兴业证券股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：601377 公司简称：兴业证券

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员（除副总裁陈德富先生外）保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司分红派息股权登记日的股份数为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利0.8元（含税）。以公司2019年末股本6,696,671,674.00股计算，共分配现金红利535,733,733.92元，占母公司2019年可供分配利润的42.35%,占合并报表2019年归属于母公司股东净利润的30.40%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润5,130,661,892.13元转入下一年度。以上利润分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1公司所从事的主要业务、经营模式

公司致力于打造一流证券金融集团，为境内外各类客户提供全面、专业的金融产品与服务。按照客户群体及业务属性的不同，公司所从事的主要业务分为四大板块，分别是财富管理业务、机构服务业务、自营投资业务、海外业务。

财富管理业务包括证券及期货经纪业务和资产管理业务。证券及期货经纪业务是通过线下和线上相结合的方式为客户提供证券及期货经纪、产品销售、融资融券、股票质押式回购、投资顾问等针对性的综合金融服务解决方案。资产管理业务包括为客户提供各类券商资产管理服务、基金资产管理服务以及私募投资基金管理服务。

机构服务业务包括研究与机构销售业务和投资银行业务。研究与机构销售业务包括为各类机构客户提供证券研究与销售交易服务、券商交易结算服务、资产托管与外包服务。投资银行业务是为企业客户、政府客户提供股票融资、债券融资、并购融资、新三板与结构融资、资产证券化、财务顾问、区域股权市场服务等一站式直接融资服务。

自营投资业务是在价值投资、稳健经营的前提下，从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多品种自营投资、交易和做市服务。

公司的海外业务主要是通过全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司及其持有的兴证国际金融集团有限公司在香港开展环球证券及期货经纪、机构销售与研究、企业融资、固定收益、资产管理、私人财富管理等业务。

公司业务主要围绕上述主营业务展开，通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入及自营收入等。

2.2公司所处行业的情况说明

公司所处的证券行业具有较强的周期性与波动性特点，受到国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面因素的影响。

2019年，贸易摩擦加剧全球经济下行压力，国内经济增速持续放缓，供给侧结构性改革进一步深化。随着新旧动能转换和新经济产业崛起，证券行业将在推动产业转型升级、服务实体经济高质量发展、支撑大国崛起国家战略中发挥更加深远的作用，面临重大发展机遇。与此同时，监管层循序渐进推动资本市场变革，随着科创板正式启动、新证券法顺利通过、重组办法修订优化、新三板改革陆续落地等政策利好持续释放，行业未来发展空间进一步扩宽。在此背景下，2019年国内资本市场行情回暖，上证综指上涨22.30%，深证成指上涨44.08%，创业板指上涨43.79%。交投活跃度回升，全年累计股基交易额同比增长36%。一级市场交易活跃，股权融资、债券融资持续升温，同比大幅增长。行业大资产管理业务规模与年初基本相当，券商资管延续去年以来的低迷行情，公募基金规模小幅攀升。

在此背景下，叠加去年同期低基数效应，证券行业整体业绩同比大幅上涨。根据中国证券业协会的统计，证券公司未经审计财务报表显示，2019年，133家证券公司实现营业收入3605亿元，同比增长35%；实现净利润1231亿元，同比增长85%。截至2019年年末，133家证券公司总资产为7.26万亿元，较年初增长16%；净资产为2.02万亿元，较年初增长7%；净资本为1.62万亿元，较年初增长3%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

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5.3公司债券评级情况

√适用□不适用

2019年5月22日，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况、“兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（品种二）”进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；“兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（品种二）”债券信用等级为AAA，与上次评级结果一致。该评级结论表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2019年5月22日，中诚信证券评估有限公司对公司主体长期信用状况、“兴业证券股份有限公司非公开发行2016年次级债券（第二期）”、“兴业证券股份有限公司非公开发行2016年次级债券（第三期）”、 “兴业证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第二期）”、 “兴业证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第四期）品种一”信用状况进行了跟踪分析，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，上述各期债券的信用等级为AA+，与上次评级结果一致。该评级结论表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2019年5月22日，中诚信证券评估有限公司对公司主体长期信用状况、“兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）”、“兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）”、“兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）”、“兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第三期）”、“兴业证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）”信用状况进行跟踪分析，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，上述各期债券的信用等级为AAA，与上次评级结果一致。该评级结论表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

报告期内，公司发行“兴业证券股份有限公司2019年度第一期短期融资券”，联合资信评估有限公司对公司进行信用评级，确定公司主体信用等级为AAA，确定债券信用等级为A-1，评级展望为稳定。报告期内资信评级机构对公司的主体评级结果不存在差异情况。

资信评级机构对公司及公司债券最新跟踪评级预计将于2019年结束后6个月内完成，届时公司将于上海证券交易所网站披露评级报告，敬请投资者关注。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2019年末，集团总资产1,705.75亿元，较上年末增长9.95%，净资产370.44亿元，较上年末增长4.92%，归属于母公司净资产344.32亿元，较上年末增长5.93%。2019年，集团实现营业收入142.50亿元、净利润19.15亿元，归属于母公司股东的净利润17.63亿元，同比增幅分别为119.24%、232.87%和1202.23%。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

4.1 变更的内容及原因

根据中国财政部的规定，本集团自2019年1月1日起执行以下企业会计准则修订及解释，并对会计政策相关内容进行调整：

《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量 (修订) 》、《企业会计准则第23号一金融资产转移 (修订) 》、《企业会计准则第24号一套期会计 (修订) 》及《企业会计准则第37号一金融工具列报 (修订) 》（统称“新金融工具准则”）

《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会 [2018] 36号）

《企业会计准则第7号一非货币性资产交换 (修订) 》（“准则7号 (2019)”）

《企业会计准则第12号一债务重组 (修订) 》（“准则12号 (2019)”）

4.2 变更的主要影响

（1）新金融工具准则的主要影响

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量 (含减值) 进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日 (即2019年1月1日) 的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

2019年初经调整后的总资产1,552.76亿元，比2018年末增加1.38亿元，增长0.09%；总负债1,198.33亿元，比2018年末增加349万元；净资产354.43亿元，其中归属母公司股东的净资产326.49亿元，比2018年末增加1.44亿元，增长0.44%。具体各报表项目影响金额详见财务报告附注三中的重要会计政策和会计估计的变更。

（2）财务报表列报的主要影响

根据财政部于2018年12月颁布的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)，本集团从2019年1月1日开始的会计年度起采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表，本集团无需重述前期可比数据。

财务报表列报不影响报告期末和年初的总资产、总负债和净资产，但会造成报表项目金额的变化，具体各报表项目影响金额详见财务报告附注三中重要会计政策和会计估计的变更。

（3）准则7号和12号的主要影响

因本集团报告期未发生涉及该两个准则的会计事项，因此对本集团财务报表未造成影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表包括直接或间接控制的子公司和结构化主体，具体详见年报附注“五、企业合并及合并财务报表”及“七、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2020-029

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2020-023

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2020年4月13日以电子邮件的方式发出通知，于2020年4月23日在福州以现场与视频相结合的方式召开。公司现有9名董事，全体董事参加会议。会议由董事长杨华辉先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司2019年工作报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

二、《兴业证券股份有限公司董事会2019年度工作报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

三、《兴业证券股份有限公司2019年年度报告》及其摘要

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司独立董事均对本报告发表了同意的独立意见，本报告尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2019年年度报告》及其摘要。

四、《兴业证券股份有限公司2019年度社会责任报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的 《兴业证券2019年度社会责任报告》。

五、《兴业证券股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

六、《兴业证券股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

独立董事均对本预案发表了同意的独立意见，本预案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2019年年度利润分配方案公告》。

七、《兴业证券股份有限公司关于2020年证券投资规模的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

董事会同意，公司2020年自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的80%，自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的400%，同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据市场机会和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在以上证券自营最高投资规模额度内，灵活配置资金规模以及投资方向。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、《兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

董事会同意在确保风险控制指标、 流动性监管指标以及各类债务融资工具限额指标符合相关法律法规以及监管机构规定的前提下，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长择机办理发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于确定债务融资品种、融资规模、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理等，决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。具体内容如下：

（一）融资主体及方式

公司境内债务融资工具的发行将由本公司作为发行主体，按照中国证监会及其他相关部门审批或备案，以一次或多次或多期的形式公开或非公开发行。

（二）债务融资工具的品种及规模

公司可开展的债务融资工具品种包括公司债券（含短期公司债券）、次级债券（含永续次级债）、短期融资券、收益凭证、证金公司转融通、同业拆借、债券回购、资产证券化、资产收益权转让、法人透支等。

在公司财务杠杆不超过外部监管规定的预警指标，即“净资产/负债”不低于12%，“核心净资本/表内外总资产”不低于9.6%前提下，各类债务融资工具最高待偿还余额不超过监管规定的限额，其中：收益凭证最高待偿还余额不超过净资本的60%；短期融资券、同业拆借、转融资最高待偿还余额不超过主管机关授权的最大规模。如相应监管规定发生变化，公司应以新的监管规定为准。

（三）债务融资工具的期限

有固定期限的债务融资工具的期限均不超过15年（含15年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的债务融资工具不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模，根据相关规定及发行时的市场情况确定。

（四）债务融资工具的发行价格及利率

根据债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规，确定定价方式、发行价格、利率，以及利息的计算和支付方式等。

（五）债务融资工具上市

根据法律法规和监管部门要求，按公司实际情况和市场状况办理债务融资工具申请上市（如涉及）相关事宜。

（六）募集资金用途

债务融资工具募集资金将用于满足公司业务发展需要，调整优化债务结构，补充公司营运资金、偿还借款和/或项目投资等用途，具体用途根据公司资金需求确定。

（七）增信机制

根据发行的债务融资工具的特点及发行需要，可采取内外部增信机制，包括但不限于第三方担保、商业保险、资产抵押、质押担保等形式。

（八）偿债保障措施

在预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债务融资工具本息时，至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

独立董事均对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于会计政策变更的公告》。

十、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

独立董事均对本议案发表了同意的事前认可意见与独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、《兴业证券股份有限公司关于评估2019年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

十二、《兴业证券股份有限公司关于2019年度重大关联交易专项审计报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

十三、《兴业证券股份有限公司关于预计公司2020年日常关联交易的议案》

表决情况：本议案有效表决票5票，5票同意，反对0票，弃权0票，关联董事杨华辉先生、耿勇先生、王非先生、蔡绿水先生回避表决。

独立董事均对本议案发表了同意的事前认可意见与独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于预计2020年日常关联交易的公告》。

十四、《兴业证券股份有限公司关于2019年度合规管理工作报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

十五、《兴业证券股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

独立董事对本报告发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2019年度内部控制评价报告》。

十六、《兴业证券股份有限公司关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

十七、《兴业证券股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

董事会同意为公司董事、监事和高级管理人员购买董事、监事和高级管理人员责任险，同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层在遵守法律法规及监管规定的前提下，办理购买相关事宜，包括但不限于：确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，并在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、《兴业证券股份有限公司董事会战略委员会2019年度工作报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

十九、《兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员2019年度工作报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

二十、《兴业证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

二十一、《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会2019年度工作报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

二十二、《兴业证券股份有限公司2020年第一季度报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2020年第一季度报告》。

二十三、《兴业证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

独立董事均对本议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于计提资产减值准备的公告》。

本次会议还听取了《兴业证券股份有限公司独立董事2019年度述职报告》，具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券独立董事2019年度述职报告》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十四日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2020-024

兴业证券股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2020年4月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年4月23日在福州以现场与视频相结合的方式召开。公司现有5名监事，全体监事参加会议，会议由监事会主席王仁渠先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司监事会2019年度工作报告》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

二、《兴业证券股份有限公司2019年年度报告》及其摘要

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

监事会认为：公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。

本报告尚需提交股东大会审议。

三、《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、《兴业证券股份有限公司关于2019年度合规管理工作报告》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

五、《兴业证券股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

六、《兴业证券股份有限公司关于2019年度重大关联交易专项审计报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

七、《兴业证券股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，能够促进公司董事、监事及高级管理人员更加有效地行使管理和监督职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的履职权益，符合《上市公司治理准则》及相关监管规定，不存在损害中小股东利益的情况。

本报告尚需提交股东大会审议。

八、《兴业证券股份有限公司2020年第一季度报告》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司当期经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、《兴业证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计

政策的相关规定，依据充分，程序合法，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二○二○年四月二十四日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2020-025

兴业证券股份有限公司

2019年年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在批准公司2019年年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度累计可供现金分配利润为人民币5,666,395,626.05元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司2019年年度利润分配采用现金分红的方式，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。按照公司截至2019年12月31日的总股本6,696,671,674.00股计算，共分配现金红利535,733,733.92元，占公司2019年度归属于母公司股东净利润比例为30.40%。

在批准2019年年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年 4月23日召开公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了公司2019年年度利润分配预案，上述预案尚需提交公司股东大会审议。公司将于股东大会审议批准2019年年度利润分配预案后两个月内派发2019年年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2019年年度利润分配预案综合考虑了公司当期资金需求、长期发展和股东回报，利润分配预案符合公司实际情况，现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等相匹配，有利于公司的长期发展，符合股东利益。同意公司2019年年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求及各项风险控制指标情况等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十四日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2020-026

兴业证券股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策的变更是依据财政部文件要求进行，预计不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第14号一收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)自2020年1月1日起实施新收入准则。2020年4月23日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》，批准本次会计政策变更。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据新收入准则的规定，公司本次会计变更的主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，设定了收入确认计量的“五步法”模型，为包含多重交易安排的合同的会计处理以及某些特定交易（或事项）的收入确认和计量提供了更明确的指引。同时，根据准则衔接规定，企业应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

公司于2020年1月1日起实施新收入准则，对2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整期初留存收益和财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更预计不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意公司根据财政部要求对相关会计政策进行相应变更。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十四日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2020-027

兴业证券股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意继续选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务报告和内部控制审计等服务。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一）基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务等。

毕马威华振目前在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛山、沈阳、南京、杭州、天津和西安设有12家分所。毕马威华振自1992年成立至今，未进行过任何合并或分立，所有分所均为自行设立。

毕马威华振已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，并在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等各个方面实施总分所实质性一体化管理，总所及所有分所资源统一调配。

毕马威华振具备的业务资质包括：

● 营业执照（统一社会信用代码：91110000599649382G）

● 会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000241）

● H股企业审计业务资格等

毕马威华振是原经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。毕马威华振多年来一直从事证券服务业务，其中从事的2018年度上市公司年报审计项目共有33家。

此外，毕马威华振是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

毕马威华振的证券期货相关业务由总所统一承接，兴业证券股份有限公司2019年度审计业务主要由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所（以下简称“毕马威华振上海分所”）承办。分所是毕马威华振为便于开展和执行业务设立的办事机构。各分所在总所的授权下根据统一的业务管理制度和质量管理政策及程序承接和执行业务、出具报告，在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等方面实施总分所实质性一体化管理。

毕马威华振上海分所是毕马威华振于1999年在上海设立的分所，工商设立登记日期为1999年3月30日，注册地址为上海市静安区南京西路1266号2幢25层2503室，营业执照统一社会信用代码为913100005997753463，分所执业证书编号为110002413101。

(二）人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格，自2015年4月1日以来未发生变动。

于2019年12月31日，毕马威华振从业人员总数为5,393人，其中合伙人149人，较2018年12月31日合伙人净增加14人。

于2019年12月31日，毕马威华振有注册会计师869人，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过600人。注册会计师较2018年12月31日净增加83人。

(三）业务规模

毕马威华振经审计最近一年的业务收入总额约为人民币30亿元，其中审计业务收入约为人民币28亿元，境内法定证券业务收入（仅含境内证券法定相关业务）约为5亿元，其他证券业务收入约为6亿元，证券业务收入共计约11亿元。毕马威华振的年末净资产超过人民币4亿元。审计公司家数约4,000家，其中从事的上市公司年报审计项目共33家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.40亿元。这些上市公司主要行业涉及金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，资产均值为人民币13,862.33亿元。毕马威华振对兴业证券股份有限公司所在行业具有过往审计业务经验。

(四）投资者保护能力

毕马威华振具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了职业保险， 故2019年度无需新增计提职业风险基金。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，满足相关监管法规要求。毕马威华振能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

(五）独立性和诚信记录

毕马威华振及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，毕马威华振及其人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

毕马威华振于2018年受到2次证监局出具警示函措施的决定：中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书〔2018〕28号和中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书〔2018〕14号，上述出具警示函的决定属行政监管措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目成员信息

(一）人员信息

毕马威华振承做兴业证券股份有限公司2020年度财务报表审计项目的主要项目组成员信息如下：

1.项目合伙人及签字注册会计师

本项目的项目合伙人为黄小熠先生，具有中国注册会计师资格。黄小熠先生2003年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。黄小熠先生在事务所从业年限超过16年，担任合伙人超过4年。黄小熠先生的证券业务从业经历超过12年。无兼职。

本项目的另一签字注册会计师为王国蓓女士，具有中国注册会计师资格。王国蓓女士2004年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人，兼证券基金业主管合伙人。王国蓓女士在事务所从业年限为25年，担任合伙人超过11年。王国蓓女士的证券业务从业经历25年。无兼职。

2.质量控制复核人

本项目的质量控制复核人为金乃雯女士，具有中国注册会计师资格。金乃雯女士1992年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人，兼毕马威中国董事会成员。金乃雯女士在事务所从业年限为28年，担任合伙人超过15年，金乃雯女士的证券业务从业经历26年。无兼职。

(二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

最近三年，上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

三、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素综合确定。因公司业务发展及审计范围变化等原因，2020年度财务报表审计费用（含内部控制审计）为人民币252万，较上一年审计费用同比增加39万元。如审计、审阅范围、内容变更导致费用增加，将根据实际审计、审阅的范围和内容协商调整。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第五届董事会审计委员会第十六次会议对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为毕马威华振具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意提请董事会继续选聘毕马威华振为公司提供2020年度财务报告和内部控制审计等服务。

（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，独立董事认为：毕马威华振具备证券期货审计业务执业资格，具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作的要求。公司续聘决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司续聘毕马威华振为公司2020年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）公司第五届董事会第二十八次会议审议并全票通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司提供2020年度财务报告和内部控制审计等服务。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十四日

(下转251版)

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员（除副总裁陈德富先生外）保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨华辉、主管会计工作负责人林红珍及会计机构负责人（会计主管人员）郑弘保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

（2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

3.2现金流量表同比发生重大变化的说明

单位：元 币种：人民币

■

3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司第四届董事会第二十五次会议、2016年年度股东大会审议通过《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理公司员工持股计划的议案》；2017年8月17日，公司按照相关规定完成员工持股计划的股票过户手续；公司员工持股计划分为两期，其中，第一期员工持股计划持有47,669,000股，占公司总股本的比例为 0.712%，认购总金额311,755,260元，参与人数共2,943人，锁定期12个月；第二期员工持股计划持有20,331,243股，占公司总股本的比例为0.304%，认购总金额132,966,329.22元，参与人数共210人，锁定期 36个月。

公司于2018年8月16日召开员工持股计划持有人会议第二次会议，审议通过了《关于修订〈兴业证券员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于修订〈兴业证券员工持股计划（修订稿）〉的议案》，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期于2018年8 月17日届满。

截至本报告期末，员工持股计划实施情况如下：

（1）公司参加本次员工持股计划的员工范围为截至2017年5月31日与公司签订正式劳动合同的兴业证券股份有限公司、境内金融类控股子公司的员工及公司委派至其他子公司的外派人员，包含本公司董事、监事、高级管理人员及其他员工，共计3,153 人。报告期内，因第一期员工持股计划锁定期届满部分持有人退出本计划引起员工持股计划持股人数变动，截至报告期末，本次员工持股计划持股人数合计1,139人。

（2）实施员工持股计划的资金来源于员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。

（3）本次员工持股计划持有 68,000,243 股公司股票，占公司总股本的1.015%。报告期内，因第一期员工持股计划锁定期届满部分持有人退出本计划引起员工持股计划所持股份数变动，截至报告期末，本次员工持股计划持有34,950,941股公司股票。

（4）报告期内，因第一期员工持股计划锁定期届满部分持有人退出本计划引起员工持股计划所持公司权益比例降低，截至报告期末，本次员工持股计划所持股票占公司总股本的0.522%。

（5）本次员工持股计划委托兴证资管作为资产管理机构进行管理。

3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 兴业证券股份有限公司

法定代表人 杨华辉

日期 2020年4月23日

公司代码：601377 公司简称：兴业证券