滨化集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2970号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“滨化转债”，债券代码为“113034”。

本次发行的可转债规模为240,000.00万元，向发行人在股权登记日（2020年4月9日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足240,000.00万元的部分则由保荐机构（联席主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”）和联席主承销商东亚前海证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年4月10日（T日）结束，配售结果如下：

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二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年4月14日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

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三、联席主承销商包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为16,906手，包销金额为16,906,000元，包销比例为0.70%。

2020年4月16日（T+4日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

电 话：010-66551470

联 系 人：资本市场部

联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场27层

联系电话：021-38175660

联系人：股权资本市场部

发行人：滨化集团股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司

联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

2020年4月16日

股票简称：滨化股份 股票代码：601678 编号：临 2020-【】

债券简称：滨化转债 债券代码：113034

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2020-027

滨化集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司

联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司