宁波均胜电子股份有限公司
公司代码：600699 公司简称：均胜电子
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。按照2019年12月31日公司总股本1,237,263,065股扣除公司回购专用账户9,000,000股后的股本基数1,228,263,065股计算，公司本次拟派发现金红利85,978,414.55元（含税）。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
一、主要业务
报告期内，面对复杂的外部环境，公司坚持长期战略不动摇，一方面继续巩固行业领先地位，同时加速推进汽车安全业务的深化整合，增加在汽车电子业务方面的前瞻性投入，完成对智能车联业务的内部重组。报告期内公司实现总体营收617亿元，同比增长9.82%。公司各项业务发展具体如下：
1、安全业务整合效果凸显，新增订单饱满
公司在2019年持续推进汽车安全业务的全球资源整合。在保持市场竞争力前提下，不断优化资产配置和人员结构，本着“降本增效”的原则，持续推进成本优化和产能效率的提高。报告期内，公司完成了对部分工厂的升级改造以及相关人员的精简。随着2020年全球性经济危机和新冠疫情的持续影响，公司也将持续推进全球资源的优化整合。同时，均胜安全也在加快自动化产能的布局和替代，通过全球四大区域“超级工厂”的建设，持续推进公司产能的优化布局，提升公司经营效率，为客户提供更可靠稳定的汽车安全产品。公司位于匈牙利的“超级工厂”已于2019年11月完成升级和扩容，将成为全球规模最大，设备自动化程度最高的汽车安全气囊工厂。位于公司宁波总部的“超级工厂”已于2020年3月通过客户相关认证，也将于2020年6月投产。同时，公司进一步完善中国市场布局，设立均胜安全上海临港工厂。并完成对延锋百利得主要资产的购买，优化资源配置，提高经营效率，更好地开拓中国市场。
报告期内，安全业务全年营业收入约470亿元，同比增长9.71%，毛利率为15.26%，基本与上一年度持平。未来，预计毛利率水平将随着全球整合进程的推进及成本结构的逐步优化继续提升。公司将持续通过对重复产能的深度优化、提高自动化生产比例、建设超级工厂、供应链垂直一体化等方式来进一步提升毛利率水平。
报告期内，均胜安全获得来自全球主流整车厂商新增订单约442亿元，占全年全球汽车安全新增订单量约35%，客户结构持续丰富。新增订单中包括大众、本田、日产雷诺、奔驰、沃尔沃、丰田等全球知名整车厂商，以及部分一线自主品牌。此外，公司汽车安全事业部也加快和新能源、新势力造车企业的合作，为其提供相关汽车安全产品，如特斯拉，蔚来汽车，理想智造等。其中，均胜安全已累计获得特斯拉全生命周期订单接近70亿元。
2、电子业务维持高速增长，进一步巩固行业领导地位
2019年7月，公司旗下汽车电子事业部公司德国普瑞迎来百年庆典。作为全球汽车电子龙头企业之一，普瑞旗下的智能汽车人机交互系统，新能源汽车管理系统等产品获得了来自大众、宝马、福特、戴姆勒、通用等全球知名整车厂商的广泛认可，进一步巩固了其核心供应商的地位。
报告期内，电子业务全年实现营收约74.84亿元，逆势增长18.78%，毛利率为18.66%，虽然毛利率同比有所下降,但全年新获订单近270亿元，仍保持强劲势头。这些新订单和新产品的技术要求和生产工艺较以往更加复杂需要更多的前期准备，同时2019年度全球电子原材料价格涨幅较大以及美元兑欧元汇率波动等因素共同影响，导致该业务毛利率有所下降。随着新产品爬坡阶段结束，预计毛利水平将逐步回升。
（1）HMI业务
报告期内，得益于新订单的放量和中国区业务的快速发展，公司人机交互业务营收约65.03亿元，同比增长7.07%，获得新订单超137亿元。作为全球汽车电子业务领导者，公司持续为大众、宝马、奔驰、福特、通用等全球知名整车厂商提供最先进，最安全的汽车电子产品。虽然市场环境以及成本压力等客观因素给公司带来了一定挑战，但公司获得的新增订单和持续的研发投入，保证了公司在该细分领域的高速增长和行业领先地位。
（2）E-mobility业务
新能源汽车电子方面，公司实现营收9.81亿元，同比增长94.3%，获得新订单超132亿元，继续保持在该领域的领导地位。报告期内，公司持续推进新产品的布局和新客户的开拓。公司为宝马、奔驰、吉利等重要客户持续提供强大的新能源管理产品。此外，公司为保时捷全新电动跑车Taycan研发的高压充电加速和直流到直流转换器也已于2019年投产。中国市场方面，公司加快新能源领域的产品布局，为大众MEB平台，奔驰MFA2平台等提供电池管理系统解决方案。另外，公司为日产、福特、上汽通用五菱等部分车型提供的纯电动汽车，混合动力汽车或48V轻混动力汽车的电池管理系统或相关产品也已于2019年陆续进入量产阶段。
3、智能车联业务进入发展新阶段
公司于2019年12月将旗下宁波均胜普瑞智能车联有限公司与德国普瑞车联公司整合为全新的均胜车联事业部。新成立的均胜车联公司（现已更名为“均联智行”）将依托均胜电子的平台资源，专注于车联网领域的研发与制造，更好地服务于中国市场智能汽车业务的发展。
公司为中国大众量身定做的CNS3.0系统已于2019年12月量产，一汽大众新迈腾将成为首款搭载CNS3.0系统的车型。这也意味着该车型不仅可以实现远程监测、控制，支持在线导航、音乐、电台，还可以提供语音控制、智慧出行以及与用户生活息息相关的娱乐服务，提高移动互联时代的用户驾车体验。随着CNS3.0产品陆续应用于一汽大众，上汽大众的更多车型，智能车联在中国的业务也将进入高增长阶段。
随着5G商用化时代的到来，公司在V2X领域的布局也转化为了成果。公司第一代OBU产品于2018年底完成开发，并与2019年成功获得首个V2X量产项目。另外，公司早于2018年就加入IMT-2020(5G)推进组C-V2X工作组和中国智能网联汽车产业创新联盟，并与2019年参与并顺利通过C-V2X“四跨”测试，为OBU产品商用化做好准备，也为将来智能交通领域的“四跨”互联互通提供了强有力的安全及技术保障。
此外，在完成智能车联内部股权重组后，公司开始引入外部战略投资者，也积极研究中国证监会颁布的《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，进行认真比对和研究，进行准备，希望在未来能够通过多种方式向投资者呈现公司的内在价值，获得投资者更多的认可。
报告期内，智能车联业务获得营收约26.9亿元，同比降低8.24%，毛利率为13.51%，同比降低0.93个百分点，同时获得新订单超13亿元。
4、高端功能件及总成业务进一步创新
2019年3月，均胜电子旗下子公司均胜汽车电子与德国群英合并称为全新的均胜群英汽车系统公司，以中国、德国、美国为三大核心节点，完善全球布局，整合和优化资源，服务于全球市场。均胜群英将公司定位为全球化的汽车智能和高端功能件专家，持续在三大地区开发市场潜力，提高协同效应。此外，均胜群英也将提高公司产品的电子化程度，和汽车电子，汽车安全事业部深化合作，推出智能化和电子化的功能件产品。
报告期内，公司高端功能件及总成业务获得营约收38.4亿元，同比增长约6.96%，毛利率为23.29%，同比基本持平，获得新订单超23亿元。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
公司2019年度主要经营情况如下：
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
2.收入和成本分析
√适用 □不适用
营业收入变动原因说明:2019年公司克服中国汽车市场整体疲软和全球汽车产业链下行的不利影响，各项业务持续发展，对安全业务的整合也在顺利推进，公司全年实现营业收入617亿，同比增长9.82%，新获订单超过747亿元。
营业成本变动原因说明: 营业成本的增长主要系营业成本随营收同步增加所致。其中对安全业务的整合在继续推进，产生了一定的整合成本，同时安全业务在四季度进入新订单的爬坡期，也对成本产生一定影响；汽车电子业务在报告期内有众多新项目如针对一些高端车型的无线充电、快速充电，人机交互项目等也处于产能爬坡期，成本相对较高。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
报告期内，公司克服中国汽车市场整体疲软和全球汽车产业链整体下行的不利影响，各项业务持续发展，主营业务收入保持持续稳定增长。
汽车安全系统: 2018年4月公司完成对日本高田公司优质资产的收购，2019年公司持续和加速推进产能整合，如升级和扩容匈牙利的米什科尔茨汽车安全气囊超级工厂，筹建和完成均胜安全上海临港工厂，北美工厂的产能合并等过程中投入了大量的产品线搬迁和产品线调试和运行成本，同时2019年第四季度新承接的部分项目订单逐渐开始量产爬坡，对毛利率也有一定影响。2019年安全业务新获得订单约442亿，继续保持积极扩张的态势。
汽车电子系统: 2019年内汽车电子系统业务保持稳定扩张，营收逆势增长近19%，其中公司为客户提供的新能源充放电系统和人机交互系统得到客户及终端消费者的青睐，分别获得了132亿元和137亿元的订单。这些新订单和新产品的技术要求和生产工艺较以往更加复杂需要更多准备，同时2019年度全球电子原材料价格涨幅较大以及美元兑欧元汇率波动等因素共同影响，导致该业务毛利率有所下降。但随着新产品爬坡阶段结束，毛利将逐步回升。
功能件及总成： 随着2019年公司进一步对产品结构的调整，加上新产品逐步量产，特别是高端方向盘产品销售超预期。功能件及总成业务保持了稳健增长，毛利润率较去年基本持平。
智能车联系统：2019年由于国内外客户项目的推迟，销售收入略低于2018年，同时在2019年量产的最新一代的车载信息娱乐系统产品仍处于产能爬坡阶段，导致较去年同期毛利率小幅下滑。未来随着客户的逐渐恢复和新车型的放量，营收和毛利率都将有明显提升。
(2).产销量情况分析表
√适用 □不适用
■
产销量情况说明
汽车安全系统类产品产销量与2018年度略有下降，产销量变化主要是与产品结构组成相关，另一方面汽车安全业务整合后，生产量和销售量的统计口径与原披露口径不完全一致。同时为保持会计指标的前后期可比性，将2018年数据重新按同口径列示。
此外，公司于2019年12月完成智能车联业务板块内部重组，并设立新的智能车联事业部，产量和销量单独列示，同时为保持会计指标的前后期可比性，将2018年数据重新拆分列示。
(3).成本分析表
单位：元
■
成本分析其他情况说明
与去年同期相比，原材料和制造费用占成本的比例基本保持稳定。汽车电子及智能车联业务因上游原材料价格的上涨，使原材料在成本中所占比例有所增加，未来公司将继续推进供应链优化使得对原材料成本进行有效控制；而随着整合工作的持续顺利推进整合效益逐渐显现，制造费用在成本中的比例有所下降。
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额28,851百万元，占年度销售总额47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额4,608百万元，占年度采购总额9%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3.费用
√适用 □不适用
销售费用变动原因说明:销售费用增长主要原因为营业收入的增长导致销售费用增加，随着整合的不断推进，销售费用占营业收入的比率将进一步改善。
管理费用变动原因说明:管理费用有所上升除了工资上涨原因外，主要系公司于2018年4月完成对高田公司优质资产收购后并表所致。
财务费用变动原因说明:财务费用较上年未有较大变化，公司将逐年按期归还并购贷款，逐步降低相关利息费用。
所得税费用变动原因说明:主要是2019年公司合理规划公司全球的运营和税务架构，通过税务筹划有效地降低了实际税负。
4.研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
■
(2). 情况说明
√适用 □不适用
公司作为技术驱动的汽车零部件企业，始终坚持技术优先的原则，保持在工程技术和研发领域的高投入。2019年研发费用与2018年相比，研发投入降低主要是一方面公司鼓励和积极开展自主研发而减少了委外研发的费用支出。另一方面，公司积极推动全球研发结构转型，抓住新能源汽车，智能驾驶和5G的大规模商用等机遇，强调“中国研发”，在全球研发一体化的战略下，加大国内研发投入，增强企业软实力。
研发的持续投入保证公司主要业务在行业中处于领先地位，得到客户广泛认可，新订单的获取依然保持强势劲头。另外，新技术和新产品不断量产，主动安全、车联网（V2X）和新能源汽车的充放电系统等各类产品都已代表了行业的最高水平。报告期内，公司凭借在电子信息以及软件方面的研发和技术实力，分别荣获中国电子信息行业联合会颁布的“2019年电子信息百强企业”与“2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”的称号，分列第20和27位。
5.现金流
√适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司业务持续发展以及均胜安全整合工作的持续推进不断加强营运资金的管理，使得经营活动现金流实现较大幅度的增长。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2019年公司为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金44.8亿，与2018年相比有较大幅度下降主要是2018年因收购高田优质资产支付了收购款。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2019年公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金14.7亿。2019年筹资活动的现金流较2018年同期有较大下降的原因为2018年公司子公司均胜安全引入战略投资者国投创新管理的先进基金和PAG投入资金和为收购高田优质资产发生的并购贷款，而2019年仅发生对日常运营贷款的还本付息。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.资产及负债状况
单位：元
■
其他说明
应收账款、存货和应付账款：经营现金流不断改善，公司加强了营运资金的管理，加强应收账款的催收和管理，优化供应链流程在保证满足顾客服务要求的前提下通过对企业的库存水平进行控制力求尽可能降低库存水平和提高物流系统的效率。2019年经营现金流同比增加31.78%，提高了企业的速动比率。
短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款和应付债券：2019年有息负债余额与2018年末持平，公司加强了有息负债的全球筹划，增加了长期多币种负债，降低了外汇风险敞口，债务结构更加优化和稳健。
2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截至报告期末本公司为取得质押及抵押借款进行了部分资产的抵押和质押。主要资产受限情况详见附注七、79所有权或使用权受到限制的资产。
3.其他说明
□适用 √不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用 □不适用
行业经营性分析如下：
汽车制造行业经营性信息分析
1.产能状况
□适用 √不适用
2.整车产销量
□适用 √不适用
3.零部件产销量
√适用 □不适用
按零部件类别
√适用 □不适用
■
按市场类别
√适用 □不适用
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4.新能源汽车业务
□适用 √不适用
5.其他说明
□适用 √不适用
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1)重大的股权投资
□适用 √不适用
(2)重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
请参见2019年年度报告附注七、2交易性金融资产。
(六)重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析（万元人民币）
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(八)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司执行财政部新颁布或修订的企业会计准则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，没有对公司财务状况和经营成果产生重大影响。具体内容详见公司于2019年4月23日、2019年8月20日和2020年4月22日披露的《均胜电子关于会计政策变更的公告》。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司2019年度纳入合并范围的子公司共143户，比上年度增加6户，详见2019年年度报告附注八“合并范围的变更”和附注九“在其他主体中的权益”。
宁波均胜电子股份有限公司
2020年4月22日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-008
宁波均胜电子股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2020年4月21日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2020年4月10日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
本次会议审议内容涉及关联交易，关联董事回避对议案五的表决。
会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》
具体内容详见《2019年年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《2019年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《2019年度利润分配预案》
具体内容详见《均胜电子关于2019年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于预测2020年度日常关联交易的议案》
本议案关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见《均胜电子关于预测2020年度日常关联交易的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见《均胜电子关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
具体内容详见《均胜电子关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》
公司于2019年审议通过《关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》，申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，注册额度均不超过30亿元人民币（含30亿元人民币），期限为1年，现已到期，根据公司实际经营发展的需求情况，公司拟继续申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，在境内公开发行注册额度不超过30亿元人民币（含30亿元人民币）的超短期融资券、注册额度不超过30亿元人民币（含30亿元人民币）的短期融资券和注册额度不超过30亿元人民币（含30亿元人民币）的中期票据（以下简称“本次发行”），并在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案》
因公司生产经营业务需要，公司及其子公司拟向有关金融机构申请最高额不超过人民币260亿元的综合授信额度，用于补充流动资金。为提高营运效率，公司依据章程有关规定，提请股东大会授权公司董事会，按照经营需要，具体办理申请上述综合授信额度和授信规模项下的贷款，担保方式包括但不限于接受控股股东均胜集团有限公司担保和以自有资产担保等有关事宜；并授权董事长签署相关所有合同、文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
具体内容详见《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
具体内容详见《均胜电子2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议并通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》
具体内容详见《董事会审计委员会2019年度履职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议并通过了《关于换届选举公司第十届董事会董事的议案》
具体内容详见《均胜电子关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》
具体内容详见《均胜电子关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，认为公司符合上市公司非公开发行股票的各项要求及条件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十六、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
公司拟非公开发行人民币普通股（A股），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的方案，具体内容如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准批文有效期内择机发行。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过35名特定对象，包括符合法律、法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。最终具体发行对象将在本次发行获得核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据中国证监会相关规则确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据中国证监会《发行监管问答一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
若按目前股本测算，本次非公开发行股份总数不得超过371,178,919股。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最后发行数量。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、募集资金投向
本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）为不超过250,000.00万元（含250,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
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在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、限售期
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、本次发行前滚存的未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10、本次发行决议的有效期
本次决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
十七、审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
具体内容详见《均胜电子非公开发行股票预案公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十八、审议并通过了《关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
具体内容详见《均胜电子2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十九、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见《均胜电子前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
具体内容详见《均胜电子关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十一、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据公司本次非公开发行的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告非公开发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见；
2、根据股东大会通过的非公开发行方案，授权董事会全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定或调整本次非公开发行实施时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金专项存储账户、相关中介机构等相关事宜；
3、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次非公开发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
4、根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等非公开发行相关内容做出适当的修订和调整；
5、在本次非公开发行完成后，根据非公开发行实施结果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；
6、在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7、本次非公开发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次非公开发行的发行数量上限作相应调整；
8、在本次非公开发行决议有效期内，若非公开发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次非公开发行方案进行相应调整并继续办理非公开发行事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次非公开发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
10、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次非公开发行相关的其他事宜；
11、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十二、审议并通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
同意公司于2020年5月12日（周二）召开2019年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-009
宁波均胜电子股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2020年4月21日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2020年4月10日以邮件、电话或专人送达等方式向公司全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》
具体内容详见《均胜电子2019年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《2019年年度报告及摘要》
根据有关规定，公司监事事先对2019年年度报告及摘要进行了审阅，并发表意见如下：
我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2019年年度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2019年年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《2019年度利润分配预案》
公司监事会认为：公司拟定的2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于预测2020年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并通过了《关于换届选举公司第十届监事会监事的议案》
具体内容详见《均胜电子关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
十四、审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司监事会
2020年4月22日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-010
宁波均胜电子股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度拟以每10股派发现金红利人民币0.7元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专用账户下的股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司充分考虑了目前全球新冠肺炎疫情的影响、所处汽车行业现状、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的风险等因素，为增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，公司留存的未分配利润拟将用于公司智能车联、智能座舱以及新能源汽车充放电管理等各项新兴业务的发展和补充经营所需的流动资金。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币86,096,518.60元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专用账户下的股份数量）分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。按照2019年12月31日公司总股本1,237,263,065股扣除公司回购专用账户9,000,000股后的股本基数1,228,263,065股计算，公司本次拟派发现金红利85,978,414.55元（含税）。本年度派发的现金红利占公司2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为9.15%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份9,000,000股，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配本方案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为940,056,718.51元，母公司累计未分配利润为86,096,518.60元，公司拟分配的现金红利总额为85,978,414.55元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
随着全球经济增长的放缓，全球汽车产量自2018年开始出现逐年下降，据世界汽车工业协会（OICA）资料和智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车制造行业市场运作模式及投资前景展望报告》数据显示，截至2019年全球汽车产量9,178.69万辆，同比下降3.78%，降幅相比2018年扩大了2.53个百分点，全球汽车销量9,129.67万辆，同比下降3.95%，降幅相比2018年扩大3.32%。其中2019年全球乘用车产量6,714.92万辆，同比下降6.4%，降幅相比2018年扩大4.86个百分点。全球前十名汽车生产国中，仅巴西和西班牙在2019年汽车总产量中出现上升，其余国家汽车产量均呈现出不同程度的下降，其中中国汽车产量下降7.5%，美国汽车产量下降3.7%，日本汽车产量下降0.5%，印度在2019年汽车产量下降最为突出，2019年印度汽车产量451.6万辆，同比下降12.2%。
中国作为全球最大的汽车产销市场，2019年中国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，据中国汽车工业协会数据显示，2019年中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%,其中乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。
2020年受全球新冠肺炎疫情的影响，全球汽车及零部件行业的发展面临着更大的挑战，同时全球汽车产业正在不断地向网联化、智能化、电动化、共享化的方向进行着变革，这些都对汽车行业提出了更高的要求，不但要在技术上进一步投入和发展，还要考虑采用必要的运作进行业务的重组进而优化资源配置、提升效率，来应对行业的变革和新冠肺炎疫情所带来的负面影响。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司是全球领先的汽车零部件供应商和技术服务提供商，主要致力于智能驾驶系统、汽车安全系统、新能源汽车动力管理系统、车联网技术以及高端汽车功能件总成等的研发、制造、服务与销售。近几年在全球汽车行业发展趋势继续围绕在“电动化、智能化、网联化、共享化”这四大主流方向的大背景下，公司目前以及在未来很长一段时间内，将重点发展智能车联业务的平台化、智能座舱的一体化以及成为新能源汽车充放电管理专家等新兴业务领域，并在上述领域持续加大投入，增强公司的核心竞争优势。同时，公司也将密切关注中国证监会、上海证券交易所科创版的动向和特别是与分拆、再融资等相关的政策，为上述业务的进一步发展助力。另一方面公司也将持续推动汽车安全业务的顺利整合和投入，并力争在未来几年内，将被动安全产品的市场占有率由目前的30%提升至35%左右。
（三）公司盈利水平及资金需求
公司2019年度实现营业收入61,698,903,007.94元，同比增长9.82%；归属于母公司股东的净利润940,056,718.51元，同比下降28.67%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,005,872,505.44元，同比增长10.40%；归属于母公司所有者权益12,578,193,939.89元，同比上升1.13%。
2020年新冠肺炎疫情的全球蔓延，预计将会对公司的盈利能力产生不利影响，为增强公司的抗风险能力，同时有效推动公司智能车联、智能座舱以及新能源汽车充放电管理等新兴业务战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合公司自身发展对资金需求的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司各项新兴业务的发展和补充经营所需的流动资金。
（四）公司现金分红水平低于30%的原因
外部宏观经济环境和汽车行业情况复杂多变。2019年以来，全球经济面临愈加复杂的内外部环境,加之近期新型冠状病毒蔓延，全球汽车产业链内上下游均遭遇了不同程度的影响，公司未来的经营具有不确定性。基于此，公司需保有相对充足的流动资金增强公司的抗风险能力，保证公司各项业务的持续稳定发展和运营。
（五）公司留存未分配利润的确切用途
公司留存的未分配利润将用于公司业务的发展，特别是智能车联、智能座舱以及新能源汽车充放电管理等各项新兴业务的发展和补充经营所需的流动资金，支持产品研发及市场拓展，增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值。同时，将留存未分配利润继续投入公司日常运营能相应减少公司向银行或金融机构贷款，节约财务成本，有利于公司未来的长远发展。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月21日召开第九届董事会第二十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业的情况及特点、自身的经营模式、目前的发展状况、盈利水平、资金需求以及未来可能面临的风险等各个方面，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会提出的《2019年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2020年4月21日召开第九届监事会第十五次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年度利润分配预案》。
监事会认为：公司拟定的2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）《2019年度利润分配预案》尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-011
宁波均胜电子股份有限公司
关于预测2020年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
(下转218版）
