浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
股票代码：603665 股票简称：康隆达 公告编号：2020-020
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“康隆达”）及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于2020年4月24日（T+1日）主持了康隆达可转换公司债券（以下简称“康隆转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
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凡参与康隆转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有45,458个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）康隆转债。
特此公告。
发行人： 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2020年4月27日
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证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-021
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第三届董事会第三十次会议通知于2020年4月18日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、规范性文件和《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，公司董事会对公司实际情况进行逐项自查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于非公开发行股票的各项要求，具备非公开发行A股股票的资格和条件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议通过。
（二）逐项审议并通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，公司拟定了非公开发行A股股票方案。本次非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人之一张间芳先生，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此项交易构成关联交易。关联董事张间芳先生、张家地先生、张慧频先生对本议案回避表决，由其他6名非关联董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，面值为1.00元/股。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为公司实际控制人之张间芳先生。本次发行对象须以人民币现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
4、发行数量
本次发行股份数量不超过26,997,840股（含26,997,840股），按照公司本次非公开发行股票数量的上限测算，张间芳先生认购的本次非公开发行股票数量不超过26,997,840股。
如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：Q1=Q0[P/(P-D)]
送红股或转增股本：Q1=Q0(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：Q1= Q0[P(1+N)/(P-D)]
其中，Q0为调整前发行数量上限，P=本次发行拟募集资金金额上限/Q0，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行数量上限为Q1。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
5、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日（2020年4月25日）。
本次发行股票的价格为18.52元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将相应作除权、除息处理。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
6、本次发行股份的限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。(下转230版)
