山东地矿股份有限公司2019年年度报告摘要

证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2020-018

2019年年度报告摘要

山东地矿股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司经营业务呈现多元化，主要涉及矿业开发、医药制造、特种轮胎制造、贸易和房地产开发五个板块。

（一）矿业开发板块

公司矿业开发板块主要从事贵金属采选业务。经营主体为万泰矿业，开采方式为地下开采，主要产品是金精粉，设计生产能力13.20万吨/年，产品通过冶炼厂加工成金成品委托黄金交易所平台销售。

（二）医药制造板块

公司医药制造板块主要从事兽药和医药中间体的研发、生产及销售，药用辅料和中药材的加工及销售，麦芽糖生产及销售等业务。经营主体为宝利甾体、建联中药和力之源。

1、宝利甾体及其子公司丽枫生物主要从事兽药和医药中间体的研发、生产及销售，药用辅料的生产和销售等。主要产品包括AD普氏物、双烯醇酮醋酸酯、16,17α-环氧黄体酮、醋酸去氢表雄酮等甾体类结构中间体，坎利酮，合成依普利酮及螺内酯N-1中间体、药用糊精、药用淀粉等，产品直接销售给国内医药公司、制药厂等或通过各省代理商销售给中小医药公司。

2、建联中药是济南市知名零售连锁药店，主要从事处方药和非处方药的销售、中药饮片及中成药加工和销售等，拥有自己的中药饮片厂和种植基地，在中药材加工和研制方面属地区领先企业。产品主要通过直营店、加盟店和国医馆进行销售。

3、力之源主要从事淀粉糖的生产和销售，主要产品为麦芽糖、葡萄糖、果糖与淀粉乳，采用“厂家直销+渠道销售”的销售模式，产品主要销往山东、江浙沪、京津冀、晋豫等地区。

（三）特种轮胎制造板块

公司特种轮胎制造板块的经营主体为地矿慧通，主要从事轮胎、橡胶制品、实心轮胎及轮辋的生产和销售，轮胎用原料的批发销售等业务。主要产品包括半钢工程轮胎、半钢农用轮胎和特种轮胎，是国内规格型号最全的工程和特种轮胎研发及生产企业。产品销售以出口为主，主要销往美国、加拿大及欧洲、东南亚等国家和地区；国内产品主要通过各省代理商销售或直接销售给工程机械制造企业、矿山、混凝土搅拌站等。

（四）贸易业务板块

公司主要从事大宗商品贸易的经营主体为地矿物资和鲁地物产。主要贸易产品包括有色金属、纸浆、煤炭和沥青等。

（五）房地产开发板块

公司房地产开发板块的经营主体为黄龙建设。黄龙建设属地方性房地产开发企业，拥有二级房地产开发资质，主要从事集商、住为一体的房地产项目开发及销售，项目总建筑面积达60多万平方米。2019年8月，公司与黄龙建设解除委托管理关系，公司不再涉及房地产开发业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号一一上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2019年，面对国内外复杂多变的市场形势，公司紧紧围绕强化生产经营这一中心工作，抓好股权划转和加强内控管理两条主线，按照“透明、规范、高效”要求，真抓实干，攻坚克难，扎实推动各项工作有序开展。但受市场行情低迷、流动资金紧张、原材料价格上涨等因素影响，公司2019年度经营业绩仍未达预期。

截至2019年12月31日，公司资产总额38.35亿元，同比减少20.02%。2019年，公司实现营业收入22.19亿元，同比下降27.61%；利润总额-9.73亿元，同比下降717.02%，其中因计提坏账准备及资产减值准备减少公司2019年度利润总额6.82亿元；归属于上市公司股东的净利润-4.54亿元，同比下降1,565.74%。

2019年度，公司主要完成了以下重点工作：

1、完成国有股权划转和撤销退市风险警示，夯实企业发展基础

公司积极协调证券监管机构和国资监管机构，顺利完成控股股东国有股权无偿划转工作。公司披露2018年年度报告后，及时向深交所申请撤销退市风险警示，积极配合证券监管机构进行现场检查，答复监管机构问询，成功撤销股票退市风险警示，化解了退市风险。这对稳定市场信心、改善外部融资环境起到了积极作用，为公司后续发展奠定了基础。

2、加强制度体系建设，确保公司规范高效运行

结合上市监管法律法规及公司实际情况，公司按照“新增、修订、废止、保留”四种方式，健全完善公司内部管理制度，加强公司内控体系建设，为公司依法合规运行提供制度保障。

3、创新管理模式，增强企业发展内生动力

公司对权属企业逐个“把脉会诊”“对症开方”，剖析限制发展的因素，探寻后续改革的途径，“一企一策”精准治理整顿。

一是加大对具备发展潜力企业的扶持力度，对权属企业实行产权代表委派制，完善权属企业公司治理结构，制定权责清单，明确权责边界，提升企业生产经营效率。完善经营指标考核体系，强化考核措施，实行刚性指标、刚性考核，客观、公正评价企业经营业绩，充分发挥业绩考核正确导向和激励约束作用，确保重大决策落地实施。二是根据山东省人民政府《关于进一步加强省属企业主业管理工作的意见》的文件精神，编制非主业清理整合三年行动计划，加大清理重组力度，对不具备发展潜力的资产逐步剥离、有序退出。

4、健全防控体系，强化财务管理

公司加强对权属企业财务管控，组织开展委派财务总监述职评议，加强对外派财务总监奖惩考核，切实做到权责统一。加大对解除托管企业、关联方企业欠款的清理力度，降低坏账损失风险；提前偿还高息借款，节约财务费用，有效降低财务成本。

5、强化安全意识，提升安全管理水平

公司深入开展安全隐患大检查，针对重点环节、重点岗位排查管控各类安全风险，按照“四定”的要求形成闭环管理，对各层级检查发现的隐患进行了积极整改，做到有整改、有落实、有反馈。积极开展安全知识教育培训活动，通过“学规程、反违章”活动、“消防安全月”活动、安全专项检查等为企业安全生产工作打下坚实的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

2019年8月，公司与黄龙建设解除委托管理关系，公司不再涉及房地产开发业务。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司营业收入、营业成本分别下降27.61%和25.89%。主要由于公司子公司浙江自贸区鲁地物产有限公司开展业务减少，导致营业收入与营业成本降低。本期公司归属于上市公司的净利润下降1,565.74%。主要由于以下原因：1.公司报告期内受市场行情低迷、流动资金紧张、原材料价格上涨等因素影响，导致业务量下滑，毛利润下降，减少了本期净利润；2.本期公司对泰德新能源、黄龙建设应收款项等资产按照会计准则的要求计提资产减值准备，对瑞鑫投资商誉进行减值测试后，根据测试结果计提商誉减值准备，导致本期资产减值损失和信用减值损失金额较上期大幅增加，减少了本期净利润。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策变更原因

1、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，同时废止了2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当自编制2019年度中期财务报表起执行该通知。

2、2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），该准则自2019年6月10日起施行。

3、2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），该准则自2019年6月17日起施行。

4、2017年3月-5月，财政部分别发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（修订）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（修订）和《企业会计准则第24号-套期会计》（修订）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（修订）（以上四项统称：新金融工具准则）。新金融工具准则要求自2019年1月1日起执行，对于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关规定，公司自2019年度中期财务报表起，对财务报表进行以下主要变动：

（1）资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。

（2）利润表中将“资产减值损失”调整为负数列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，除上述项目变动影响外，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

2、根据新金融工具准则规定，公司将原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资。

经测算，该金融工具原账面价值与本准则实施日的新账面价值之间无差额，故此会计变更事项不影响期初所有者权益调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司与黄龙建设解除委托管理关系，黄龙建设不再纳入公司2019年度合并报表范围。

山东地矿股份有限公司

董事长：张宝才

2020年3月27日

证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2020-017

山东地矿股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第二次会议于2020年3月27日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司18层会议室召开。本次会议通知于2020年3月17日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

详情请见公司同日披露的《公司2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度财务报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度利润分配预案〉的议案》

截止2019年12月31日，经审计的公司2019年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为-45,410.71万元，母公司财务报表未分配利润为-83,056.40万元，不具备利润分配条件。根据上述情况，兼顾公司可持续发展需要，公司2019年度拟不进行利润分配与资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-019）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详情请见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-020）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

详情请见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-021）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2020年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-023）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-024）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于2020年度关联方为公司提供借款额度的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2020年度关联方为公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于2020年度关联方为公司提供担保额度的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2020年度关联方为公司提供担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司章程〉的议案》

同意对《山东地矿股份有限公司章程》部分条款进行修改，并提交公司2019年年度股东大会审议。

具体修改情况详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意对《山东地矿股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改，并提交公司2019年年度股东大会审议。

具体修改情况详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司股东大会议事规则修改对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意对《山东地矿股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改，并提交公司2019年年度股东大会审议。

具体修改情况详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司董事会议事规则修改对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》

同意对《山东地矿股份有限公司董事会专门委员会工作细则》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司董事会专门委员会工作细则修改对照表》及《山东地矿股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于制定〈山东地矿股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

详情详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意对《山东地矿股份有限公司董事会秘书工作制度》部分条款进行修改。

具体修改情况详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司董事会秘书工作制度修改对照表》和《山东地矿股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于制定〈山东地矿股份有限公司防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理办法〉的议案》

详情详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》

详情请见公司同日披露的《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的公告》（公告编号：2020-027）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年3月27日

证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2020-019

山东地矿股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2020年3月27日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》，根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，现将公司2019年度计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概况

为客观、真实、准确反映公司截止2019年12月31日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内权属公司对各项资产进行全面清查和资产减值测试，在2019年前三季度计提资产减值准备的基础上（详见公司分别于2019年10月31日和11月13日披露的《关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-071）和《关于对深交所关注函回复的公告》），2019年度共计提资产减值准备70,648.04万元，转回已计提资产减值准备2,497.09万元，合并范围变化减少已计提资产减值准备3,753.43万元。具体明细如下：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备相关依据和方法

（一）应收款项

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》和中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的相关规定，结合公司应收款项实际情况，以预期信用损失为基础，并考虑了不同债务人的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。在评估预期信用损失时，公司考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。具体情况如下：

1.应收账款

公司对交易形成的应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。不同组合的确认依据如下：

■

2.其他应收款

公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。不同组合的确认依据如下：

■

公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（二）长期资产

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

三、本次计提资产减值准备相关事项及原因说明

（一）计提应收账款坏账准备情况

公司报告期末共计提应收账款坏账准备4,007.85万元，其中按照单项计提坏账准备2,375.26万元，按照组合计提坏账准备1,632.58万元。报告期内公司对漳浦县黄龙建设投资有限公司（“黄龙建设”）解除托管，黄龙建设不再纳入合并报表范围，导致减少应收账款坏账准备266.52万元。具体情况如下：

1．应收账款单项计提坏账准备情况

（1）2019年三季度权属单位山东地矿汇金矿业有限公司单项计提坏账准备2,009.37万元。

（2）权属单位山东地矿物资发展有限公司（“地矿物资”）单项计提应收账款坏账准备265.50万元。主要原因为山东地矿物资发展有限公司对2019年前零售业务形成的应收账款进行核实、催收，在催收过程中发现部分客户存在强烈拒付意愿、部分债务单位已停止经营、部分个人客户为逃避债务而失联等情况。根据2019年该部分应收账款客户出现的不利因素，结合新金融工具准则关于已发生信用减值的金融资产认定要求，公司将上述应收账款认定已发生信用减值，因此对该部分应收账款账面余额全额计提坏账约265.50万元。

(3)权属单位滨州力之源生物科技有限公司单项计提坏账准备100.39万元。主要原因为公司聘请评估中介机构以2019年12月31日为基础对力之源的资产、负债等进行了资产评估,根据资产评估的结果显示，截至2019年末，力之源部分应收款项客户出现重大财务困难、违反合同未按期支付、很可能破产或进行其他财务重组、拒付意愿强烈为逃避债务而失联等情况。根据2019年应收款项客户出现的对金融资产未来现金流量具有不利影响的这些可观察信息，同时结合新金融工具准则关于已发生信用减值的金融资产认定要求，公司将上述应收账款认定为已发生信用减值的金融资产，单项计提坏账准备100.39万元。

2．应收账款按组合计提坏账准备情况

截至2019年12月31日，应收账款按组合计提坏账准备3,650.46万元，报告期内计提1,632.58万元。

（二）计提其他应收款坏账准备情况

公司报告期共计提其他应收款坏账准备46,567.26万元，其中按照单项计提坏账准备24,594.10万元，按照组合计提坏账准备21,793.16万元，转回坏账准备2,496.57万元。报告期内公司对黄龙建设解除托管，黄龙建设不再纳入合并报表范围，导致减少应收账款坏账准备3,486.91万元。具体情况如下：

1．其他应收款单项计提坏账准备情况

（1）公司报告期内单项计提坏账准备78.21万元，系公司上市前应收广东华立实业集团有限公司往来款6,159.97万元，由于此笔款项金额较大，每年按照单项计提坏账准备。

（2）权属公司山东鲁地矿业投资有限公司前三季度对泰德新能源有限公司的应收款项单项计提坏账准备21,346.29万元。

（3）权属公司广饶丽枫生物科技有限公司前三季度对周德义、广饶县明祥工贸有限公司等单位和个人应收款单项计提坏账准备1,380.95万元。

（4）权属公司滨州力之源生物科技有限公司（“力之源”）单项计提坏账准备1,788.65万元。主要为力之源应收山东华源锅有限公司、邹平福恒设备有限公司等单位的款项。依据资产评估的结果显示，截至2019年末，力之源部分其他应收款客户出现重大财务困难、违反合同未按期支付、很可能破产或进行其他财务重组、拒付意愿强烈为逃避债务而失联等情况。根据2019年应收款项客户出现的对金融资产未来现金流量具有不利影响的这些可观察信息，同时结合新金融工具准则关于已发生信用减值的金融资产认定要求，公司将上述其他应收款认定为已发生信用减值的金融资产，单项计提坏账准备。

2．其他应收款按照组合计提坏账准备情况

截至2019年12月31日，其他应收款按照组合计提坏账准备22,741.34万元，报告期内计提22,320.64万元。主要为权属公司山东鲁地矿业投资有限公司对应收黄龙建设款项43,265.07万元，按组合计提坏账准备19,433.76万元。

2019年度公司对黄龙建设解除托管后，黄龙建设不再纳入报告期内合并报表范围，因此公司及子公司历年对黄龙建设形成的往来借款、借款利息、股权预对价款与托管期间损益等无法进行合并抵消而需要按照企业会计准则的要求计提坏账准备。

截至2019年12月31日，黄龙建设欠款总计4.33亿元，账龄1至4年。综合考虑黄龙建设与担保方资产质量、还款能力、还款保证措施等因素，认为该部分应收款项信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，计提坏账准备19,433.76万元。

（三）计提长期资产减值准备情况

公司报告期内计提长期资产减值准备项目为存货、固定资产、在建工程、无形资产及商誉，共计提资产减值准备20,072.93万元，转回减值准备0.52万元。具体情况如下：

1．报告期内计提存货跌价准备415.12万元，转回0.52万元，系权属单位地矿物资对库存商品计提跌价准备404.43万元，权属单位力之源对周转材料计提跌价准备10.69万元。

2．报告期内对长期资产计提减值准备2,873.02万元，系权属单位力之源对固定资产计提减值629.85万元；对在建工程计提减值准备2,212.34万元；对无形资产计提减值准备30.83万元。

2019年末公司聘请中介机构对力之源进行资产减值测试。根据减值测试结果，由于力之源2019年挂牌转让以来员工大量离职，导致厂房与机器设备无法得到专业维护，厂房发生透水，机器设备出现生锈、老化、损坏等情况，认为可回收金额已低于其账面价值，计提减值准备2,873.02万元。

3．公司按照企业会计准则及《会计监管风险第8号－商誉减值》相关规定，根据设定的商誉减值程序和商誉测试过程，基于核心参数及经营预测数据，对山东瑞鑫投资有限公司商誉减值进行测试，并根据实际测试结果，其可回收金额低于其资产组账面价值的金额，由此计提商誉减值准备16,784.79万元。

四、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响

本次计提资产减值准备合计减少公司2019年利润总额68,150.95万元。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能够更加公允、客观地反映2019年前三季度公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分；本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能够更加公允、客观地反映2019年前三季度公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

七、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，审议程序合法，计提依据充分。公司本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

八、备查文件

（一）第十届董事会第二次会议决议；

（二）第十届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年3月27日

证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2020-020

山东地矿股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2020年3月27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2017年7月5日，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求除在境内外同时上市的企业及在境外上市企业外，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。按照上述企业会计准则的规定，公司对原会计政策进行相应变更。

（二）会计政策变更日期：公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

（三）变更前后公司采用的会计政策

1.变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的新收入准则，其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（二）会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次是公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为，本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

四、公司独立董事意见

公司独立董事对本次会计政策变更发表独立意见如下：

公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《山东地矿股份有限公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《山东地矿股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）第十届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

（三）第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2020-021

山东地矿股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2020年3月27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（“中审亚太”）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审亚太具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司审计2019年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了审计意见，如期出具了客观公正的审计报告，较好的履行了双方签订合同所规定的责任和义务。

鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中审亚太为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，建议审计报酬合计130万元（其中：财务审计报酬为80万元，内部控制审计报酬为50万元）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与中审亚太签署具体协议。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

1.机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

2.机构性质：特殊普通合伙企业

3.执行事务合伙人（首席会计师）：郝树平

4.住所：北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦20层

5.业务资质：具有会计师事务所执业证书，会计师事务所证券、期货相关业务许可证，司法鉴定证书及其他多项审计入围资质。

6.历史沿革：2008年中审会计师事务所有限公司总所及其部分分所与亚太中汇会计师事务所有限公司联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013年初，改制为特殊普通合伙制会计师事务所。

中审会计师事务所有限公司总所前身为中国审计事务所，系隶属于审计署的司局级事业单位。1999年经财政部和审计署批准，脱钩改制为中审会计师事务所。

亚太中汇会计师事务所前身分别为隶属于云南省财政厅的亚太会计师事务所（1983年成立）和国家外汇管理局的中汇会计师事务所（1993年成立），2003年两所合并，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。

7.组织构架：中审亚太按照现代企业制度和公司治理要求建立了健全的组织架构，设立了合伙人大会、合伙人管理委员会和合伙人事务监督委员会，管理委员会下设管理总部、5个专门委员会。目前，中审亚太在北京、浙江、深圳、山东等13省市设有执业中心。

8.是否曾从事过证券服务业务：是。

9.投资者保护能力：在投资者保护能力方面，中审亚太以购买职业保险为主，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和19,136.34万元。

10.是否加入相关国际会计网络：否。

（二）人员信息

中审亚太拥有一批优秀的审计专业人员团队，现从业人员1000余人，其中拥有注册会计师近400人，拥有双项或多项执业资格人员300余人，执业时间在5年以上的从业人员占70%以上，大多数员工具有丰富的实践经验和较强的组织协调能力。同时，中审亚太还拥有一批资深专家作为高层技术顾问。

（三）业务信息

2019年度中审亚太业务总收入为37,153.79万元，净资产1,295.61万元，其中审计业务收入31,210.64万元。2019年度上市公司年度财务报告审计业务客户数量为11家，上市公司年报审计业务收入596.23万元，2019年度新三板公司年度财务报告审计业务数量263家，新三板公司年报审计业务收入4,654.03万元。

（四）执业信息

中审亚太及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟任项目合伙人、质量控制负责人、签字注册会计师均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年没有受到刑事处罚和行政处罚，受到行政监管措施4次，均已整改完成，不影响目前执业。

拟任签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对中审亚太从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：中审亚太在为公司2019年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。中审亚太具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘中审亚太为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事发表事前认可意见如下：

鉴于中审亚太具有证券、期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意续聘中审亚太为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）公司独立董事发表独立意见如下：

中审亚太具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司续聘中审亚太为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、特别是中小股东利益。公司董事会审议本议案时，审议表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意续聘中审亚太为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）公司第十届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审亚太为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

（一）第十届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项事前认可意见；

（三）独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2020-022

山东地矿股份有限公司

关于2020年度向金融机构申请融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2020年3月27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为保证公司及子公司的生产经营正常开展，2020年度公司及子公司拟向金融机构申请融资额度不超过16亿元，主要用于偿还往年有息负债和补充流动性资金。上述融资额度是2020年度公司拟向金融机构申请的最高限额，具体融资金额将根据公司及子公司生产经营和偿还有息负债的实际需要确定。融资利率、种类、期限以签订的融资协议为准。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层负责与金融机构签订融资协议等事宜，不再另行召开董事会或股东大会审议，授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号： 2020-023

山东地矿股份有限公司

关于2020年度为子公司提供担保额度的议案

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2020年3月27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司各子公司生产经营的正常开展，便于子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，公司在综合考虑2020年度整体融资计划及子公司资金需求基础上，2020年度拟为子公司提供不超过6.5亿元担保额度。上述担保额度占公司2019年度经审计归属于上市公司股东的净资产的123.81%，具体担保情况如下：

单位：万元

■

上述担保额度为公司预计的对子公司提供担保的最高限额，实际担保金额、担保期限将以各子公司根据自身的融资需求与金融机构签订的融资协议为准。

对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按股权比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司为子公司提供担保额度的事项需提交公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内审批公司为子公司提供担保的具体事宜，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

二、被担保方基本情况

（一）山东鲁地矿业投资有限公司

1.公司名称：山东鲁地矿业投资有限公司

2.成立日期：2005年12月08日

3.注册地址：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1913室

4.法定代表人：尤加强

5.注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整

6.经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.股权结构：山东地矿股份有限公司持有其51%股权，兖矿集团有限公司持有其49%股权。

8.与公司关系：系公司控股子公司。

9.财务状况：

单位：万元

■

10.山东鲁地矿业投资有限公司不是失信被执行人。

（二）山东宝利甾体生物科技有限公司

1.公司名称：山东宝利甾体生物科技有限公司

2.成立日期：2013年10月21日

3.注册地址：山东滨州高新区新八路277号

4.法定代表人：董吉林

5.注册资本：壹亿伍仟柒佰万元整

6.经营范围：兽药及医药中间体的研发、生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其70%股权，自然人张安全持有其24%股权，山东君邦控股有限公司持有其6%股权。

8.与公司关系：系公司控股三级子公司。

9.财务状况：

单位：万元

■

10.山东宝利甾体生物科技有限公司不是失信被执行人。

（三）山东建联盛嘉中药有限公司

1.公司名称：山东建联盛嘉中药有限公司

2.成立日期：1991年04月30日

3.注册地址：山东省济南市市中区大纬二路63号

4.法定代表人：张宪依

5.注册资本：玖佰陆拾壹万陆千捌佰元整

6.经营范围：零售（连锁）：处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；批发、零售：食品，保健食品，医疗器械（凭许可证经营）等。

7.股权结构：山东瑞鑫投资有限公司持有其80%股权，济南产发企业管理集团有限公司持有其有20%股权。

8.与公司关系：系公司控股四级子公司。

9.财务状况：

单位：万元

■

10.山东建联盛嘉中药有限公司不是失信被执行人。

（四）山东地矿慧通特种轮胎有限公司

1.公司名称：山东地矿慧通特种轮胎有限公司

2.成立日期：2015年08月13日

3.注册地址：山东省莱芜市莱城工业区慧通东路11号

4.法定代表人：赵庆国

5.注册资本：叁亿元整

6.经营范围：轮胎、橡胶制品、实心轮胎及轮辋的生产销售；轮胎用原料（危险化学品除外）的批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

7.股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其70%股权，山东慧通轮胎有限公司持有30%股权。

8.与公司关系：系公司控股三级子公司。

9.财务状况：

单位：万元

■

10.山东地矿慧通特种轮胎有限公司不是失信被执行人。

（五）山东地矿物资发展有限公司

1.公司名称：山东地矿物资发展有限公司

2.成立日期：2015年07月17日

3.注册地址：山东省济南市高新区工业南路万达J3写字楼16层1608-1611

4.法定代表人：孔令涛

5.注册资本：叁仟万元整

6.经营范围：矿产品、建材及化工产品批发；燃料油、煤炭、橡胶及沥青批发；钢材、纸浆、锂金矿、铜精矿、木材、农产品、原料油、润滑油、纸制品、纺织原料及产品、石油制品、化妆品、黄金饰品、橡胶制品的购销等。

7.股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其100%股权。

8.与公司关系：系公司全资三级子公司。

9.财务状况：

单位：万元

■

10.山东地矿物资发展有限公司不是失信被执行人。

三、提供担保的主要内容

本次审议的担保事项尚未签署相关担保协议，实际担保金额、担保期限将以各子公司根据自身的融资需求与金融机构签订的融资协议为准。

四、董事会意见

（一）本次审议的担保事项有利于各子公司筹措资金，提高公司生产经营效率。非全资子公司其他股东按股权比例提供担保或者采取反担保措施，担保风险可控。

（二）上述担保事宜尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：

（一）2020年度公司为子公司提供的担保额度是为满足子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，有利于权属公司拓展经营业务，降低融资成本，对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按股权比例提供担保或者采取反担保措施，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司董事会审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意2020年度公司为子公司提供不超过6.5亿元担保额度，并提交公司2019年年度股东大会审议。

六、公司累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司实际发生的担保总额为17,669.66万元，均为公司与子公司间相互担保,占公司最近一期（2019年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的33.41%。

公司无其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

（一）公司第十届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年3月27日

(下转64版)