第一创业证券股份有限公司
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2020-024
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
√ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用
是否以公积金转增股本
√ 否
经本次董事会审议通过的公司2019年度利润分配预案为：以现有总股本3,502,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
√ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务
（1）公司所从事的主要业务及经营模式
本公司及下属子公司主要从事向机构、个人提供金融产品和服务，主要业务如下：
① 资产管理业务
母公司主要从事集合资产管理、单一（含定向）资产管理和专项资产管理等券商资产管理业务；创金合信主要从事公募基金和特定客户资产管理业务。
② 固定收益业务
公司固定收益业务主要分为承销销售业务和投资交易业务。承销销售业务是指销售银行间、交易所等市场的各类固定收益产品，包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、同业存单、其他金融债、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等；投资交易业务是指公司以自有资金，通过证券市场买卖固定收益类产品、类固定收益类产品、固定收益衍生品等，获取投资收益。
③ 投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务，主要包括股权融资、债权及结构化融资及相关财务顾问。此外，公司为客户提供新三板挂牌推荐业务。
④ 证券经纪及信用业务
公司向客户提供证券经纪、证券投资咨询、融资融券、金融产品销售、股票质押业务、第三方投顾等多样化金融服务。公司通过全资子公司一创期货从事期货业务，主要包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货资管业务。
⑤ 私募股权基金管理及另类投资业务
公司通过全资子公司一创投资从事私募基金管理业务，设立和管理私募股权投资基金；通过全资子公司创新资本从事另类投资业务，使用自有资金对非上市公司进行股权投资。
（2）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
由于券商的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性，而证券市场受到宏观经济表现与政策、市场发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响，导致了券商的经营业绩存在较为明显的周期性、波动性和不确定性的特征。而以净资本为核心的风险监管体系，在证券行业盈利模式相对单一、同质化程度高的竞争环境下，有助于头部券商进一步聚集优势资源，不断扩大市场份额，谋求各项业务的全面、综合发展。与此同时，部分券商则不断巩固和完善其在某项业务或某个区域的竞争优势，通过产业链的深挖和特色化经营，在细分领域为实体经济提供金融服务，致力于成为在细分市场具有核心竞争力的证券公司。
目前公司经营资质较为齐全，具有较好的业务发展基础。公司经营风格稳健，资产管理业务、固定收益业务、证券经纪业务、投资银行业务等各项业务稳步发展。
2019年，公司品牌知名度进一步提升，荣获《华夏时报》金蝉奖·2019年度证券公司创新奖、《投资时报》金禧奖·2019年度证券公司创新奖、《金融时报》金龙奖·2019年度最佳服务民企证券公司、《证券时报》2019中国固收类投资团队君鼎奖等32项大奖。
（3）核心竞争力分析
公司围绕“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”这一战略目标，持续特色化发展。公司深刻理解金融服务实体经济的核心功能，充分利用市场化机制优势、自身业务基础，进行大资产管理业务布局，已经初见成效；进一步打造固定收益特色，在巩固传统优势的同时积极推进全业务链建设，探索新业务模式和手段，已经形成了品牌优势；积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，发挥灵活的市场化经营机制效力，以客户为中心调整组织架构和业务流程，深入打造投研能力，建设销售能力，提升组织效率和协同力度，链接资本市场和实体经济的综合金融服务获得客户认可。
①大资产管理业务三驾马车并驱
公司组建了一支专业能力强、业务经验丰富的投资和研究团队，并将投研优势转化为产品优势和品牌优势，由证券投资向资产配置转型，在大资产管理业务领域实现了券商资管、公募基金、私募股权基金管理三驾马车齐驱。
在券商资管业务领域，公司聚焦“资产管理业务”一个核心、围绕“投研和销售”两项能力提升，构建立体化投研体系、加强产品创设、以交叉销售机制为依托加强业务协同，采取集中高效的运营模式，以投研带动，深入打造“固定收益+”产品线，努力为机构和个人投资者创造稳定增值回报，带动客户规模增长。
在公募基金业务领域，公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略，通过专业、高效的服务得到客户认可。在公募业务上，创金合信已建立固收、权益、量化、指数等多类型的产品线；在专户业务上，严格遵照资管新规要求，推进存量产品转型，建立并完善客户服务体系，提升客户服务能力，增强客户粘性。根据基金业协会数据，2019年度，创金合信专户管理月均规模行业排名第2。
在私募股权基金管理业务领域，公司全资子公司一创投资秉承“产业视角、平台战略、机制优势”的发展战略，致力推进产融结合，聚焦服务实体经济，与地方国有资本投资运营公司、重点产业龙头企业、上市公司等共同设立并管理多支产业基金，积极支持传统产业转型升级和战略性新兴产业、先进制造业、高端装备制造业的发展，助推地方经济结构优化。截至2019年底，一创投资共有5家二级私募子公司获得了证券公司私募基金子公司管理人资格。
②固定收益业务已具品牌优势
在固定收益业务领域，公司已具品牌优势，形成了颇具特色并适合中型券商发展的销售、交易模式。公司一直以成为“中国一流的债券交易服务提供商”为发展目标，目前固定收益业务已发展成为业务资质较齐全、业务品种丰富的特色业务。公司是拥有“全国银行间债市做市商资格”的5家券商之一，同时还是财政部指定发行国债的承销团成员，拥有国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行金融债承销商资格，同时也是非金融企业债务融资工具的承销商。目前，公司已形成覆盖债券承销、债券销售、债券做市交易、债券资产管理、宏观与信用研究等的全业务链。公司积极探索服务模式和手段的创新，通过科技赋能，历时4年打造的eBOND固收综合业务系统，已集“最新最全的债券资讯”、“债券一级承分销”、“投资交易执行及管理”、“实时风控合规管理”、“运营管理支持”、“信用及宏观研究”六大功能为一体，支持债券销售和交易的全业务场景，极大提升业务效率和客户体验。
2019年，公司连续第四年获得全国银行间同业拆借中心“活跃交易商”与“银行间本币市场交易300强”称号。2019年度，公司再次获得中国农业发展银行“上清所金融债券优秀承销商”、“金融债券承销商最具社会责任感奖”，以及中国进出口银行“人民币金融债券优秀承销商”等奖项。同时，公司凭借2019年在债券市场和资产证券化市场的优秀表现，荣获深交所2019年度“优秀固定收益业务创新机构”荣誉称号。
通过多年的经营和发展，公司形成了较为雄厚的客户基础，积累了包括银行、基金公司、保险公司、投资公司和大型企业在内的大量客户，在市场上拥有较高的知名度和信誉度。公司凭借自身庞大的客户群，大力发展债券销售和交易业务，保持了稳固的市场地位。
2015年至2019年，公司已与国家高端智库“国家金融与发展实验室”连续五年共同主办中国债券论坛，持续扩大公司在债券研究领域的品牌影响力。
③多元的股权结构和有效的公司治理机制
公司无控股股东及实际控制人，股权结构较为多元，公司的经营方针及重大事项的决策无任何单独一方能够决定和实质控制。报告期末，持有公司5%以上股份的股东为首创集团、华熙昕宇和航民集团，其企业性质分别为国有、民营和集体所有制。多元的股权结构使公司同时具有混合所有制企业的优势，这为公司形成有效制衡的法人治理结构和灵活的市场化经营机制提供了坚实保障，有利于公司持续健康发展。
④优秀的企业文化
公司在创业和发展中始终秉承“诚信、进取、创新”的核心价值观，形成了“开放、创新、包容、协作”的海洋文化。公司十分注重企业文化建设，把企业文化的内涵纳入各类员工招聘、培训、考核、晋升体系中，把企业文化理念贯穿于公司发展和经营管理过程中的各个方面。公司以企业文化为依托，形成了“公开、公平、透明、市场化”的人力资源政策，推行了“为贡献/业绩付薪、为潜力付薪、为能力付薪”的薪酬理念，通过包括领导力、核心能力、专业能力素质模型建设，培养有理想、有道德、有正确的思维方式、有持续系统的学习能力的合格的第一创业人。公司独特的企业文化在培养、选拔、推动内部员工成长的同时，也吸引了一批优秀人才加入公司，有效提高了公司员工的积极性、忠诚度与专业服务能力，已成为公司在激烈的市场竞争中能够持续发展的重要因素。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 否
合并
■
母公司
■
（2）分季度主要会计数据
合并
单位：元
■
母公司
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 否
（3）母公司净资本及有关风险控制指标
单位：元
■
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√ 不适用
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
公司无控股股东、实际控制人。
5、公司债券情况
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
① 以前年度公司已发行且在报告期内存续的公司债券
本公司已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）担任“16一创02”、“16一创03”、“18一创01”、“18一创02”、“18一创C1”的评级机构。根据上海新世纪出具的信用评级报告，“16一创02”、“16一创03”、“18一创01”、“18一创02”发行时，其主体信用等级与债项信用等级均为AA+，评级展望稳定。“18一创C1”发行时，其主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA，评级展望稳定。2019年5月30日，上海新世纪对本次公司债券作出跟踪评级，评级维持不变。
② 报告期内新增公司债券
本公司已委托上海新世纪担任“19一创C1”评级机构，根据上海新世纪出具的信用评级报告，“19一创C1”发行时，其主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA，评级展望稳定。
根据本公司与上海新世纪签订的《信用评级协议书》相关条款，上述各期债券最新一期跟踪评级报告将于2020年6月30日前披露至深交所和上海新世纪网站，敬请投资者及时关注。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司在贯彻“以客户为中心”的管理理念基础上，大力推进金融科技建设，搭建连接公司与客户之间的桥梁；深度融合机构业务，发挥各业务板块的协同效应；打造以客户为中心的思维模式与企业文化，推动以客户为中心进行经营决策、资源配置的底层逻辑，积极探索综合金融服务模式；加强人员与组织能力建设，重视人员发展，加大重点领域的招聘；严控风险，加强存量风险事件的跟踪处置，完善前中后台的风险管理流程与管理措施；积极推进研究所重建，在宏观及策略研究的基础上结合公司机构业务聚焦医药健康和电子科技两大产业的经营策略，建立起电子、医药、新能源行业研究团队。
受益于一级市场股权融资规模增长与二级市场成交量扩大等市场因素，本报告期公司投资银行业务收入、资产管理业务收入、自营业务投资收益较上年同期有较大幅度增长。本报告期公司实现营业收入25.83亿元，同比增长45.96%，实现归母净利润5.13亿元，同比增长312.58%。截至报告期末，公司总资产355.74亿元，较去年末增长5.99%；归属于母公司净资产90.44亿元，较去年末增长2.74%。
公司各项主要业务收入与支出情况表
单位：元
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报告期内，各项主要业务具体经营情况如下：
（1）资产管理业务
① 券商资产管理业务
按照“以固定收益为特色、以资产管理业务为核心”的战略发展规划，公司聚焦“资产管理业务”一个核心、围绕“投研和销售”两项能力提升，构建立体化投研体系、加强产品创设、以交叉销售机制为依托加强业务协同。资产管理业务围绕“以机构客户为主要服务对象，以固定收益为主要投资标的”的目标，规范主动管理产品的投资运作，有效控制市场风险与信用风险，依法合规开展业务。
2019年，公司加大落实资管新规的力度，在去通道的同时持续提升主动管理能力。截至2019年12月31日，公司资产管理业务受托管理资产规模为1,586.77亿元，受托规模较2018年末减少524.47亿元。2019年，公司进一步夯实投资、研究、交易能力，产品业绩继续保持在同类产品前列。
■
注：集合、单一（含定向）、专项资产管理计划受托管理资金总额统计口径为实收资金。
报告期内，公司继续大力发展集合资产管理、单一资产管理业务，积极提升主动管理能力，专项资产管理业务取得一定的突破。由公司作为总协调人、财务顾问、募集人及募集管理人的“第一创业-文科租赁一期资产支持专项计划”（以下简称“文科一期ABS”）在深交所成功发行。文科一期ABS是我国获批的首支知识产权证券化标准化产品，实现了我国知识产权证券化零的突破，荣获证券时报“2019中国区资产证券化项目君鼎奖”。此外，公司作为计划管理人的境内首单商业物业百亿储架式类REITs项目首期产品一一“中联一创-首创钜大奥特莱斯一号第一期资产支持专项计划”成功发行，体现了公司出色的产品设计与销售能力以及高效的内外部沟通协调能力。
报告期内，公司承销多个资产证券化项目，拓展了公司资产证券化业务的产品种类。具体落地项目包括：多期上和2019年个人汽车抵押贷款ABS，为公司作为主要参与方完成发行的由非银机构发起的银行间信贷资产证券化项目；多期安吉租赁ABS，为公司作为主要参与方完成发行的由商务部管理的融资租赁公司发起的交易所资产证券化产品。报告期内，公司成立了ABS投资基金资管产品，丰富了公司资管产品类型，为客户提供了专业化的投资管理服务。
同时，公司资产管理能力也获得了市场认可，2019年斩获多项大奖：
■
② 公募基金管理业务
公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略，继续稳健发展。截至2019年12月31日，创金合信设立并在存续期的产品有307只，其中特定资产管理计划262只，证券投资基金45只。同时，创金合信持续加强投研能力建设，努力为客户提供超越业绩基准的收益。在专户业务上，严格遵照资管新规要求，推进存量产品转型，建立并完善客户服务体系，提升客户服务能力，增强客户粘性。根据基金业协会数据，2019年度，创金合信专户管理月均规模市场第二。报告期内，创金合信业务保持平稳发展，2019年末受托管理资金总额3,348.02亿元，较上年末减少191.03亿元。2019年度平均受托资金管理收益率为6.68%，较上年上升4.87个百分点。2019年，创金合信的专业能力也得到了市场的认可，荣获深交所“2019年优秀债券投资交易机构”、苏宁金融“最佳用户陪伴基金公司”等多项大奖，创金合信恒利超短债荣获东方财富风云榜“2019年度最受欢迎债券类基金”。
创金合信报告期内资产管理业务情况
单位：万元
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注1：期末公募基金、特定客户资产管理计划受托管理资金总额统计口径为实收资金；
注2：期内平均受托管理资金=期内每月末受托管理资金的平均值；
注3：平均受托资金管理收益率=受托资金总体损益/期内平均受托管理资金。
（2）固定收益业务
① 固定收益产品销售业务
公司在银行间市场积极参与包括国债、地方债、央行票据、政策性金融债、非金融企业债务融资工具（含中期票据、短期融资券）等固定收益产品的销售工作。
依据Wind数据统计，报告期内，债券市场发行量同比增长3.04%。其中国债、政策性金融债、非金融企业债务融资工具分别较上年同期上升13.55%、10.35%、16.80%。报告期内，公司固定收益产品销售数量4,397只，较上年同期上升6.34%；固定收益产品销售金额29,796,267.50万元，较上年同期下降2.94%。近年来市场竞争日益激烈，非金融企业债务融资工具主承及承销机构已由2017年120家扩充为2019年134家，竞争不断加剧，对公司承销销售业务的市场占有率带来了冲击。
报告期公司固定收益产品销售业务情况
■
注：企业债包括中期票据、非公开定向债务融资工具。
2019年，公司根据债券市场及政策变化，重点提升业务团队的专业能力和估值定价能力，持续开展“以客户为中心”的承销销售服务。在国债、政策性银行金融债、非金融企业债务融资工具等方面保持高市场覆盖率的同时，不断开发新的业务品种，为客户提供全方位、定制化服务。
② 固定收益产品投资交易业务
公司在银行间市场积极参与包括现券、回购等多种固定收益产品的交易，并积极履行银行间市场做市商义务，提供市场流动性，同时在交易所市场积极参与企业债、公司债等固定收益产品的交易。报告期内，公司债券交易量为31,071.79亿元，较上年同期增长26.14%。
报告期公司固定收益产品交易情况
■
注：交易量包括银行间市场和交易所市场。
（3）投资银行业务
公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务。投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资以及相关财务顾问业务。2019年，一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显上升。报告期内，股权融资业务方面，一创投行完成IPO项目2单、定向增发项目3单、可转债项目2单，总承销金额598,656万元；债权融资业务方面，完成公司债项目11单、企业债项目1单、资产证券化项目1单，总承销金额886,959万元；并购重组业务方面，完成并购重组财务顾问项目5单。
2019年，一创投行在企业兼并收购、资产重组领域取得了一些突破。2019年，一创投行在中国证券业协会组织的2019年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价当中，获得评价结果为A的最高评级。一创投行在并购重组领域的专业能力得到了监管层及市场的认可，荣获《证券时报》“2019中国区财务顾问团队君鼎奖”、《国际金融报》“2019最佳并购重组项目奖”、《每日经济新闻》“2019金鼎奖最佳财务顾问奖”等多项大奖。
报告期一创投行证券承销业务情况
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注：一创投行联合保荐承销的项目，计算承销金额时以一创投行实际承销的份额计算。
（4）证券经纪及信用业务
受市场回暖影响，公司托管资产规模、融资融券余额等较2018年末有所提升。2019年公司持续推动经纪业务转型发展，依托机制、科技等手段推动组织架构调整，积极开展团队建设，持续丰富业务和产品线，提升客户开发和综合服务能力。2019年公司A股股票交易额市占率0.39%，较2018年下降0.07个百分点。
本报告期公司代理买卖股票、基金及债券交易情况
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融资融券业务方面，报告期内公司融资融券业务各项指标较2018年度有所上升。2019年行情整体回暖，客户融资意愿回升，公司一方面实行较为灵活的利率定价策略，进行持续的营销推动，积极满足客户融资需求，促进了融资余额的上涨；另一方面积极采取有效措施防范业务风险，逆周期对信用账户集中度、可充抵保证金证券折算率、标的证券保证金比例等进行调节，保证业务稳健发展。截至2019年12月31日，公司融资融券本金余额为38.19亿元。
股票质押业务方面，报告期内公司以控制存量项目风险为主，严格落实股票质押新规，全面检视业务制度、业务流程，并通过各种方式对出现风险的项目进行稳妥处置。截至2019年12月31日，公司场内待购回交易金额为95.87亿元，同比下降25.08%。
期货业务方面，2019年一创期货积极调整营销策略，在期货经纪业务方面，重点开发机构客户，在资管业务方面重点提升投研能力。但由于市场竞争激烈，再加之监管环境发生变化，期货经纪和资管业务均受到不同程度影响。
（5）私募股权基金管理与另类投资业务
公司通过全资子公司一创投资从事私募股权基金管理业务。2019年，一创投资继续深化“产业视角、平台战略、机制优势”的发展战略，致力推进产融结合，聚焦服务实体经济，与地方国有资本投资运营公司、重点产业龙头企业、上市公司等共同设立并管理多支产业基金，积极支持传统产业转型升级和战略性新兴产业、先进制造业、高端装备制造业的发展，助推地方经济结构优化。2019年，一创投资旗下广东恒元创投资管理有限公司、广东晟创投资管理有限公司2家二级私募子公司完成了基金业协会的证券公司私募基金子公司备案。截至2019年底，一创投资一共有5家二级私募子公司获得了证券公司私募基金子公司管理人资格。
2019年，一创投资在管基金17支，基金实缴规模68.65亿元，其中，2019年新设基金2支，新设基金认缴规模10.16亿元，新设基金实缴规模5.16亿元。其中，一创投资与广东省农业供给侧结构性改革基金、深圳诺普信农化股份有限公司、广州市新兴产业发展基金等产业投资人和政府产业引导基金合作发起设立了规模为10亿元的股权投资基金，关注新型农业经营和服务主体、特色作物产业链、以及乡村振兴政策引导下的休闲农业田园综合体的投资机会。2019年，一创投资及二级私募子公司所管理的基金新增投资企业6个，合计投资金额3.70亿元。
公司通过全资子公司创新资本从事股权投资、创新金融产品投资等另类投资业务。创新资本专注于环保与新能源、专业技术服务业等新兴产业以及国企改革带来的投资机会，积极拓展和挖掘投资项目，积极参与相关产业投资。为满足股权投资业务的发展需要，提升公司服务实体经济的能力和效率，报告期内，公司将创新资本的注册资本增加18亿元至30亿元。截至2019年12月31日，创新资本累计在投金额9.04亿元。
（6）自营投资及交易业务
公司证券自营业务以绝对收益为目标，采用多策略组合方式进行投资，主要交易品种包括股票、可转换债券及可交换债券、股指期货、ETF期权等。报告期内，公司把握市场机会，自营投资及交易业务取得较好收益。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
公司所处的证券行业具有较强的周期性，公司的经营业绩受证券市场行情走势影响较大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响，未来存在公司的经营随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。
5、报告期内营业总收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
√ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
① 重要会计政策变更
公司于2019年1月1日执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》；公司于2019年度执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号一债务重组》。
② 重要会计估计变更
本报告期公司会计估计未发生重大变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√ 不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司合并范围变动的具体情况详见本报告“第十二节 财务报告”附注“六、合并范围的变更”的相关内容。
（4）对2020年1-3月经营业绩的预计
√ 不适用
第一创业证券股份有限公司
二〇二〇年三月三十一日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2020-022
第一创业证券股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2020年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日以视频会议方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：
一、董事会审议通过以下议案并同意将其提交公司股东大会审议：
(一)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《2019年度董事会工作报告》与本决议同日公告。
(二)审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《2019年度财务决算报告》与本决议同日公告。
(三)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
董事会同意以现有总股本3,502,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），实际分配现金红利为87,560,000.00元，占公司2019年当年实现的可供分配利润272,552,244.24元的32.13%。公司剩余的未分配利润转入下一年度。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《关于2019年度利润分配方案的公告》与本决议同日公告。
(四)审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《2019年年度报告》及其摘要与本决议同日公告。
(五)逐项审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司2020年度日常关联交易的议案》
1、预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事杨维彬、林伟回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。
2、预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事张兴、张轶伟回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。
3、预计与浙江航民实业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。关联董事高天相回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。
4、预计与能兴控股集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
5、预计与银华基金管理股份有限公司及其合并报表范围内子公司发生的关联交易
表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。关联董事王芳回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。
6、预计与其他关联方发生的关联交易
在审议公司与其他关联方之间的关联交易时，公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。
《关于2020年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日公告。
(六)审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。
(七)审议通过《关于申请公司2020年度自营投资限额的议案》
1、董事会同意公司2020年度自营投资额度上限：（1）2020年度公司权益类证券及衍生品自营投资的合计总额不超过公司净资本的100%；（2）2020年度公司非权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额不超过净资本的500%。
2、当净资本等监管指标政策调整时，授权公司经营管理层根据净资本状况和市场情况，在监管政策允许的范围内合理确定公司2020年度自营投资限额。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
(八)审议通过《关于授权公司总裁发行短期融资券的议案》
1、提请股东大会同意公司在银行间市场发行短期融资券事宜。
2、提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总裁在中国人民银行核定的限额、期限内，确定每期短期融资券的发行规模、期限、发行时间和发行利率，对短期融资券的发行、偿付情况进行监督，授权有效期内公司待偿还短期融资券余额不超过公司净资本的60%。
3、上述发行短期融资券及授权事项的有效期为两年，从2020年7月7日至2022年7月6日。如在股东大会已授权有效期内发行短期融资券，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成短期融资券的发行。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
(九)审议通过《关于审议2019年度公司董事薪酬总额的议案》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
(十)审议通过《关于全资子公司第一创业投资管理有限公司下设二级私募子公司实施长期激励与约束机制的议案》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《关于全资子公司第一创业投资管理有限公司下设二级私募子公司实施长期激励与约束机制的公告》与本决议同日公告。
(十一)审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）及《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合法律法规中关于非公开发行A股股票的各项规定，具备非公开发行A股股票的各项条件。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
(十二)逐项审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日作出的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》及《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，结合公司实际情况，公司对本次非公开发行A股股票方案的发行对象、发行价格及限售期安排予以修订，具体修订内容如下：
一、发行对象及认购方式
修订前：
本次非公开发行股票的发行对象范围为包括首创集团在内的不超过十名的特定投资者。除首创集团外的发行对象包括：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
除首创集团外，最终的发行对象将在公司就本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照相关规定，由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。
修订后：
本次非公开发行股票的发行对象范围为包括首创集团在内的不超过三十五名（含三十五名）的特定对象。除首创集团外的发行对象包括：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
除首创集团外，最终的发行对象将在公司就本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照相关规定，由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事杨维彬、林伟回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。
二、定价基准日、发行价格及定价方式
修订前：
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。按照《发行管理办法》及《实施细则》等有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%（即“本次发行的发行底价”）。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的公司股票交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
本次非公开发行的最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权公司董事会按照相关规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先原则确定。
首创集团不参与本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，则首创集团将按照本次发行的发行底价认购公司本次发行的股票。
修订后：
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。按照《发行管理办法》及《实施细则》等有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%（即“本次发行的发行底价”）。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的公司股票交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
本次非公开发行的最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权公司董事会按照相关规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先原则确定。
首创集团不参与本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，则首创集团将按照本次发行的发行底价认购公司本次发行的股票。
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事杨维彬、林伟回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。
三、限售期安排
修订前：
根据《发行管理办法》、《实施细则》和《证券公司行政许可审核工作指引第10号一一证券公司增资扩股和股权变更》等相关规定，本次发行结束后首创集团及其他持有公司股份比例超过5%（含本数）的特定发行对象，本次认购的股份自发行结束之日起48个月内不得转让；持有公司股份比例5%以下的特定发行对象，本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。
修订后：
根据《发行管理办法》、《实施细则》和《证券公司行政许可审核工作指引第10号一一证券公司增资扩股和股权变更》等相关规定，本次发行结束后首创集团及其他持有公司股份比例超过5%（含本数）的特定发行对象，本次认购的股份自发行结束之日起48个月内不得转让；持有公司股份比例5%以下的特定发行对象，本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事杨维彬、林伟回避了该事项的表决,也未代理其他董事行使表决权。
除以上修订事项外，本次非公开发行A股股票方案的其他内容保持不变。
《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》与本决议同日公告。
(十三)审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事杨维彬、林伟回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。
《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》和《非公开发行A股股票预案（修订稿）》与本决议同日公告。
(十四)审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事杨维彬、林伟回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。
《关于签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议的公告》与本决议同日公告。
(十五)审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事杨维彬、林伟回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。
《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》与本决议同日公告。
(十六)审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事杨维彬、林伟回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。
《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》与本决议同日公告。
(十七)审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》与本决议同日公告。
(十八)审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
公司于2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。鉴于该决议有效期即将于2020年5月16日期满，为了保证本次非公开发行相关工作的顺利进行，提请股东大会审议批准将本次非公开发行相关决议的有效期自期满之日起延长12个月，即有效期至2021年5月16日。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及股东大会授权有效期的公告》与本决议同日公告。
(十九)审议通过《关于延长股东大会授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
公司于2019年5月17日召开2018年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》，授权董事会在有关法律法规范围内办理与本次非公开发行股票相关事宜，并同意由董事会转授权经营管理层在有关法律法规范围内具体实施本次非公开发行股票方案。鉴于上述授权的有效期即将于2020年5月16日期满，为了保证本次非公开发行相关工作的顺利进行，提请股东大会审议批准将授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行有关事宜的授权期限自期满之日起延长12个月，即有效期至2021年5月16日。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及股东大会授权有效期的公告》与本决议同日公告。
二、董事会审议通过以下议案：
(一)审议通过《公司2019年度经营报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
(二)审议通过《公司2019年度合规报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
(三)审议通过《公司2019年度风险管理报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
(四)审议通过《公司2019年度净资本等风险控制指标情况报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
(五)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《2019年度内部控制评价报告》与本决议同日公告。
(六)审议通过《公司2019年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《2019年度内部控制规则落实自查表》与本决议同日公告。
(七)审议通过《公司2019年度社会责任报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《2019年度社会责任报告》与本决议同日公告。
(八)审议通过《公司2019年度投资者保护工作报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《2019年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。
(九)审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本决议同日公告。
(十)审议通过《公司2019年度信息技术管理专项报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
(十一)审议通过《关于授权公司总裁对外拆借的议案》
董事会同意授权公司总裁在中国人民银行上海总部核定的拆借额度内向全国银行间同业拆借市场成员申请资金拆借，授权期限自2020年5月1日至2021年4月30日。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
(十二)审议通过《关于设立网络金融部的议案》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
(十三)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任尹占华先生为公司副总裁，其任期从公司董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《关于聘任公司副总裁的公告》与本决议同日公告。
(十四)审议通过《关于决定2019年度公司高级管理人员绩效年薪的议案》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
(十五)审议通过《关于公司合规负责人2019年度的考核报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
(十六)审议通过《关于向股东大会提交〈关于2019年度公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的说明〉的议案》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
股东大会尚需听取《关于2019年度公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的说明》
(十七)审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
本次董事会审议通过的《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度财务决算报告》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《公司2019年年度报告及其摘要》、《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司2020年度日常关联交易的议案》、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》、《关于申请公司2020年度自营投资限额的议案》、《关于授权公司总裁发行短期融资券的议案》、《关于审议2019年度公司董事薪酬总额的议案》、《关于全资子公司第一创业投资管理有限公司下设二级私募子公司实施长期激励与约束机制的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》、《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》共19项议案尚需提交公司股东大会审议。
同时，股东大会还需听取刘斌、龙翼飞、罗飞、彭沛然、梁琪五位独立董事分别提交的《独立董事2019年度述职报告》，以及《关于2019年度公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的说明》等非表决事项。
根据《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意授权公司董事长择机确定公司2019年度股东大会具体召开时间，并由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2020-023
第一创业证券股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2020年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日以视频会议方式召开，会议由钱龙海监事会主席主持。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：
(一)审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《2019年度监事会工作报告》与本决议同日公告。
(二)审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《2019年度财务决算报告》与本决议同日公告。
(三)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
经审核，监事会认为：董事会制定的利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号 一一上市公司现金分红》、《公司章程》以及《第一创业证券股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》中关于现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《关于2019年度利润分配方案的公告》与本决议同日公告。
(四)审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《2019年年度报告》及其摘要与本决议同日公告。
(五)审议通过《公司2019年度合规报告》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
(六)审议通过《公司2019年度风险管理报告》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
(七)审议通过《公司2019年度净资本等风险控制指标情况报告》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
(八)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为《公司2019年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况，未发现公司财务报告或非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
《2019年度内部控制评价报告》与本决议同日公告。
(九)审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。
(十)审议通过《关于审议2019年度公司监事薪酬总额的议案》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于审核公司修订非公开发行A股股票方案相关文件的议案》
经审核，监事会认为：1、公司董事会编制和审议的《第一创业证券股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）等相关法律、法规及规范性文件的规定；
2、公司董事会编制和审议的《第一创业证券股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次非公开发行股票募集资金用途符合公司实际情况，具有必要性和可行性；
3、公司董事会编制和审议的《第一创业证券股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际经营情况和可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
4、公司修订本次非公开发行A股股票方案相关文件的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。关联监事李章回避了该事项的表决，也未代理其他监事行使表决权。
备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的公司第三届监事会第九次会
议决议。
特此公告
第一创业证券股份有限公司监事会
二〇二〇年三月三十一日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2020-026
第一创业证券股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用
情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
2019年6月21日，深圳证券交易所出具《关于第一创业证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]333号），公司发行面值不超过20亿元人民币证券公司次级债券符合转让条件。
2019年8月13日，公司成功发行“第一创业证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）”（以下简称“本期次级债券”），募集资金总额500,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额498,600,000.00元。截至2019年8月19日，本期次级债券募集资金全部用于偿还同业拆借款。
截至2019年12月31日，本期次级债券募集资金净额498,600,000.00元已全部使用完毕。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理办法》制定情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（2020年2月28日修订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司于2012年4月26日召开2011年度股东大会，审议通过了《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
（二）《募集资金管理办法》执行情况
1、募集资金专户设立情况
根据《募集资金管理办法》的规定，公司对向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金实行专户存储，并与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司、债券受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《第一创业证券股份有限公司2019年证券公司次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截至2019年12月31日，《第一创业证券股份有限公司2019年证券公司次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》执行情况良好。
2、募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金净额498,600,000.00元，已经全部用于偿还同业拆借款。具体情况如下：
单位：人民币元
■
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《第一创业证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）募集说明书》中的募集资金用途使用资金。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司不存在尚未使用的募集资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至2019年12月31日，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（2020年2月28日修订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》）及《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日
(下转174版)
