鸿达兴业股份有限公司
关于控股股东完成2020年非公开发行
可交换公司债券（第一期）的公告

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2020-042

债券简称：128085 债券代码：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于控股股东完成2020年非公开发行

可交换公司债券（第一期）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于4月22日接到公司控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）通知，获悉其完成了2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）发行工作，具体情况如下：

一、控股股东发行可交换公司债券情况

鸿达兴业集团本次可交换债券已获得深圳证券交易所《关于鸿达兴业集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函﹝2019﹞230号），深交所对鸿达兴业集团申请发行总额不超过12亿元人民币的可交换公司债券符合深交所转让条件无异议，具体内容详见公司于2019年7月12日和2019年7月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：临2019-101）、《鸿达兴业股份有限公司关于控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：临2019-105）。

二、本期可交换债券具体发行情况

1、债券简称：20鸿达E1；债券代码：117120；

2、发行期间：2020年4月16日至2020年4月17日；

3、转让服务开始日：2020年4月23日；

4、实际募集资金金额：1.66亿元；

5、本期可交换债券期限为3年，票面利率为6.50%，初始换股价格为3.92元/股。

关于鸿达兴业集团本次非公开发行可交换公司债券的后续事项，公司将根据相关规定及时履行披露义务。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○二○年四月二十四日