江西国泰集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603977 公司简称：国泰集团

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利1.20元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1民爆及爆破工程业务

公司主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务一体化，是全国产品种类最齐全的民用爆破器材生产企业之一。公司主要产品为工业炸药、工业雷管及工业索类等民用爆破器材，同时为矿山、基建项目等提供爆破服务。

2.1.1经营模式

2.1.1.1采购模式

实行“主要原材料和物资由公司统一组织采购；一般原材料、辅助原材料和一般物资由子公司自行采购，向集团公司生产供应部备案”的管理模式。

公司制定了《物资采购管理办法》、《物资采购管理实施细则》、《物资采购计划编制及申报》等采购相关制度和规章，并严格按照制度规章执行日常采购工作。

2.1.1.2生产模式

包装炸药：公司销售分公司在年底与客户签订来年的框架合同，合同中注明来年的采购量。以该采购量为基础，销售分公司对下年的民爆产品销售进行预测，编制下年的民爆产品销售计划，公司生产供应部按照产销平衡原则，结合各子公司的生产凭照能力，编制公司及各子公司年度生产计划。各子公司生产供应部在季度末及月底编制相应的下季度及月度生产计划，并报集团公司生产供应部。客户每批产品采购，向公司发出具体订单，公司根据订单需求对生产计划进行调整，并严格在安全生产许可的品种、数量范围内进行生产。同时，常规产品一般按照制定的生产计划安排生产，但对客户有特殊规格、特殊包装要求的产品则以销定产。

现场混装炸药：主要由水相材料、油相材料贮存、水相溶解制备、油相溶化制备、现场乳化和混装等过程组成，生产过程采用自动检测、控制，专用的生产过程控制系统，实现备料过程、连续生产、出料过程的监控。地面站与现场混装车配套达到自动化、连续生产目的。

2.1.1.3销售模式

除江铜民爆专注为江铜股份矿山开采提供爆破服务一体化服务外，公司采用“以流通公司经销方式为主、以终端用户直销方式为辅”的销售方式，通过设立销售分公司，统一销售各子公司的民爆产品。鉴于各子公司的生产许可均统一在公司生产许可证下，根据公司的销售管理办法，各子公司产品均以“江西国泰集团股份有限公司”名称对外销售，各子公司的产品先销售给公司，再由公司销售给客户，公司可根据实际情况授权子公司进行销售、开具发票。

2.1.2行业情况

民爆行业是国民经济重要的基础性行业，其产品被广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采，交通、冶金、建材、水利、电力、控制拆除爆破等多个领域中，与国民经济息息相关。同时由于春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会较长时间的停产停工，加之春季的雨水较多导致工地施工节奏缓慢，因此民爆企业呈现明显季节性特点，在一季度开工时间较短，产销量较少。

近两年受益于产品结构调整、一体化进程推进以及产业集中度提升等因素，民爆行业整体呈稳中向好态势。根据相关行业统计显示，2019年民爆行业总体保持平稳运行，主要经济指标呈增长态势，生产企业累计完成生产总值332.49亿元，同比增长7.20%，全行业爆破服务收入累计实现227.91亿元，同比增长27.18%。

2.2轨交电气自动化业务

公司依托控股子公司太格时代为业务主体，致力于轨道交通领域的电气化工程和信息化工程业务，主要产品及服务包括铁路供电综合SCADA系统、铁路供电生产调度指挥系统、轨道交通运维监测综合服务等。

2.2.1经营模式

2.2.1.1采购模式

太格时代的采购模式为“以产定采”，具体包括按订单采购和计划采购。订单采购是以销售为指导，采购部根据具体项目的物料清单、结合库存情况实施订单采购。计划采购结合本行业季节性特点，针对采购周期较长、随采购周期价格波动较大及标的公司常用且量大的标准化物料，按备料管理相关办法有计划的进行定期批量采购。因产品主要是定制化产品，除部分相对通用的原材料为计划采购外，大部分原材料采购为按订单采购。

2.2.1.2生产模式

由于产品的定制化特征明显，太格时代主要采取“以销定产”的生产模式，按照订单组织生产。同时充分考虑用户定制化需求，一般是在通用研发、设计基础上进行定制化生产。具体分工包括技术部负责项目的集成设计，研发部组织定制化需求的产品开发，生产制造中心依据生产计划组织板件、半成品、装置生产、组屏生产及出厂调试。

2.2.1.3销售模式

太格时代获取合同订单的主要形式是参与铁路、地铁等轨道交通系统中自动化相关项目的招标，具体方式有公开招标、邀请投标、单一来源及竞争性谈判。在这种销售模式下，客户通过对投标方公司技术实力、产品技术规格及服务质量、历史业绩、价格等标准进行综合评分后，确定中标方。

2.2.2行业情况

轨道交通是我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络，不仅承担了绝大部分国家战略、经济物资的运输，还承担着客运运输职能，在促进我国资源输送、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了巨大作用。

随着我国轨道交通网络的形成和发展，目前轨道交通行业开始逐步进入到建设与运营维护并重阶段。根据中国国家铁路集团有限公司等相关铁路建设产业链投资概算，电气化工程和信息化工程占比各10%左右；地铁项目中电气化工程和信息化工程占比各自约为15%与10%左右。相关市场需求来自两方面，一是增量市场需求，即因轨道交通行业每年新增运营里程而带来的市场需求；二是存量市场需求，即前期投入的设备为满足日益提高的安全运营标准产生的产品更新和升级换代而带来的市场需求。因此随着我国轨道交通持续发展，电气化与信息化水平将进一步提高。

太格时代是国内轨道交通供电自动化领域最早的开拓者之一，已构建涵盖轨道交通建设、运营、维护三阶段的综合化产品体系，重点产品接触网开关监控系统、电力远动测控终端、机电设备及隧道照明监控系统、供电环境安全监控系统等，在细分市场具有较强的竞争优势，迄今为止产品已覆盖全国十八个铁路局及近三十个城市的轨道交通，是业内少数几家能够提供300~350km/h高铁产品的供应商之一。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

1.1 2019年，公司实现营业收入143,903.86万元，比上年增加57,072.86万元，增长65.73%。其中实现民爆产品营业收入84,980.64万元，比上年增加27,371.13万元，增长47.51%；爆破工程营业收入31,865.58万元，比上年增加20,520.63万元，增长180.88%；非民爆产业营业收入27,057.63万元，比上年增加9,181.10万元，增长51.36%。

1.2 2019年，公司营业成本89,335.22万元，比上年增加35,360.87万元，增长65.51%。其中民爆产品营业成本46,584.24万元，比上年增加14,232.06万元，增长43.99%；爆破工程营业成本21,847.88万元，比上年增加13,248.54万元，增长154.06%；非民爆产业营业成本20,903.10万元，比上年增加7,880.27万元，增长60.51%。

1.3 2019年，公司期间费用40,029.18万元，比上年增加13,611.23万元，增长 51.52%。

1.4 2019年，公司实现营业利润17,188.86万元，比上年增加8,401.05万元，增长95.60%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

■■

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加5户，减少1户，其中：

1．本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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2．本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

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合并范围变更主体的具体信息详见“财务报告八、合并范围的变更”。

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临015号

转债代码：110803 转债简称：国泰定01

江西国泰集团股份有限公司第四届

董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2020年4月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西国泰集团股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意2019年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股。独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2020临017号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

（七）审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对公司2020年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020临021号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《2019年度公司内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《2019年度公司内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》。

（十一）审议通过了《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为确保公司2020年度经营业务的顺利开展，满足公司经营投资需要，公司董事会同意公司向银行申请共计不超过92,000万元人民币综合授信额度，具体如下：

单位：万元

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于公司会计政策及会计变更的公告》（公告编号：2020临024号）。

（十三）审议通过了《关于确认公司2019年度薪酬考核结果的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，公司董事会拟推选董家辉先生、熊旭晴先生、辛仲平先生、潘亮先生、陈共孙先生和刘元魁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020临025号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会审核，公司董事会拟推选李汉国先生、柳习科先生、汪志刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020临025号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《关于新增募集资金专户的公告》（公告编号：2020临020号）。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟以现场投票与网络投票相结合的方式于2020年5月6日召开公司2019年年度股东大会，详见公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020年临026号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临016号

转债代码：110803 转债简称：国泰定01

江西国泰集团股份有限公司第四届

监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2020年4月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席杜华先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引第2号〈年度报告的内容与格式〉》和《股票上市规则》的相关要求，在全面了解和认真审核公司董事会编制的2019年年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理状况和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司董事、监事和高级管理人员对2019年年度报告签署了书面确认意见，保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西国泰集团股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司2019年度利润分配预案符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，因此公司监事会同意公司2019年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2019年度公司内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《2019年度公司内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经公司股东推荐，公司监事会拟推选李夙先生、王光福先生、杜华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临017号

转债代码：110803 转债简称：国泰定01

江西国泰集团股份有限公司

2019年度利润分配及资本公积金

转增股本预案公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：A股每股派发现金红利0.12元（含税），每股以资本公积金转增股本0.40股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本预案以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）可参与权益分派的总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，国泰集团母公司可供分配利润为人民币300,200,952.25元。经公司第四届董事会第三十九次会议审议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2020年2月28日，公司新增股份后总股本393,986,841股为基数，以此计算合计拟派发现金红利47,278,420.92元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为32.93%.

2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。以上述总股本为基数，本次转股拟新增股本157,594,736股。

如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司旅行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月13日召开第四届董事会第三十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《公司2019年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。相关表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在故意损害投资者利益的情况，同意公司董事会将2019年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年4月13日召开第四届监事会第二十六次会议审议通过了公司2019年度利润分配预案。监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，因此公司监事会同意公司2019年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次现金分红及资本公积金转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临018号

转债代码：110803 转债简称：国泰定01

江西国泰集团股份有限公司

2019年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》和《关于做好上市公司 2019年度报告披露工作的通知》要求，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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注：公司2018年电子雷管产量为51.59万发，销量26.99万发，营业收入423.49万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

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三、其他说明

报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营信息来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营情况之用，并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临019号

转债代码：110803 转债简称：国泰定01

江西国泰集团股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、获取政府补助的基本情况

2019年10月1日至2019年12月31日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其下属子公司收到及分摊计入当期损益的政府补助金额合计为人民币10,688,154.02元。具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

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二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司2019年四季度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二○二〇年四月十五日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临020号

转债代码：110803 转债简称：国泰定01

江西国泰集团股份有限公司

关于新增募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1754号）核准，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）5,528.00万股，发行价格为每股6.45元，募集资金总额为人民币35,655.60万元，扣除发行费用人民币3,864.64万元后，募集资金净额为人民币31,790.96万元。上述资金已于2016年11月7日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字[2016]第6-00010号《验资报告》。

2019年4月30日公司召开2018年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资长峰廊道项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募集资金变更使用用途及使用部分节余募集资金，用于公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）控股子公司江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）投资长峰廊道项目。现根据长峰廊道项目建设进度，公司以恒合投资为投资主体，将原募集资金专户中募集资金本金及全部结余利息对宏泰物流进行增资及转增资本公积，专项用于长峰廊道项目。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》以及《江西国泰集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，经公司第四届三十九次董事会审议批准，公司新增了募集资金专项帐户（以下简称“募集资金专户”），账户信息如下：

开户银行：中国银行彭泽支行

账户名称：江西宏泰物流有限公司

账 号：191747862639

上述募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，仅用于增资宏泰物流建设长峰廊道项目。同时，公司董事会授权董事长或其指定人员及宏泰物流法定代表人办理后续与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储四方监管协议等相关事宜。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临021号

转债代码：110803 转债简称：国泰定01

江西国泰集团股份有限公司

关于2019年度预计的关联交易执行情况

及2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。

2020年4月13日，公司第四届董事会第三十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。公司独立董事李汉国先生、余新培先生、杨祖一先生对上述关联交易发表了同意的独立意见。

2020年4月13日，公司第四届监事会第二十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

2019年度，公司预测发生的关联交易总金额为380.00万元，实际发生关联交易43.98万元，具体关联交易情况如下表：

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

江西新余国科科技股份有限公司

江西新余国科科技股份有限公司系一家在深圳证券交易所挂牌上市的创业板公司（股票代码：300722，股票简称：新余国科），成立于2008年5月5日。注册资本：11,200.00万元；住所：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村；法定代表人为金卫平；经营范围：人工影响天气专用技术装备、保险柜、保险箱、探空火箭、气象火箭、发射装置、雷达设备、气象专用仪器仪表设计开发、制造、销售和服务；机械设备设计开发、制造、销售和服务；计算机软件开发、销售和服务；气象服务；军工涉密业务咨询服务；项目投资咨询（金融、证券、期货、保险业务除外）；技术咨询；货物进出口贸易；汽车销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据：2019年总资产为52,594.56万元、净资产为44,894.04万元、营业收入为22,471.19万元、净利润为4,075.10万元（以上财务数据来自江西新余国科科技股份有限公司2019年度业绩快报）。

关联关系：该公司系公司控股股东一致行动人江西省军工控股集团有限公司控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，双方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。公司与上述关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，如果无市场同类比较的业务，采用成本加成方式确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易主要为公司向关联方采购原材料，此类原材料市场具备充足的供应并具备市场价格，交易金额占公司成本金额比例极小，上述关联采购的存在对公司独立运营不存在影响；公司向关联方销售的加工劳务主要为关联方为了保证公司资产的完整性而将相关资产注入公司，关联方缺乏此类资产导致关联方需向公司采购相关劳务，交易金额占公司营业收入比例极小，交易形成的利润占公司净利润的比例不大。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

五、独立董事相关意见

（一）独立董事事前认可意见

2020年公司拟与关联方进行的各项交易为公司日常经营活动所需，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2020年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事意见

公司预计的2020年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政策上遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事同意关于公司预计2020年度日常关联交易事项。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临022号

转债代码：110803 转债简称：国泰定01

江西国泰集团股份有限公司

关于发行股份购买资产标的公司2019年度业绩承诺完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月完成对江西威源民爆器材有限责任公司（以下简称“威源民爆”）100%股权和江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称“江铜民爆”）100%股权的收购。公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次重大资产重组业绩承诺标的企业2019年度承诺业绩实现情况进行了专项审核，现就业绩承诺完成情况公告如下：

一、重大资产重组基本情况

2018年4月27日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，拟向江西省民爆投资有限公司（以下简称“民爆投资”）发行股份购买民爆投资所持有的威源民爆100%股权和江铜民爆 100%股权，交易价格合计为85,399.47万元。2018年5月，因公司实施2017年度权益分派方案，根据相关规则要求本次重大资产重组的发行价格及发行数量进行相应调整。

2018年7月12日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第34次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。2018年9月19日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江西国泰集团股份有限公司向江西省民爆投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1488号）。

2018年10月9日，威源民爆取得江西省新余市市场和质量监督管理局核发的《公司变更通知书》，威源民爆 100%股权已过户至国泰集团名下。2018年10月12日，江铜民爆取得江西省德兴市市场和质量监督管理局核发的《公司变更通知书》，江铜民爆100%股权已过户至国泰集团名下。

2018年10月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关新增股份的变更登记，登记完成后，公司新增股份数量为81,721,980股，股份总量变更为391,233,980股。

二、业绩承诺的具体情况

（一）业绩承诺情况

根据公司与民爆投资于2018年4月10日签订的《业绩承诺补偿协议》，就本次重组中采用基于未来收益预期的方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买资产进行业绩承诺，经双方确认，本次业绩承诺涉及的公司仅包括：威源民爆下属控股子公司江西威源龙狮化工有限责任公司（以下简称“威源龙狮”）、参股子公司江西威安爆破工程有限公司（以下简称“威安爆破”）、参股子公司萍乡市威源民爆物品有限公司（以下简称“萍乡民爆”），以及江铜民爆（以下合称“业绩承诺对象”）。具体情况如下：

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注：上述净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的税后净利润二者之孰低者确定。

（二）业绩实现情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2020]003520号），2019年度业绩承诺对象业绩完成情况如下：

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上述业绩承诺主体2019年度实现扣非净利润数均达到民爆投资所作承诺。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临023号

转债代码：110803 转债简称：国泰定01

江西国泰集团股份有限公司发行股份、

可转换债券及支付现金购买资产标的公司2019年度业绩承诺完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月完成对北京太格时代自动化系统设备有限公司（以下简称“太格时代”、“标的公司”）69.83%股权的收购。公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次重大资产重组业绩承诺标的企业2019年度承诺业绩实现情况进行了专项审核，现就业绩承诺完成情况公告如下：

一、重大资产重组基本情况

2019年8月16日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，拟向刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳以及宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以上合称“交易对手方”）以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的太格时代69.83%的股权，并向不超过10名符合条件的特定投资者发行可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2019年10月31日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第54次工作会议审核，公司本次交易事项获得无条件通过。

2019年11月27日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号），本次交易方案获得中国证监会核准。

2019年12月5日，公司完成本次交易涉及标的太格时代69.83%股权过户的工商变更登记手续。

2020年3月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《证券登记证明》，公司本次向交易对手方发行的2,752,861股股份及256,429,000元可转换债券登记手续已于2020年2月28日办理完毕。

二、业绩承诺的具体情况

（一）业绩承诺情况

根据公司与交易对手方签署的《业绩承诺与补偿协议》，就本次交易中太格时代业绩承诺情况如下：

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注：上述净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的税后净利润二者之孰低者确定。

（二）业绩实现情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2020]003520号），2019年度业绩承诺对象业绩完成情况如下：

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太格时代2019年度实现扣非净利润数达到交易对手方所作承诺。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临024号

转债代码：110803 转债简称：国泰定01

江西国泰集团股份有限公司关于

公司会计政策及会计估计变更公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策及会计估计变更系公司根据财政部发布的相关规定要求及公司实际经营情况进行执行，对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

一、本次会计政策及会计估计变更概述

（一）本次会计政策变更

财政部于2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号一一收入》（财会【2017】22号，以下简称“新收入准则”），并要求境内上市公司自2020年1月1日起开始施行；财政部于2019年9月19日印发的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会【2019】16号，以下简称《修订通知》），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

（二）本次会计估计变更

根据财政部发布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》，将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，为了进一步完善公司应收票据的风险管控，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司的实际情况，变更应收票据组合坏账准备计提方法。

根据上述通知要求及公司实际业务情况考虑，公司对部分会计政策及会计估计进行变更，该事项已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。

二、本次变更主要内容及对公司影响

（一）本次会计政策变更

（下转144版）