天风证券股份有限公司
关于当年累计新增借款超过
上年末净资产百分之二十的
公告

证券代码：601162 证券简称：天风证券公告编号：2020-036号

天风证券股份有限公司

关于当年累计新增借款超过

上年末净资产百分之二十的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年1-3月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2019年12月31日，公司未经审计的净资产为177.60亿元，借款余额为336.31亿元。截至2020年3月31日，公司借款余额为390.62亿元，累计新增借款金额54.31亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为30.58%，超过20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等

截至2020年3月31日，公司债券余额较2019年末增加48.72亿元，变动数额占上年末净资产比例为27.43%，主要系证券公司次级债券新增17.50亿元、海外债新增7.30亿元、收益凭证新增13.91亿元、短期融资券新增10.00亿元。

（二）其他借款

截至2020年3月31日，公司其他借款余额较2019年末增加5.59亿元，变动数额占上年末净资产比例为3.15%，主要为以下项目：

1、卖出回购金融资产款累计减少1.40亿元，占上年末净资产的比例为0.78%；

2、拆入资金累计增加4.00亿元，占上年末净资产的比例为2.25%；

3、其他负债累计增加2.99亿元，占上年末净资产的比例为1.68%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2020年4月8日