恒通物流股份有限公司
公司代码：603223 公司简称：恒通股份
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以截至目前总股本28,224万股为基数，每十股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利846,720元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司从事的主要业务及经营模式
1、LNG等燃气业务
公司从事的LNG等燃气业务包括LNG的贸易与物流、LNG加气站的建设和运营、LPG的分销零售等。
（1）公司控股子公司华恒能源（中国石化参股27%）从事LNG的贸易与物流业务。该业务的经营模式为：从上游的海外进口接收站或液化工厂采购LNG，经物流运输向客户销售。
（2）公司全资子公司恒福绿洲从事LNG加气站的建设和运营、LPG分销零售业务。该业务的经营模式为：从上游的贸易商处采购LNG，通过自建LNG加气站为车辆充装LNG并销售；从上游的贸易商处采购LPG，以自提或送货等形式向周边客户销售。
2、传统物流业务
公司从事的传统物流业务是通过自有车辆或外包车辆，为客户提供公路整车物流运输服务。公司承运的货种主要包括普货和液碱；公司自有车辆类型均更新为天然气重卡。
3、互联网+车联网+物流业务
该业务系公司在从事传统物流业务的基础上，顺应货源运力匹配需求和安全运营管理需求，将互联网相关技术与物流业务结合而产生。
公司控股子公司一点科技主要从事无车承运人信息化平台的开发和运营。该业务的经营模式为：一方面为货主单位提供运力服务，另一方面为运力单位提供货运订单。在此过程中，一点科技分别与货主单位和运力单位签订物流服务合同，约定运价、结算运费、承担相应物流责任。
公司子公司云通智安依托车联网、ADAS等技术，专注于车辆安全驾驶与智慧交通的研究与推广。云通智安通过为“两客一危”车辆安装智能设备，为车主单位或政府搭建后台安全管理平台，为物流企业提供了安全管理的整体解决方案，最终降低运行车辆潜在事故率，减少事故损失。云通智安的经营模式包括直接向物流企业销售、引入保险公司合作等多种形式。
4、其他主营业务
公司其他主营业务系围绕传统物流业务配套展开经营，具体情况如下：
（1）仓储
公司全资子公司港恒仓储依托龙口港区为在港货物提供储存、装卸等服务。
（2）驾校培训
公司全资子公司恒通驾培系面向社会学员，进行包括A1,A2,B2,C1等级别驾驶执照的学习培训。
（3）吊装
公司全资子公司恒通吊装为客户提供风电设备、机械设备等装备的专业吊装服务。
（4）汽车租赁业务
公司全资子公司恒通租赁向客户提供各类型轿车、客车的经营性租赁专业服务。
（二）公司主要业务所在行业情况说明
1、天然气能源行业
公司从事的LNG等燃气业务从属于天然气能源行业。天然气能源行业基本情况如下：
（1）非常规天然气产量大增
2019年，我国页岩气产量154亿立方米，同比增长41.5%；煤层气产量为88.8亿立方米，同比增长22.3%，2020年只需在此基础增长12.6%，即可完成100亿立方米的煤层气“十三五”规划目标。
（2）天然气消费量与进口量增速回降
2017年与2018年，我国天然气高速发展，年消费量分别为2373亿立方米和2803亿立方米，同比分别大幅增加15.3%与18.1%；2016年-2018年，我国天然气进口量分别为746亿立方米、946亿立方米和1247.4亿立方米，分别大幅增加21.5%、26.8.%与31.9%，对外依存度分别高达36.2%、39.9%与44.5%。如此发展下去，势必难以为继。于是，2018年9月5日，国务院发布《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》(国发【2018】31号)。其后，许多省份纷纷发布相应的具体实施办法。经过一年多来的贯彻，效果十分显著，2019年的天然气消费量增速同比回降到了9.4%。天然气进口量增速与对外依存度也分别下降到6.9%与43.4%。
（3）天然气对外依存度进入下行通道
由于未来几年我国天然气产量的增速将高于消费量增速，决定了对外依存度必将步入下降通道。如2019年天然气对外依存度已从上年的44.5%下降到43.4%。
（4）天然气行业的季节性特点
我国冬季天然气需求由于北方采暖的原因会比夏季大幅增加，即天然气需求的峰谷差较大。在进入采暖季后往往会出现天然气供应的缺口，天然气价格相应出现明显的提升。保障采暖时节天然气的供应，对天然气上游供应企业不仅仅是经济上的意义，更多的是民生的需要。为了应对采暖时节的需求增长，上游企业通过建设储气库、提前采购配货、价格调节等形式调节峰谷差。但是随着天然气能源消费规模的提升，需求峰谷差的问题以及相应的价格波动始终是行业重要特点。
（5）LNG是天然气能源的重要补充
① LNG是天然气的液体形态
LNG是天然气在零下273摄氏度下的液体形态，LNG经过气化就成为普通的天然气，因此两者作为能源在主要性能方面差别不大。LNG相对于常规天然气通过管道运输，其通过专用运输船或LNG槽车进行运输。因此，LNG可以不受限于管道铺设的限制，更方便灵活的进行运输。
② 我国LNG进口占天然气整体进口比例逐年提升
我国天然气进口包括了通过管道进口和LNG接收站进口两种形式。其中，管道进口主要包括中亚管线、中缅管线；LNG接收站则分布在我国东部沿海的各个区域，上游气源则来自澳大利亚、卡塔尔等多个LNG出口国。
由于LNG的上游供应充足、LNG接收站布局贴近我国东部主要天然气使用区域，LNG进口占我国天然气进口的比例逐年上升。根据国家统计局、国家发改委和海关总署公布的资讯，2019年我国天然气产量为1761.7亿立方米，同比增长10%。天然气进口量为9656万吨(折合1332.53亿立方米)，同比增长6.9%。其中，LNG进口量为6061.41万吨，同比增长12.7%；管道天然气进口量为3594.59万吨，同比减少1.8%；进口LNG与管道天然气分别占天然气总进口量的62.77%与37.23%。天然气表观消费量为3067亿立方米，同比增长9.4%。
（6）LNG市场在整个天然气市场中具有独立性
① 相对独立于天然气市场的LNG市场
LNG市场是专指以LNG作为交易产品的市场。这个市场由上游LNG接收站和LNG液化工厂、中游LNG贸易物流企业和下游LNG终端用户构成的市场。从上游来看，管道天然气市场的上游集中在三桶油；LNG市场的上游包括国内的液化工厂（其气源以三桶油为主）和以三桶油为主的海外LNG进口接收站。从市场终端客户来看，管道天然气的终端客户包括居民用户和非居民用户（工业、商业用户）；LNG的终端客户包括城市燃气公司、车用加气站、非居民用户。
因此，从交易的商品、市场上下游的参与者等方面来看，LNG市场与管道天然气市场存在差异。
② LNG市场区别于管道气市场的定价机制
管道气的市场价格经过多次改革，目前是采用发改委制定各省的门站指导价格，并对管道输送的运费水平作出约定；各个燃气公司采购管道天然气后，按照当地物价局的规定，向居民及非居民用户按照规定差别定价销售。
LNG的销售价格基本遵从市场化定价，根据市场供给需求的因素确定价格。
③ LNG与管道天然气之间的替代性与互补性
两者的替代性体现在：LNG销售的重要终端客户是工业用户，这也是城市燃气公司的主要客户。工业用户可以比较LNG和管道天然气的到厂价格高低和保供性后自主选择。两者的互补性体现在：城市燃气公司也是LNG的用户。
2、物流运输行业
公司从事的传统物流业务从属于公路物流行业，进而属于物流运输行业。物流运输行业在整个国民经济中处于基础性地位，公路物流具有灵活、便捷的特点，是物流运输行业的重要组成部分。
从需求方面看，随着国民经济的发展，全社会对物流运输的需求稳步提升，而且快递、冷链等个性化物流需求快速发展，都对公路物流带来了新的需求。
从供给方面看，除了传统物流企业在行业内谋求发展，更多技术型的从事互联网信息技术服务的公司进入到物流行业，旨在提升物流运输效率。
3、互联网+车联网+物流业务
（1）互联网+物流业务
由于物流行业在国民经济中的重要基础性地位，我国始终存在物流成本较高的问题。而问题的症结在于国内物流行业整体上“零、散、小、弱”的市场格局，需要进行有针对性的供给侧结构性改革。
2017年11月，国家交通运输部印发了《关于进一步做好无车承运人试点工作的通知》（交办运函[2017]1688号）。一年多以来，无车承运人试点运行情况如下：
① 促进了资源整合和集约发展。无车承运人利用移动互联网等先进信息技术，整合了大量的货源车源，并通过信息网络实现了零散运力、货源、站场等资源的集中调度和优化配置，逐步引导和带动行业从“零、散、小、弱”向集约化、规模化、组织化方向发展。
② 提升了物流运输的组织效率。无车承运试点企业通过线上资源合理配置，实现线下物流高效运行，促进行业“降本增效”。
③ 规范了物流运输的运营行为。试点企业通过严格承运人筛选标准、健全诚信考核档案、实施全过程风险管理、完善保险赔付机制等手段，逐步建立起涵盖全链条、各环节及各要素的管理体系，不仅有效规范了广大中小货运企业的运营行为，同时也提升了无车承运人自身的服务品质。
（2）车联网+物流业务
车联网根据应用类型可以分为交通安全、交通效率和信息服务。其中，交通安全应用包括前向紧急呼叫、碰撞预警、对向超车、紧急制动预警等和驾驶安全相关应用；交通效率应用包括拥堵提示、限速提示、ETC等提升交通效率的应用；信息服务应用包括远程车辆诊断、维护保养等。
在交通安全方面，依托ADAS技术的辅助驾驶系统利用安装于车上各式各样的传感器，在第一时间收集车内外的环境数据。其进行的静、动态物体辨识、侦测与追踪等技术处理，能够让驾驶者在最短时间内察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年度，公司实现营业收入7,036,348,192.46元，同比增加 16.44%；2019年公司归属于上市公司股东的净利润为256.60万元，较2018年减少94.55%；经营活动产生的现金流量净额为4,691.15万元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，根据财务部发布的《关于修订印发2019年度一般企业报表格式的通知》（财会[2019]6号）, 对公司财务报表格式进行了修订。
执行上述新政策不会对公司财务报表产生重大影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
（一）子公司情况
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（二）报告期内合并财务报表范围发生变更的情况
龙口市恒通船务有限公司成立于2019年11月21日，为恒通物流股份有限公司全资子公司，公司注册资本为1,000.00万元，公司自成立之日起纳入合并报表范围。龙口市恒通能源有限公司成立于2019年11月21日，为恒通物流股份有限公司全资子公司，公司注册资本为1,000.00万元，公司自成立之日起纳入合并报表范围。济南恒耀风险管理咨询有限公司成立于2019年11月29日，为恒通物流股份有限公司全资子公司，公司注册资本为100.00万元，公司自成立之日起纳入合并报表范围。2019年12月27日公司购买龙口同泰永基管理咨询有限公司（原名北京同泰永基管理咨询有限公司）100%股权，自收购日起纳入合并范围。
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2020-017
恒通物流股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年4月14日发出通知，于2020年4月24日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
本次董事会由董事长刘振东主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过了以下事项：
1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于2019年度董事会工作报告》的议案。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于2019年度总经理工作报告》的议案。
3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告》的议案；
详见2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于2019年度财务决算报告》的议案；
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
5、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告》的议案；
详见2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
6、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于公司2019年年度报告正文及摘要》的议案；
详见2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
7、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于聘任和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》的议案；
详见2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
8、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》的议案；
详见2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
9、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于公司2020年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》的议案；
根据公司2020年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定2020年度公司拟向金融机构申请的综合授信20亿元。以上综合授信的期限为一年，自2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日。
为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，公司授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
针对该议案公司独立董事发表独立意见：“公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起到积极的推动作用。本次授信及贷款申请不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次授信贷款事项。”
详见2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票，关联董事刘振东、于江水2位回避该议案的表决，赞成票数占参与投票的董事人数的100%，审议通过了《关于预计公司2020年度关联交易》的议案；
针对该议案公司独立董事发表独立意见：“关于预计公司2020年度关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”
详见《恒通物流股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》， 2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
11、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于董事及其它高级管理人员报酬》的议案；
公司现有董事及高管12人，2020年度董事报酬为6-150万元之间；独立董事津贴为每人每年6万元；其他高管人员年度报酬为6-150万元之间。
针对该议案公司独立董事发表独立意见：“公司2020年度董事及其他高级管理人员薪酬方案结合了公司 2020年度制定的经营目标及实际完成情况，2020年度薪酬合理。公司 2020年度董事及其他高级管理人员的报酬制定符合公司实际情况，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。”
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
12、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
详见《恒通物流股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，2020年4月25日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
13、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保》的议案；
详见公司《恒通物流股份有限公司关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
14、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于更换财务总监及聘任高级管理人员》的议案；
详见公司《恒通物流股份有限公司关于更换财务总监及聘任高级管理人员的公告》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会》的议案。
详见公司《恒通物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
16、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于更换公司董事》的议案；
详见公司《恒通物流股份有限公司关于更换公司董事的公告》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
17、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《2019年度利润分配预案》的议案。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现利润总额13,969,019.00元，归属于母公司股东的净利润2,566,029.25元，公司拟以截至2019年12月31日的总股本28,224万股为基数，每10股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利846,720元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。
针对该议案公司独立董事发表独立意见：“公司做出此预案兼顾了股东合理回报、公司的实际状况及可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。”
详见公司《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
18、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《使用部分自有资金购买理财产品》的议案。
详见公司《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
针对该议案公司独立董事发表独立意见：公司用于投资理财的资金为闲置自有资金。在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率，也可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
19、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于全资子公司对外提供担保》的议案。
详见公司《恒通物流股份有限公司关于全资子公司对外提供担保的公告》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2020年4月25日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2020-018
恒通物流股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年4月14日发出通知，于2020年4月24日14:00时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2019年度监事会工作报告》的议案。
本议案还需提交股东大会审议。
2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2019年年度报告正文及摘要》的议案。
我们经过审核，认为公司2019年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关管理规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定。报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2019年度财务决算报告》的议案。
本议案还需提交股东大会审议。
4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2019年度内部控制评价报告》的议案。
详见2019年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详见《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，2020年4月25日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》的议案。
本议案还需提交股东大会审议。
7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2020年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》的议案。
根据公司 2020年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定 2020年度公司拟向金融机构申请的综合授信20亿元。以上综合授信的期限为一年，自2019年年度股东大会通过之日起至 2020年年度股东大会召开日。
为在上述金融机构办理以上额度和期限内的货款，公司授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同及其他法律文件等）
本议案还需提交股东大会审议。
8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于预计公司2020年度关联交易》的议案。
详见《恒通物流股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》，2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司监事报酬》的议案。公司现有监事3人，2020年度监事会报酬为6-150万元之间；
本议案还需提交股东大会审议。
10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保》的议案。
详见《恒通物流股份有限公司控股子公司银行授信额度提供担保的公告》,2020年4月25日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2019年度利润分配预案》的议案。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现利润总额13,969,019.00元，归属于母公司股东的净利润2,566,029.25元，公司拟以截至2019年12月31日的总股本28,224万股为基数，每10股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利846,720元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。
详见公司《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》，2020年4月25日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《使用部分自有资金购买理财产品》的议案。
详见《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》， 2020年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
恒通物流股份有限公司监事会
2020年4月25日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2020-019
恒通物流股份有限公司
关于利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.003元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 审议程序：本次利润分配方案尚需公司2019年度股东大会审议通过。
一、公司本次利润分配方案具体情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现利润总额13,969,019.00元，归属于母公司股东的净利润2,566,029.25元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币108,912,627.70元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为282,240,000股，以此计算合计拟派发现金红利846,720元（含税）。 本年度公司现金分红比例为33.00%，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、董事会意见
公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《2019年度利润分配预案》。公司9名董事均同意该利润分配方案。
三、监事会意见
公司于2020年4月24日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《2019年度利润分配预案》。公司3名监事均同意该利润分配方案。
四、独立董事意见
各位独立董事认为：
“公司做出此预案兼顾了股东合理回报、公司的实际状况及可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。”
五、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来资金需求及股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2020年4月25日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2020-020
恒通物流股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）
（3）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
（4）执业资质：1993年8月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。
（5）是否曾从事证券服务业务：是。
2.人员信息
和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为王晖先生，截至2019年末，拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名。注册会计师人数较2018年没有变化。
3.业务规模
和信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度业务收入为18568.82万元，净资产金额1969.64万元。
2018年度上市公司年报审计情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）为41家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额5313万元；涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等；所服务上市公司总资产均值为128.02亿元。
4.投资者保护能力
和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
和信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下：
■
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟任项目合伙人刘学伟先生、质量控制负责人王巍坚先生、签字注册会计师于丛林先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
（1）拟任项目合伙人、签字会计师刘学伟先生从业经历
刘学伟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有23年以上的执业经验，从事证券服务业务20年，主持、参与或复核过华鲁恒升（600426）、保龄宝（002286）、南山铝业（600219）等十余家多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。
（2）拟任质量控制复核人王魏坚先生从业经历
王巍坚先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务20年以上，主持、参与或复核过东方电子（000682）、正海磁材（300224）、汉缆股份（002498）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。
（3）拟任签字会计师于丛林先生从业经历
于丛林先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理等，有10年以上的执业经验，从事证券服务业务12年，主持、参与过仙坛股份（002746）、伟隆股份（002871）等多家上市公司的年报审计工作，无兼职。
2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人刘学伟先生，质量控制复核人王魏坚先生，拟签字会计师于丛林先生近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等，并符合独立性要求。
（三）审计收费
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2019年度财务审计服务报酬为人民币100万元，内部控制审计服务报酬为人民币60万元，两项合计人民币160万元（含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用），与2018年度提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比增加10万元。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为：和信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2019年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作，同意向公司董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，独立董事认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计及内部控制审计的工作要求，我们同意将《关于聘任和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事认为：和信会计师事务所在本次2019年度财务报告审计及内控审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。按时为本公司出具了审计报告，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。聘请程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。
（三）董事会审议情况
2020年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》的议案，同意继续聘请和信会计事务所为公司2020年度审计机构，期限一年。
（四）其他事项
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2020年4月25日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2020-021
恒通物流股份有限公司
关于2020年度贷款融资预计额度
及授权办理有关贷款事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通股份”）于2020年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2020年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》的议案。具体内容如下：
一、2020年贷款融资预计额度
根据公司业务发展需要，公司及下属子公司在2020年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币不超过20亿元。该综合授信总额涵盖了多家金融机构对公司及子公司的合计授信额度，最终结果以各金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。
综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以公司于相关金融机构最终签订的合同或协议为准。
二、授权办理情况
董事会将提请股东大会授权公司总经理根据业务开展需要与银行实际授信情况，在前述额度内决定相关项目贷款金额，并代表公司办理短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等相关手续，签署相关法律文件。在上述总额度内，单次授信业务办理无需另经董事会审议。
本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
三、独立董事意见
公司及控股子公司2020年度向金融机构申请融资额度符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起到积极的推动作用。本次授信及贷款申请不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次授信贷款事项。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2020年4月25日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2020-022
恒通物流股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本议案尚需提交股东大会审议
● 本关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2020年4月24日，公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于预计公司2020年度关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事孙明成先生、徐向艺先生和张平华先生于会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：
“公司预计的2020年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2019年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计公司2019年度关联交易的议案》。该议案于2019年5月16日经公司2018年年度股东大会审议通过。预计的关联交易具体情况如下：
■
2019年，公司为南山集团有限公司及其控制的关联公司提供物流运输及相关服务，实现收入5,008万元，在前次日常关联交易的预计范围内。
（三）公司2019年度其他单笔关联交易金额具体情况如下：
■
（四）2020年度日常关联交易预计金额和类别
■
注1：本次日常关联交易预计的关联方南山集团有限公司包括其关联公司，格润富德农牧科技股份有限公司包含其控股公司。
注2：北海新奥华恒物流有限公司为公司联营企业，发生采购及销售双向业务系公司与其合作从上游采购后，之间内部交易结算所致。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、南山集团有限公司
法定代表人：宋建波
注册地址：山东省龙口市南山工业园
注册资金：100,000万元
经营范围：铝锭、铝型材、毛纺织品、服装、板材、家具、针织品、黄金制品的销售，货物进出口业务（国家限定或禁止的除外），企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的加工、销售及技术服务，房地产开发经营，建筑工程施工，仓储服务（不含危险化学品），海产品养殖、销售，房屋、土地、机械设备的租赁，住宿、餐饮服务，室内娱乐服务，主题游乐园服务，休闲健身活动服务，园艺博览，组织、策划文化艺术交流活动，发电、售电、热力供应服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、格润富德农牧科技股份有限公司
法定代表人：刘振东
注册地址： 山东省烟台市龙口市黄山馆镇一村
注册资金： 15,000万元
经营范围： 牛的良种繁育与养殖；农作物的种植；花卉苗木、草坪、盆景的培育及销售；水产、家禽、牲畜的养殖及销售；瓜果蔬菜、渔业产品的加工及销售；饲料的销售；农业技术推广与转让，农业设备租赁；食品的生产、加工、销售；货物及技术的进出口；矿泉水、纯净水加工及销售；野生动物的人工繁殖、养殖、销售。（国家限制、禁止的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、北海新奥华恒物流有限公司
法定代表人：韩继深
注册地址：广西北海市铁山港区兴港镇金港大道前卫农场十队旁（携程重钢厂对面）
注册资金： 3,000万元
经营范围：危险货物运输（2类一项、3类），天然气（富含甲烷的）、丙烷、石油气的批发（无仓储）（以上三项凭有效《危险化学品经营许可证》经营，有效期至2021年12月18日）；对天然气项目的投资。
（二）履约能力分析
上述关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具有交易的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、提供物流服务等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利 于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易严 格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害 公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比 重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
五、公司审计委员会书面审核意见
作为公司董事会审计委员会成员,我们对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了审阅，对相关关联交易发表以下审核意见：
《关于预计公司2020年度关联交易的议案》中的相关关联交易均为公司日常关联业务，交易的原因主要为降低成本，实现优势互补及服务。相关交易均采取市场价格，定价公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。关联交易严格按照有关法律法规程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
本委员会同意上述关联交易事项，并同意提交公司董事会、股东大会审议。
五、附件
（一）公司第三届董事会第十三次会议决议
（二）经独立董事签字确认的事前认可意见
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见
（四）公司第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2020年4月25日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2020-023
恒通物流股份有限公司
2019年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的有关规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2019年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，向特定对象非公开发行24,000,000股人民币普通股，每股面值1元,每股发行价格16.23元，募集资金总额为人民币389,520,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币8,621,509.43元，实际募集资金净额为人民币380,898,490.57元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具和信验字（2018）第000020号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2019年12月31日，募集资金项目投入的具体情况如下：
单位：万元
■
非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
①2016年6月22日，公司第二届董事会第九次会议决议，通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》，该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程，公司按资金审批流程审批付款，并建立票据台账，财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金专项账户中转到公司一般账户。
截止2019年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：
单位：万元
■
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，结合公司实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金使用管理制度》。
根据《募集资金专项存储及使用管理制度》并结合生产经营需要，公司在2018年3月与银行设立募集资金使用专户。2018年3月，公司及东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司龙口支行、平安银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“LNG 物流项目”的实施主体为全资子公司山东优化物流有限公司（以下简称“山东优化”），山东优化为本次募集资金存储设立了三个专项存储账户。公司、山东优化、东兴证券分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司年非公开发行募集资金的承诺投资总额为38,089.85 万元。截至2019年12月31日，公司已累计使用募集资金21,805.21万元，2019年度使用募集资金1,122.49万元。募集资金使用情况对照表如下：
非公开发行募集资金使用情况对照表
2019年度
金额单位：人民币万元
■
①LNG物流项目建设完成且项目达产后预计每年利润总额为3,198.42万元，净利润2,398.81万元。截至2019年12月31日，已购置150套LNG车，占预计购入总数的42.86%，2019年应达到效益金额为1,370.84万元。受2019年LNG市场供求关系变化以及价格波动的影响，运输车辆购置未达进度。
②信息化升级项目旨在提高公司管理水平与运营能力，项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，因此无法单独核算效益。
（二）募集资金实际投资项目变更
截至2019年12月31日，募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目已对外转让或置换
截至2019年12月31日，募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2018年4月4日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意使用闲置募集资金中的25,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起最长不超过12 个月。截至2019年2月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的25,000.00万元归还至募集资金账户，并将归还情况通知了保荐机构。
2019年2月22日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用闲置募集资金中的17,300.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起最长不超过12个月。截至2019年12月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的17,300.00万元归还至募集资金账户，并将归还情况通知了保荐机构。
2019年12月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金16,200.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
（五）本年度募集资金置换票据垫付项目资金情况
2016年6月，公司在第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》，该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程，公司按资金审批流程审批付款，并建立票据台账，财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金专项账户中转到公司一般账户。2019年度公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项1,050.90万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(下转27版)
