西藏华钰矿业股份有限公司

公司代码：601020 公司简称：华钰矿业

债券代码：113027 债券简称：华钰转债

转股代码：191027 转股简称：华钰转股

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，2019年度公司利润分配方案为：根据公司未来投资计划，结合目前经营情况、资金情况，公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润将用于公司主业的继续投入发展。该方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

一、公司从事的主要业务1、业务范围一一公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务，主要产品包括锌精矿、铅锑精矿（含银）、铜精矿等。公司国内拥有扎西康矿山和拉屋矿山2座生产型矿山，同时拥有2个海外采矿权项目，目前处于建设期；4个详查探矿项目，其中3个探矿权转采矿权手续正在办理中。2、国内业务拓展一一2018年4月2日，公司与山海工贸公司及其股东云南山海投资、毕宬签署《股权转让框架协议》，拟收购云南山海投资、毕宬共同持有的山海工贸100%股权；同日，公司与拉萨品志公司及其股东陈锦棣、谭桂英签署《股权转让框架协议》，拟收购陈锦棣、谭桂英共同持有的拉萨品志100%股权。目前，上述事项正推进中。一一2019年6月27日，公司与中国科学院上海微系统与信息技术研究所签订《战略合作意向协议》，双方计划共同成立一家风险勘探有限责任公司，向拥有矿权的合作方提供勘探服务，或者进行风险勘探合作。双方约定联合成立的风险探矿公司的合作内容为SQUID瞬变电磁（TEM）技术（包括地面、半航空和全航空模式）在资源勘探领域应用。一一2019年11月28日，公司与贵州亚太矿业有限公司（以下简称“亚太矿业”）及其股东广西地润矿业投资有限公司协商确定，拟以现金购买或增资方式取得广西地润矿业投资有限公司所持有的亚太矿业40%股权，亚太矿业预评估价格为19.4206亿元，本次交易作价预估为7.7682亿元，双方最终交易价格将根据正式资产评估报告结果协商确定。2020年4月8日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司与广西地润签署《西藏华钰矿业股份有限公司与广西地润矿业投资有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议》，在评估基准日2019年9月30日，亚太矿业全部股权评估价值为184,342.45万元。考虑到标的公司尚未完成选冶工程项目核准等开采手续，交易双方协商一致同意按照标的公司全部股权价值为125,000万元进行本次交易，标的股权（即亚太矿业40%股权）的转让价格为50,000万元。亚太矿业目前拥有一宗采矿权证：贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿（整合）采矿权；二宗探矿权证：贵州省普安县泥堡金矿勘探探矿权、贵州省兴仁县泥堡南金矿详查探矿权，亚太矿业可控资源储量为黄金59.14金属吨。本次收购项目是为了进一步增加公司优质资源黄金储量、提升综合盈利能力，实现可持续发展。一一2019年12月31日，公司与五矿稀土集团有限公司（以下简称“五矿稀土”）签署《战略合作协议》，旨在加强在锑产品生产、加工及贸易领域的合作，双方拟共同在西藏自治区成立合资公司，合资公司主营锑及锑制品的贸易业务，五矿稀土和华钰矿业现有的及未来拥有的所有锑相关产品的贸易均由合资公司统一负责和管控，对未来全球锑矿行业的定价权和决策权将会产生重要影响。同时能够把握锑业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策。3、海外业务拓展一一2017年12月15日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司以9,000万美元（玖仟万美元）的价格收购塔吉克铝业持有的“塔铝金业”公司50%股权，双方建立合资经营关系。2018年3月6日，披露交易双方按照协议约定完成股权交割，公司合法持有塔铝金业50%的权益。2018年6月24日，塔铝金业开工奠基庆典在塔吉克斯坦共和国康桥奇矿山举行，“塔铝金业”项目进入到正式的建设阶段。“塔铝金业”项目原计划于2019年底完成建设，但由于疫情影响及临时突发的不确定性因素，工期推迟，该项目将延期投产。投产后年处理矿石量为150万吨，年产锑精矿1.6万金属吨、金锭2.2金属吨，将有助于提升公司的盈利能力及抗风险能力，对公司在塔吉克斯坦未来获取优质矿产项目具有重要意义，为公司在塔吉克斯坦的持续、良好发展打下坚实的基础。公司在海外发展迈出了重要的一步，进一步加强了公司的国际化进程。随着国家“一带一路”政策在中亚地区的持续推进，公司将加强同沿线国家及中亚地区矿产资源与技术领域的合作，声誉及影响力将不断增强。公司将紧跟国家发展战略，以塔铝金业公司为依托，继续开发有潜力的矿业项目，同时优先发展金银铜铅锌锑等优势矿种，进一步提高公司抗风险能力及盈利能力。一一2019年6月28日，公司全资公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷资源私人有限公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》，丝路资源以120万美元对价收购提格雷资源私人有限公司70%股权，并将于后续与其他股东方共同经营提格雷资源私人有限公司。提格雷资源私人有限公司目前拥有二份矿产使用权证（采矿权证）：Da Tambuk和Mato Bula使用权证，可控资源储量黄金为9.475金属吨。目前，该项目处于基建期。根据战略规划，公司将持续在国内外寻找矿业项目投资机会。国内项目立足西藏地区，重点寻找内蒙古、新疆、云南、贵州和广西等区域的投资机会，项目所处阶段涵盖探矿权、采矿权及在产项目，主要矿种为贵金属和有色金属，报告期内，已收集的项目信息近40个，重点考察项目3个。海外投资重点为国家“一带一路”政策沿线的贵金属矿山项目，公司已完成塔吉克斯坦的塔铝金业项目及埃塞俄比亚的提格雷项目并购，目前上述项目均处于建设阶段。公司将持续在中亚和非洲地区寻找以贵金属为主具有一定资源储量绿地项目和在产矿山。

二、公司的经营模式一一资源储备模式：公司通过勘探、并购、参股等多种方式获得矿产资源。公司坚持矿产优先战略，明确矿产资源是生存和发展的基础；公司重视勘探工作，每年勘探投入占公司净利润的10%以上，现国内已控制的资源量50%以上是通过自身勘探取得，确保了资源储量的低成本和可持续性发展；同时公司积极拓展国内和海外矿产资源储量，通过并购方式增储扩能，增加贵金属和有色金属矿产的资源储备，为公司可持续发展提供坚实基础。一一采购模式：公司实行计划采购模式。根据生产经营计划制定采购方案，严格按《采购管理制度》执行，对采购物品实行先询价、比质，再筛选、确定供应商。对重大设备和大宗原材料采购以招标的方式，在确保质量、价格、服务的条件下，选择最佳供应商作为合作伙伴。一一生产模式：公司生产分采掘和选矿两个环节，其中采掘业务采用外包形式组织生产，选矿业务采用自营形式组织生产。公司每年初，参照市场、矿山实际和上一年度生产经营情况，制定年度生产经营计划，包括年度采掘计划和年度选矿计划。采掘业务：年初，公司根据矿山的实际生产情况、勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划，确定年度采掘工作量及品位等指标。同时根据上一年度合同执行情况，材料价格变动情况及税率调整情况等，及时调整外包采掘施工合同单价及其它相应约束条款。选矿业务：根据年度编制的采矿计划，结合历年生产数据，制定相应的选矿计划及生产指标。一一销售模式：自有矿销售：公司采用以产定销、全产全销的产销模式，其中铅、锌、锑以上海有色网的价格为定价依据，白银以中国白银网的价格为定价依据，铜以上海期货交易所的价格为定价依据，将精矿产品销售给长期合作的下游冶炼厂和贸易企业。贸易销售：根据全年的资金安排和营收目标制定全年的销售计划，每月以实际采购数量进行相应调整。主要产品为上海期货交易所可交割的有色精炼金属产品，包括铅、锌、铜、镍、白银等，定价以上海期货交易所以及上海有色网的价格为依据，客户为精炼金属下游和贸易商。一一套期保值业务模式：公司为了规避市场风险，锁定公司利润，保障持续稳定的盈利能力，保护广大投资者的利益，公司开展套期保值业务。报告期内期货业务按《2019年度套期保值计划》顺利实施。经过长期运作，在行业内建立了良好的合作关系并规避因价格波动带来的经营风险。

三、行业情况分析1、有色金属锌、铅、锑、黄金、白银、铜2019年供需面及价格走势锌：2019年，新投产的矿山或恢复运行的矿山进入正常的生产周期，精矿产量持续稳定的增加，总体来看全球精矿产量增长主要来自一些大的矿山项目，但不及年初预期。海外冶炼事故频发导致减产，精锌产量同比下降，一增一减之下，海外原料供应更显宽松。中国矿山产量未见明显增加，进口矿补充了国内供应。年内加工费大幅上扬，冶炼企业大幅增产扩产，精锌产出逐月提高，全年产量创历史新高。2019年LME三月期锌价格收于2,275美元/吨，年跌幅179美元/吨或7.3%，2019年均价2,506美元/吨，较2018年均价下跌390.4美元/吨或13.5%。2019年沪锌主力合约年均价19,996元/吨，较2018年均价下跌3,107.2元/吨或13.4%；

全球锌精矿市场供求平衡（万吨金属量）

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数据来源：ILZSG,安泰科铅：2019年全球铅精矿产量呈现恢复性增长，叠加海外冶炼厂事故频发，铅精矿需求减少，原料供应呈现宽松趋势。2019年我国铅矿产能大幅下降的局面已经结束，叠加进口矿大幅增长，国内铅精矿供应转为宽松趋势。2019年伦敦LME三月期铅价格为1,923美元/吨，2019年均价2,004美元/吨，同比下降10.8%。国内方面，铅价呈现波动向下趋势。2019年SHFE主力合约均价为16,557元/吨，较2018年同比下降12.2%；连续合约均价16,596元/吨，同比下降12.9%。

全球铅精矿供求平衡表（万吨金属量）

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数据来源：ILZSG,安泰科锑：据中国有色金属工业协会统计数据显示，2019年1-11月锑精矿累计产量为5.63万吨（金属量），同比下降14.67%。1-11月锑品累计产量为22.14万吨（实物量），同比增长16.34%。从需求方面来看，锑下游消费总体比较稳定。锑的应用领域，铅酸蓄电池、化学纤维、合成纤维、合成橡胶、塑料制品等产量小幅增长。2019年，因中美贸易战、世界经济增速放缓、锑市场需求较弱等因素影响，锑价震荡下跌。国际市场锑锭价格呈震荡下跌走势， 2019年锑锭（MMTA标准Ⅱ级）均价为6,632.95美元/吨，同比下降19.9%。2019年锑锭（Bi黄金：全球黄金市场供需基本面情况：安泰科初步估计2019年全球实物黄金总供应估计达到4800吨，全球黄金需求估计达到4,650吨，2019年世界各国央行购金增储估计超过700吨。国内黄金市场基本面情况：安泰科估计2019年全国黄金总产量达到480-500吨，2019年中国黄金实物消费估计超过1,050吨，2019年国内从香港净进口黄金总量估计在240吨左右。2019年国际黄金价格一一伦敦金银协会（LBMA）黄金现货（下午定盘价）全年均价为1,392.60美元/盎司，同比上涨9.73%；2019年上海黄金交易所Au99.95收盘加权平均价为312.06元/克，同比上涨15.41%。

2018-2020年中国黄金市场供需平衡分析参考（单位：吨）

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数据来源：ILZSG,安泰科白银：上半年银价走势震荡。国内白银市场价格走势依附于国际价格，走势基本相似。纽约商品交易所COMEX主力合约期银上半年均价15.22美元/盎司，环比上涨2.91%，同比下跌8.53%。上海华通铂银交易市场现货银价上半年均价3,599美元/盎司，环比上涨1.95%，同比下跌1.61%。6月上海黄金交易所白银TD合约上半年均价3,603美元/盎司，环比上涨1.84%，同比下跌1.72%。

2016－2020年全球白银供应平衡表 单位：吨

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数据来源：ILZSG,安泰科铜：2019年全球铜精矿产量受到国外大型铜精矿企业罢工、停产等事件冲击，导致全球铜精矿供需处于小幅短缺状态。中国铜精矿产量维持中高速增长，进口量出现一定下滑，消费量增幅显著下降，过剩量增加。纵观2019全年铜价，受全球贸易摩擦加剧，特别是中美贸易争端反复发酵、美元走势略强；全球铜精矿供应偏紧，铜精矿加工费持续下滑，精铜需求端表现疲软，供需双弱情况下，宏观偏悲观情况下导致铜价下跌。2019年LME当月期铜和三月期铜平均价分别为6,005美元/吨和 6,019美元/吨，同比分别下跌7.97%和8.03%。国内沪铜走势与LME市场基本一致， 2019年SHFE当月期铜和三月期铜平均价分别为47,701元/吨和47,735元/吨，同比分别下跌5.60%和 5.96%。

2017－2020年全球铜精矿供求关系（万吨金属量）

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数据来源：ILZSG,安泰科2、公司行业地位目前，公司国内控制铅、锌、铜、锑、银资源储量分别达到69.57万金属吨、110.76万金属吨、2.52万金属吨、14.95万金属吨、1,587.71金属吨，该数据均已在自然资源部完成备案手续；公司在海外投资的“塔铝金业”合资公司可控资源储量锑、金分别达到26.46万金属吨、49.90金属吨，该资源储量已在塔吉克斯坦共和国国家资源储量委员会备案。与塔吉克铝业强强联合，掀开公司国际化发展的新篇章。待塔铝金业正式投产后，公司有望成为全球锑矿供应商，届时公司将控制全球近15%锑金属供应量，对未来全球锑矿行业的定价权和决策权产生重要影响。该项目达产后年处理矿石量为150万吨，年产锑精矿1.6万金属吨、金锭2.2金属吨，公司年产锑精矿将有较大幅度的提升，并新增主营产品金锭，届时公司经营业绩将有较大幅度的提升。2019年7月，公司收购提格雷资源私人有限公司70%股权，可控资源储量黄金（Au）达到9.475金属吨。自2017年，为增强公司持续发展能力，把握这轮稀贵金属发展机遇，公司先后完成“塔铝金业金、锑矿项目”、“埃塞金矿项目”的股权收购工作；近期，公司又参股贵州亚太矿业有限公司泥堡金矿项目。目前黄金、白银价格已进入上行通道，随着国内柯月矿山以及塔铝金业的投产，公司黄金、白银产能有望释放，业绩弹性有望进一步增大，为公司在海外发展奠定良好的基础，将进一步加快华钰矿业国际化进程。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据鹏元资信评估有限公司于2018年9月18日出具的《西藏华钰矿业股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评级展望为稳定。具体详见公司于2019年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露的相关报告。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入15.19亿元，同比增长32.69%。实现合并净利润1.07亿元，同比降低50.70%，其中，归属于上市公司股东净利润1.25亿元，同比降低44.28%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

重要会计政策变更

（1）财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）

对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

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（2）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

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重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2020-013号

转债代码：113027 转债简称：华钰转债

转股代码：191027 转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月14日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2020年4月24日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生、李永军先生向董事会提交了《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2019年年度报告〉及摘要的议案》

公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司2019年年度报告》及摘要，公司董事会及全体董事保证2019年年度报告及摘要内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2019年度财务报告〉的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度财务报告》。

表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案》

同意批准《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为125,149,564.34元。母公司2019年度实现净利润为85,121,799.50元，提取10%法定盈余公积金8,512,179.95元后，母公司 2019年度实现可供股东分配的利润76,609,619.55元，加上年初未分配利润612,383,446.01元，扣除2019年分配的现金股利46,674,725.70元,截至2019年末公司累计未分配利润为642,318,339.86元。

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期，黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势，是投资黄金较好时期，2017－2020年公司并购优质的黄金项目，资金需求较大，为确保公司健康、可持续发展的需求，更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的有关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：2020-021号）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

注：董事会关于制定利润分配方案的说明：公司目前处于成长期，经营情况稳定。在矿业行业迅速发展时期，公司业务发展和开拓对现金需求较高，此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司独立董事关于公司 2019年度利润分配方案的独立意见：经核查，我们认为：公司正处于战略转型与升级的快速发展时期，黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势，是投资黄金较好时期，2017－2020年公司并购优质的黄金项目，资金需求较大，为确保公司健康、可持续发展的需求，更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的有关规定，综上同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情况编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：2020-016号）。

表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2020年度审计机构的议案》

同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务。公司独立董事就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：2020-018号）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部文件要求进行的合理变更。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：2020-017号）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会原非独立董事邓瑞女士于近日提交辞职报告，邓瑞女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。同意公司提名布景春先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：2020-019号）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会编制了《西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》

同意公司按照相关法律法规修订的《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：2020-020号）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》

同意董事会编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2020年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

同意公司于2020年5月15日下午15:00在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七层会议室召开公司2019年年度股东大会。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：2020-023号）。

表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件

非独立董事简历

布景春，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于包头钢铁学院，本科双学历，采矿高级工程师。1988年8月至1990年3月，任北京市有色金属工业总公司冶金建安公司任技术员；1990年3月至2000年9月，历任北京市黄金公司生产调度、生产建设协调部、投资开发部主任、公司经理助理等职务，期间兼任得田黄金矿业公司董事；2000年9月至2004年5月，任中宝戴梦得投资股份公司矿业项目经理；期间兼任北京稀贵金属交易有限公司副总经理、龙翔矿业公司执行董事；2004年6月至2006年9月，任北京农业集团有限公司矿业部经理；2006年10月至今，任青海西部资源有限公司、青海西部稀贵金属有限公司副总经理，期间兼任桃江久通锑业有限公司董事、董事长、总经理，2019年3月兼任西藏华钰矿业股份有限公司技术委员会主任。

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2020-014号

转债代码：113027 转债简称：华钰转债

转股代码：191027 转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月14日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2020年4月24日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

(一)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2019年年度报告〉及摘要的议案》

《西藏华钰矿业股份有限公司2019年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2019年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事一致同意将《西藏华钰矿业股份有限公司2019年年度报告》及摘要提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2019年度财务报告〉的议案》

同意公司编制的《关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度财务报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案》

同意公司编制的《关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期，黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势，是投资黄金较好时期，2017－2020年公司并购优质的黄金项目，资金需求较大，为确保公司健康、可持续发展的需求，更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的有关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：2020-021号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情况编制了《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户三方监管协议履行情况良好，报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司已严格按照规定注销募集资金账户，公司无募集资金使用及披露存在的问题，全体监事一致同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：2020-016号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2020年度审计机构的议案》

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此，全体监事一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：2020-018号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：2020-017号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，公司董事会编制了截至2019年12月31日止的《西藏华钰矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证。经审核，全体监事一致认为其符合法律法规的相关规定，同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：2020-015号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》

监事会认为公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；真实、公允地反应了公司2020年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量；2020年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2020年4月25日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2020-015号

转债代码：113027 转债简称：华钰转债

转股代码：191027 转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次资金募集基本情况

经中国证券监督管理委员会于2016年2月6日以证监许可[2016]252号文《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，华钰矿业已于2016年3月9日向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 52,000,000.00股，发行价格每股人民币7.18元，共募集资金总额人民币373,360,000.00元，扣除相关的发行费用人民币39,769,136.74元后，实际募集资金净额为人民币333,590,863.26元，已于2016年3月9日全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以”信会师报字[2016]第210194号”验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截止2019年12月31日，本公司发行普通股(A股)募集资金使用及结存情况如下：

■

按照《募集资金管理制度》的规定，本公司于2016年3月9日向社会公众公开发行普通股(A股)，已在中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行（账号54050102383600000111）和中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行（账号138811130541）开立募集资金专用账户。上述两个银行账户分别于2018年5月14日、2018年5月8日销户。

经中国证券监督管理委员会于2019年5月23日以证监许可[2019]786号文《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转债券的批复》核准，华钰矿业已于2019年6月12日至2019年6月20日向社会公开发行面值总额64,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，按面值发行。募集资金总额人民币640,000,000.00元，扣除相关的发行费用人民币11,557,000.00元后，实际募集资金净额为人民币628,443,000.00元，已于2019年6月20日全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以”信会师报字[2019]第ZB11747号”验资报告验证。

截至2019年12月31日，本公司发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况如下：

■

本公司于2019年6月12日至2019年6月20日向社会公开发行可转换公司债券已在国家开发银行西藏自治区分行开立募集资金专用账户，账号为54001560000723610000，该账户已于2019年8月26日销户。

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

请参见附表一“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本报告期内不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

本报告期内不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况。

本报告期内不存在暂时闲置募集资金使用情况。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况

请参见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

四、 前次募集资金投资项目的资产运营情况

（一）资产权属变更情况

2018年2月27日，作为标的资产的塔铝金业50%股权的变更登记手续在中亚证券交易所完成。2018年5月12日，本公司作为塔铝金业的新股东被录入法人实体国家登记簿。

（二）资产账面价值变化情况

■

（三） 生产经营情况和效益贡献情况

本报告期内募投项目尚未投入生产。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司编制的2019年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(下转168版)