杭州光云科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
杭州光云科技股份有限公司（以下简称“光云科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于２０１９年１２月１３日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔２０２０〕５８２号）。发行人的股票简称为“光云科技”，扩位简称为“光云科技”，股票代码为“６８８３６５”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１０．８０元／股，发行数量为４０，１００，０００股，全部为新股发行，无老股转让。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为４０，１００，０００股。其中初始战略配售预计发行数量为６，０１５，０００股，占本次发行总数量的１５．００％。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售发行数量为５，８５５，１９３股，约占发行总数量的１４．６０％，初始战略配售股数与最终战略配售的差额１５９，８０７股回拨到网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下发行数量为２７，４２７，８０７股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的８０．０９％；网上初始发行数量为６，８１７，０００股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的１９．９１％。根据《杭州光云科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为３，３６２．１２倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将３，４２４，５００股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为２４，００３，３０７股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．０９％，占本次发行总量的５９．８６％；网上最终发行数量为１０，２４１，５００股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．９１％，占本次发行总量的２５．５４％。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０４４６８４５３％。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２０年４月２２日（Ｔ＋２日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划组成，跟投机构为中国中金财富证券有限公司，以下简称“中金财富证券”，发行人高管核心员工专项资产管理计划为中金公司光云１号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，以下简称“光云科技专项资产管理计划”。
截至２０２０年４月１５日（Ｔ－３日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（中金财富证券无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在２０２０年４月２４日（Ｔ＋４日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。各战略投资者缴款认购结果如下：
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注：光云科技专项资产管理计划的参与人姓名、职务与比例等信息请参见附表２
（二）网上新股认购情况
１、网上投资者缴款认购的股份数量：１０，２２８，４０６股；
２、网上投资者缴款认购的金额：１１０，４６６，７８４．８０元；
３、网上投资者放弃认购数量：１３，０９４股；
４、网上投资者放弃认购金额：１４１，４１５．２０元。
（三）网下新股认购情况
１、网下投资者缴款认购的股份数量：２３，９９９，７７９股；
２、网下投资者缴款认购的金额：２５９，１９７，６１３．２０元；
３、网下投资者放弃认购数量：３，５２８股；
４、网下投资者放弃认购金额：３８，１０２．４０元；
５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：１，２９５，９９７．１７元。
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：
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二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于２０２０年４月２３日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
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凡参与网下发行申购光云科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有２，４１５个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为２４２个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。这部分账户对应的股份数量为１，９５３，００３股，占网下发行总量的８．１４％，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的５．７０％。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表１：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为１６，６２２股，包销金额为１７９，５１７．６０元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为０．０４８５３９％，包销股份的数量占总的发行数量的比例为０．０４１４５１％。
２０２０年４月２４日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
联系人：资本市场部
电话：０１０－６５３５３０２０
发行人：杭州光云科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
２０２０年４月２４日
附表１：网下配售摇号中签结果表
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附表２：专项资管计划参与人姓名、职务与比例
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注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
