时，公司产业链亦已向下延伸至鸡肉产品深加工。通过多年的深耕，公司已搭建了圣农特色的分层次渠道布局架构，并通过与大型商超、便利店及线上平台的合作，将品牌影响力逐渐延伸至终端消费领域。
完整配套的全产业链使公司在食品安全、生产稳定性、规模化经营、疫病可控性等方面都体现了强大的竞争力，为进一步增加深加工产品转换率，巩固下游餐饮客户中央厨房地位及实现家庭便捷美食专家的目标提供了有力保障，为公司实现“品牌化、鲜品化、熟食化”战略奠定了坚实的基础。
1、育种突破——白羽肉鸡行业的“中国芯”
我国白羽肉鸡生产起步于上世纪80年代，经过三十多年的发展，已成为我国畜牧业中高效、节粮和集约化、标准化程度最高的产业，鸡肉亦是我国第二大消费肉类，但就是这么重要的产业，却始终有着自己的痛楚——种源完全依赖于进口。
为了扭转种源长期受制于人的不利局面，提升我国现代肉鸡种业发展水平，保证种业安全，农业农村部组织制定并公布了《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》。在此大背景下，公司开始研发育种，该项目目前已在中试阶段，该项目成功后将彻底改变我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面，支持国家白羽肉鸡品种资源实现自有化的国家战略，助力国家在本行业实现伟大的“中国芯”梦想，社会效益巨大，意义深远。
2、深耕肉类食品深加工——餐饮企业中央厨房及家庭便捷美食专家
近年来，食品消费市场发生了巨大的变化，一方面是餐饮行业的爆发性增长，另一方面是随着消费者对便利性要求的逐步提高，外卖和熟食品已成为客流增长主流，并且越来越多的00后、90后，已经成为新的消费主力，他们的消费诉求越来越个性化、时效化，在注重品质的同时还追求消费过程中的体验性、享受性和时尚性。
圣农食品近年的增长得益于餐饮行业的爆发性增长和公司强大的产业链基础。经过近20年的积累和发展，圣农食品已探索出具备圣农特色的餐饮业供应链优势，与此同时，在强大的研发体系支持下，圣农食品开发出多种适合家庭便捷的美食，并通过微信、抖音、今日头条等新兴媒体进行品牌宣传升级，有效地将产品输出到终端渠道。
（1）规模化量产优势
九个食品工厂（其中三个在建，在建产能约为11.52万吨）合计产能超过35.52万吨。在巩固鸡肉深加工业务的同时拓展了猪肉、牛肉等肉类产品的加工和销售生产业务，目前的生产线覆盖中式调理包、冷冻调理线、油炸、蒸煮、碳烤、烟熏、灌肠等多种工艺，且生产线设计灵活，不断提升的自动化生产能力，可以生产各种中式、西式产品，并且可以随时满足客户临时性波动需求，当需求旺盛时，可以增加生产能力，以满足需求的增长，具备灵活应对的能力。
（2）分层次渠道布局优势
圣农食品目前已经建立起以福建为核心，以华东、华南为区域中心，并向华北、西北拓展的市场区域布局体系，主要渠道包括餐饮、出口、商超、便利店、批发、电商、团餐等，是国内少数几个拥有多层次的客户群体、合理的市场网络和完善的储藏运输体系的公司之一。在未来，圣农食品将通过这一多层次的市场网络优势，将各类新产品快捷地销售到全国各类目标市场。
（3）产品研发优势
不同销售渠道配备不同的研发，在靠近餐饮渠道总部的城市就近设立研发中心。圣农食品先后在光泽、福州、上海成立了三大研发中心，现如今已拥有100多人的专业研发队伍，并斥资数千万元购置各类实验设备40多套，涵盖肉类加工的各个工艺环节。专业的中西餐厨务团队，厨师均有高级中/西餐厅、米其林餐厅、五星酒店的从业经历，定制的菜品能够满足终端消费者的不同口味，为圣农食品下游餐饮客户提供强有力菜品的研发支持。
（4）品牌及优质客户群体的优势
圣农食品已在中高端鸡肉制品的生产与销售领域树立了良好的品牌形象，积累了丰富的客户资源，建立了完善的营销服务网络，占据国内同行业的领先地位，拥有了百胜、麦当劳、德克士、棒约翰、汉堡王、豪客来、宜家等国内外餐饮巨头的优质客户群体，并与日本火腿、FOODLINK、日本服务、伊藤火腿、住金物产、日本永旺企业、韩国乐天、韩国普光集团、LG集团等日本、韩国大型企业建立了深度合作关系，其供应链覆盖全家、7-11、罗森、CU、GS25等便利店。与此同时，公司注重新兴渠道的拓展，在产品进驻沃尔玛、永辉、华润万家、家乐福、大润发、盒马生鲜、新华都等国内外大型连锁超市的同时，亦进驻了全国/地方的电商平台，涵盖天猫、京东、顺丰优选、苏宁易购、拼多多等主要全国电商平台以及兴盛优选、易果生鲜、朴朴、上海叮咚、美团买菜、每日优鲜等主要本地电商平台，将品牌影响力延伸至终端消费领域。
食品深加工业务不断扩大，熟食化率持续提升，将有效熨平行业周期波动，推动公司进一步发展壮大。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求
（一）行业情况概述
我国是肉类生产及消费大国，但目前肉类制品率只占肉类消费总量的20%左右。对标全球大部分国家和地区的45%以上，我国的肉制品行业呈现空间大、集中度低、规模化程度低的特点。受非洲猪瘟影响，2019年猪肉产量出现明显下滑，但肉制品行业仍保持稳定增长，这其中很大程度上是因为禽类肉制品的迅速发展弥补了猪肉产量下滑带来的生产缺口，并且在非洲猪瘟和新冠疫情影响的双重背景下，规模化、品牌化势必成为行业发展趋势，消费者的食品安全理念升级也必然导致拥有强大上游基础的肉制品企业进入快速发展期。
2019年，白羽肉鸡行业整体向好发展，一方面，前几年持续的低数量引种导致行业供给短缺，另一方面，非洲猪瘟的爆发导致猪肉供给缺口迅速增大，而全国白羽肉鸡每年不到1000万吨的总产量相对于这个缺口而言少之甚微。2020年中央一号文件也首次提出优化肉类消费结构的精神，鸡肉以其一高三低（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势将成为未来发展的主线，预计未来鸡肉在我国肉类消费的占比仍将不断提升。
叠加此次新冠疫情的影响，大部分地区的活禽市场仍处于关闭状态，并且这种情况在未来有可能长期存在，而白羽肉鸡主要以分割冻品/冰鲜/肉制品的形式流通于市场，同时，全球多地航班停飞，导致2020年的引种具有极大的不确定性。总体来看，白羽肉鸡行业或已进入上行轨道，且未来仍将快速发展。
（二）公司情况概述
报告期内，公司实现营业收入145.58亿元，归属于母公司股东净利润40.93亿元，其中熟食板块实现营业收入42.68亿元，归属于母公司股东净利润2.73亿元，实现连续8年营业收入复合增长率29.38%。报告期内，公司主要取得了以下成就：
1、圣农食品完成多个突破目标
近年来，公司大力发展食品深加工板块，逐步提高熟食转化占比，2019年圣农食品实现多方向的突破。
（1）渠道突破
报告期内，圣农食品在稳固西餐渠道的同时积极拓展出口渠道，在突破中餐渠道的同时亦培育了自我渠道，进一步完成了全渠道的战略布局。
报告期内，圣农食品出口渠道在全国鸡肉出口同比下滑的背景下（据海关统计，2019年鸡肉熟食对日本出口量同比2018年下降7.5%），新拓展了对韩国的出口渠道，整个出口渠道收入逆势增长32.53%；餐饮渠道收入同比增加40.64%，其中中餐渠道同比增长约300%；商超、便利店及电商渠道收入同比增长29.49%（其中便利店及电商渠道收入同比增长88.53%）。
（2）产品突破
报告期内，圣农食品借助坚实的上游产业链基础进一步提升了市场份额（全年销量占全国禽肉类调理品市场份额超过5%），同时突破了牛羊肉制品和中餐产品，其中中餐产品销售突破1亿，储备开发的中餐产品多达107个，全年销售超过5000万元的单品达到13个，其中2个单品销售超过1亿元。
（3）生产突破
内部方面，公司持续推动精细化管理及4.0项目，减少了用工量，提升了生产效率，外部方面，公司采用管理输出的方式推动OEM机制，建立战略合作工厂，目前公司已有两家稳定战略合作工厂，提升了公司手工密集型产品生产能力。
有关圣农食品的详细竞争优势请参见“第三节公司业务概要—报告期内公司从事的主要业务及核心竞争优势—公司竞争优势”。
2、种源培养历史性突破
自2016年起，公司持续专业地开展白羽肉鸡种源的研发及繁育工作，截至2019年底，公司已成功培育出11个品系，并筛选出性能优异的国内首个白羽肉鸡配套系——SZ901。至此，公司实现祖代鸡全部自给有余，尤其是在目前新冠疫情全球持续发酵的情况下，全球多地航班停飞导致国内引种出现障碍，公司自主繁育的种源将对公司完成既定生产计划提供强有力的保障。
当前，公司白羽肉鸡新品系认定正处于国家测定中心测定和中试实验阶段，根据测定及实验情况来看，公司自主研发的白羽肉鸡新品种25项自主创新成果成绩卓著，所产出的种、肉鸡主要性能指标，如产蛋率、存活率、料肉比、体重等关键指标均优于国外进口品种。
依靠公司自主培育的优良白羽肉鸡种源，将有利于打破我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面，推动“进口依赖”向“国产自主供应”转变，改变中国未来白羽肉鸡的供需格局，实现白羽肉鸡供给侧改革的蓝图目标，杜绝以往产能大幅波动情况的再次发生，最终推动公司乃至整个行业的健康发展。
3、持续规模扩张战略
报告期内，公司完成了对欧圣农牧与欧圣实业的收购，实现3000万羽的少数股东权益转为100%自有，同时加大了对政和生产基地的投资建设，为公司生产规模进一步加大迈出坚实的一步。预计该项目完成后，政和的生产规模将较先前的实际产量翻番，实现年产超过7000万羽。
报告期内，公司与圣农集团、福建融诚德润股权投资管理有限公司等多方共同设立了产业并购基金德成农牧，并完成了对甘肃中盛农牧的收购。甘肃中盛农牧于2019年内即全面恢复了生产，生产效益显著提升，并且已按既定计划展开新的产能建设。未来，公司将在择机将其纳入，从而进一步实现公司的产能扩张战略。
4、管理持续强化，降本增益效果显著
近年在傅芬芳总裁的带领下，公司持续深挖内部管理，公司4.0项目取得实质性的进展——成本改善及产出增效效果显著。
报告期内，公司完成了员工的三层立体式薪酬体系的构建（包括基础保障，绩效考核及经营分享三个层次），进一步完善了总监级KPI考核体系，并将其进一步下层推广至经理级。此外，公司出台了限制性股票的激励机制，让员工与公司共同发展，共享企业经营成果。
随着整体考核体系的完善，加之公司自动化程度的提升，公司成本及效率指标改善明显，为公司种鸡、肉鸡及屠宰环节带来了大量的增值效应。
5、加强人才储备，奠定发展后劲
为加强员工招收培训和人才储备工作，公司建立和完善多层次培训体系，采用训战相结合的方式，依托专业人才测评工具进行人才盘点，选拔高潜能、高绩效的中基层管理者进入关键人才培养项目，助力公司未来发展。
报告期内，公司正式启动职场新人的专属培养方案—圣英计划，采用1+4+1模式，结合线上、线下学习、岗位教练等方式锚定职业发展方向，培养后备力量；通过销售精英训练营、生产精英训练营等项目进行开展专业能力培训，打造公司特有白羽肉鸡养殖培训基地，提升专业能力水平。
（三）新冠疫情下公司疫情防控及复工复产的情况
2020年伊始，受新冠疫情，在行业内各企业复工复产受阻、产销量大幅波动之际，公司在各级党委和政府的帮助支持下，再次凭借特有的一体化产业链养殖模式，有效抗击疫情风险，快速组织员工安全生产，稳定产销量，也为疫情结束后抢占市场获得有利时机。
疫情期间，公司一手抓好疫情防控，一手抓好复工复产。截止目前，员工返岗率超过95%（其中本地员工返岗率达100%，省外员工返岗率超90%），公司下属的所有生产单位基本全面恢复正常生产。公司在岗的2万多员工也未发生一起“非冠”疑似或确诊病例。
随着公司下游餐饮客户及加工企业客户的逐步恢复，公司经营已逐步趋于稳定。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2019年度，公司营业收入增长了26.08%，主要原因是由于鸡肉产品售价上涨，增长了19.67%。公司进一步深耕市场，加大了对华东、福建、广东、华中等优势市场的维护和深耕力度，巩固了优势市场的占有率。
2019年度，鸡肉产品售价较上年显著上升，且公司不断强化内部管理、提高生产效率、降低经营成本，鸡肉产品毛利率33.55%，同比上升了14.70个百分点，肉制品销售比重不断上升，占收入的比重达到29.27%，较上年上升了4.24个百分点。
2019年度，公司积极践行“熟食化”发展战略，子公司圣农食品继续加大投入，新增产能持续释放，产量和销量不断提高，大客户保障能力进一步增强，商超、便利店、电商网络等渠道持续增长，品牌影响力得到提升。公司实现归属于上市公司股东净利润40.93亿元，较上年增加171.85%。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：
（1）原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目
（3）新增“应收款项融资”项目；
（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（5）利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。
本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司2018年度的财务报表列报项目主要影响如下：
■
财务报表格式调整不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于2017年5月2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财 会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019年1月1日起施行。 根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。 根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
3、2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。
4、2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2020-017
福建圣农发展股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2020年3月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2020年3月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生三人，在本次会议上作《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东会上进行述职。
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
一、审议批准《公司2019年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
与会董事听取了公司总经理傅芬芳女士所作《公司2019年度总经理工作报告》，认为2019年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司的生产、经营及管理水平得到进一步提升，2019年度公司业绩大幅提升。
二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2019年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规的规定，做好规范运作、科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司持续健康稳定发展。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2020年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，《公司2020年度财务预算报告》以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2019年度审计报告》为基础，本着客观、求实、稳健、谨慎的原则，充分考虑了公司2020年度生产经营计划、预算指标等因素。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《公司2019年度审计报告》，公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润4,092,611,194.57元，可供分配利润2,866,682,498.19元（按母公司财务报表计算）。
鉴于公司于2020年1月20日实施完2019年前三季度利润分配，亦为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司决定2019年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查，公司具备有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
六、审议通过《公司2019年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2019年公司积极、主动履行社会责任，努力完善公司在债权人权益保护、员工权益保护、供应商权益、客户权益、环境保护及社会公益事业等方面尽到自身应有的责任，实现企业的社会价值和自身价值有机统一。
具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年度社会责任报告》。
七、审议通过《公司2019年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，与会董事一致同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-019）。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司及下属子公司2020年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为满足公司生产经营和投资建设需求，公司及下属子公司2020年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币148.50亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信期限内授信额度可循环使用。
本议案有效期为自2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
基于公司2020年度日常经营需要，公司对2020年度关联交易进行了合理预计，关联交易预计严格遵循平等、自愿、公平的原则，交易价格参照市场价格确定，定价公允，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2020年度关联交易符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、地区发展水平制定《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性及创造性。具体情况如下：
■
备注：公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定及要求，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。
十三、审议通过《关于2020年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为降低、规避玉米、豆粕等主要生产原材料价格上涨造成经营成本增加风险，2020年公司拟对上述原材料进行套期保值业务，通过锁定原材料价格，进一步增强对生产经营成本的管控能力。
具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2020年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-021）。
十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司使用自有资金进行委托理财是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下进行的，不影响日常经营的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。2020年公司将通过适度的委托理财，进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-022）
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
因公司2019年限制性股票激励计划已实施完成，公司的注册资本、股本总额等随之发生相应的变更。根据公司2019年限制性股票激励计划实施情况，对《公司章程》有关条款进行相应修改。
具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-023）
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十六、审议通过《公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》
2017年11月6日，公司完成发行股份购买福建省圣农实业有限公司等8位交易对方持有的福建圣农食品有限公司100%股权事项。截至2019年12月31日，扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，福建圣农食品有限公司资产未出现减值情况。
具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》。
十七、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于2020年4月17日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会，本次股东大会会议的议题如下：
1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2020年度财务预算报告》；
4、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》；
5、审议《公司2019年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及下属子公司2020年度向各家银行申请授信额度的议案》；
8、审议《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》；
9、审议《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
10、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
11、审议《关于增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。
出席本次股东大会的对象为：（1）截至2020年4月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○二〇年三月二十八日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2020-018
福建圣农发展股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2020年3月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2020年3月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
报告期内，公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项职责。通过列席公司董事会、股东大会等方式参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅定期报告及相关资料了解和掌握公司生产、经营、管理、等方面情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了有效的监督检查。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2020年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为《公司2020年度财务预算报告》符合公司实际情况，能够客观、合理地反应公司的财务状况、经营成果及未来规划。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司根据内部控制的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。《公司2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2019年度内部控制的实际情况。
具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
四、审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，董事会组织编制的《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》程序符合相关法律、行政法规、及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审议后认为，公司预计2020年关联交易事项属于与经营及生产等相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，与关联方的交易价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响。上述关联交易表决过程中，关联董事回避表决，表决程序符合法律法规的要求。
具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬方案符合《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正的执业原则，较好的履行了双方所约定的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-019）。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司决定2019年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本，是为了有效保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑了公司未来的发展前景和战略规划。同时，公司已于2020年1月20日实施完2019年前三季度利润分配，同意本次《关于公司2019年度利润分配的议案》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：公司及下属子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。
十、审议通过《公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2017年11月6日，公司完成发行股份购买福建省圣农实业有限公司等8位交易对方持有的福建圣农食品有限公司100%股权事项。截至2019年12月31日，扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，福建圣农食品有限公司资产未出现减值情况。
具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年三月二十八日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2020-019
福建圣农发展股份有限公司
关于续聘公司2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年3月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度审计机构，审计业务收费人民币200万元（不含税）。该所为本公司提供2019年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为公司提供2020年报审计服务。
二、拟聘任会计师事务所基本信息
1、机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。
该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
承办分支机构信息：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2、人员信息
截至2019年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。
拟签字注册会计师李仕谦，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供服务，从事证券业务审计超过20年；
拟签字注册会计师林宗揆，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供审计服务，从事证券业务审计6年。
3、业务信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。
4、职业信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人：李仕谦，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供审计服务，从事证券业务审计超过20年。
项目质量控制负责人：陈凯，中国注册会计师，2003年开始从事审计业务，拥有多年证券服务业务及项目质控控制复核工作经验。
拟签字注册会计师林宗揆，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供审计服务，从事证券业务审计6年。
项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其2019年为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和职业水平，且具有执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响公司在事务上的独立性。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格。其审计团队多年来为公司提供了优质审计服务，具备丰富经验和优质的专业服务能力，满足公司需求。同意《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，并同意公司将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格，其在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，其审计团队多年来为公司提供了优质审计服务，具备丰富经验和优质的专业服务能力，满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。同意《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
（三）董事会审议程序
公司于2020年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。经审核，董事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，与会董事一致同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前同意函；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十八日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2020-020
福建圣农发展股份有限公司
关于预计公司及下属子公司2020年度
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司一一福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）、圣农发展（政和）有限公司（以下简称“政和圣农”）、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建圣泽生物科技发展有限公司（以下简称“圣泽生物”）预计2020年将与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）及其下属子公司福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“圣新能源”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建丰圣农业有限公司（以下简称“丰圣农业”）、光泽县圣民公共交通有限公司（以下简称“圣民公交”）、福建华圣房地产开发有限公司（以下简称“华圣房地产”）、上海银龙食品有限公司（以下简称“银龙食品”）及其他关联方一光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“假日酒店”）、光泽县华圣物业管理有限公司（以下简称“华圣物业”）、福建省美其乐餐饮有限公司（以下简称“美其乐餐饮”）、中圣生物科技（浦城）有限公司（以下简称“浦城中圣”）、福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司（以下简称“恒冰物流”）、福建承天食品有限公司（以下简称“承天食品”）、福建圣维生物科技有限公司（以下简称“圣维生物”）、福建止于至善贸易有限公司（以下简称“止于至善”）、AMPLE GROUP LIMITED（以下简称“安普尔”）等发生关联交易，交易总额为不超过131,760万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。
公司于2020年3月27日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》，关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生均回避表决，由剩余6位无关联关系董事审议通过，表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需通过公司股东大会表决，圣农集团、傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士、周红先生等关联股东应回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度关联交易实际发生情况
(下转88版)
