远东智慧能源股份有限公司
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-035
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2020年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月13日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司的实际情况进行了认真自查和逐项论证，认为公司已经符合现行法律、法规规定的向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件，不存在不得非公开发行股份的相关情况。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）关于公司非公开发行股票方案的议案；
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
3、发行对象及认购方式
本次发行为面向特定对象的非公开发行,本次非公开发行股票的发行对象包括符合相关规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。全部发行对象不超过三十五名。
最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
4、定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。
在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过665,805,823股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除息除权事项，则本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
6、限售期
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
7、募集资金总额及募集资金用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过255,200.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的募集资金拟用于如下具体投资项目：
单位：万元
■
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次光棒、光纤及光缆全产业链建设项目和高精度超薄锂电铜箔项目不以本次非公开发行获得中国证监会核准为前提。如在中国证监会核准之前单独实施，公司拟通过自有资金或自筹资金先行投入。同时在非公开发行募集资金到位之前，上市公司以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
8、上市地点
本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市交易。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
10、本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）关于本次非公开发行股票预案的议案
具体内容详见公司于同日披露的《远东智慧能源股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于本次募集资金使用的可行性分析报告的议案
具体内容详见公司于同日披露的《远东智慧能源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（五）关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（六）关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
因公司2019年审计工作尚未结束，公司按照中国证监会规定，编制了截至2018年的《远东智慧能源股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》,具体内容详见公司于2019年7月30日披露的《前次募集资金使用情况的报告》及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公W[2019]E1309号）。待后续相关工作完成后，公司将更新2019年度情况并再次履行相关审议程序。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（七）关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障公司股东的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司本次非公开发行股票的募集资金拟存放于公司董事会决定的专项存储账户，实行专户管理，该专项存储账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并拟授权公司管理层确定开户银行、办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》等具体事宜。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（八）关于制定《未来三年（2020年一2022年）股东分红回报规划》的议案
具体内容详见公司于同日披露的《未来三年（2020年一2022年）股东分红回报规划》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（九）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案
为高效、有序地完成公司本次非公开发行工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规规定的范围内全权办理与本次非公开发行相关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括但不限于确定或调整本次非公开发行的发行对象、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体认购办法以及与发行定价方式有关的其他事项；
2、根据相关法规、政策变化、市场变化及有关部门对具体方案及相关申请文件、配套文件的要求作出补充、修订和调整；
3、办理本次非公开发行股票申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；
4、决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于中介机构相关协议、股票认购协议、募集资金投资项目运作过程中的具体事宜；
5、为本次非公开发行设立专用账户，专门用于募集资金的集中存放、管理和使用；
6、根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；
7、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
8、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整及对单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整；
9、如法律、法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行事宜；
10、本次非公开发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次非公开发行的发行数量上限作相应调整；
11、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其它事项；
12、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行工作；
13、办理除上述授权以外的与本次非公开发行相关的其他事宜；
14、上述各项授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（十）关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
上述第一至第九项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年四月二十一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-036
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2020年4月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、汪传斌、顾国栋、匡光政、邵亮）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司的实际情况进行了认真自查和逐项论证，认为公司已经符合现行法律、法规规定的向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件，不存在不得非公开发行股份的相关情况。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）关于公司非公开发行股票方案的议案
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
3、发行对象及认购方式
本次发行为面向特定对象的非公开发行,本次非公开发行股票的发行对象包括符合相关规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。全部发行对象不超过三十五名。
最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
4、定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。
在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过665,805,823股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除息除权事项，则本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
6、限售期
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
7、募集资金总额及募集资金用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过255,200.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的募集资金拟用于如下具体投资项目：
单位：万元
■
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次光棒、光纤及光缆全产业链建设项目和高精度超薄锂电铜箔项目不以本次非公开发行获得中国证监会核准为前提。如在中国证监会核准之前单独实施，公司拟通过自有资金或自筹资金先行投入。同时在非公开发行募集资金到位之前，上市公司以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
8、上市地点
本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市交易。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
10、本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）关于本次非公开发行股票预案的议案
具体内容详见公司于同日披露的《远东智慧能源股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于本次募集资金使用的可行性分析报告的议案
具体内容详见公司于同日披露的《远东智慧能源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（五）关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（六）关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
因公司2019年审计工作尚未结束，公司按照中国证监会规定，编制了截至2018年的《远东智慧能源股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》,具体内容详见公司于2019年7月30日披露的《前次募集资金使用情况的报告》及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公W[2019]E1309号）。待后续相关工作完成后，公司将更新2019年度情况并再次履行相关审议程序。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（七）关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障公司股东的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司本次非公开发行股票的募集资金拟存放于公司董事会决定的专项存储账户，实行专户管理，该专项存储账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并拟授权公司管理层确定开户银行、办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》等具体事宜。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（八）关于制定《未来三年（2020年一2022年）股东分红回报规划》的议案
具体内容详见公司于同日披露的《未来三年（2020年一2022年）股东分红回报规划》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
上述第一至第八项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○二○年四月二十一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-037
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票募集资金使用计划
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧能源”）本次非公开发行股票募集资金总额不超过255,200.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：
单位：万元
■
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。
本次光棒、光纤及光缆全产业链建设项目和高精度超薄锂电铜箔项目不以本次非公开发行获得中国证监会核准为前提。如在中国证监会核准之前单独实施，公司拟通过自有资金或自筹资金先行投入。同时在非公开发行募集资金到位之前，上市公司以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）光棒、光纤及光缆全产业链建设项目
1、项目基本情况
公司拟建设光棒、光纤及光缆全产业链建设项目，构建从光纤预制棒生产、光纤拉制到光缆制造的全产品链制造能力。在“宽带中国”战略、“一带一路”战略、“5G网络”新基建等政策背景和市场需求推动下，公司把握政策红利，进一步完善产品结构和业务布局，进入光棒光纤光缆制造领域，打造具有成本竞争优势的光棒光纤光缆一体化制造能力，助力公司的可持续发展，符合公司的长期战略发展目标和全体股东利益。
2、项目建设的必要性
（1）符合国家战略，响应国家产业政策
本项目从事的产业为国家鼓励类产业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》（国家发改委2019年第29号令）鼓励类第二十八类“信息产业”的第28项“新型（非色散）单模光纤及光纤预制棒制造”，属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》中重点鼓励和发展类型的项目。
公司作为以能源互联网智能制造为核心、以行业解决方案提供商为导向的业内领先的智慧能源与智慧城市服务商，已形成智能缆网产品和服务、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网四大业务板块，积极布局以“能源互联网龙头”为中心的智慧能源系统及生态服务体系，所从事的大部分产业领域，均属于国家战略性新兴产业。
光纤预制棒技术和光纤拉丝技术在我国已取得技术突破，国内已经拥有一批优秀的行业研发技术人才。我国基础产业较为完善，精密加工、超纯气体运送系统的设备公司已具备生产光纤预制棒所需超纯气体供应系统的生产能力，光纤预制棒所需原材料亦可实现本土化采购。在政策鼓励和市场驱动下，公司进入光棒光纤光缆制造领域，引进国际国内先进的生产设备和生产工艺，打造具有成本竞争优势的光棒、光纤及光缆一体化制造能力，加速实现光纤预制棒产业化进程，推动国家战略性新兴产业健康、绿色、可持续发展。
（2）提升光通信行业先进水平
本项目拟采用业内先进的高沉积速率VAD芯棒制备技术及低成本包层解决方案，具备高沉积速率、高效率、低成本的优势，有利于实现产业化、规模化生产。通过本项目的实施，有助于公司掌握生产工艺核心技术，将实现高品质光纤预制棒的规模化生产，推动本土光纤产业化进程，对于突破技术瓶颈、减少产品进口依赖，打造具有成本竞争优势的光棒、光纤及光缆一体化制造能力，提升我国光通信行业技术水平有着明显的促进示范作用。
（3）完善公司产品结构和业务布局，提升公司核心竞争力
在5G政策推动下，电信运营商5G投资规模显著提升，刺激光纤光缆需求增长。5G成熟化商用带动的流量增长，将刺激光纤光缆需求持续增长。未来几年，我国处于5G投资规模快速增长的阶段，以主设备及上游产业链投资为主。5G无线接入网络初步建成后，将进一步释放下一代FTTH、跨洋海缆等需求，而光纤光缆作为基础性通信载体，将迎来需求再度上行。在此背景下，公司把握政策红利，进一步完善产品结构和业务布局，进入光棒光纤光缆制造领域，打造具有成本竞争优势的光棒光纤光缆一体化制造能力，助力公司的可持续发展，符合公司的长期战略发展目标和全体股东利益。
3、项目建设的可行性
（1）5G大规模建设刺激光纤光缆需求增长
5G用户数量进入高速发展期，带动各类新应用蓬勃发展，进而推动网络流量持续高速增长。2020年，中国移动、中国电信分别设定了7,000万户和6,000-8,000万户新增5G用户数量目标，而随着5G网络覆盖持续推进，5G用户数将进入高速增长期。截至2019年12月，中国移动、中国电信5G用户月均流量消费额DOU相比平均DOU大幅提升54%-97%。
作为网络流量核心承载环节的固网侧，运营商相关固定资产投资规模将随着流量增长和速率升级而稳步增加。同时，政策持续推动“5G新基建”发展，电信运营商增大5G投资建设规模。2020年，随着5G网络规模建设启动，光纤光缆需求将随着5G基站建设推进、数据流量增长而增长。此外，中国广电作为第四家运营商将在全国范围内建设电信网络，带来相关增量光纤光缆需求。
目前，全球已经进入了信息时代，光纤则是信息传递的最重要的载体。面对流媒体、网络游戏、云服务等新技术、新应用带来的对于宽带网络的压力，全球各国持续升级宽带网络，进而推动光纤光缆市场的发展。中国是全球重要的光纤光缆需求市场，根据CRU报告，2020年全球和中国光缆需求量分别为5.06亿芯公里和2.50亿芯公里；预计到2021年，全球及中国光缆需求量将分别达到5.58亿芯公里和2.90亿芯公里，发展前景广阔。
（2）信息化产业政策推动行业持续快速发展
2018年以来，信息化产业政策推动光通信行业持续快速发展。2018年12月，中央经济工作会议提出要发挥投资关键作用，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。2019年12月，中央经济工作会议强调要加强战略性、网络型基础设施建设，大力发展数字经济，稳步推进通信网络建设。2020年2月，中共中央政治局会议强调要推动5G网络、工业互联网等加快发展。2020年2月，工业和信息化部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议，要求基础电信企业制定和优化5G网络建设计划，切实发挥5G建设对“稳投资、带动产业发展、促进信息消费”的作用。2020年3月，中共中央政治局常委会指出要把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020年3月，工业和信息化部召开加快5G发展专题会议，提出要加快网络建设，统筹抓好疫情防控和复工复产，认真落实分区分级精准防控要求，加快5G网络建设步伐。
此外，近年来我国对原产于日韩欧美等国家的光纤预制棒、光纤等产品采取了反倾销措施，以防止国外企业在国内倾销相关产品而对国内产业带来不利影响。2017年8月，商务部决定自2017年8月19日起，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒所适用的反倾销措施进行期终复审调查，在反倾销期终复审调查期间，对相关产品继续按照商务部2015年第25号公告公布的征税范围和税率征收反倾销税。2018年7月，商务部发布2018年第57号公告，自2018年7月11日起，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒继续征收反倾销税，实施期限5年。
上述反倾销措施在一定程度上限制了国内光纤光缆产品的供给，加大了供需不平衡的局面，进而提高了市场对于国产光纤光缆产品的需求，促进了国内光纤光缆行业的发展。
（3）公司具备本项目实施的资源、经验和团队
目前光纤和光缆的制造工艺较为成熟，我国光纤预制棒制备技术亦取得了长足发展，为本项目的顺利实施提供了良好的技术环境和配套资源。本项目拟采用业内先进的高沉积速率VAD芯棒制备技术及低成本包层解决方案，具备高沉积速率、高效率、低成本的优势，有利于实现光纤光缆本土产业化、规模化生产。其中芯棒生产工艺采用高沉积速率VAD法，该技术可使光纤具有良好的连续性优点，且该技术相关国外厂商已解除技术封锁，公司可合理引进；包层采用低成本解决方案，所需固定资产投资较低，便于合理扩大产能，并可降低生产成本和运维费用。
作为业内领先的智慧能源、智慧城市服务商，目前公司形成了智能缆网产品和服务、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网四大业务板块。其中，在智能缆网产品和服务领域，公司拥有国家院士工作站、博士后科研工作站、国家级企业技术中心、江苏省架空导线与电力电缆工程技术研究中心、江苏省（远东）新型特种导线工程技术研究中心等，且积极主持或参与国家与行业标准制定，数十项产品成为或被列入国家重点新产品、省高新技术产品，与各设计院加强交流合作，与中国电科院、南网科研院、福建电科院、国家线缆检测中心、西安交通大学、四川大学、江苏大学、中国电力科学研究院武汉分院、华东建筑设计院、菲尼克斯等机构建立产学研合作，并进入江苏省知识产权战略推进计划项目。公司具备线缆行业相关背景，拥有一定的市场基础和强大的自主研发、生产和销售团队，能够在较短时间内完成本项目相关产品生产工艺配置与制造。
在光纤光缆业务方面，公司拥有一支成熟的技术研发、管理及运营团队，团队经验丰富。其中项目总负责人毕业于武汉科技大学，研究生学历，自2005年起一直从事光棒光纤技术研发及管理工作，先后负责完成了具备我国自主知识产权的高速拉丝技术、高沉积速率VAD、衰减弯曲不敏感光纤预制棒、低损耗光纤预制棒等项目的研发及产业化工作，在IWCS等国内外期刊发表多篇专业论文，参与编写《通信光纤光缆制造设备及产业发展》等三本通信行业专业书籍。因此，公司具备本项目实施的资源、经验和团队，能够保障本项目的顺利实施。
综上所述，光棒、光纤及光缆全产业链建设项目符合行业发展方向、公司战略和业务发展需要，公司具备实施本项目相关的资源、经验和团队，本项目具有可行性。
4、项目建设内容
本项目建设完成后将具备年产1,500吨光纤预制棒、5,000万芯公里光纤、3,500万芯公里光缆的产能。本项目分为两阶段实施：（1）第一阶段完成年产1,500吨光纤预制棒、2,000万芯公里光纤和2,400万芯公里光缆的生产厂房及配套设施的建设，以及600吨光纤预制棒、2,000万芯公里光纤和2,000万芯公里光缆洁净厂房装修、机电设备及生产线配置；（2）第二阶段完成年产3,000万芯公里光纤和1,100万芯公里光缆的生产厂房及配套设施的建设，以及900吨光纤预制棒、3,000万芯公里光纤和1,500万芯公里光缆洁净厂房装修、机电设备及生产线配置。
5、项目投资计划
（1）实施主体
本项目拟由公司全资孙公司远东通讯有限公司负责实施。
（2）投资金额及明细
本项目总投资金额为184,000.00万元，主要用于厂房及工程建设、生产设备及配套设施购置等。
（3）建设周期
本项目计划建设周期为33个月。
6、项目备案事项
截至本公告日，本项目相关立项手续已办理完毕，并取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：宜行审投备[2020]183号）；环评批复正在办理过程中，公司将根据相关要求尽快履行完毕审批或备案程序。
（二）高精度超薄锂电铜箔项目
1、项目基本情况
高精度超薄锂电铜箔项目拟建设年产5,000吨4.5-9微米高精度超薄锂电铜箔生产能力，该项目有助于公司提高高精度、超薄锂电铜箔的生产制造能力。
2、项目建设的必要性
（1）符合国家战略，响应国家产业政策
本项目从事的产业为国家鼓励类产业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》（国家发改委2019年第29号令）鼓励类第九类“有色金属”的第6项“高性能铜箔材料”，属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》等重点鼓励和发展类型的项目。
公司作为以能源互联网智能制造为核心、以行业解决方案提供商为导向的业内领先的智慧能源与智慧城市服务商，已形成智能缆网产品和服务、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网四大业务板块，积极布局以“能源互联网龙头”为中心的智慧能源系统及生态服务体系，所从事的大部分产业领域，均属于国家战略性新兴产业。
高精度超薄铜箔是锂离子电池负极集流体材料，是锂电池的主要材料之一，随着锂电池产业迅速发展，高精度超薄铜箔需求量亦呈现高速增长态势。为提高超高精度、超薄锂电铜箔的生产制造能力，公司拟募集资金用于年产5,000吨4.5-9微米高精度超薄锂电铜箔项目，有助于提升公司产品市场占有率，进一步拓展发展空间，提升公司整体竞争力。
（2）国家政策驱动新能源汽车行业快速发展，各大车企电动化战略加速
我国自2009年推行新能源汽车“十城千辆”以来，国家各级政府部门陆续出台一系列鼓励和推动新能源汽车及动力电池行业发展的相关政策，驱动我国新能源汽车及动力电池产业规模持续扩大。具体来看：
一方面，新能源汽车产业已成为国家大力推进发展的战略性新兴产业。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，建设具有全球竞争力的动力电池产业，培育发展一批具有持续创新能力的动力电池企业和关键材料龙头企业，到2020年动力电池技术水平与国际水平同步，产能规模保持全球领先。
近年来，我国新能源汽车产品不断丰富、配套设施不断完善，市场需求持续上升，2016年新能源汽车销量突破50万辆、2017年突破77万辆、2018年突破125万辆。2019年全国新能源汽车销量为120.6万辆，较2018年小幅下降，但新能源汽车整体行业仍保持良好的发展趋势。根据公安部统计，截至2019年底，全国新能源汽车保有量已达381万辆，占汽车总量的1.46%。国家各级政府部门陆续出台一系列鼓励和推动新能源汽车及动力电池行业发展的相关政策，驱动我国新能源汽车及动力电池产业规模持续向好发展。
另一方面，在具体政策制定上，国家坚持扶优扶强，提升动力电池生产规模门槛和补贴技术指标，补贴金额逐渐收紧。随着国家补贴标准的提高，新能源汽车及动力电池行业的竞争将继续加剧，加快电池成本优化，加速低端产能出清。除了补贴政策，国家各级政府部门陆续出台新的配套政策，进一步推动新能源汽车的长期持续性发展。例如，2019年7月，工信部出台《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（修正案征求意见稿）》，预计将成为新能源汽车性价比超越传统燃油车前的政策引导手段。
近年来，汽车电动化趋势明显加速。各国政府陆续出台停止使用传统燃油汽车计划以及各类补贴政策，并纷纷加快在充电等配套设施上的投资。全球各大汽车企业陆续发布新能源汽车战略并推出正向开发的电动化汽车平台。在政策驱动、新能源汽车用户体验不断增强、成本不断降低以及基础设施建设日益完善下，新能源汽车尤其是新能源乘用车渗透率以及消费者接纳程度不断提升。
汽车产业“新四化”发展下，电动化是最佳基础平台。当前，以“电动化、网联化、智能化、共享化”为核心的“汽车行业新四化”正在重塑汽车产业新格局。5G、物联网、人工智能等新技术的快速发展，推动汽车向高级智能移动终端演变。电动化则是适配车联网、无人驾驶等技术的最佳基础载体。新能源汽车行业已进入从导入期到成长期的关键阶段，与汽车产业“新四化”的转型升级相叠加，将进一步加快汽车产业变革的发生。
（3）锂离子电池是新能源汽车主流动力选择，刺激锂电铜箔需求持续增长
锂离子电池是一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间往复移动而进行工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。相较于铅酸电池、镍氢电池等其他电池体系，锂离子电池具有能量密度高、工作电压高、自放电小、无记忆效应、循环寿命长、充电快速、重量轻、体积小、无污染等优势。自上世纪九十年代索尼公司、NEC Moli Energy (Canada) Ltd.先后将不同正极材料的锂离子电池产业化后，锂离子电池已广泛应用于消费电子产品、新能源汽车和储能领域等。
锂离子电池经过20多年的应用发展，以及近年来在新能源汽车上的大规模使用，技术趋于成熟，产业配套全面，推动新能源汽车的成本不断趋近燃油车，从而成为新能源汽车主流动力选择。锂离子动力电池作为新能源汽车最为关键的核心组件，直接影响新能源汽车的性能，包括新能源汽车的续航里程、安全性、使用寿命、充电时间和高低温适应性等；同时，直接影响新能源汽车成本，其成本占整车成本的40%左右。突破动力电池能量密度、提升续航里程、提高安全性能、延长使用寿命、缩短充电时间、优化低温性能、降低电池成本等是新能源汽车替代传统燃油车、提高渗透率、由政策驱动转为消费驱动的关键因素。
受益于2014年以来全球新能源汽车产业的迅速发展，动力电池需求增长迅猛。根据GGII已公开数据，2018年全球锂离子电池的出货量达到188.8GWh，消费型锂电池、动力电池和储能型锂电池的出货量分别为68.3GWh、107.0GWh和13.5GWh。2018年中国锂离子电池出货量达到102.0GWh，消费型锂电池、动力电池和储能型锂电池的出货量分别为31.8GWh、65.0GWh和5.2GWh，动力电池的占比已超过消费型锂电池。根据EVTank数据，2019年中国锂离子电池出货量达到131.6GWh，消费型锂电池、动力电池和储能型锂电池的出货量分别为46.5GWh、76.5GWh和8.6GWh。锂离子电池出货量的增长对铜箔的需求持续提升。
3、项目建设的可行性
（1）动力电池拉动全球锂电铜箔需求持续增长
动力电池与消费型3C数码电池是锂离子电池的主要消费领域。根据智研咨询及兴业证券统计，锂电池产业链的下游主要集中于消费电子、太阳能发电、风力发电等储能领域以及新能源汽车、电动自行车等动力电池领域，其中动力电池占比为40.53%，3C数码产品占比53.61%，储能电池占比5.86%。
受全球新能源汽车市场快速发展带动，动力电池成为近年来拉动全球锂离子电池市场高速增长的主要因素。未来五年，受全球各国及地区积极开发、推动新能源汽车带动，动力电池仍将是锂离子电池行业增长最快的板块。在新能源汽车产业规划方面，挪威、芬兰、德国、英国、法国分别宣布在2025年、2025年、2030年、2040年、2040年开始全面禁售燃油车；全球各大车企也在纷纷发布新能源汽车发展战略，全球动力电池市场将保持高增长的态势。根据GGII预测，2020年全球动力电池产量将突破246.30GWh。
受全球锂离子电池市场增长带动，全球锂电铜箔市场将延续着高增长的态势，GGII预计2020年产量将达到21.7万吨，是2015年的2.93倍，市场空间巨大。首先，全球主要国家大力发展新能源汽车产业，动力电池对锂电铜箔需求将保持高增长的态势，成为全球铜箔市场的主要应用市场；其次，随着锂离子电池成本的降低及储能技术的进步，锂离子电池在储能系统中对铅酸电池的替代增多，在储能系统中的渗透率逐渐提高，对锂电铜箔需求进一步提升；再者，3C数码产品领域整体需求虽有所放缓，但高端领域及可穿戴设备等新型数码领域的增势依旧强劲，对高端数码电池及高倍率电池的需求依旧强劲，对锂电铜箔的需求稳步上升。
（2）中国在全球锂电铜箔市场中占据主导地位
锂电铜箔为锂电池负极材料载体和集流体，其约占锂电池总质量和总成本的13%和8%，典型锂电池8微米锂电铜箔用量约为0.83kg/KWh。在新能源汽车补贴退坡情况下，提升动力电池能量密度成为关键点，降低锂电铜箔厚度将提升电池能量密度。而除了厚度外，锂电铜箔的质量均匀性、延伸率、抗拉强度等性能同样关键。
根据GGII预测，2020年中国锂离子电池市场产量将达205.33GWh，中国锂电铜箔产量将达14.85万吨，在全球锂电铜箔市场中占据主导地位。在新能源汽车产业受国家政策大力支持的背景下，动力电池将带动中国锂电铜箔市场保持着高速增长的趋势，GGII预计2020年中国锂电铜箔产量将达14.85万吨。
（3）公司具备本项目实施的资源、经验和团队
公司具备实施本项目所需的经验、技术和人才等资源。本项目实施主体圣达电气有限公司是江苏省高新技术企业、国家标准化良好行为企业，并已通过ISO9001 质量体系认证、IATF 16949体系认证、GB/T24001环境管理体系认证，建有江苏省精细铜合金工程技术研究中心，拥有多项发明创新专利，还与上海电缆研究所、上海交通大学、铁道科学研究院等高校和院所建立了长期战略合作伙伴关系，先后开发了无氧铜丝、铜杆、铜棒、空心铜导线、微电机异形铜排、矿物绝缘电缆、高电导铜包钢复合线缆、合金槽锲、合金铜杆、电车线杆和铜带等十大系列数百种产品，其中空心导线、异形合金铜排和合金槽锲被评为“江苏省高新技术产品”，获得多项江苏省科技进步奖。
在新能源汽车、动力电池快速发展的背景下，公司持续推进一期年产5,000吨高精度超薄锂电铜箔项目的基础上，已顺利通过IATF16949汽车产品质量体系复审。公司拟通过本次非公开发行募集资金用于二期4.5-9微米高精度超薄锂电铜箔项目建设，有助于提升高精度、超薄锂电铜箔的生产制造能力，进一步完善公司产品结构和业务布局，提升公司整体竞争力，不断扩大中高端动力电池的市场份额，拓展公司发展空间，积极开发小动力、储能及消费类电池市场。
4、项目建设内容
高精度超薄锂电铜箔项目拟建设年产5,000吨4.5-9微米高精度超薄锂电铜箔生产能力，建设高精度超薄锂电铜箔生产厂房及配套仓库，购置高精度锂电铜箔生产及检测设备。
5、项目投资计划
（1）实施主体
本项目拟由公司子公司圣达电气有限公司负责实施。
（2）投资金额及明细
本项目总投资金额为35,800.00万元，主要用于工程建设、设备购置及安装、预备费及流动资金等。
（3）建设周期
本项目计划建设周期为18个月。
6、项目备案事项
截至本公告日，本项目相关立项手续已办理完毕，并取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：虹政投备[2019]37号）；环评批复正在办理过程中，公司将根据相关要求尽快履行完毕审批或备案程序。
（三）补充流动资金
1、项目基本情况
为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次非公开发行股票募集资金补充流动资金75,000.00万元。
2、项目实施的必要性
（1）满足公司未来业务发展的资金需求，增强持续盈利能力
经过多年发展，公司已发展成为以能源互联网智能制造为核心、以行业解决方案提供商为导向的行业领先企业，致力于成为全球领先的智慧能源、智慧城市服务商。目前公司形成了智能缆网产品和服务、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网四大业务板块，业务涉及能源项目规划设计、智能制造、工程实施、运维监测、能效管理、总包服务等综合能源系统解决方案。
近年来，公司不断完善产业链，稳步实现发展战略，整体规模和经营业绩实现了较好增长。2016年至2018年，公司营业收入分别为122.43亿元、172.60亿元和175.12亿元。随着经营规模的扩大，并为更快更好地实现战略目标，公司需要在经营过程中持续投入人力、物力和财力，相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。
本次募集资金补充流动资金后，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求。
（2）降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力
近年来，公司通过银行借贷、股权融资、公司债发行等多种融资方式，获取了一定资金。但随着公司经营规模的增长，公司仅靠自身积累和有限的银行贷款，仍然无法满足日益增长的营运资金需求。公司资产负债率维持较高水平，2016年至2019年9月，各期末公司资产负债率分别为56.78%、68.15%、72.89%和70.13%。
目前的资本结构制约了公司大规模间接融资的能力，同时也使公司面临一定的财务风险。公司通过本次发行募集资金补充流动资金，可以降低资产负债率，优化公司资本结构，降低偿债风险，提高公司生产经营的抗风险能力和持续经营能力。
（3）降低财务费用，提高公司盈利能力
近年来，随着公司业务规模的扩大，为满足资金需求，公司的财务负担也不断加重，面临较大的偿债压力和较高的利息支出，对公司经营业绩产生了较大的压力。公司通过本次发行募集资金补充流动资金后，可以改善和优化财务结构，减轻财务负担，降低财务费用率，提高公司盈利能力。
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有较好的市场发展前景和经济效益，有利于提升公司的综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。本次募集资金投资项目有助于优化公司业务结构，提升公司经营管理能力，提高公司盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护全体股东的长远利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司资本实力大大增强，净资产大幅提高，资产负债率下降，有利于优化公司资产结构，增强公司抗风险能力。同时，由于公司募集资金投资项目产生的经营收益需要一定的时间才能体现，因此公司存在每股收益被摊薄的可能性。但是，本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来将会进一步增强公司的可持续发展能力。
（三）提升公司未来融资能力
本次非公开发行将使公司的财务状况得到改善，盈利能力进一步增强，进而提升公司未来债权融资能力及空间，增强持续发展能力。
四、可行性分析结论
综上所述，本次非公开发行募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，有利于提高公司的核心竞争力，巩固和发展公司竞争优势，符合全体股东的根本利益。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-038
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
及采取填补措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者权益，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次发行对公司每股收益的影响
（一）假设前提
1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、产业政策、行业发展状况等未发生重大不利变化；
2、假设本次非公开发行于2020年9月底完成（该完成时间仅为假设用于测算相关数据，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；
3、假设本次非公开发行股票数量为不超过公司发行前总股本的30%，即不超过665,805,823股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），若公司在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整；
4、根据公司2019年度业绩预减公告（公告编号：临2020-008），2019年度实现归属于母公司股东的净利润为778.31万元到4,998.31万元，2019年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为346.67万元到4,006.67万元。假设公司2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为上述区间的中间值即2,176.67万元。本次测算过程中，对于公司2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，按照以下三种情形进行假设测算：
情形一：公司2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2019年度持平；
情形二：公司2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比2019年度增长10%；
情形三：公司2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比2019年度增长20%；
5、不考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响，不考虑利润分配的影响；
6、在预测2020年末发行后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响，未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜；
7、本次非公开发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准；
8、上述假设仅为测算本次非公开发行股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对2020年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。2020年度公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对主要财务指标的影响
基于上述假设前提，本次非公开发行摊薄即期回报的影响如下：
■
注：上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。
二、对本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票完成后，公司总股本和净资产规模增加。虽然本次募集资金投资项目的实施将进一步增加公司新的市场空间及利润增长点，但由于募投项目建设和实施需要一定的时间周期，项目收益需要在建设期后方能逐步体现，因此公司的每股收益等财务指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
公司在测算本次非公开发行对即期回报的摊薄影响过程中，对2020年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。
三、本次非公开发行的必要性、可行性
（一）光棒、光纤及光缆全产业链建设项目
1、必要性
（1）符合国家战略，响应国家产业政策
本项目从事的产业为国家鼓励类产业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》（国家发改委2019年第29号令）鼓励类第二十八类“信息产业”的第28项“新型（非色散）单模光纤及光纤预制棒制造”，属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》中重点鼓励和发展类型的项目。
公司作为以能源互联网智能制造为核心、以行业解决方案提供商为导向的业内领先的智慧能源与智慧城市服务商，已形成智能缆网产品和服务、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网四大业务板块，积极布局以“能源互联网龙头”为中心的智慧能源系统及生态服务体系，所从事的大部分产业领域，均属于国家战略性新兴产业。
光纤预制棒技术和光纤拉丝技术在我国已取得技术突破，国内已经拥有一批优秀的行业研发技术人才。我国基础产业较为完善，精密加工、超纯气体运送系统的设备公司已具备生产光纤预制棒所需超纯气体供应系统的生产能力，光纤预制棒所需原材料亦可实现本土化采购。在政策鼓励和市场驱动下，公司进入光棒光纤光缆制造领域，引进国际国内先进的生产设备和生产工艺，打造具有成本竞争优势的光棒、光纤及光缆一体化制造能力，加速实现光纤预制棒产业化进程，推动国家战略性新兴产业健康、绿色、可持续发展。
（2）提升光通信行业先进水平
本项目拟采用业内先进的高沉积速率VAD芯棒制备技术及低成本包层解决方案，具备高沉积速率、高效率、低成本的优势，有利于实现产业化、规模化生产。通过本项目的实施，有助于公司掌握生产工艺核心技术，将实现高品质光纤预制棒的规模化生产，推动本土光纤产业化进程，对于突破技术瓶颈、减少产品进口依赖，打造具有成本竞争优势的光棒、光纤及光缆一体化制造能力，提升我国光通信行业技术水平有着明显的促进示范作用。
（3）完善公司产品结构和业务布局，提升公司核心竞争力
在5G政策推动下，电信运营商5G投资规模显著提升，刺激光纤光缆需求增长。5G成熟化商用带动的流量增长，将刺激光纤光缆需求持续增长。未来几年，我国处于5G投资规模快速增长的阶段，以主设备及上游产业链投资为主。5G无线接入网络初步建成后，将进一步释放下一代FTTH、跨洋海缆等需求，而光纤光缆作为基础性通信载体，将迎来需求再度上行。在此背景下，公司把握政策红利，进一步完善产品结构和业务布局，进入光棒光纤光缆制造领域，打造具有成本竞争优势的光棒光纤光缆一体化制造能力，助力公司的可持续发展，符合公司的长期战略发展目标和全体股东利益。
2、可行性
（1）5G大规模建设刺激光纤光缆需求增长
5G用户数量进入高速发展期，带动各类新应用蓬勃发展，进而推动网络流量持续高速增长。2020年，中国移动、中国电信分别设定了7,000万户和6,000-8,000万户新增5G用户数量目标，而随着5G网络覆盖持续推进，5G用户数将进入高速增长期。截至2019年12月，中国移动、中国电信5G用户月均流量消费额DOU相比平均DOU大幅提升54%-97%。
作为网络流量核心承载环节的固网侧，运营商相关固定资产投资规模将随着流量增长和速率升级而稳步增加。同时，政策持续推动“5G新基建”发展，电信运营商增大5G投资建设规模。2020年，随着5G网络规模建设启动，光纤光缆需求将随着5G基站建设推进、数据流量增长而增长。此外，中国广电作为第四家运营商将在全国范围内建设电信网络，带来相关增量光纤光缆需求。
目前，全球已经进入了信息时代，光纤则是信息传递的最重要的载体。面对流媒体、网络游戏、云服务等新技术、新应用带来的对于宽带网络的压力，全球各国持续升级宽带网络，进而推动光纤光缆市场的发展。中国是全球重要的光纤光缆需求市场，根据CRU报告，2020年全球和中国光缆需求量分别为5.06亿芯公里和2.50亿芯公里；预计到2021年，全球及中国光缆需求量将分别达到5.58亿芯公里和2.90亿芯公里，发展前景广阔。
（2）信息化产业政策推动行业持续快速发展
2018年来，信息化产业政策推动光通信行业持续快速发展。2018年12月，中央经济工作会议提出要发挥投资关键作用，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。2019年12月，中央经济工作会议强调要加强战略性、网络型基础设施建设，大力发展数字经济，稳步推进通信网络建设。2020年2月，中共中央政治局会议强调要推动5G网络、工业互联网等加快发展。2020年2月，工业和信息化部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议，要求基础电信企业制定和优化5G网络建设计划，切实发挥5G建设对“稳投资、带动产业发展、促进信息消费”的作用。2020年3月，中共中央政治局常委会指出要把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020年3月，工业和信息化部召开加快5G发展专题会议，提出要加快网络建设，统筹抓好疫情防控和复工复产，认真落实分区分级精准防控要求，加快5G网络建设步伐。
此外，近年来我国对原产于日韩欧美等国家的光纤预制棒、光纤等产品采取了反倾销措施，以防止国外企业在国内倾销相关产品而对国内产业带来不利影响。2017年8月，商务部决定自2017年8月19日起，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒所适用的反倾销措施进行期终复审调查，在反倾销期终复审调查期间，对相关产品继续按照商务部2015年第25号公告公布的征税范围和税率征收反倾销税。2018年7月，商务部发布2018年第57号公告，自2018年7月11日起，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒继续征收反倾销税，实施期限5年。
上述反倾销措施在一定程度上限制了国内光纤光缆产品的供给，加大了供需不平衡的局面，进而提高了市场对于国产光纤光缆产品的需求，促进了国内光纤光缆行业的发展。
（3）公司具备本项目实施的资源、经验和团队
目前光纤和光缆的制造工艺较为成熟，我国光纤预制棒制备技术亦取得了长足发展，为本项目的顺利实施提供了良好的技术环境和配套资源。本项目拟采用业内先进的高沉积速率VAD芯棒制备技术及低成本包层解决方案，具备高沉积速率、高效率、低成本的优势，有利于实现光纤光缆本土产业化、规模化生产。其中芯棒生产工艺采用高沉积速率VAD法，该技术可使光纤具有良好的连续性优点，且该技术相关国外厂商已解除技术封锁，公司可合理引进；包层采用低成本解决方案，所需固定资产投资较低，便于合理扩大产能，并可降低生产成本和运维费用。
作为业内领先的智慧能源、智慧城市服务商，目前公司形成了智能缆网产品和服务、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网四大业务板块。其中，在智能缆网产品和服务领域，公司拥有国家院士工作站、博士后科研工作站、国家级企业技术中心、江苏省架空导线与电力电缆工程技术研究中心、江苏省（远东）新型特种导线工程技术研究中心等，且积极主持或参与国家与行业标准制定，数十项产品成为或被列入国家重点新产品、省高新技术产品，与各设计院加强交流合作，与中国电科院、南网科研院、福建电科院、国家线缆检测中心、西安交通大学、四川大学、江苏大学、中国电力科学研究院武汉分院、华东建筑设计院、菲尼克斯等机构建立产学研合作，并进入江苏省知识产权战略推进计划项目。公司具备线缆行业相关背景，拥有一定的市场基础和强大的自主研发、生产和销售团队，能够在较短时间内完成本项目相关产品生产工艺配置与制造。
在光纤光缆业务方面，公司拥有一支成熟的技术研发、管理及运营团队，团队经验丰富。其中项目总负责人毕业于武汉科技大学，研究生学历，自2005年起一直从事光棒光纤技术研发及管理工作，先后负责完成了具备我国自主知识产权的高速拉丝技术、高沉积速率VAD、衰减弯曲不敏感光纤预制棒、低损耗光纤预制棒等项目的研发及产业化工作，在IWCS等国内外期刊发表多篇专业论文，参与编写《通信光纤光缆制造设备及产业发展》等三本通信行业专业书籍。因此，公司具备本项目实施的资源、经验和团队，能够保障本项目的顺利实施。
综上所述，光棒、光纤及光缆全产业链建设项目符合行业发展方向、公司战略和业务发展需要，公司具备实施本项目相关的资源、经验和团队，本项目具有可行性。
（二）高精度超薄锂电铜箔项目
1、必要性
（1）符合国家战略，响应国家产业政策
本项目从事的产业为国家鼓励类产业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》（国家发改委2019年第29号令）鼓励类第九类“有色金属”的第6项“高性能铜箔材料”，属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》等重点鼓励和发展类型的项目。
公司作为以能源互联网智能制造为核心、以行业解决方案提供商为导向的业内领先的智慧能源与智慧城市服务商，已形成智能缆网产品和服务、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网四大业务板块，积极布局以“能源互联网龙头”为中心的智慧能源系统及生态服务体系，所从事的大部分产业领域，均属于国家战略性新兴产业。
高精度超薄铜箔是锂离子电池负极集流体材料，是锂电池的主要材料之一，随着锂电池产业迅速发展，高精度超薄铜箔需求量亦呈现高速增长态势。为提高超高精度、超薄锂电铜箔的生产制造能力，公司拟募集资金用于年产5,000吨4.5-9微米高精度超薄锂电铜箔项目，有助于提升公司产品市场占有率，进一步拓展发展空间，提升公司整体竞争力。
（2）国家政策驱动新能源汽车行业快速发展，各大车企电动化战略加速
我国自2009年推行新能源汽车“十城千辆”以来，国家各级政府部门陆续出台一系列鼓励和推动新能源汽车及动力电池行业发展的相关政策，驱动我国新能源汽车及动力电池产业规模持续扩大。具体来看：
一方面，新能源汽车产业已成为国家大力推进发展的战略性新兴产业。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，建设具有全球竞争力的动力电池产业，培育发展一批具有持续创新能力的动力电池企业和关键材料龙头企业，到2020年动力电池技术水平与国际水平同步，产能规模保持全球领先。
近年来，我国新能源汽车产品不断丰富、配套设施不断完善，市场需求持续上升，2016年新能源汽车销量突破50万辆、2017年突破77万辆、2018年突破125万辆。2019年全国新能源汽车销量为120.6万辆，较2018年小幅下降，但新能源汽车整体行业仍保持良好的发展趋势。根据公安部统计，截至2019年底，全国新能源汽车保有量已达381万辆，占汽车总量的1.46%。国家各级政府部门陆续出台一系列鼓励和推动新能源汽车及动力电池行业发展的相关政策，驱动我国新能源汽车及动力电池产业规模持续向好发展。
另一方面，在具体政策制定上，国家坚持扶优扶强，提升动力电池生产规模门槛和补贴技术指标，补贴金额逐渐收紧。随着国家补贴标准的提高，新能源汽车及动力电池行业的竞争将继续加剧，加快电池成本优化，加速低端产能出清。除了补贴政策，国家各级政府部门陆续出台新的配套政策，进一步推动新能源汽车的长期持续性发展。例如，2019年7月，工信部出台《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（修正案征求意见稿）》，预计将成为新能源汽车性价比超越传统燃油车前的政策引导手段。
近年来，汽车电动化趋势明显加速。各国政府陆续出台停止使用传统燃油汽车计划以及各类补贴政策，并纷纷加快在充电等配套设施上的投资。全球各大汽车企业陆续发布新能源汽车战略并推出正向开发的电动化汽车平台。在政策驱动、新能源汽车用户体验不断增强、成本不断降低以及基础设施建设日益完善下，新能源汽车尤其是新能源乘用车渗透率以及消费者接纳程度不断提升。
汽车产业“新四化”发展下，电动化是最佳基础平台。当前，以“电动化、网联化、智能化、共享化”为核心的“汽车行业新四化”正在重塑汽车产业新格局。5G、物联网、人工智能等新技术的快速发展，推动汽车向高级智能移动终端演变。电动化则是适配车联网、无人驾驶等技术的最佳基础载体。新能源汽车行业已进入从导入期到成长期的关键阶段，与汽车产业“新四化”的转型升级相叠加，将进一步加快汽车产业变革的发生。
（3）锂离子电池是新能源汽车主流动力选择，刺激锂电铜箔需求持续增长
锂离子电池是一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间往复移动而进行工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。相较于铅酸电池、镍氢电池等其他电池体系，锂离子电池具有能量密度高、工作电压高、自放电小、无记忆效应、循环寿命长、充电快速、重量轻、体积小、无污染等优势。自上世纪九十年代索尼公司、NEC Moli Energy (Canada) Ltd.先后将不同正极材料的锂离子电池产业化后，锂离子电池已广泛应用于消费电子产品、新能源汽车和储能领域等。
锂离子电池经过20多年的应用发展，以及近年来在新能源汽车上的大规模使用，技术趋于成熟，产业配套全面，推动新能源汽车的成本不断趋近燃油车，从而成为新能源汽车主流动力选择。锂离子动力电池作为新能源汽车最为关键的核心组件，直接影响新能源汽车的性能，包括新能源汽车的续航里程、安全性、使用寿命、充电时间和高低温适应性等；同时，直接影响新能源汽车成本，其成本占整车成本的40%左右。突破动力电池能量密度、提升续航里程、提高安全性能、延长使用寿命、缩短充电时间、优化低温性能、降低电池成本等是新能源汽车替代传统燃油车、提高渗透率、由政策驱动转为消费驱动的关键因素。
受益于2014年以来全球新能源汽车产业的迅速发展，动力电池需求增长迅猛。根据GGII已公开数据，2018年全球锂离子电池的出货量达到188.8GWh，消费型锂电池、动力电池和储能型锂电池的出货量分别为68.3GWh、107.0GWh和13.5GWh。2018年中国锂离子电池出货量达到102.0GWh，消费型锂电池、动力电池和储能型锂电池的出货量分别为31.8GWh、65.0GWh和5.2GWh，动力电池的占比已超过消费型锂电池。根据EVTank数据，2019年中国锂离子电池出货量达到131.6GWh，消费型锂电池、动力电池和储能型锂电池的出货量分别为46.5GWh、76.5GWh和8.6GWh。锂离子电池出货量的增长对铜箔的需求持续提升。
2、可行性
（1）动力电池拉动全球锂电铜箔需求持续增长
动力电池与消费型3C数码电池是锂离子电池的主要消费领域。根据智研咨询及兴业证券统计，锂电池产业链的下游主要集中于消费电子、太阳能发电、风力发电等储能领域以及新能源汽车、电动自行车等动力电池领域，其中动力电池占比为40.53%，3C数码产品占比53.61%，储能电池占比5.86%。
受全球新能源汽车市场快速发展带动，动力电池成为近年来拉动全球锂离子电池市场高速增长的主要因素。未来五年，受全球各国及地区积极开发、推动新能源汽车带动，动力电池仍将是锂离子电池行业增长最快的板块。在新能源汽车产业规划方面，挪威、芬兰、德国、英国、法国分别宣布在2025年、2025年、2030年、2040年、2040年开始全面禁售燃油车；全球各大车企也在纷纷发布新能源汽车发展战略，全球动力电池市场将保持高增长的态势。根据GGII预测，2020年全球动力电池产量将突破246.30GWh。
受全球锂离子电池市场增长带动，全球锂电铜箔市场将延续着高增长的态势，GGII预计2020年产量将达到21.7万吨，是2015年的2.93倍，市场空间巨大。首先，全球主要国家大力发展新能源汽车产业，动力电池对锂电铜箔需求将保持高增长的态势，成为全球铜箔市场的主要应用市场；其次，随着锂离子电池成本的降低及储能技术的进步，锂离子电池在储能系统中对铅酸电池的替代增多，在储能系统中的渗透率逐渐提高，对锂电铜箔需求进一步提升；再者，3C数码产品领域整体需求虽有所放缓，但高端领域及可穿戴设备等新型数码领域的增势依旧强劲，对高端数码电池及高倍率电池的需求依旧强劲，对锂电铜箔的需求稳步上升。
（2）中国在全球锂电铜箔市场中占据主导地位
锂电铜箔为锂电池负极材料载体和集流体，其约占锂电池总质量和总成本的13%和8%，典型锂电池8微米锂电铜箔用量约为0.83kg/KWh。在新能源汽车补贴退坡情况下，提升动力电池能量密度成为关键点，降低锂电铜箔厚度将提升电池能量密度。而除了厚度外，锂电铜箔的质量均匀性、延伸率、抗拉强度等性能同样关键。
根据GGII预测，2020年中国锂离子电池市场产量将达205.33GWh，中国锂电铜箔产量将达14.85万吨，在全球锂电铜箔市场中占据主导地位。在新能源汽车产业受国家政策大力支持的背景下，动力电池将带动中国锂电铜箔市场保持着高速增长的趋势，GGII预计2020年中国锂电铜箔产量将达14.85万吨。
（3）公司具备本项目实施的资源、经验和团队
公司具备实施本项目所需的经验、技术和人才等资源。本项目实施主体圣达电气有限公司是江苏省高新技术企业、国家标准化良好行为企业，并已通过ISO9001 质量体系认证、IATF 16949体系认证、GB/T24001环境管理体系认证，建有江苏省精细铜合金工程技术研究中心，拥有多项发明创新专利，还与上海电缆研究所、上海交通大学、铁道科学研究院等高校和院所建立了长期战略合作伙伴关系，先后开发了无氧铜丝、铜杆、铜棒、空心铜导线、微电机异形铜排、矿物绝缘电缆、高电导铜包钢复合线缆、合金槽锲、合金铜杆、电车线杆和铜带等十大系列数百种产品，其中空心导线、异形合金铜排和合金槽锲被评为“江苏省高新技术产品”，获得多项江苏省科技进步奖。
在新能源汽车、动力电池快速发展的背景下，公司持续推进一期年产5,000吨高精度超薄锂电铜箔项目的基础上，已顺利通过IATF16949汽车产品质量体系复审。公司拟通过本次非公开发行募集资金用于二期4.5-9微米高精度超薄锂电铜箔项目建设，有助于提升高精度、超薄锂电铜箔的生产制造能力，进一步完善公司产品结构和业务布局，提升公司整体竞争力，不断扩大中高端动力电池的市场份额，拓展公司发展空间，积极开发小动力、储能及消费类电池市场。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募投项目与公司现有业务的关系
目前公司已发展成为以能源互联网智能制造为核心、以行业解决方案提供商为导向的业内领先的智慧能源与智慧城市服务商，公司形成了智能缆网产品和服务、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网四大业务板块，业务涉及能源项目规划设计、智能制造、工程实施、运维监测、能效管理、总包服务等综合能源系统解决方案，并积极布局以“能源互联网龙头”为中心的智慧能源系统及生态服务体系。
在智能线缆智能质造领域，公司已拥有超过30年的行业经验，以优质的产品与服务建立了良好的业内口碑，公司智能线缆业务不断扩大战略布局，在智能电网、清洁能源、智能交通、新能源汽车、绿色建筑等领域均取得了较大提升。本次募集资金投资项目中，光棒光纤及光缆全产业链建设项目是对公司现有智能缆网产品和服务业务的产业链拓展。公司作为全国规模最大和最具核心竞争力的智能电缆生产企业之一，基于通信线缆行业的深厚经验和技术积淀，公司进入光棒光纤光缆制造领域，打造具有成本竞争优势的光棒光纤光缆一体化制造能力，把握“宽带中国”战略、“一带一路”战略的政策机遇和5G新基建的市场机遇，从而挖掘公司新的业务增长点，进一步巩固公司在智能线缆行业的领军地位。
在新能源汽车、动力电池快速发展的背景下，公司持续推进一期年产5,000吨高精度超薄锂电铜箔项目的基础上，顺利通过IATF16949汽车产品质量体系复审。本次非公开发行中，公司拟将部分募集资金用于高精度超薄锂电铜箔项目建设，有助于提升高精度、超薄锂电铜箔的生产制造能力，不断扩大中高端动力电池的市场份额，积极开发小动力、储能及消费类电池市场，提升公司锂电铜箔业务的行业地位，为公司贡献利润增长点。
因此，公司本次募集资金投资项目均与公司主营业务及发展目标相匹配，与下游行业持续增长的市场需求相适应，能够进一步完善公司产业布局，巩固公司在相关领域的行业地位，提升公司核心竞争力，增强公司经营业绩的实现。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
截至2019年6月30日，公司员工总数为8,953人，本科学历以上员工占比为23.62%。公司核心团队经验丰富、专业精通，拥有博士、硕士及专业工程技术人员1,100余名，其中享有政府专项津贴的专家、教授级高工和高级工程师140余人。
公司人力资源管理工作以“基于全球战略定位，为企业提供优秀的人才和全面的人力资源服务，提升人力资源价值创造能力”为使命，按照“科学定员、公开竞争、发挥特长、内部优先、择优聘用”及“学力、经历、脉力、潜力、能力、品力”的原则，通过多元化渠道，积极引进“世界500强、中国500强”企业优秀的技术、经营、管理人才，持续实施“接力100项目”专项人才工程，不断提升公司核心竞争力；同时，公司倡导“以品绩兼优者为中心”的用人理念，进一步推进核心员工股权激励，健全、深化事业合伙人机制。
本次募集资金投资项目中，光棒、光纤及光缆全产业链建设项目实施主体远东通讯有限公司，拥有一支长期以来深耕光纤光缆制造设备和工艺开发的资深技术专家团队。本项目总负责人毕业于武汉科技大学，研究生学历，自2005年起一直从事光棒光纤技术研发及管理工作，先后负责完成了具备我国自主知识产权的高速拉丝技术、高沉积速率VAD、衰减弯曲不敏感光纤预制棒、低损耗光纤预制棒等项目的研发及产业化工作，在IWCS等国内外期刊发表多篇专业论文，参与编写《通信光纤光缆制造设备及产业发展》等三本通信行业专业书籍。因此，公司具备本项目实施的资源、经验和团队，能够保障本项目的顺利实施。
本次募集资金投资项目中，高精度超薄锂电铜箔项目实施主体圣达电气有限公司，拥有三十多名从事锂电铜箔生产制造、工艺控制、产品研发、设备管理等工作的技术研发与管理人员，其中4名核心技术骨干拥有超过二十年的锂电铜箔研发与生产经验。公司建有省级研发中心，具备本项目实施的资源、经验和团队，能够保障本项目的顺利实施。
综上，公司拥有充足、结构合理的人员储备以保障募集资金投资项目的有效实施。
2、技术储备
在本次募集资金投资项目涉及的光纤光缆业务、铜箔业务领域，公司拥有行业领先的核心技术和竞争优势。
光棒、光纤及光缆全产业链建设项目拟采用先进的光纤预制棒芯棒制备、高速拉丝及光缆制造技术路线和设备方案，拟采用业内先进的高沉积速率VAD工艺技术平台、UV-LED固化技术及新型拉丝炉、冷却管等，具有沉积速率高、生产稳定性好、节能环保、原材料利用率高、光纤参数优异等技术特点，具备技术及成本竞争优势。同时，本项目生产车间将融入“智能制造”设计理念，结合“互联网+”理念以打造成新型工业互联网生产平台，提高生产效率、生产流程及生产信息的数据化程度，并利用大数据分析技术以提高光缆产品合格率。本项目拟直接面对5G、数据中心、工业互联及泛在电力物联等应用场景进行项目方案设计、工艺平台搭建和产品研发，为提升市场竞争力奠定良好基础。
高精度超薄锂电铜箔项目拟引进业内领先的锂电铜箔高精度生产设备，公司技术研发团队已掌握超薄锂电铜箔制造技术、添加剂应用技术、阴极辊研磨技术、低温溶铜技术、电解液净化技术、铜箔防氧化技术和铜箔分切技术等多项锂电铜箔核心技术，并建有省级研发中心，还获得了江苏省战略新兴产业专项资金支持，具备本项目实施的资源、经验和团队，能够保障本项目的顺利实施。(下转255版)
