五矿发展股份有限公司
公司代码：600058 公司简称：五矿发展
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经董事会审议的公司2019年度利润分配预案为：虽然公司2019年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2019年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-2,087,394,061.05元，结转至下年度。以上预案需提交公司2019年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务及经营模式
公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务，其中，资源贸易涉及铁矿砂、煤炭、焦炭、铁合金等冶金工业原料，主要依托稳定的货源渠道、丰富的交易模式、完善的下游服务，实现交易利润；金属贸易包含各类钢材和制品，主要依靠强大的分销能力、库存管理能力和全产业链服务能力，为客户提供从钢材产品到物流配送、仓储加工、套期保值、贸易融资等综合服务，获取稳定收益；供应链服务包含仓储加工、保险经纪、船/货代、电子商务、小额贷款、保理、招标代理等，主要通过布局完整的仓储、加工、物流网络，结合金融手段为实体贸易提供支撑，获取服务费及贸易增长带来的双重收益。
报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。
（二）公司所处行业地位
公司业务范围涵盖冶金原材料贸易、钢材贸易、仓储加工配送、口岸物流服务、供应链金融、招标服务、电子商务等黑色金属产业链的各个环节，形成供应链贯通、内外贸并进的经营格局，是国内经营规模大、网络覆盖广、综合服务能力全的金属矿业流通服务商，在主要原料商品进出口和钢材工程配送业务领域保持国内领先地位。目前，公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点百余个，覆盖全国大部分地区。公司受托管理11家海外公司，遍布亚、欧、美、非、大洋洲等十余个国家和地区，形成了海内外一体、全球化运作的营销网络；受托管理中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心暨矿石期货中心项目，拟在河北唐山曹妃甸地区建立集保税混矿、多品种精混及粗混、融资监管、交割堆存及矿石交易服务功能于一体的综合性交易中心。此外，公司积极发挥行业示范与引领作用，担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属流通协会会长职务，并被中国金属流通协会评为钢铁流通企业经营管理5A级企业，公司及下属子公司五矿物流均被中国物流与采购联合会评为5A物流企业资质。
（三）行业情况
2019年，钢铁行业供给侧结构性改革持续深化，化解过剩产能和取缔“地条钢”成果得到巩固，生产企业效益持续向好，但行业成本升高，钢厂利润空间压缩，主要下游行业需求减弱。在黑色金属流通领域，受经济下行压力增加、大宗商品价格波动加大、贸易摩擦等不利因素影响，钢铁贸易商盈利空间更受挤压，总体经营形势仍较为严峻。
根据钢铁工业中长期规划，未来钢铁行业要以全面提高综合竞争力为目标，以化解过剩产能为主攻方向，坚持结构调整、坚持创新驱动、坚持绿色发展、坚持质量为先、坚持开放发展，加快实现行业调整升级。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年，公司夯实业务基础、改善经营质量、积极促进业务转型与机制改革，当期经营业绩大幅好转；此外因部分被诉案件本期取得有利进展、处置子公司股权、加强应收款项清欠力度、收到政府补助及前期处置土地本期回款条件进一步明确等非经常性事项收益增加，公司业绩进一步增加，实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业总收入622.54亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.74亿元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
根据2017年财政部颁布修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，公司自2019年1月1日开始执行上述经修订的企业会计准则。公司按照首次执行上述准则的要求调整了2019年期初有关科目累积影响数，该等会计政策变更导致公司期初可供出售金融资产减少133,703,483.00元、其他权益工具投资增加84,007,484.59元、其他非流动金融资产增加72,617,729.41元、递延所得税资产增加375,000.00元、其他综合收益减少7,557,009.41元、未分配利润增加30,853,740.41元。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日，本公司纳入合并财务报表范围的主体共73户，其中二级子公司11户，三级子公司46户，四级子公司15户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本期投资设立二级子公司1户，处置二级子公司1户，注销三级子公司1户，详见本附注七“合并范围的变更”。
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2020-13
五矿发展股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第八届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2020年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年3月2日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下事项：
（一）《公司2019年度董事会工作报告》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）《公司2019年度财务决算报告》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》
公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司资产减值准备计提和核销。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》（临2020-15）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
根据公司2019年度财务决算报告和中审众环会计师事务所出具的审计报告，公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为173,954,179.34元，结转上年度未分配利润-2,142,653,369.69元，会计政策变更（执行新金融工具准则）调整增加期初未分配利润30,853,740.41元，其他权益工具付息减少未分配利润149,548,611.11元，2019年末合并报表未分配利润-2,087,394,061.05元。
虽然公司2019年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2019年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-2,087,394,061.05元，结转至下年度。
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于公司〈2019年年度报告〉及〈摘要〉的议案》
审议通过公司2019年年度报告及摘要，同意对外披露。同意提交公司股东大会审议。
公司《2019年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（六）《公司日常关联交易2019年度实施情况及2020年度预计情况的专项报告》
公司2019年度日常关联交易预计金额为315亿元，实际发生金额为211亿元，未超出预计金额。公司预计2020年度日常关联交易金额约为330亿元。同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2020-16）。
公司1位关联董事回避表决，5位非关联董事参与表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于公司2020年度银行信贷及资金使用计划的议案》
根据公司资金和全面预算管理办法，公司以所属各经营单位2020年业务发展计划以及投资项目为基础，结合2019年度业务资金运用的实际情况，制订了2020年度资金来源和运用计划。根据该计划，五矿发展2020年整体资金需求为175亿元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（八）《关于公司2019年度对外担保情况的议案》
根据相关要求，公司对公司本部和合并报表范围内的控股子公司的对外担保情况进行了认真的核查。
2019年，五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过69亿元人民币，截至2019年底，公司为全资子公司融资综合授信提供担保余额为18亿元，未超过预计金额。2020年，五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过102亿元人民币（任一时点担保余额），为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过8亿元人民币担保，截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信提供担保余额为28亿元。
2019年，公司为五矿无锡物流园在上海期货交易所开展铝、铅、不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务先后提供担保金额合计约22.5亿元（按核定商品库容量估算）。除上述事项外，公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
公司独立董事发表了专项说明，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（九）《五矿发展股份有限公司2019年度社会责任报告》
审议通过并同意对外披露《五矿发展股份有限公司2019年度社会责任报告》。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十）《五矿发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
审议通过《五矿发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十一）《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》
审议通过《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十二）《关于公司独立董事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案》
同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事汤敏、王秀丽、张守文与本议案存在利害关系回避表决。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
（十三）《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案》。
同意将议案中董事2019年度薪酬情况说明及2020年度薪酬建议方案提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。
公司董事刘青春、康承业、魏涛与本议案存在利害关系回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十四）《关于公司与关联方续签〈日常关联交易框架协议〉、〈金融服务框架协议〉及〈综合服务协议〉的议案》
同意公司续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》、《综合服务协议》。
本议案内容涉及关联交易，公司1位关联董事回避表决，5位非关联独立董事参与表决。3位独立董事事先认可本议案, 并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十五）《关于受托管理韩国五矿等海外公司股权的议案》。
同意公司受托管理韩国五矿等海外公司，在托管期限内，每年向中国五矿集团有限公司收取10万元托管费用，向五矿海外贸易有限公司收取80万元托管费用。
本议案内容涉及关联交易，公司1位关联董事回避表决，5位非关联独立董事参与表决。公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易公告》（临2020-17）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十六）《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。
同意修订《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十七）《关于公司会计政策变更的议案》。
同意本次会计政策变更以及合并财务报表格式调整。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-18）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十八）《关于推荐朱海涛先生为公司董事候选人的议案》
公司董事会提名委员会经审核，认为朱海涛先生符合公司董事任职条件。董事会同意向公司股东大会提名朱海涛先生为董事候选人。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于选举公司董事及独立董事的公告》（临2020-19）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十九）《关于推荐陈全生先生为公司独立董事候选人的议案》
公司董事会提名委员会经审核，认为陈全生先生符合公司独立董事任职条件。董事会同意向公司股东大会提名陈全生先生为独立董事候选人。陈全生先生的任职资格和独立性尚需证券监管部门审核。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于选举公司董事及独立董事的公告》（临2020-19）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二十）《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意公司于2020年4月27日召开2019年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（临2020-20）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此外，公司董事会听取了《公司2019年度业务工作报告》、《公司独立董事2019年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2020-14
五矿发展股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2020年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年3月2日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，无缺席会议监事。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司2019年度监事会工作报告》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
（二）《公司2019年度董事会工作报告》
监事会认为：2019年公司各位董事严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出席历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
（三）《公司2019年度财务决算报告》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
（四）《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》
公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》（临2020-15）。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
（五）《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
根据公司2019年度财务决算报告和中审众环会计师事务所出具的审计报告，公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为173,954,179.34元，结转上年度未分配利润-2,142,653,369.69元，会计政策变更（执行新金融工具准则）调整增加期初未分配利润30,853,740.41元，其他权益工具付息减少未分配利润149,548,611.11元，2019年末合并报表未分配利润-2,087,394,061.05元。
虽然公司2019年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2019年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-2,087,394,061.05元，结转至下年度。
监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
（六）《关于公司〈2019年年度报告〉及〈摘要〉的议案》
监事会对公司编制的2019年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2019年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。
公司《2019年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
（七）《五矿发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
监事会对《五矿发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
（八）《关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议，职工监事骆伟、安力木因与本议案有利害关系主动回避表决。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
（九）《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-18）。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
此外，公司监事会听取了《公司2019年度业务工作报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇二〇年三月三十一日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2020-15
五矿发展股份有限公司
关于资产减值准备计提和核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称“《内控制度》”）的相关规定，基于谨慎性原则，公司2019年度对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，并对发生事实损失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
（一）计提应收款项坏账准备
依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2019年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备5,569,876.19元，转回坏账准备72,158,480.11元。其中，应收账款计提坏账准备3,826,470.32元，转回坏账准备15,191,005.07元；其他应收款计提坏账准备1,743,405.87元，转回坏账准备56,967,475.04元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额66,588,603.92元。
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（二）计提存货跌价准备
根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2019年度计提存货跌价准备70,276,170.42元，转回存货跌价准备3,496,884.11元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额66,779,286.31元。
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本报告期计提存货跌价准备的商品主要为：铬矿、锰矿、钢材、铁合金、铁矿石等。
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（三）非流动资产计提资产减值准备
根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2019年度计提长期股权投资减值准备51,061,261.60元、固定资产减值准备2,176,627.48元，合计计提非流动资产减值准备53,237,889.08元。因非流动资产计提资产减值准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额53,237,889.08元。
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二、计提资产减值准备对公司的影响
以上计提减值准备129,083,935.69元，转回减值准备75,655,364.22元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额53,428,571.47元。
三、资产减值准备的核销
根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，基于相关债务人的实际情况，公司2019年度核销应收款项账面余额131,911,527.91元、坏账准备金额131,761,527.91元。
四、董事会关于资产减值准备计提和核销的意见
公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司资产减值准备计提和核销。
五、监事会关于资产减值准备计提和核销的意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2020-16
五矿发展股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本关联交易事项为公司预计的2020年度日常关联交易，与关联方续签《金融服务框架协议》、《日常关联交易框架协议》、《综合服务协议》。
● 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
● 本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）于2020年3月30日召开的第八届董事会第二十次会议审议，1位关联董事回避表决，5位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东应回避表决。独立董事事前认可该关联交易情况，同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会审计委员会对该关联交易发表书面审核意见，认为公司根据业务情况和实际需要，提出的2020年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。
（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司第八届董事会第八次会议、2018年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告》及披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2019-15），公司2019年度日常关联交易预计金额为315亿元，实际发生金额为211亿元，未超出预计金额。
表1 2019年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司近年来实际发生的日常关联交易，结合2020年的业务发展情况，公司预计2020年日常关联交易的金额约为330亿元，主要内容如下：
表2 2020年度日常关联交易的预计情况
单位：人民币万元
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二、公司关联方介绍及日常关联交易框架协议签署情况
为了规范有关关联交易行为，2017年，公司与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签了《金融服务框架协议》，与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）续签了《日常关联交易框架协议》，并与中国五矿、中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）签订了《综合服务协议》。2020年，公司拟与财务公司续签《金融服务框架协议》，与中国五矿续签《日常关联交易框架协议》、《综合服务协议》。
2019年8月，公司将持有的中国五矿南方有限责任公司100%股权转让给五矿有色金属控股有限公司；2019年11月，控股股东中国五矿股份有限公司出资设立中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司、建设中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心暨矿石期货中心项目，并将其持有的中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司74.36%的股权全部委托给五矿发展管理。中国五矿南方有限责任公司（现已更名为中国五矿稀土稀贵集团有限公司）、中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司为本公司2019年新增合并范围外关联方。
（一）关联方介绍
五矿电子商务有限公司是公司的合营企业；五矿天威钢铁有限公司和广东五矿萤石有限公司是公司的联营企业；其他关联企业均为实际控制人直接或间接控股的子公司。具体情况见下表：
表3公司关联方介绍
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（二）履约能力分析
本公司的各关联方履约能力强，历年来均未发生向本公司未支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性不大。
（三）协议的主要内容
1、《金融服务框架协议》
主要内容为：乙方（财务公司）为甲方（五矿发展）提供金融服务，包括但不限于，甲方在乙方存款，乙方向甲方提供一定金额的授信额度及其他金融服务。前述存款金额（任一日存款余额）在人民币40亿元（含）以下或授信额度不超过经批准的甲方年度资金计划的，可由甲方按经董事会和股东大会批准的本协议组织实施，不再另行逐笔报甲方董事会批准。甲乙双方承诺定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，具体定价方法为：（1）存款的利率不得低于商业银行同期利率；（2）授信额度内的贷款利率及承兑、开立信用证和保函收取的费用，按各具体合同的规定执行，其利率和费用不高于商业银行同期利率和费用；（3）结算业务的费用按商业银行同期结算标准执行。
2、《日常关联交易框架协议》
主要内容为：本协议适用于甲方（中国五矿）与乙方（五矿发展）间进行的日常关联交易，包括但不限于：购销商品、代理、提供和接受劳务。甲乙双方间如发生日常关联交易，需根据交易内容签订具体合同。甲乙双方承诺日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。
3、《综合服务协议》
主要内容为：甲方（中国五矿）向乙方（五矿发展）提供房屋租赁、食堂管理、信息服务、电话服务等方面的综合服务；根据实际需要，甲乙双方经协商一致可以增加服务范围。定价可参考政府定价、政府指导价、有可比的独立第三方的市场价格或收费标准、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利润的构成价格。
三、关联交易的主要内容和定价政策
在日常关联交易框架协议项下，本公司与关联方主要发生采购商品、销售或委托销售商品以及提供劳务等关联交易，对日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其中，相关关联方与本公司签订的购销合同价格均比照同类业务国际或国内市场价格为基础确定；关联方在境外为本公司提供开证或其他代理服务，均比照同类业务国际标准收取代理费用；本公司与关联方发生的其他业务比照国际或国内市场公允价格为基础确定。
关联交易框架协议项下的安排均具有非排他性，协议双方有权自主选择有关交易的对方。《金融服务框架协议》、《日常关联交易框架协议》、《综合服务协议》的有效期均为自2020年1月1日起至2022年12月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
面对日趋激烈的市场竞争格局，公司需要整合各方资源，不断提高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。
公司实际控制人中国五矿在国内和海外拥有雄厚的资源储备和完善的营销网络。因此，公司在现有货源和营销网络难以满足业务需求和客户要求时，从成本和风险的角度出发，将首选与实际控制人直接、间接控制的子公司合作，发生采购商品、销售或委托销售商品等日常关联交易，此类关联交易可以实现各方的资源共享及优势互补，有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会，降低经营风险并提高盈利水平。
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