上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过６２，００６．８２万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔２０２０〕４３０号）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为６２，００６．８２万股。初始战略配售发行数量为１８，６０２．０４６万股，约占本次发行总数量的３０％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为１４２，４４５，２３３股，占发行总量的２２．９７％。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，则网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为３９０，８１３，４６７股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的８１．８２％；网上发行数量为８６，８０９，５００股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的１８．１８％。

根据《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为１，５３６．８３倍，超过１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将４７，７６２，５００股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为３４３，０５０，９６７股，占扣除战略配售数量后发行数量的７１．８２％，网上最终发行数量为１３４，５７２，０００股，占扣除战略配售数量后发行数量的２８．１８％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．１００８７０２２％。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下获配投资者应根据《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０２０年４月１３日（Ｔ＋２日）１６：００前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２０年４月１３日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金）”、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

４、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

５、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

（１）海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；

（２）海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；

（３）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

（４）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见２０２０年４月８日（Ｔ－１日）公告的《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格核查之专项核查报告》及《上海金茂凯德律师事务所关于上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。

（二）获配结果

２０２０年４月７日（Ｔ－２日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为３．８９元／股，本次发行总规模约为２４．１２亿元。

依据《业务指引》，本次发行规模超过人民币２０亿元、不足５０亿元，保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司跟投比例为发行数量的３％，但不超过人民币１亿元，海通创新证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金１亿元，本次获配股数１８，６０２，０４６股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在２０２０年４月１５日（Ｔ＋４日）之前，依据海通创新证券投资有限公司缴款原路径退回。

海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计３２，１５９，９９９．６９元，共获配８，２２６，２２１股，保荐机构（主承销商）将在２０２０年４月１５日（Ｔ＋４日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与明细情况如下：

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截至２０２０年４月３日（Ｔ－３日），所有战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构（主承销商）将在２０２０年４月１５日（Ｔ＋４日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。

本次发行战略配售的最终情况如下：

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二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０２０年４月１０日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了沪硅产业首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购上海硅产业集团股份有限公司Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有２６９，１４４个，每个中签号码只能认购５００股沪硅产业Ａ股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔２０１９〕２１号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１９〕１４８号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１９〕１４９号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０２０年４月９日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的１６９家网下投资者管理的２，２７４个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量１８，８８７，８３０万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

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注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中零股３５３股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给睿远成长价值混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：沪硅产业网下申购初步配售明细”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于２０２０年４月１４日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于２０２０年４月１５日（Ｔ＋４日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

具体联系方式如下：

联系电话：０２１－２３２１９６２２、０２１－２３２１９４９６、０２１－２３２１９５２４

联系人：资本市场部

发行人：上海硅产业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０２０年４月１３日

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

附表：网下投资者配售明细表

（下转11版）