镇海石化工程股份有限公司

公司代码：603637 公司简称：镇海股份

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的天健审〔2020〕1358号标准无保留意见的审计报告，截止2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为248,082,739.35元，资本公积金余额为260,272,452.35元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定2019年度利润分配预案：以公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。

自董事会及股东大会审议通过利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股本因回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票等原因有所变动的，公司将拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司按照有关税收征管法律法规规定，履行相应的代扣代缴个人所得税的义务。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

1、公司主要业务

公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车试运行、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发和创新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式：

（1）工程总承包

工程总承包业务占公司营业收入比重较高，是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、中间交接、开车试运行、竣工验收等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价等向业主负责，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。

公司提供设计、采购及施工（EPC）服务以及其他类型的工程总承包服务，提供自项目规划、工艺包设计直至开车试运行、竣工验收的全流程服务。公司从业主手中以确定的投资规模承接项目后，承担工程项目的全部建设和管理工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

（2）工程咨询、工程设计业务

工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位，涵盖了前期工作阶段和项目实施阶段的多种咨询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根合同约定，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨询服务和设计各方面的技术实力，拥有化工石化医药行业甲级工程设计和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质。

（3）其他业务

①工程监理业务

工程监理业务是公司受业主委托，根据国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理的业务。公司拥有化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质；电力工程、市政公用工程监理乙级资质。

②造价咨询业务

工程造价咨询业务是公司受业主委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容：建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。

此外，为完善公司的业务布局，拓展公司市场范围，公司开始积极探索投资入股新建装置项目。

2、主要经营模式

报告期内，公司的工程总承包业务、工程咨询设计业务及其他业务主要通过招投标方式取得。项目中标后，公司整合项目执行中心、设计部、财务部、经营部（采购部）、工程部、造价中心、QHSE部组建项目部，按照业主和公司规定的规章制度和运作程序开始实施相关服务。

不同项目的运营模式如下：

（1）工程总承包

公司实行总承包项目矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照《项目部组建管理规定》从项目执行中心、设计部、财务部、经营部（采购部）、工程部、造价中心、QHSE部抽调人员，组建总承包项目部。项目经理由公司任命；项目部设计经理由设计部门提出、项目经理批准；项目部财务经理由财务部提出、项目经理批准；项目部采购经理由经营部（采购部）提出、项目经理批准；项目部施工经理由工程部提出、项目经理批准；项目部控制经理由造价中心提出、项目经理批准；项目部质量经理由QHSE部提出、项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、财务、造价、质量人员依据项目进展情况由项目经理与各业务部门协商后及时调整。项目部组建完成后，由项目经理组织编制项目实施规划，设计、采购、施工、财务、控制和质量经理等职能经理共同参与。

（2）工程咨询、工程设计业务

公司经营部在工程咨询设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交给项目执行中心，由项目执行中心按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向设计部门下达咨询设计任务，同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费用的设计基础技术文件。各级设计人员按照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划，随着咨询设计工作的不断深入，及时加以修改，以确保合理控制设计质量和进度。

3、公司所处行业情况说明

(1)公司所处的行业

按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务属于科学研究和技术服务业中的专业技术服务业（M74）；按照《国民经济行业分类（2011）》，公司主营业务属于专业技术服务业(M74)中的“工程勘察设计”子行业。按照中国住房和城乡建设部的《工程勘察设计行业分类表》，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等22类，本公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质，是专注于石油化工领域的工程设计企业。公司主营业务与石油化工行业的发展及投资呈正相关关系。

（2）行业的发展阶段以及周期性特点

石化产业是国民经济重要的支柱产业，产品覆盖面广，资金技术密集，产业关联度高，对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用。影响石油化工领域项目投资的主要影响因素是宏观经济发展和国际油价的变化。公司是服务于石油化工领域的工程建设设计企业，石油化工勘察设计行业的发展与石油化工行业的发展及其投资情况息息相关。2019年，受全球贸易摩擦和地缘政治紧张局势等多种因素影响，国际油价整体震荡下行。

根据2019年中央经济工作会议精神，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变化。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。石油化工行业固定资产投资影响工程建设设计企业的业务规模，在国家能源安全战略推动下，石油化工企业积极增储上产、纷纷加大资本开支投入有利于保持工程建设设计行业的景气指数。伴随着国务院《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》的深入贯彻落实，石化产业紧紧围绕供给侧结构性改革的主线，产能结构逐步优化，产业布局趋于合理，绿色发展全面推进，创新能力明显增强。

2019年，国家七大石化产业基地部分项目进入全面实施阶段；成品油质量升级计划加速刺激了落后产能的淘汰及大型炼油新建项目的启动；炼油化工行业的环保升级及节能减排步伐日趋加快；民营大炼化企业的接连投产、“一带一路”战略的实施为公司带来新的机遇。

（3）公司所处的行业地位

服务于石油化工行业的工程设计企业包括中石化、中石油系统内的几家大型综合工程公司，主要有：中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司、中国石油工程建设公司、中国石油集团工程设计有限公司等。此外还有国企改制的民营工程公司，包括本公司、三维工程（SZ.002469）、百利科技（SH.603959）等。

目前中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司等大型石化集团下属工程设计公司占据国内石化工程设计行业第一梯队，其主要承接超大型或对国家石化建设具有战略意义的重大项目的设计、总承包以及代表国家参与国际项目的竞争。公司专注于硫磺回收、加氢等关系环保及油品升级方向的装置的设计和总承包，与大型石化集团下属工程设计公司在细分市场上实行差异化竞争，在硫磺回收、加氢领域、常减压蒸馏领域、大型储罐等细分市场领域具有较强的竞争优势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年全球市场剧烈动荡，宏观经济下行压力不断加大。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。2019年，国家七大石化产业基地部分项目进入全面实施阶段；成品油质量升级计划加速刺激了落后产能的淘汰及大型炼油新建项目的启动；炼油化工行业的环保升级及节能减排步伐日趋加快；民营大炼化企业的接连投产；“一带一路”战略的实施为公司带来新的机遇。

面对错综复杂的经营环境和十分繁重的生产任务，公司上下积极应对，迎难而上，坚持以实现“创新发展、绿色发展、共享发展”为目标，坚持“稳中求进、创新转型、适度增长、效益优先”的发展基调，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，圆满地完成了全年生产经营任务。公司荣获2019年度宁波国家高新区领军企业荣誉称号。

1）市场开发不断拓展

公司密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机，持续巩固基本市场，积极主动对接国家七大石化产业基地和大型炼化基地等潜在项目，把握了市场开发主动权。本报告期内，公司中标或签约的代表性工程总承包项目有：中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段、福建漳州古雷炼化一体化项目百万吨级乙烯及下游深加工装置工程总承包（第三批次）四标段等。本报告期内公司中标或签约的代表性工程设计项目有：镇海炼化炼油老区原料适应性改造工程设计三标段和四标段、镇海基地基础工程设计（三标段）、镇海基地详细工程设计（一标段）、中石化北京燕山分公司第三套三废联合装置增设第二列硫磺回收系统项目工程详细设计、安徽嘉玺新材料科技有限公司C4/C5、C9综合利用及苯乙烯项目（一期）、中石化天津分公司2#常减压装置安全隐患治理项目、浙石化4000万吨炼油化工一体化项目金塘物流基地（一期）原油库、镇海炼化分公司Ⅵ加氢装置国Ⅵ柴油质量升级改造、中石油大庆石化公司结构调整转型升级项目硫磺回收联合装置详等。本报告期内公司中标或签约的代表性工程监理和工程造价项目有：宁波成品油基地（一期工程）工程、深圳市前海富德能源投资控股有限公司工程造价咨询等。除上述项目外，本公司还跟踪了一批炼油、石油化工、环保节能等行业的项目，有望在未来签约。

2）重点项目顺利推进

业务的快速发展带来了较为繁重的生产任务，全体员工开拓奋进、攻坚克难，强化项目过程控制，不断提高服务质量，圆满的完成各项生产经营任务，从根本上提升了公司的品牌实力，努力为客户提供了放心满意的产品。报告期内，公司顺利推进在建项目履约，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破，加快产业结构调整和升级步伐。截至报告期末，公司总承包的恒逸（文莱）硫磺回收装置已于2019年11月3日完成试车工作，标志着公司首个海外项目全面成功交付。公司总承包的镇海炼化VOCS在线监测系统、镇海炼化Ⅱ加氢装置加工渣油加氢石脑油适应性改造项目按业主要求如期建成中交。公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目五标段3×13万吨/年硫磺回收、100+120吨/时酸性水汽提、450+700吨/时溶剂再生三套装置已于2019年11月30日顺利中交。公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目十一标段共计13个单元已于2019年12月20日顺利中交。公司总承包的中化泉州聚烯烃成品包装及立体仓库已于2019年12月30日顺利中交。公司总承包的中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段已于2019年12月31日完成电子版基础设计工作，物资采购和施工管理工作稳步推进。公司总承包的福建漳州古雷炼化一体化项目雨水提升泵站及事故水池总承包第三批次第四标段项目顺利推进。报告期内，公司设计部门组织开展了安徽嘉玺C4/C5、C9 综合利用及苯乙烯项目、镇海炼化宁波成品油基地（一期工程）项目、镇海炼化低硫重质船用燃料油储运项目、镇海炼化老区原料适应性改造项目（三标段）石油化工建设工程、镇海基地基础工程设计（三标段）、镇海炼化炼油老区乙烯适应性改造项目（四标段）、盛虹炼化一体化项目（一期工程）硫磺回收联合装置项目、北京燕山分公司第三套三废联合装置增设第二列硫磺回收装置、天津分公司2#常减压装置安全隐患治理项目、中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目MTBE/丁烯-1装置（设计）、中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目芳烃抽提装置（设计）、中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目炼油区储运装置及配套设施（设计）、浙石化金塘物流基地（一期）原油库工程设计等重点项目。报告期内，公司还组织实施了宁波成品油基地（一期工程）工程项目（监理）、算山码头新建原油罐（监理）等重点项目。

3）质量管理持续夯实

2019年公司全面贯彻“服务客户、技术领先、持续改进”的理念，始终坚持把工程安全和质量放在第一位，让“工匠精神”贯穿到每一个工作环节，让精益求精的工作作风渗入到每一个工作岗位。质量安全工作方面，持续推进季度质量安全例会制度，深入开展质量大检查，从业务类型、作业流程、人员资质、管理规定、程序文件等方面入手，就常见的问题进行归纳总结并形成通用手册；深入开展体系审核和修订，认真开展质量月活动。公司参与总承包建设的中石化九江分公司油品质量升级改造工程荣获国家优质工程奖；公司参建的甬绍金衢成品油管道及配套油库工程荣获中国石化集团公司2018年度优质工程。公司还持续加强现有标准有效性识别工作、专业设计统一标准修订等技术管理工作。

4）科研创新多点开花

公司按照“创新引领、智能高效、绿色低碳”的指导方针，结合石化行业大型化、集约化、绿色化的发展趋势，加大与专利商的合作，不断完善公司现有ZHSR技术，做到规模更大、排放更优、能耗更低，占领更多的市场。针对石化产成品仓储信息化、管理智能化、运营高效化的发展需要，开展立体库输送系统技术开发，研发适合不同企业实际情况的智能仓储方案。针对公众环保意识不断加强和政府环保要求不断提高的实际，开展钠法脱硫超优排放的技术研发。针对中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等大型石化集团为借助数字化交付掌握资产全周期内的数据信息、提高运维期间的安全性，积极开展数字化工厂建设工程技术的开发和探索。报告期内，在稳步推进炼油装置的技术开发的同时，不断加强化工装置的研发投入，积极开展了乙烯裂解C9原料中制取CPD及MCPD技术攻关、酸性气制酸工艺的研究、凝析油储运工艺研究、苯乙烯尾气再利用、苯乙烯装置用蒸汽过热炉、乙烯低温储运系统等技术储备和开发。

2019年，公司实现营业收入1,033,013,799.97元，比上年同期增长了62.96%；归属上市公司股东的净利润为57,502,068.91元，比去年同期增长了7.13%。本期营业收入同比增加62.96%，主要系工程总承包项目按照完工进度百分比确认收入所致。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、财政部于2017年度颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）文件要求，要求境内上市企业自2019年1月1日起开始执行上述准则。

①执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

②2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

■

③2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

■

④2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

■

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目。

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

2019年8月20日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更》的议案，并于2019年8月22日披露了《关于会计政策变更的公告》。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD和浙江嘉坤科技有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。