浙江航民股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600987 公司简称：航民股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019度公司实现归属于母公司所有者净利润736972121.13元，加上年初未分配利润3000672862.62元，减去2018年度利润分配395057921.12元（其中：现金股利208709845.12元，未分配利润派送股利186348076元），扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2019年度实现净利润按10%提取法定盈余公积43405217.74元，对子公司杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计5050559.76元，实际可供股东分配的利润3294131285.13元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日止本公司总股本1080818841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），合计派发现金237780145.02元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为32.26%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案需提交公司2019年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司是一家专注于在“穿着和佩戴”方面改善人们生活品质，满足人类穿戴舒适漂亮的美好愿望，聚焦“纺织印染+黄金饰品”双主业发展，并以热电、织造、非织造布生产、工业用水、污水处理及海运物流相配套的公司。

报告期内，公司聚焦印染和黄金饰品业务，不断提高其市场竞力，同时发挥热电、织造、非织造布、工业用水、污水处理及近海物流运输等业务配套协同。公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、灯芯绒、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织织物的染色、印花和后整理加工，年加工规模为10.2亿米，“飞航”牌印染品已通过ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard 100、清洁生产审核等认证，使公司成为国内服装优质品牌以及国际品牌H&M、ZARA、M＆S、Wal-Mart、VF等的合格供应商。公司多年来被评为中国印染行业“二十强”企业。公司印染业务实行“代加工”的经营模式，即销售商购买坯布，然后在印染企业下订单进行染色及后整理，采用该经营模式的印染企业只收取加工费。区别于自营模式的印染企业，即印染企业撇开销售商，自身购买坯布，再进行加工处理后销售。与自营模式相比，公司采用代加工的经营模式，在降低库存风险、加速资金周转、较快回笼账款、规避汇率波动、快速响应客户需求进行产品开发与组织生产等方面，具有相对优势。公司的热电业务，发电量由国家电网以上网电价收购，生产的蒸汽近70%供应公司内部印染企业使用，其余部分供应周边企事业单位使用。电和蒸汽的年产能规模分别为6亿度、500万吨。公司黄金饰品业务，从事黄金饰品的设计、研发、生产、批发及品牌建设，年产能为80吨。子公司航民百泰是上海黄金交易所首批综合类会员、国家首饰专业标准化技术委员会委员、中国黄金协会会员单位，先后获得“中国黄金首饰加工量十大企业”、“中国珠宝首饰驰名品牌”、“创建中国珠宝品牌优秀企业”、“中国珠宝玉石首饰行业科技创新优秀企业”等荣誉称号，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，生产的“航民首饰”黄金饰品被认定为浙江名牌产品。航民百泰产品质量在行业内拥有较高的美誉度，长期为老庙黄金、老凤祥、明牌珠宝、曼卡龙等多家国内知名黄金珠宝首饰品牌商提供优质的黄金饰品加工服务，在做大做强黄金饰品加工业务的同时，公司积极发展旗下自有品牌、全国驰名商标“航民首饰”，在激烈的市场竞争中坚持创新求发展。黄金饰品销售业务模式以“加工+批发”为主，在加工业务模式下，黄金原料由客户提供，航民百泰按照客户的需求生产产品，根据工艺复杂程度收取相应加工费；在批发业务模式下，航民百泰以自购黄金原料生产黄金饰品，批发销售时，依据“黄金基准价+加工费”的定价原则进行销售。航民百泰根据生产经营活动需要以及对市场行情的判断，通过向上海黄金交易所直接采购和向银行进行黄金租赁两种方式采购黄金原材料，以上两种黄金采购方式，实行“以销定购”的即时循环采购模式（在产品实现销售的同时采购等量的黄金原料），可有效降低采购资金占用成本、控制黄金价格波动风险，使得航民百泰可以稳定地赚取设计加工费。黄金租赁业务从银行租入黄金时取得实物黄金并入库用于生产加工，在产品实现销售的同时采购等量的黄金原料。合约到期后，向银行归还等质等量的黄金并按照一定的利率支付租赁费。公司非织造产品主攻合成革、汽车内饰、卫生材料等三大领域，“搬改扩”技改项目完成后年生产规模30000吨。公司织布业务主要生产各档化纤、混纺织物，年生产能力1500万米。公司污水处理业务（萧山东片污水处理有限公司），与印染主业相配套，设计日处理印染废水5万吨，选用生化后物化处理工艺，经处理后出水达到印染废水国家间接排放标准及萧山环境集团进网要求。公司海运业务拥有6.58万吨的运输能力，从事煤炭、矿砂、粮食、钢铁等多种商品的散货运输。

自古至今，纺织印染业是民生产业，是与技术和文化结合最紧密的行业之一，从宋末元初黄道婆到现今的自动化纺纱机，一台纺纱机可以抵上五千个黄道婆，一个织布女工可以抵上2千个老农妇，色彩绚丽的服装无不体现时代的特征和打上文化烙印。随着社会进步，纺织印染行业在高新技术与文化赋能的双重驱动下，自身具备不可磨灭的“新兴性”与“成长性”。当前，在供给侧改革的大环境下，印染行业发展虽面临较大的资源环境压力，而“科技、时尚、绿色”，正成为新时代中国纺织（印染）工业的工作新定位、行业新标签、社会新认知。各级政府相继出台政策，在严格限制新增产能的同时，鼓励和支持企业，尤其发挥龙头企业的示范带动作用，进行技改创新、淘汰落后产能、实施节能减排、要求搬迁入园、推动并购整合，进一步推进行业结构调整和产业升级。国家生态文明建设对行业环保的要求和标准还在持续提升，使企业在环保治理上的投资和开支不断增加，加之煤炭、染料价格高位和人工成本还在上升，给企业带来较大的生产经营压力。从整体看，我国印染行业“地域集中、单家企业市场占有份额较低”的特点明显，生产主要集中在“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占比超过95%以上，因此，东部沿海五省行业政策的变化以及企业的运营情况，在一定程度上决定了行业的分布格局和产业发展状况。如占全国产量62.34%的浙江省，印染产能主要集中在萧山、绍兴，涉及企业300多家，公司作为区域（浙江）印染加工业的龙头企业，以印染布匹10.2亿米的设计产能计算，仅占全国印染产量的2%，浙江省区域内企业小而分散的局面也很明显，国内其他区域内情况亦是如此。地区产业结构的不断调整将影响行业格局，如2019年4月30日嘉兴市南湖区人民政府发布《南湖区印染行业专项整治方案》，要求2020年11月30日前关停淘汰印染生产线（包括预处理、染色、印花、整理），涉及印染企业19家。从产品结构来看，印染行业中普通产品过剩，市场竞争激烈，而中高端产品开发生产，除了受下游消费升级换代速度、上游高端面料开发能力的影响外，还需要企业具备长期积累的研发力量、装备技术、管控水平等。根据中国印染行业协会统计数据显示，2019年1-12月份，规模以上印染企业印染布产量537.63亿米，同比增加2.80%，增速较2018年提高0.17个百分点。1633家规模以上印染企业实现主营业务收入2831.53亿元，同比增加0.83%，增速较2018年回落2.15个百分点；实现利润总额158.35亿元，同比增加6.49%，增速较2018年减少11.44个百分点；主营业务成本2424.81亿元，同比减少0.58%，占主营业务收入的比重达85.64%；出口交货值414.69亿元，同比增加0.31%。规模以上印染企业亏损企业户数309家，亏损面18.92%，较2018年扩大1.25个百分点；亏损企业亏损总额17.11亿元，同比增加9.76%，增速较2018年增加21.24个百分点。从公司印染业务情况看，克服出口下滑、绍兴新增产能扩大的双向冲击，进一步强化市场竞争优势，逢低采购染化料，印染主业保持稳定，全年实现印染业务收入337185万元，比上年同期增长1.09％，完成利润总额67201万元，比上年同期增长0.92%。

中国电力企业联合会统计数据显示，煤矿优质产能逐步释放，进口煤支撑作用较好发挥，2019年电煤供应总体有保障。电煤价格前高后低，震荡幅度收窄，全年综合价仍超过《关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》（发改运行〔2016〕2808号）规定的绿色区间上限（500-570元/吨）。2019年，发电设备利用小时3825小时，比上年降低54小时。全国主要电力企业合计完成投资7995亿元，比上年下降2.0%。就公司热电业务来看，随着煤价稳定和管理加强，经营效益进一步提升，实现电力蒸汽业务收入70615万元，比上年同期增长4.04%，完成利润总额16919万元，比上年同期增加20.43%。

目前，我国黄金珠宝首饰行业呈现区域性分布的特点，形成了以广东、浙江、山东等地区为代表的产业集群发展格局，这些地区凭借资源、政策、区位、消费水平较高等优势，积极发展黄金珠宝首饰特色经济及产业，培育了一批黄金珠宝首饰行业龙头企业，如公司的黄金首饰加工量位居华东地区第一、全国第三。同时，黄金珠宝首饰企业的运营模式也呈现多元化发展和创新，逐渐发展成为“以生产、加工为主的黄金珠宝首饰加工企业，以品牌、渠道建设和运营为主的黄金珠宝首饰零售企业”构成的市场格局。受我国人均可支配收入持续提高、二胎生育全面放开、婚庆市场的持续繁荣、消费群体年轻化以及三四线城市消费升级等影响，我国黄金珠宝首饰消费需求将会不断释放。根据中国黄金协会统计，2019年，全国黄金实际消费量1002.78吨，与2018年相比下降12.91%。其中：黄金首饰676.23吨，同比下降8.16%；金条及金币225.80吨，同比下降26.97%；工业及其他100.75吨，同比下降4.90%。受经济下行压力增大等因素影响，国内黄金消费疲软，黄金首饰加工业继续削减库存。黄金价格的高企，导致实金投资者持谨慎观望态度，重点企业及商业银行金条销量也出现大幅下降。就公司黄金饰品业务来看，因黄金价格不断攀升，加工业务占比提高，批发业务占比减少，完成销售收入255814万元，比上年减少28.35％。但符合市场需求的“精、轻、新”产品增多，经营业绩继续保持增长，完成利润总额11221万元，比上年同期增加6.26%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8482.33万元。航民百泰2019年当期累积实现净利润数（指合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）为16193.4万元，高于2019年当期累积承诺净利润数15700.00万元，业绩承诺完成率为103.14%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入669446万元（合并报表），同比下降11.14%；实现营业利润98470万元，同比增长5.11%；归属于母公司所有者的净利润73697万元，比上年增长11.34%；每股收益0.68元，比上年增长11.48%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见公司2019年年度报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将杭州航民小城热电有限公司、杭州航民热电有限公司、杭州航民江东热电有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民美时达印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司、杭州钱江印染化工有限公司、杭州萧山航民非织造布有限公司、浙江航民海运有限公司、杭州航民水处理有限公司、杭州萧山东片污水处理有限公司、杭州航民物资贸易有限公司、杭州航民合同精机有限公司、杭州航民百泰首饰有限公司、杭州航民百泰首饰销售有限公司、杭州尚金缘珠宝首饰有限公司和杭州航民达美纺织品贸易有限公司等17家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

浙江航民股份有限公司

董事长：朱重庆

2020年4月8日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-010

浙江航民股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第八届董事会第五次会议以现场结合通讯方式于2020年4月8日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事周灿坤先生、董事牟晨晖先生、独立董事蔡再生先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过公司《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过公司《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过公司2019年度报告全文及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2019年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过公司《2020年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过公司关于2019年度计提各项资产减值准备的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过公司关于2020年度日常关联交易的议案

在审议此议案时四位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年4月10日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于2020年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过公司关于会计政策变更的议案

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年4月10日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

9、审议通过公司关于2019年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019度公司实现归属于母公司所有者净利润736972121.13元，加上年初未分配利润3000672862.62元，减去2018年度利润分配395057921.12元（其中：现金股利208709845.12元，未分配利润派送股利186348076元），扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2019年度实现净利润按10%提取法定盈余公积43405217.74元，对子公司杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计5050559.76元，实际可供股东分配的利润3294131285.13元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日止本公司总股本1080818841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），合计派发现金237780145.02元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为32.26%。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年4月10日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10、审议通过公司关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司2020年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年4月10日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

11、审议通过关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：公司将阶段性闲置资金用于开展投资理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展投资理财业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年4月10日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

12、审议通过关于对下属子公司核定担保额度的议案

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年4月10日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

13、审议通过公司《2019年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

14、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《董事会关于2019年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《浙江航民股份有限公司2019年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过关于杭州航民百泰首饰有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年4月10日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于重大资产重组之2019年度业绩承诺实现情况的公告》。

18、审议通过关于召开2019年年度股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年4月10日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二○年四月十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-011

浙江航民股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第八届监事会第五次会议于2020年4月7日下午2时以通讯表决的方式举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司《2019年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过公司关于2019年度计提各项资产减值准备的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过公司关于2020年度日常关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过公司关于会计政策变更的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过公司关于2019年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019度公司实现归属于母公司所有者净利润736972121.13元，加上年初未分配利润3000672862.62元，减去2018年度利润分配395057921.12元（其中：现金股利208709845.12元，未分配利润派送股利186348076元），扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2019年度实现净利润按10%提取法定盈余公积43405217.74元，对子公司杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计5050559.76元，实际可供股东分配的利润3294131285.13元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日止本公司总股本1080818841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），合计派发现金237780145.02元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为32.26%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过关于对下属子公司核定担保额度的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2019年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《浙江航民股份有限公司2019年度社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二○二○年四月十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-012

浙江航民股份有限公司

关于2020年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》。公司关联董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、周灿坤先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事对该项日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：公司2019年关联交易及2020年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。

（二）2019年度日常关联交易执行情况

表1： 金额单位：人民币万元

■

2019年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。

表2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元

■

（三）2020年日常关联交易预计

表3： 金额单位：人民币万元

■

【注】此列数据为2020年1-3月份公司与各关联方累计已发生的交易金额

表4：（关联租赁） 金额单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本资料及关系

（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）

■

（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）

■

2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

四、关联交易的主要内容和定价政策

上述与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟及其关系密切的家庭成员控制的企业、科尓珠宝股份有限公司之间的关联交易，主要涉及的是航民百泰与与该等关联公司间互相委托加工或采购黄金饰品，为满足客户对特殊款式、工艺的需求而发生的零星商业往来。

上述与航民集团下属企业之间的关联交易主要涉及销售产品、采购货物或接受劳务。

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

五、交易目的和交易对公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，公司与控股子公司向关联方采购五金配件、劳保用品等原辅材料，以及公司全资子公司航民百泰与与其关联公司间互相委托加工或采购黄金饰品。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

六、审议程序

本公司在召开董事会会议前，就上述2020年度日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通，取得了公司独立董事认可，同意公司所预计的2020年度日常关联交易。同意将《关于2020年度日常关联交易的议案》提交第八届董事会第五次会议审议，并发表如下独立意见：①公司2019年关联交易及2020年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益；②在审议此议案时四位关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

公司第八届董事会第五次会议对公司《关于2020年度日常关联交易的议案》进行审议，会议应到董事9名，实到董事9名，关联董事朱重庆、朱建庆、高天相、周灿坤回避表决，该预案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

该议案尚须获得2019年年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司将回避表决。

七、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于2020年度日常关联交易事项事前认可的意见函

3、独立董事独立意见

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二○年四月十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-013

浙江航民股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更，是按照财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》要求，自2020年1月1日起施行，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会[2017]22号)（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行上述新收入准则；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，作为境内上市企业，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

上述会计政策变更经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的新收入准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据财政部修订的新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整，并按新收入准则的要求列报收入相关信息。本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

三、独立董事、监事会意见

独立董事、监事会均认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，执行本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）董事会关于会计政策变更的书面说明

（二）独立董事关于第八届董事会第五次会议有关议案及事项的独立意见

（三）监事会关于会计政策变更的书面说明

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二○年四月十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-014

浙江航民股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利2.2元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2019年度利润分配方案主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019度公司实现归属于母公司所有者净利润736972121.13元，加上年初未分配利润3000672862.62元，减去2018年度利润分配395057921.12元（其中：现金股利208709845.12元，未分配利润派送股利186348076元），扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2019年度实现净利润按10%提取法定盈余公积43405217.74元，对子公司杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计5050559.76元，实际可供股东分配的利润3294131285.13元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日止本公司总股本1080818841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），合计派发现金237780145.02元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为32.26%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月8日召开第八届董事会第五次会议全票审议通过了此次利润分配预案，尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素，公司独立董事认为公司2019年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。同意该议案。

（三）监事会意见

公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2019年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对关于2019年度利润分配预案无异议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二○年四月十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-015

浙江航民股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、人员信息

■

3、业务规模

■

4、投资者保护能力

■

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信纪录如下：

■

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信纪录如下：

■

（三）审计收费

2019年度的财务审计报酬为人民币145万元，内控审计报酬为人民币35万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。2020年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2019年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司董事会审计委员会2019年度会议审议通过《关于公司续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

2、独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事的事前认可意见：公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。其在近几年为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。且具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，我们同意续聘其为公司2020年度的财务和内部控制审计机构，亦同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第八届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二○年四月十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-016

浙江航民股份有限公司

关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构；

●委托理财金额：最高不超过人民币12亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

●委托理财投资类型：为控制风险，投资于流动性好且不影响公司正常经营的理财产品；

● 投资理财期限：授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日；

● 履行的审议程序：经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议

一、投资理财业务的概述

（一）投资理财目的

公司生产经营稳健，现金流较为充裕，但新项目投资需要全面评估风险收益，落地不易，造成了公司阶段性闲置资金较多。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资理财产品的基本情况

公司运用阶段性闲置资金开展投资理财业务的品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，公司使用最高不超过人民币12亿元的闲置资金，开展投资理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）授权期限

授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日。

二、公司对投资理财相关风险的内部控制

在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财业务的审批和执行程序，确保上述事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财的相关情况，确保资金到期收回。

1、公司将风险控制放在首位，谨慎投资，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

2、公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权董事长负责投资理财业务的审批。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

■

公司运用阶段性闲置资金开展投资理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债 表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益 或投资收益。

四、风险提示

公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行及独立董事意见

2020年4月8日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案》，该议案需提交股东大会审议通过。

独立董事认为：公司将阶段性闲置资金用于开展投资理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展投资理财业务。

（下转71版）