重庆啤酒股份有限公司2019年年度报告摘要

公司代码：600132 公司简称：重庆啤酒

2019年年度报告摘要

重庆啤酒股份有限公司

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利14元（含税），共计为677,559,677.20元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司拟以截至2019年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东每10股分配现金红利人民币14元（含税），合计分配现金红利人民币677,559,677.20元（含税），其中，387,176,958.40元拟用于分配的现金红利来源于公司2019年度生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配；考虑到2020年的整体市场经济环境以及新型冠状病毒疫情对各中小投资者的影响，同时公司因2019年退休人员大额互助医疗保险取消带来了额外的收益，公司拟将290,382,718.80元作为本年度的特别股息用于现金红利分配。利润分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币32,143,480.98元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司自1958年建厂以来，一直主要从事啤酒产品的制造与销售业务60余年，至今共拥有13家酒厂和1家参股酒厂，位于重庆、四川和湖南等地，其中重庆市场是公司的核心市场。公司拥有深受消费者喜爱的“重庆”和“山城”等两大本地品牌，2013年底成为全球第三大啤酒商丹麦嘉士伯集团成员后，又获得了乐堡、嘉士伯、凯旋1664等品牌的生产和销售权，形成了“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合。

公司根据啤酒酿造工艺流程组织生产，采用集中采购、分散下单的采购模式，采用以销定产的模式制定生产计划和组织生产并保持适当库存。生产流程主要包括糖化、发酵和罐装包装等环节。公司目前产品销售采用以经销商代理为主、直销为辅的销售模式，根据公司市场战略实行分区域管理。行业情况详见本报告第四节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年度，公司实现啤酒销量94.35万千升，与2018年度实现啤酒销量94.43万千升相比减少了0.09%；2019年度实现营业收入35.82亿元，与2018年度实现营业收入34.67亿元相比增长了3.30%；2019年度实现归属于上市公司股东的净利润6.57亿元，与2018年度实现归属于上市公司股东的净利润4.04亿元相比增长了62.61%。

2019年，在嘉士伯“扬帆22”战略指引下，公司董事会和管理层重点开展了以下工作：

（一）市场方面：以“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合为依托，通过一系列市场活动，持续推进产品高端化，推动销售模式变革。

1.本地品牌：重庆国宾醇麦在重庆区域上市，补强中高档次产品组合，获得良好市场反馈。作为本地品牌高端产品代表，重庆纯生的瓶装在现饮渠道铺市扩大至区乡市场，听装在非现饮渠道的铺市和销量也大幅增长。随着重庆一品醇麦在四川上市，重庆1958醇麦在湖南上市，公司在两地的中高档以上产品占比大幅增长，配合“醉美湖南”本地特色包装、西昌彝族新年包装、重庆啤酒节、火锅节等市场活动，提升了消费者对重庆品牌的认知度和美誉度。

2.国际品牌：嘉士伯“绿光破晓”在重庆、四川、湖南先后成功上市，全新的品牌形象、口感获得良好的市场反响，并通过夏季揭盖有奖活动推动了餐饮渠道消费者认知和购买。乐堡品牌继续以音乐为纽带，引入全新代言人，强化与年轻人的链接，和草莓、野草等大型音乐平台的合作更加深入。全渠道夜玩活动唤醒乐堡品牌活力，覆盖重庆、四川、湖南的核心市场。乐堡小篷车项目进一步下沉，深入更多的市、县，惠达更多的消费者。

3.销售模式：在继续巩固、提升非现饮渠道的同时，公司通过多联包推广、组合陈列、消费者活动持续提升非现饮渠道的市场份额。同时，加快数字化进程，天猫旗舰店和京东旗舰店上线，与美团、饿了么、京东到家等配送平台的合作进一步深化。

（二）供应链方面：支持业务增长，主导跨业务流程。

1.生产：以打造世界级酒厂为目标，进一步实施五大重点举措（深度清洁、恢复基本状态、卫生酒厂、水平衡、热能平衡），持续提升产品质量、降低生产成本、提高资产利用效率，并通过“跨职能能力建设”、“人员赋能计划”等项目提升员工综合能力，全面开启生产运营卓越之旅。

2.物流：经销商带板运输成效显著，提升了酒厂和经销商的装卸货效率，降低了对人力的依赖，实现了酒厂和经销商的双赢。

3.EHS（环境、健康和安全）：持续提升安全程序管理，安全管理范围扩大至非供应链团队，实现全员覆盖。推行环境符合性审核，更新排污许可证，严格执行国家新的排污标准。

4.数字化：推进仓储管理系统和运输管理系统上线。仓库PDA自动扫码进出库减轻了员工工作量并提升准确度。所有酒厂上线运输管理系统，运输车辆实现预约到厂，预约提货，更好地平衡了效率与成本。

（三）财务方面：持续推进运营成本管理项目，提升费用使用效率。通过对内控系统的持续建设，完善公司内控制度，提升了公司的内控环境和措施。财务组织架构实行扁平化管理，提升了财务部门运转效率。加强财务后备力量培养，提升财务团队整体能力。

（四）人力资源方面：建立专门的人才招募团队，提高招聘效率，为公司补充短缺人才。针对管理层、销售经理、客户等不同群体，提供量身订制的培训项目。通过员工满意度调查、创意奖励、啤酒品鉴等活动，推动必赢文化在重啤落地，助推公司共同加速。

2主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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2.1收入和成本分析

√适用 □不适用

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(2).产销量情况分析表

√适用 □不适用

■

(3).主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额113,224.82万元，占年度销售总额31.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额58,867.56万元，占年度销售总额16.43 %。

前五名供应商采购额37,208.17万元，占年度采购总额45.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

2.2费用

√适用 □不适用

2019年，管理费用增加主要受员工成本，办公费和服务费增加的影响。同时公司持续推进组织结构优化项目并开展运营成本管理项目又带来一定节约。销售费用上涨是由于公司加强品牌推广和持续开拓市场，广告和市场费用增加。

2.3现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额：净流入减少3,860.00万元，主要系本年采购商品支付的现金相比去年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：净流出增加451.07万元，主要系本年处置子公司收到的现金相比去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：净流出减少5,063.25万元，主要系去年偿还广州嘉士伯咨询管理有限公司借款所致。

3公司关于公司未来发展的讨论与分析

3.1行业格局和趋势

√适用 □不适用

继2018年全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量同比增长0.5%之后，中国啤酒行业在2019年实现同比增长1.09%，全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量3765.29万千升（数据来源：国家统计局）。连续两年实现增长，标志着中国啤酒行业回暖向好。

2019年，中国啤酒行业格局仍然呈现三大特点：

挑战加剧。高集中度的市场格局下，占80%市场份额的前五大啤酒公司继续保持总体稳定，同时在局部市场继续开展激烈竞争。原料、包材、能源、人力等成本要素，此消彼长，但总体仍然走高。

消费升级。高端化进一步凝聚为行业共识。在继续推出高端新品，加大听装酒、小支酒投入同时，越来越多的主流啤酒公司直接进入进口啤酒、精酿啤酒跑道。全行业的“互联网+”进程显著提速。

量增乏力。人口结构老化带来的啤酒消费群体萎缩问题，以及酒类消费多元化带来的消费者分流问题，进一步显现。高端化为行业带来更大利润空间，同时，也有可能对销量造成负面影响。

关于行业的长远趋势，公司管理层仍然认为，对于中国啤酒行业，高质量发展既是目标，也是路径。只有坚持走高质量发展之路，啤酒企业才能够在经济发展新常态下行稳致远。尽管短期内无法恢复到峰值水平，但中国作为全球最大和最具活力啤酒市场的基本面没有变，公司管理层对于中国啤酒行业的未来发展充满信心。

公司管理层认为，2020年的行业趋势将取决于新冠疫情的走势。目前虽然中国疫情得到有效控制，但全球疫情仍在发展之中，还难以对不利影响形成准确评估。

3.2公司发展战略

√适用 □不适用

作为嘉士伯集团成员，公司在嘉士伯“扬帆22”战略指引下，开展经营管理。“扬帆22”战略于2016年启动，面向2022年，有四大重点：

（1）巩固排名第一第二的市场地位。让核心啤酒焕发生机。

（2）定位于实现增长。将目标瞄准大城市。

（3）执行出色。推动品牌和品牌组合发展；提升终端卖点的优异表现；降低复杂度；逐步推进数字化；做好价值管理。

（4）构建必赢文化。促进以团队为基础的绩效表现；致力于建设一个更美好的社会；根据指南行事。

根据“扬帆22”战略，公司的愿景是在开展业务的市场中，成为专业、成功和具有吸引力的啤酒公司，分别体现为：

（1）成功：通过提高收入、毛利率和市场份额，在选择竞争的市场表现优于对手。

（2）专业：成为客户首选合作伙伴。

（3）具有吸引力：为股东、员工和社会提升价值。

在可持续发展方面，公司将执行嘉士伯集团“迈向零目标”的可持续发展目标，包括“零碳排放”、“零事故”、“零水资源浪费”和“零非理性饮酒”，均有可衡量指标。公司承诺，通过负责任的运营，在盈利的同时，对社会和环境做出积极的贡献，践行嘉士伯集团“酿造更美好的现在和未来”的企业宗旨。

3.3经营计划

√适用 □不适用

今年以来，新冠疫情对餐饮等消费市场和商业环境造成了不利影响。尽管中国的疫情已有所缓解，但由于全球疫情形势尚不明朗。截止到本报告披露日，我们对疫情结束后的宏观经济和行业复苏状况持谨慎态度，故我们难以估算疫情在未来对2020年的全面影响。

第一，市场方面：继续以“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合为依托，推进产品高端化，推动销售模式变革。

（1）在重庆区域，通过铺市陈列的高效执行，在现饮渠道保持重庆纯生、重庆国宾醇麦、嘉士伯、乐堡的良好发展势头，同时，有针对性地推出新品，完善产品结构。在非现饮渠道加强听装必备品项标准，在终端形成各档次、多品牌、多产品的组合铺市，为消费者提供更多更好的选择。

（2）在四川和湖南区域，持续推出新品、新包装，提高公司产品的品牌影响力和美誉度，推进大城市全渠道拓展和外围乡镇拓展，完善低份额市场经销商布局。

（3）进一步加强B2C、O2O、跨界合作、新零售等新的销售模式，应对疫情带来的市场变化，获得新的业务增长机会。

第二，供应链方面：全力以赴支持公司业务发展。

（1）卓越化：借力嘉士伯卓越体系，夯实现场标准，在基础较好的酒厂逐步开展自主维护、预防维护、重点改善、培训教育等支柱活动。

（2）效率：扩大“恢复基本状态”推行范围，持续关注、解决重点效率损失，推行“消除人工灯检”、“工作流优化”、“关键人才能力评价及提升”等重点举措。

（3）数字化：仓库管理系统覆盖所有酒厂，进一步提高运作效率和节约成本。

（4）物流：继续扩大经销商带板运输覆盖面，让更多经销商和酒厂共同分享运作效率提升带来的红利。

（5）EHS：持续推进安全红线条例，落实供应商管理流程和工作许可制度，提升安全管理标准。持续推进安全红线条例，落实供应商管理流程和第三方工作许可制度，提升安全管理标准。

（6）可持续发展：继续推动嘉士伯“共同迈向零目标”可持续发展战略在公司落地。降低水资源消耗、提高全员节水意识。推行“能源破冰项目”等重点举措，进一步降低碳排放。

第三，财务方面：持续加强财务报表分析和财务基础核算工作，为公司运营管理提供强有力的支撑。加强资金管控，提升资金使用效益。继续推进运营成本管理项目，提升成本和费用管理水平。完善内控框架体系，提升内控管理水平。

第四，人力资源方面：通过人才潜力发掘和能力培训发展，为公司重点业务举措提供人才支持。加强员工成本分析、人效提升，探索线上管理等新方法，提高资源使用效率。

3.4可能面对的风险

√适用 □不适用

新冠疫情对2020年业务带来了不确定性。

（1）渠道方面：疫情全面平息之前，餐饮、夜场等现饮渠道无法恢复正常销量。而商超等非现饮渠道的议价能力得以提升，进一步压缩啤酒企业的利润空间。受疫情影响，餐饮、娱乐行业可能出现洗牌，影响到渠道的稳定。

（2）竞争方面：由于经营压力剧增，部分全国性大型啤酒企业和新兴小众啤酒品牌可能进一步加大在公司市场区域的渗透和扩张，市场竞争将更加激烈。

（3）成本方面：原料、包材、能源、人力等经营成本仍存在不确定性，总体仍处于上升周期。疫情之后，全行业必然进一步力推高端化，将导致市场费用持续增长。

4导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

5面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

6公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计(四十四)”。

7公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

8与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将重庆嘉酿啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司、重庆啤酒西昌有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司和重庆啤酒宜宾有限责任公司6家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报告九、在其他主体中的权益之说明。

董事长：Roland Arthur Lawrence

重庆啤酒股份有限公司

2020年04月17日

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2020-013

重庆啤酒股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第七次会议于2020年4月17日（星期五）上午九点整，以电话会议和通讯方式召开，会议通知于2020年4月7日以书面方式发出。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年年度报告及年度报告摘要》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2019年年度报告及摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年度会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2019年度会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-015）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2019年计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-016）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》的议案；

公司拟以截至2019年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东每10股分配现金红利人民币14元（含税），合计分配现金红利人民币677,559,677.20元（含税），其中，387,176,958.40元拟用于分配的现金红利来源于公司2019年度生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配；考虑到2020年的整体市场经济环境以及新型冠状病毒疫情对各中小投资者的影响，同时公司因2019年退休人员大额互助医疗保险取消带来了额外的收益，公司拟将 290,382,718.80元作为本年度的特别股息用于现金红利分配。利润分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币32,143,480.98元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2019年度述职报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《第九届董事会审计委员会2019年年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2019年内部控制评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，关联方委任的董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易公告》（公告编号：临2020-017）。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司2020年度拟支付该事务所的财务报表审计费用为人民币110万元，支付该事务所的内控审计费用为60万元，合计170万元。与2019年审计费用相同。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2020-018）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十二、 审议通过了《公司2020年第一季度报告及报告摘要》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2020年一季度报告及摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十三、 审议通过了《关于2020年度会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2020年度会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-019）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》；

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《重庆啤酒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-020）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上第一、三、五、六、七、十、十一项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2020年4月18日

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2020-014

重庆啤酒股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第四次会议于2020年4月17日下午12点以电话会议和通讯方式召开，会议通知于2020年4月7日以书面通知方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席符许舜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下议案。

一、审议通过《公司2019年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2019年年度报告及摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2019年度会计政策变更的议案》

公司本次会计政策的变更符合企业会计准则的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2019年度会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-015）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2019年计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-016）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2019年度利润分配方案》

公司拟以截至2019年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东每10股分配现金红利人民币14元（含税），合计分配现金红利人民币677,559,677.20元（含税），其中，387,176,958.40元拟用于分配的现金红利来源于公司2019年度生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配；考虑到2020年的整体市场经济环境以及新型冠状病毒疫情对各中小投资者的影响，同时公司因2019年退休人员大额互助医疗保险取消带来了额外的收益，公司拟将 290,382,718.80元作为本年度的特别股息用于现金红利分配。利润分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币32,143,480.98元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案

监事会认真审阅了《2019年度公司内部控制评价报告》。监事会认为：2019年度，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2019年内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司2020年一季度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2020年一季度报告及摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2020年度会计政策变更的议案》

公司本次会计政策的变更符合企业会计准则的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2020年度会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-019）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十、监事会对公司2019年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况。本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行了相应的检查和监督。监事会认为，在报告期内的生产经营活动中，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作，决策依据、决策程序合法有效；公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。

2、检查公司财务的情况。报告期内，公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健审〔2020〕8-143号重庆啤酒年度审计报告》和对有关事项发表的审计意见是客观公正的。公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。

3、报告期内，公司董事、高级管理人员认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的义务，在执行公司职务时遵纪守法，不存在违反《公司章程》或损害公司利益的行为。

4、公司监事会认为，公司在2019年度发生的日常关联交易均能严格按照董事会及股东大会审议程序进行，关联交易遵循市场公允原则，关联交易价格公平、合理，交易程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益的行为。

5、公司监事会对报告期内公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，监事会认为：报告期内公司符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，未发生公司为其他单位提供担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

6、公司《2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2019年度生产经营状况、财务状况和经营成果。公司严格遵守股票上市规则及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，监事会未发现参与《2019年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2019年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

以上第一、四、五、七项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

监 事 会

2020年4月18日

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2020-015

重庆啤酒股份有限公司

关于2019年度会计政策变更的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会计政策变更，系落实和执行财政部发布的要求，对公司会计政策进行变更；

一、本次会计政策变更概述

公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，《企业会计准则第12号一一债务重组》的要求，对公司会计政策进行变更。

本次会计政策变更已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

二、执行新会计准则对本公司的具体影响

（一）执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新金融工具准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

执行新金融工具准则对本公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

（二）财务报表格式变更

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，对2019年度财务报表期初数的主要影响如下：

■

（三）执行其他企业会计准则

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》，该项会计政策变更采用未来适用法处理，对本公司财务报表无影响。

三、独立董事、监事会和审计委员会的意见

（一）独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

（二）监事会关于会计政策变更的意见

公司会计政策的变更符合企业会计准则的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）审计委员会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2020年4月18日

股票简称：重庆啤酒 股票代码：600132 公告编号：临2020-016

重庆啤酒股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2020年4月17日召开了第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据企业会计准则的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了认真的清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理，有关清理情况及拟计提减值准备情况公告如下：

一、存货减值计提及转销情况

1、闲置包装物减值计提及转销情况

根据公司供应链提高生产效率、降低采购成本的需要，以及为适应公司品牌策略和产品结构的逐步调整而确定的啤酒瓶型及总量的优化方案，逐渐简化公司的玻瓶包装，大幅减少玻瓶种类。公司对出现减值迹象的包装物进行了减值测试，2019年度计提闲置包装物跌价准备1,318.89万元，其中：母公司计提464.04万元，子公司重庆嘉酿啤酒有限公司（以下简称“嘉酿公司”）计提854.85万元。

由于公司对以前年度已计提减值的瓶箱进行出售与报废处理，2019年度根据处置瓶箱数量将原计提的存货跌价准备转销1,794.70万元，其中：母公司转销存货跌价准备711.61万元，子公司嘉酿公司转销1,083.09万元。

截至资产负债表日，公司已计提的闲置包装物跌价准备余额为17,316.27万元。

2、预计无法收回的出借包装减值计提及转销情况

根据公司出借包装物的核算方法，需根据预计的当期流失率计算当期无法收回的出借包装物数量，按照预计无法回收包装物账面成本计提存货跌价准备，按照无需退还包装物押金税后金额计提其他应付款备抵，差额确认为资产减值损失，计入当期损益。2019年计提预计无法收回的出借包装减值5,733.24万元，其中：母公司计提2,616.66万元，子公司嘉酿公司计提3,116.58万元；计提包装物押金备抵5,655.71万元，其中：母公司计提2,434.36万元，子公司嘉酿公司计提3,221.35万元。

由于公司出借包装物随同逾期押金核销处理，2019年度根据处置逾期押金出借包装物将原计提的预计无法收回的出借包装跌价准备转回2,565.86万元，其中：母公司转回预计无法收回的出借包装跌价准备0.00万元，子公司嘉酿公司转销2,565.86万元；同时将原计提的包装物押金备抵转回2,345.38万元，其中：母公司转回包装物押金备抵0.00万元，子公司嘉酿公司转回2,345.38万元。

截至资产负债表日，公司已计提的预计无法收回的出借包装跌价准备余额为27,436.86万元、包装物押金备抵余额为26,669.90万元。

二、长期投资减值情况

公司对嘉酿公司的累计投入为34,936.96万元，在母公司报表中列示为长期投资；嘉酿公司累计亏损-45,510.50万元，净资产为20,596.94万元，公司持有嘉酿51.42%的股份。2012年，公司已对该项投资计提减值准备1,903.76万元。本年度嘉酿公司盈利14,962.82万元，结合该公司2020年度预算及未来整体经营战略，对该投资进行了减值测试，不需计提减值准备。

三、“山城牌”啤酒系列商标减值情况

“山城牌”啤酒系列商标的账面原值为人民币9,920.06万元，已计提减值8,720.06万元，目前账面价值1,200.00万元。2019年公司聘请开元资产评估有限公司对该商标进行了可回收价值评估，根据评估结果当期无需计提减值准备。

四、固定资产和其他非流动资产减值情况

2019年度，固定资产计提减值准备219.65万元和勃克公司土地预付款计提减值准备180.00万元。除此之外，不存在重大应计提减值准备的情况。

除上述资产外，截止2019年12月31日，公司其他实物资产不存在重大应计提减值准备的情况。

五、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本年度计提的资产减值损失，将影响公司2019年度利润总额-2,206.90万元，影响归属于上市公司股东的净利润-1,694.86万元。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，符合公司制定的未来发展战略，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，本次计提资产减值准备是恰当、谨慎的，能够公允地反映公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备。

七、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于公司战略发展的需要和会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况。

本次计提减值准备后，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备。

八、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2020年4月18日

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2020－017

重庆啤酒股份有限公司

关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关关联交易审批和信息披露的相关规定，公司2019年日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况如下：

一、2019年日常关联交易实际执行情况

金额单位：万元

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二、2019年日常关联交易情况回顾

1、委托加工关联交易情况

2011年，公司与嘉士伯啤酒(广东)有限公司(以下简称嘉士伯(广东))签订委托加工生产协议及相关补充协议，约定嘉士伯(广东)委托本公司生产嘉士伯和Tuborg(乐堡)品牌啤酒，委托加工对价按照加工生产服务成本(包括生产成本、销售税金及附加、财务费用、搬运费等)加合理利润计算，合同有效期至2014年12月31日。2015年01月，双方已协商同意将前述协议有效期延长至2017年12月31日。2014年，公司与嘉士伯(广东)签订Kronenbourg 1664 Blanc(凯旋1664白)品牌啤酒委托加工协议，约定嘉士伯(广东)委托本公司生产Kronenbourg 1664 Blanc(凯旋1664白)品牌啤酒，委托加工对价按照加工生产服务成本加合理利润计算，合同有效期至 2017 年 12月31日。2018年01月，双方重新签订委托加工生产协议，约定嘉士伯(广东)委托公司生产嘉士伯、Tuborg(乐堡)和Kronenbourg 1664 Blanc(凯旋1664白)品牌啤酒，委托加工对价按照公司的加工生产服务成本加合理利润计算，合同有效期至2020年12月31日。本期实际加工啤酒64,664.74千升、实现销售额23,934.96万元。

(下转127版)