协鑫集成科技股份有限公司

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2020-043

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

不适用

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主要业务

公司致力于成为全球领先的综合能源系统集成服务商，提供优质的清洁能源一站式服务。公司目前业务主要覆盖高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务。公司坚持科技引领、创新驱动的理念，持续采取优质、高效及差异化产品技术路线；基于市场需求和行业发展趋势，依托协鑫的全球品牌影响力，公司积极开拓全球市场，迅速提升海外市场业务占比，增强盈利能力和抗风险能力，提升核心竞争力及综合实力，实现公司的长期可持续发展。

报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较2018年度未发生重大变化，主要业务和产品相关情况如下：

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备注：上图中红色虚线框内即为公司所从事的业务范围

随着全球光伏行业的快速发展，各国光伏政策不断调整，现阶段光伏行业与政府政策仍存在较大的关联度，造成公司第一主业所处的光伏行业波动，公司需要布局具有明确发展潜力的第二主营业务来减少难以避免的光伏行业本身波动带来的风险，提升公司的风险抵御能力。2019 年，公司充分发挥在光伏领域的领先地位和行业资源，进军半导体产业，布局可再生晶圆蓝海项目，实现硅产业链的延展，打造公司第二主营业务，实现公司战略转型，提升公司的核心竞争力和风险抵御能力。

2、行业情况说明

（1）光伏海外市场规模持续扩大，太阳能光伏电池组件价格持续走低

伴随光伏技术持续创新升级，光伏产品制造成本及电站系统端度电成本的不断下降，2019年全球光伏新增装机规模保持持续增长。根据彭博财经估计，2019年全球光伏新增装机量超过113GW，较2018年增长5%左右。

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市场区域方面，新增装机量GW级市场由2018年13个提升至2019年16个，主要为中国、印度、美国、日本、西班牙、越南和德国等，七大市场占有率超过64%。其中，中国新增30.2GW，连续七年位居全球第一；印度新增11.6GW，日本新增7.1GW，越南新增4.9GW；受光伏制造成本持续下降影响，欧美地区光伏市场持续复苏，美国新增9.9GW，西班牙新增5.0GW，德国新增4.0GW；南美、非洲、中东等新兴市场快速增长。安装量的稳定增长与重点市场的政策支持密切相关，特别是海外新兴市场装机量有望提升，如南美、东南亚等地区。随着技术的升级和成本的降低，预计2022年全球新增光伏装机量将突破134GW。

对于光伏产品价格，受下游光伏电站平价上网需求驱动，系统端造价不断降低，产品价格持续下跌，市场竞争态势加剧。在产品需求方面，光伏电站度电成本对电站投资收益将愈加敏感，高性价比产品将更受客户青睐。

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资料来源：PV InfoLink

对于光伏发展趋势，行业集中度将进一步增强，规模化企业优势凸显。光伏组件环节市场格局较为分散，行业出货量前十企业市占率约为六成，显著低于硅料和硅片环节。往期光伏市场依靠装机补贴强力推动，政策周期波动较大且难以预测，导致阶段性的产能短缺时常出现，而组件工厂启停成本低，中小组件代工厂仍有一定生存空间。但是随着平价上网加速到来，光伏装机内生驱动，由消纳空间和收益率决定的装机量更为平稳，大型组件厂商的产能规划和出货更具可预见性，大型组件厂商因规模化带来成本、品牌和售后网络核心优势，将使一线企业市占率进一步提升，中小型组件厂商产能出清不可避免，规模化企业竞争优势显现。

（2）综合能源系统集成及能源管理业务将会进入快速发展期

在全球发展低碳经济的背景下，中国能源利用方式将由合同能源管理向综合能源管理方式转变。综合能源系统集成主要结合不同的能源形式，充分利用现代分布式供能和可控负载的柔性特征，融入信息化技术，增加清洁能源发电的消纳能力，达到源、网、荷综合优化，从而更好地实现环保、经济和能效等综合效益。

目前大型地面电站存在着限发、限电以及补贴发放延迟等一系列问题，分布式及储能系统在电网接入、消耗等方面存在着先天优势，将是后续发展重点。综合能源集成、储能系统开发和能源管理业务将会获得巨大发展商机。

（3）半导体行业处于历史机遇期，半导体上下游产业链有望实现快速发展

随着半导体产业国产化加速推进，产业下游需求亮点频现，半导体行业有望持续增长。从长期来看，随着下游应用多点开花，半导体行业发展有望增添新动力。其中，以5G新基建、工业互联网、人工智能、智能车联为主体的半导体新兴应用预计将形成良好的需求共振，全球半导体行业发展将步入机遇期。随着国家专项和国家集成电路产业投资二期基金助力等行业利好政策落地，半导体行业有望实现持续增长。

再生晶圆的市场容量巨大，供应紧张态势仍将持续。鉴于芯片代工厂商对于硅片和再生晶圆的需求存在一定比例关系，目前8寸和12寸硅片与再生晶圆的需求仍大于当期供应。根据行业预计，到2021年全球8寸、12寸硅片正片的市场需求将分别达到650万/月和680万片/月，晶圆再生市场规模将达到200万片/月。再生晶圆市场跟半导体硅晶圆市场表现具有高度拟合性。因半导体硅晶圆供不应求不断涨价，各大FAB厂为降低成本和缓解硅片供应不足压力，同步带动再生晶圆需求扩大和价格调涨。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年主要经济体增长动能不足，新兴经济体增长势头回落，地缘政治因素不确定性持续加大，叠加美国单边贸易保护主义对全球产业链布局造成的严重干扰，全球经济增长进入周期性低点。2019年度中国GDP增速6.1%，保持稳健增长，但经济仍面临较大的下行压力。

受国内光伏政策影响，2019年，我国新增光伏并网装机容量达到30.1GW，同比下降32.0%，其中集中式光伏新增装机17.91GW，同比减少22.9%；分布式光伏新增装机12.2GW，同比减少41.3%（数据来源：国家能源局）。2019年国内光伏业务处于调整期仍然承压，但全球光伏需求持续增长，海外市场需求持续爆发，GW级市场已经增加至16个以上，随着国内市场回暖、海外市场迸发，光伏行业仍将迎来新一轮增长态势。

2019年是新中国成立70周年，是公司恢复上市后的第一个五年，亦是公司战略转型升级的关键元年。面对错综复杂的国内外经济形势及光伏行业政策波动及市场需求转换等变化因素，公司推动实施“拓海外、调结构、保安全、谋创新、清应收、控应付、抓管理、降费用”的经营策略，在困境中谋发展，在改革中谋创新，夯实光伏主业的基础上，积极推动布局半导体第二主业的发展。2019年公司实现组件出货量3.6GW，其中海外出货量2.3GW，海外业务占比接近70%。报告期内，公司实现营业收入868,359.08万元，实现净利润6,962.73万元，其中归属于上市公司股东的净利润5,555.64万元。

1、“光伏国际化战略”持续推进，海外业务规模稳定增长

2019年全球光伏应用市场中，新兴市场不断涌现。全球新增装机超过GW级的市场的数量不断增加，目前已达到16个以上。随着东南亚、拉丁美洲、中东等地区国家积极推进光伏项目，光伏市场参与者不断涌入，全球光伏市场增长不再依赖于美国、日本、印度等单一市场，将呈现多元化发展趋势。面对国内光伏政策不明朗及市场需求萎缩的不利情况，为积极响应海外市场爆发式增长的需求，公司继续坚持“光伏国际化”战略，在前期完善的海外布局基础上，在海外各重点区域设立首席代表制度，并配备具有光伏项目开发背景的人员，利用协鑫的品牌影响力，对潜在的大型客户进行项目导向性培育和服务，从而带动产品销售。2019年公司实现海外市场组件出货量2.3GW，海外业务占比接近70%。同时公司根据海外不同市场组件价格情况，重点挖掘欧美等高毛利市场，首选高利润订单，2019年度有效提升欧美出货量，向美国累计出货255MW，同比提升125%；向欧洲区域累计出货1GW，同比提升40%；重视拓展和培养国际化销售团队，其中外籍营销人员占比40%，常驻海外人员占比50%。截止目前，公司已为全球超过55个国家及地区提供高效差异化光伏产品及解决方案，未来公司将持续以科技创新为依托，为全球客户提供更高质量、更可靠的高效光伏产品及服务。

2、能源工程EPC业务超速发展，海外EPC实现突破

2019年度，能源工程实现毛利5,696.20万元，净利润1,966.77万元，超额完成年度利润目标，全年中标EPC项目15个，中标规模超500MW，中标金额21.53亿元；实现风电项目业绩突破，成功中标遂宁145MW、金湖99MW风电EPC项目，同时积极依托吉电股份、山西电建等合作资源，后续将进一步开展风电项目EPC开发与合作；海外EPC项目实现了“零”的突破，成功中标面缅甸屋顶分布式6MW项目；完成泰国光伏储能项目3MWH的履约交付和全额回款，并积极储备孟加拉、中东等地的海外项目与合作资源。能源工程坚持高品质服务原则，全年无重大质量和安全事故，工程质量获得业主一致好评。其中承建的滨海县村级光伏发电项目（渔光互补）荣获“2019年度中国分布式能源-优秀项目奖”。能源工程极为重视资质提升，2019年度取得三承资质五级升四级证书，取得CNAS国家认可实验室证书、CMA检验检测机构认证证书。获得2019年度国家高新技术企业，获得2019年度中国分布式能源优秀设计单位奖、中国分布式能源优秀项目奖、南京市“重合同守信用”企业称号、2019年度“光能杯”光伏行业最具影响力EPC企业；获得信用等级证书（AAA）等诸多证书。

3、扎实推进技术研发创新，助推公司高质量发展

公司拥有雄厚的研发力量及技术研发团队，拥有高新技术企业5家、国家级博士后工作站1个、省级院士专家工作站1个、省市级工程技术研究中心5个、省市级企业技术中心3个、省级智能工厂1个，为公司技术创新发展提供了坚实的平台。

公司坚持科技引领，创新驱动的理念，通过积极引进、定向培养、合理配置、有效激励技术研发人才，持续提升科研实力和新品转化能力，同时规范科研项目的管理，完善科研成果保障机制。公司光伏电池和组件业务秉承高效和差异化的策略，积极布局大尺寸硅片的电池和组件产品。新品组件形式涵盖叠瓦、半片、双面双玻和透明背板产品，组件功率超过400W，效率超过20%。

截止报告期末，公司累计申请专利588 项，其中发明专利209项；累计授权专利382项，其中发明专利57项；累计参编29项行业技术标准。

报告期内，公司作为牵头单位申报的国家重点研发计划可再生能源与氢能技术重点专项项目“高效P型多晶硅电池产业化关键技术”、公司作为参与单位申报的国家重点研发计划可再生能源与氢能技术重点专项项目“高效同质节N型单晶硅双面发电太阳电池产业化关键技术研究与产线示范”和“可控衰减的N型多晶硅电池产业化关键技术”得到国家科技部的立项批复。这三个国家级研发计划项目的立项与实施证明公司在光伏电池技术研发上的实力和长远规划，为公司未来技术创新和竞争力的提升奠定了基础。

4、组织管理变革成效显著，配合多项激励机制，打造优秀骨干团队

2019年公司试行生产企业经营承包制，实施生产企业自主经营、内部市场化改革，中层以上管理人员明确管理职责，优化管理体系，有效降低生产基地生产成本，提高管理水平及盈利能力。公司贯彻落实管理体系改革目标，积极组建高效管理团队，持续推进组织变革与人员优化、培养经营技术销售等骨干团队、企业文化建设、制度体系建设等重点专项工作。公司重视激励体系建设，推动实施股权激励计划及合伙人计划，强化骨干员工的主人翁意识，打造了一支肯吃苦、能战斗、打胜仗的优秀团队，有效提升公司凝聚力及人均效能，为推动公司战略转型升级打下坚定的人才基础。

5、重新推动非公开发行股票项目，坚定推行公司转型升级

报告期内，公司积极推动2018年非公开发行股票项目，2019年6月14日顺利通过中国证监会发行审核委员会审核，并于2019年7月31日收到中国证监会核发的《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2019﹞1316号）。拿到批文后，公司积极组织了北京、深圳等多地路演，累计接待了数百位机构投资者，并挖掘追踪意向投资者进行深入沟通，积极推进发行工作。但2019年11月发布的再融资新规征求意见，在发行定价、股票锁定期、发行对象等方面有大幅变动，且拟实行新老划断，使得发行工作受到较大影响，经与已确定投资者合肥东城产业投资有限公司及其他意向投资者沟通及审慎考虑，公司决定对发行方案进行调整，按照“再融资新规”重新启动2020年非公开发行股票事项，拟募集资金不超过50亿元，用于大尺寸再生晶圆半导体项目、阜宁协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目及补充流动资金。2020年非公开募集资金方案的实施将有利于公司夯实光伏业务基础、布局半导体第二主业，加快公司业务转型升级，提升公司核心竞争力和盈利能力。

6、抢抓储能发展机遇，积极开拓海外储能市场

随着光伏产业对政策依赖度逐步降低及光伏发电成本的不断下降，海外部分地区已成功实现平价上网，进一步刺激海外光伏市场需求，海外光伏装机量连续多年保持高速增长。为了解决集中光伏电站发电的输配问题及为了保证投资收益，通过储能系统为电网提供辅助服务成为海外市场开发商及业主的迫切需求。根据第三方咨询机构统计，亚太地区在未来5年内将增加超过21GW的并网储能项目，而超过68％的项目将建设在发电端和输配电端，海外市场储能业务需求急剧增长。公司抢抓储能发展机遇，凭借协鑫品牌优势及储能技术积累，积极探索和推动公司储能业务发展。2019年度，公司与美国储能系统集成商POWIN ENERGY公司（全球前五的大型电池储能解决方案提供商）成立合资公司，将专注于电网侧储能系统的应用合作，重点在东南亚、澳大利亚、韩国等亚太地区提供储能产品服务。2019年澳大利亚全能源展览会(ALL-ENERGY AUSTRALIA)上，公司已与美国POWIN ENERGY公司联合推出大型储能解决方案(ESS)，共同开拓澳洲储能市场。ESS解决方案包含DC电池架、BMS、集装箱、DC收集/保护、PCS集成和EMS。模块化的“Stack”电池系统已从电池级升级到多容器级，以最大程度地提高能量密度，并在电表的前端和后端应用中均表现出严格的性能。公司还针对中东及非洲地区特色，提出了太阳能社区概念，定制了符合当地特色的混合并/离网系统解决方案及储能方案。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、重要会计政策变更

1、根据财政部本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6号 、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财会〔2019〕 16号和企业会计准则的要求编制2019年度年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表项目

■

母公司资产负债表项目

■

与关于金融资产相关的会计政策变更事项已经第四届董事会第四十一次会议审议批准。

二、重要会计估计变更

受重要影响的报表项目和金额

■

与该会计估计变更相关事项已经第四届董事会第五十二次会议审议批准。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度相比本期新增合并单位 22 家，原因如下：

新设公司18家

1，本年度新设2家子公司金寨协能太阳能发电有限公司、苏州协鑫集成基金管理有限公司；

2，本年度子公司储能科技新设子公司苏州安鑫储能科技有限公司；

3，本年度子公司协鑫苏州新设2家子公司协鑫集成科技发展（徐州）有限公司、营口协鑫能源有限公司；

4，本年度子公司徐州半导体新设子公司合肥协鑫集成光电科技有限公司；

5，本年度子公司GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD新设12家子公司GCL ANOVER FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.、GCL BELINCHON ENERGY,S.L.、GCL CASTILLA FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.、GCL DIAMANTE SOLAR 1,S.L.、GCL ESMERALDA SOLAR 1,S.L.、GCL IBERIA SOLAR ENERGY,S.L.、GCL LOS UCHIS SOLAR 1,S.L.、GCL LOS UCHOS SOLAR 1,S.L.、GCL TIARA SOLAR 1,S.L.、GCL TOLEDO ENERGY,S.L.、GCL ZAFIRO SOLAR 1,S.L.、GCL System Integration Technology Pty Ltd。

非同一控制下企业合并4家

1、本年度非同一控制下企业合并：光山县环亚新能源科技有限公司、沛县弘岳太阳能发电有限公司、南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司、南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司。

与上年度相比本期减少合并单位 2 家

1、本年度注销子公司霍尔果斯协鑫集成科技有限公司；

2、出售子公司协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司 80%股权。

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2020-041

协鑫集成科技股份有限公司

第四届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议于2020年4月13日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2020年4月23日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度总经理工作报告》；

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在2019年度股东大会上进行述职。《2019年度董事会工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

《2019年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

《2019年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司共实现归属于母公司所有者的净利润55,556,438.69元，公司期末累计未分配利润为-3,497,204,825.26元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定2019年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

独立董事就公司《2019年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《上市公司内部控制规则落实自查表》；

《上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

经核查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度审计工作中，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司2020年审计机构。授权公司董事会审计委员会决定其2020年审计费用（包括控股子公司的审计）。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设60GW组件及配套产业基地项目的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与肥东县人民政府签署60GW组件及配套项目产业基地项目投资合作协议的公告》（公告编号：2020-029）。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二期行权及解除限售条件成就的议案》，关联董事罗鑫先生已回避表决；

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事罗鑫先生已回避表决，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任张婷女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第四届董事会任期保持一致。

十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》；

《2020年第一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

公司定于2020年6月12日下午14:00在公司会议室召开2019年度股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

附件：

张婷女士：1993年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于苏州大学国际经济与贸易专业，本科学历。自2015年10月加入协鑫集成以来，一直从事证券事务工作，现任公司证券部证券事务经理，张婷女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

张婷女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。张婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2020-042

协鑫集成科技股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2020年4月13日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2020年4月23日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

《2019年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的《2019年度报告全文及摘要》，发表书面审核意见如下：

公司董事会编制的《公司2019年度报告全文》及《公司2019年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司共实现归属于母公司所有者的净利润55,556,438.69元，公司期末累计未分配利润为-3,497,204,825.26元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定2019年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合股东的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《上市公司内部控制规则落实自查表》；

《上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

经核查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司2020年审计机构。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

监事会认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇远期结售汇业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇远期结售汇业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇远期结售汇业务。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）进行的合理变更，会计估计变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。本次会计政策及会计估计变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策及会计估计变更。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二期行权及解除限售条件成就的议案》；

监事会经审核后认为：根据公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司本次激励计划首次授予部分第二个行权期行权/解除限售期解除限售条件已经成就，同意首次授予股票期权的100名激励对象在第二个行权期可行权1,034.25万份，首次授予限制性股票的11名激励对象在第二个解除限售期可解除限售383.25万股。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；

监事会经审核后认为：本次股权激励计划首次及预留授予部分激励对象朱文海、方亮等17人因离职等个人原因已不符合激励条件及首次授予股票期权第一个行权期到期未行权失效，公司本次注销首次授予550.7万份股票期权、预留授予54万份股票期权、回购注销90万股首次授予限制性股票已经履行了相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的《2020年第一季度报告全文及正文》，发表书面审核意见如下： (下转262版)

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗鑫、主管会计工作负责人贺德勇及会计机构负责人(会计主管人员)方建才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

1、货币资金比期初减少34.76%，主要系受新冠疫情影响当期营业收入减少、资金回笼延迟所致；

2、应收票据比期初减少48.32%，主要系应收商业承兑汇票到期收款所致；

3、应付职工薪酬比期初减少30.18%，系本期发放计提工资所致；

4、其他综合收益比期初减少93.75%，系外币报表折算差异所致。

利润表项目：

1、营业收入和营业成本比去年同期分别减少30.22%和32.43%，主要系受新冠疫情影响开工延迟、客户订单交付受阻所致；

2、研发支出比去年同期增加30.97%，主要系EPC相关研发项目所致；

3、其他收益比去年同期增加78.38%，主要系取得的与日常经营活动相关的政府补助增加所致；

4、投资收益比去年同期减少98.60%，主要系去年同期处置长期股权投资收益所致；

5、资产处置收益比去年同期减少100.01%，主要系去年同期确认固定资产和无形资产处置收益所致；

6、营业外收入比去年同期减少68.72%，主要系去年同期核销长期未支付应付款项所致；

7、所得税费用比去年同期减少99.35%，主要系应纳税所得额减少所致。

现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加131.01%，主要系去年同期支付票据和信用证保证金金额较大所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少138.50%，主要系偿还债务和兑付前期已贴现信用证所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月13日，经深圳证券交易所审核通过，并完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自主行权相关登记申报工作，公司股权激励计划股票期权采用自主行权，预留授予股票期权第一个行权期限为2020年1月15日起至2021年1月14日止，可行权激励对象人数为共16名，可行权的股票期权数量共计212万份，行权价格为4.85元/份。同日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成预留授予限制性股票第一个解除限售期94.232万股限制性股票的解锁工作，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年1月16日（星期四），涉及激励对象人数为5人。

2、2020年1月17日，公司披露《关于2018年度非公开发行股票方案到期并启动2020年非公开发行股票事项的公告》，公司自筹划2018年非公开以来，一直积极推进相关事宜。由于《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资相关规定（相关规定以下简称“再融资新规”）已公开征求意见。但截至公司2018年非公开的批复到期日，再融资新规尚未实施，经与已签署《附生效条件的认购协议》的投资者合肥东城产业投资有限公司及其他意向投资者沟通及审慎考虑，公司决定对发行方案进行调整，并计划根据再融资新规及其他监管要求履行相应的决策程序并更新申请文件后继续推进并启动2020年非公开发行股票事项。

3、2020年1月17日，公司召开第四届董事会第四十九次会议决议公告及第四届监事会第二十三次会议决议公告，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟实施2020年非公开发行股票项目，本次非公开发行募集资金总额预计为不超过500,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于：大尺寸再生晶圆半导体项目、阜宁协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目及补充流动资金。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年2月14日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（中国证监会令第 163号）以及《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证监会公告〔2020〕11号），中国证监会对上市公司非公开发行A股股票的相关规定和政策进行相应调整。2020年2月25日，公司召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第二十四次会议决议公告，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据上述政策变化对公司2020年非公开发行股票项目作相应调整。该事项已于2020年3月6日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。并于2020年3月26日向中国证监会受理处递交申报材料。

4、 2020年3月27日，公司与合肥肥东县人民政府签订了《协鑫60GW组件及配套项目产业基地项目投资合作协议》，为抢抓光伏平价上网的行业发展机遇，以超大规模集中化、专业化及智能自动化满足主流及新型大尺寸光伏组件市场需求，公司拟在合肥肥东县投资建设60GW组件及配套产业基地项目。

5、截至2020年3月31日，控股股东协鑫集团有限公司持有本公司股份572,142,145股，其所持公司股份累计被质押546,030,304股，占其直接持有本公司股份的95.44%，占公司总股本的10.74%。控股股东之一致行动人营口其印投资管理有限公司持有本公司股份1,022,630,000股，其所持公司股份累计被质押818,000,000股，占其直接持有本公司股份的79.99%，占公司总股本的16.10%。控股股东之一致行动人华鑫商业保理（营口）有限公司持有本公司股份520,000,000股，其所持公司股份累计被质押520,000,000股，占其直接持有本公司股份的100%，占公司总股本的10.23%。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2020-051

2020年第一季度报告