四川川润股份有限公司

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2020-020号

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(一)、公司主要产品与技术

公司长期深耕流体控制技术领域的高端装备制造业务和工业服务。其中高端装备制造主要包括流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制技术系统、液压元件以及锅炉与压力容器；工业服务主要包括流体工业技术服务、工业互联网和供应链服务以及电站服务。目前公司产品及服务广泛应用于新能源、工程机械、建材、电力、冶金、军工等行业。以成为全球流体控制技术引领者为企业愿景，推动公司服务化、数字化、敏捷化高质量发展，为客户提供优质的产品和服务。

公司高端装备制造业务以流体机械与控制技术为主要载体，基于公司多年系统集成与控制技术的应用，结合现场经验与技术发展未来趋势，逐步延伸上下游产业链。一方面，继续加强系统集成开发和流体控制技术应用，根据客户需求提供个性化定制解决方案并组织生产交付，流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制技术系统已在风电、光热等新能源领域得到进一步夯实；另一方面，在产业化和规模化的应用过程中，通过自主研发、投资并购和技术合作等方式，向液压核心元辅件延伸，主要包括液压柱塞泵、液压油缸等，未来将进一步拓展液压阀、液压马达、蓄能器、过滤器、换热器、智能控制元件等产品。在下游方向，结合应用产业优势，向流体机械延伸，大力拓展工程机械行业。锅炉与压力容器是公司高端装备制造业务的重要组成部分，专注于各容量等级电站锅炉、余热锅炉和压力容器的设备研制和深度节能减排、专项性能提升综合解决方案。

工业服务主要以流体工业技术服务和电站服务为主要构成。流体工业技术服务，主要包括工业技术支持服务、智能远程运维服务、设备故障预诊断服务、工业流体服务平台、一站式4s线下体验店及设备全生命周期增值服务等，主要覆盖新能源、建材、工程机械和冶金等领域。电站服务，主要提供电站锅炉全生命周期解决方案和增值服务、发电（锅炉）设备改造新技术应用、发电（锅炉）设备智能远程运维服务等。未来将结合工业互联网和供应链服务继续拓展服务内容和商业模式。

(二)、行业发展情况

报告期内，公司战略定位高端装备制造业务和工业服务，并坚定执行“战略聚焦、业务归核”的经营方针。在高端装备制造业务中，强化产品研发与技术创新，抢抓市场机遇，在现有重点行业和新行业方面，实现进一步突破。其中风电等新能源行业收入占比逐渐提高，工程机械方面与国内优质客户试生产合作推进，并将逐步扩大产品体系。锅炉与压力容器业务相对保持稳定。在工业服务中，流体工业技术服务板块发展较快，主要受益于新能源、建材和冶金领域的后服务市场发展。电站服务相对稳定。

1.高端装备制造业务

（1）风力发电行业

风电行业受政策补贴退坡刺激抢装及海上风电发展提速的双重影响，2019年中国风电市场新增吊装容量达到历史较高水平。其中，陆上风电新增26.2GW，增速为36%；海上风电新增2.7GW，增速高达57%。市场集中度稳步提升，前五大整机制造商吊装容量高达21.7GW，共占据75%市场份额（数据来源：BNEF）。2020年，风电行业在抢装大背景下，将保持高速增长，装机容量将达到30GW以上。同时，海上风电加速发展，装机容量有望超过3GW。2021年后，行业步入平价，行业需求由平价项目、通道项目、分散式及海上项目支撑。考虑2021年，行业将承接抢装项目结转需求，叠加三北平价大基地和海上风电高速发展，行业装机仍将高位运行，容量超过25GW。目前公司润滑产品及系统集成、液压控制技术系统和流体冷却系统主要应用于风电领域，同市场主流整机制造商合作密切。未来将进一步加快产品研发，在海上风电领域、大功率机组和高附加值产品方面推进发展。

（2）工程机械行业

受基建投资影响，2019年工程机械行业整体保持快速增长，其中，挖掘机销售23.6万台，同比增长15.9%，汽车起重机同比增长33%以上，并创下历史新高，混凝土机械也保持快速增长。受疫情影响，2020年1季度基建投资有所放缓，但稳经济下的基建和新基建投资迅速加码，行业需求逐渐释放，将保持景气发展。2019年，公司与工程机械行业优质客户已开展前期试生产合作，主要产品包括液压油缸和液压辅件。2020年1月，公司已完成欧盛液压75%股权收购，公司主要产品为液压柱塞泵，未来产品类别将继续在核心元辅件包括液压马达、液压阀和智能控制元件方向延伸，工程机械行业将是产品应用的主要方向。

2.工业服务

（1）流体工业技术服务

流体工业技术服务，主要包括工业技术支持服务、智能远程运维服务、设备故障预诊断服务、工业流体服务平台、一站式4s线下体验店及设备全生命周期增值服务等。流体工业技术服务应用行业广泛，包括传统工业和新能源行业都有较多应用。未来流体工业技术服务将逐渐向智能化、垂直化和专业化方向发展。应用领域方面，传统工业如建材、冶金等行业应用相对稳定，新能源行业如风电，未来3-5年将有较大市场空间。工程机械是液压流体服务的主要应用方向，行业空间较大。

(2) 工业互联网和供应链服务

工业互联网是新一代信息技术与工业经济深度融合的全新经济生态、关键基础设施和新型应用模式，通过人、机、物的全面互联，实现全要素、全产业链、全价值链的全面连接，将推动形成全新的生产制造和服务体系。2018-2019年，工业互联网产业经济总体规模分别为1.42万亿和2.13万亿，同比实际增长分别为55.7%和47.3%。预计2020年，工业互联网产业经济总体规模约为3.1万亿元，同比增长约为47.9%。

2020年，中央强调要加快“七大新基建”建设，工业互联网正是其中之一。工业互联网是中国制造智能化、信息化的重要手段，将加速“中国制造”向“中国智造”转型，并推动实体经济高质量发展。2020年3月20日，工信部发布《推动工业互联网加快发展的通知》将“加快新型基础设施建设”作为工业互联网发展的首条任务，工业互联网将进入高速增长期。

数字供应链是未来工业解决方案和业务流程的重要方向，不仅仅包括物流、仓储、运输等内容，还涉及到工程、研发、制造和资产管理等领域。随着人工智能、物联网和区块链等众多创新技术在供应链中的应用，传统的供应链管理正在向数字化、智能化、可控化的方向快速迈进。

公司将结合自身优势，在现有业务基础上，运用新工具、技术和商业模式转型升级，打造流体工业互联网平台，建立流体设备TCO管理平台，提供流体设备IOT智能管理及服务、供应链金融服务。

(3)电站服务

电站服务，主要提供电站锅炉全生命周期解决方案和增值服务、发电（锅炉）设备改造新技术应用、发电（锅炉）设备智能远程运维服务等，行业发展相对稳定。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，在宏观经济增速放缓、外部竞争日益激烈的情况下，公司践行“战略聚焦、业务归核”的战略思想，落实“效率、执行、效益”的发展主题。公司管理层在董事会的正确领导下，凝心聚力，攻坚克难，各子公司经营业绩稳定发展，取得较好经营成果。

报告期内，公司实现营业总收入87,706.71万元，同比增长33.01%，综合毛利率同比上升3.38%；实现营业利润6,556.70 万元，同比下降12.88%；实现归属于上市公司股东净利润6,470.99万元，同比增长43.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润647.40万元，同比增长108.44%。

1、重大合同情况

（1）2018年06月07日，公司全资子公司川润液压与山东电力建设第三工程有限公司签署了《青海海西州50MW塔式熔盐电站项目液压系统设备订货合同》（以下简称“合同”），由川润液压向山东电力建设第三工程有限公司提供青海海西州50MW塔式熔盐电站项目建设所需液压系统设备，合同总金额为20,699万元人民币。报告期内，川润液压已按照合同约定完成全部供货，本期确认销售收入1.21亿元。 截止报告期末，川润液压根据合同约定已收到货款17,599.37万元人民币。

（2）2018年06月25日，公司与自贡市大安区城乡住房保障管理局、自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心签订了《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》。

截止报告期末，公司已完成大安上、下厂区全部机器设备等的搬迁工作及房屋土地移交手续。根据《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》的约定及企业会计准则的相关规定，公司于2018年度确认下厂区各项补偿收入15,765.73万元；本报告期内确认上厂区各项补偿收入6,439.53万元，扣除发生的搬迁费用及各项税后的净收益为4,348.14万元。报告期内，上厂区被征收资产及补偿情况如下表：

单位：万元

■

截止本报告批准报出日，公司已收到征收补偿款5,800.00万元。尚未收到的剩余征收补偿款 16,405.26 万元，征收方正在积极组织筹措资金，公司正在加紧催收。

（3）2019年07月10日，公司全资子公司川润液压与明阳智慧能源集团股份公司（简称“明阳智能”）签署了《风力发电机组零部件2019-2020年战略框架协议》，协议总金额为26,689.54万元人民币。

2、经营管理情况

（1）以客户为中心，持续加强营销投入，提升客户满意度

2019年，公司市场委员会有效运行，市场管理机制初步建成，制定了市场营销总体策略方案、产品策略、价格策略。以客户为中心，创新服务模式，设立北京、南京、上海、 中山、长沙5个大客户中心，以项目管理为抓手，“铁三角”客户服务模式初见雏形；通过多形式、多渠道向公司经营生态环境的相关方传递公司品牌价值主张，提升公司品牌形象，形成品牌推广的标准化、生态化、常态化。

2019年，各子公司订单需求旺盛，为高端装备制造和工业服务奠定坚实基础。其中，高端装备制造业务中，液压润滑设备期末在手订单5.29亿元，新开发细分行业客户10家，锅炉与压力容器期末在手订单1.21亿元，工业服务板块中，川润智能实现订货2,635万元，电站服务期末在手订单1.46亿元。

（2）加大技术创新投入，切实提升技术研发能力，引领行业技术发展

公司狠抓技术研发投入，研发项目立项11项，其中战略性研发项目4项，产品迭代优化技术立项7项。公司润滑行业三项国家标准获批。

高端装备制造业务中，成功开发6MW/8MW水冷系统及变桨液压系统、推料器电控系统；完成核心元件滤芯、过滤器、螺杆泵、胶管集成的开发及投产；建立了生物质循环流化床锅炉的热力性能模型；设计开发完成生物质CFB锅炉、成台锅炉转底炉；完成全国第一台日产14,000吨单线容量最大水泥生产线余热锅炉以及亚临界注汽炉等9个首台设计开发。

工业服务业务中，实现润滑油站的智能数据采集及远程控制；实现泵装置、冷却器装置、过滤器装置通用化。

（3）围绕战略目标，优化产业布局，促进公司高质量发展

为推动公司高端装备制造业务和工业服务高质量发展，公司通过并购投资等方式，逐步优化产业布局。2019年12月23日，经公司第五届董事会第十一次会议审议，公司自筹资金出资4,125万元,收购欧盛液压75%股权。截止本报告批准报出日，公司已完成交易事项，欧盛液压成为公司控股子公司。欧盛液压将作为高端装备制造业务的核心单元，并作为华东区域重要产业基地，进一步加大核心元辅件产品研发，提升核心竞争力和盈利能力。2018年12月29日，经公司第四届董事会第二十六次会议审议，通过《关于成立合资公司暨关联交易事项的议案》，2019年4月26日，公司合资子公司川润智能成立，川润智能定位流体工业技术服务业务，专注于智能流体控制技术研发、技术检测、流体设备性能改造提升、智能运维服务、工业智能数据技术及服务。

（4）运用先进管理工具，建立科学管理体系和能力，提升运营效率

2019年，公司狠抓内部管理，全面开展战略制定与执行管理（DSTE），启动功能型组织向流程型组织的变革，积极推进数字化、信息化管理，较大提升了公司的经营管理水平。通过实施财经管理变革，聚焦成本控制，实现财务业务一体化。引进日本精益化管理培训和实操训练，建立公司精益生产推进办公室，提升公司精益生产管理能力。同时，通过加强人力资源管理，打造管理干部的经营管理能力和责任体系，提升运营效率。

董事会认为，在管理层和全体员工的共同努力下，公司取得良好成绩，主营业务得到夯实，公司经营状况得到改善，公司经营保持持续健康稳定发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内实现销售收入为 87,706.71 万元，同比增加21,766.30 万元，增长比率为33.01%；发生营业成本为68,744.51 万元，同比增加14,832.20 万元，增长比率为27.51%，实现归属于上市公司股东的净利润为 6,470.99 万元，同比增长1,972.31 万元，增长比率为43.84%。

2018年06月07日，公司全资子公司川润液压与山东电力建设第三工程有限公司签署了《青海海西州50MW塔式熔盐电站项目液压系统设备订货合同》（以下简称“合同”），由川润液压向山东电力建设第三工程有限公司提供青海海西州50MW塔式熔盐电站项目建设所需液压系统设备，合同总金额为20,699万元人民币。报告期内，川润液压已按照合同约定完成全部供货，本期确认销售收入1.21亿元。 截止报告期末，川润液压根据合同约定已收到货款17,594.15万元人民币。

为配合四川省自贡市加快推进老工业城市转型升级示范区建设、振兴地方经济，促进土地资源的优化配置，公司于2018年6月25日与自贡市大安区城乡住房保障管理局签订了房屋与土地征收补偿协议，各项补偿、补助及搬迁奖励总金额合计22,205.26万元，其中上厂区补偿金额6,439.52万元，下厂区补偿总额15,765.73万元。公司根据协议约定于2019年1月31日完成下厂区的全部机器设备等的搬迁工作及房屋土地移交手续 ，报告期内公司确认下厂区相关资产处置及相应搬迁补偿收入6,439.53万元，扣除相关税费后产生净收益4,348.14万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

上述会计政策变更对本期和可比报告期财务报表的影响见本报告“第十二节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、（6）报告期内合并范围是否发生变动”相关内容。

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2020-018号

四川川润股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2020年04月24日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2020年04月14日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网刊载的《2019年年度报告全文》中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”、第十节“公司治理”。

公司独立董事殷占武、王运陈、李光金分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，殷占武、王运陈、李光金将在公司2019年度股东大会上述职。《独立董事2019年度述职报告》详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度董事会审计委员会工作报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度报告及摘要》。

公司《2019年年度报告全文》详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2019年年度报告摘要》详见公司2020-020号公告（刊载于2020年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

公司《2020年第一季度报告全文及正文》详见公司刊载于2020年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

2019年，公司实现营业收入877,067,102.96元，同比增长33.01%；归属于母公司所有者的净利润64,709,876.7元,同比增长43.84%。截止2019年12月31日资产总额为1,853,929,300.47元，同比增长3.79%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,313,720,381.57元，同比增长6.78%。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

结合公司未来高端装备制造业务和工业服务战略发展需要，并考虑疫情下的经营管理压力依然存在，现金流将直接影响公司经营和长远发展。目前公司现金流尚不充裕，根据公司利润分配政策，无法满足《公司章程》中实施现金分配条件：“公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的要求。因此，基于公司实际情况，经研究提议，2019年度的利润分配预案如下：

2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务预算报告》。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

北京兴华会计师事务所对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了《鉴证报告》，详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事、监事会对该报告出具了专门意见，公司董事会出具了《2019年度内部控制评价报告》，公司独立董事、监事会的相应意见详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

根据2020年度生产经营计划和目标，公司控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额106,900万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。拟授信情况如下：

股份提供连带责任担保表 金额单元：万元

■

具体授信额度以银行最终审批的额度为准；公司为控股子公司申请上述综合授信提供连带责任担保。担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议约定的生效时间为准。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理。现金管理投资类型为期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品。本次现金管理不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所规定的风险投资类别产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

《关于开展使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司2020-023号公告，刊载于2019年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

根据公司实际情况，公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币2.5亿元的票据池业务。公司及子公司共享不超过2.5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币2.5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。票据池业务的开展期限为自2018年度股东大会审议通过之日起一年。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司2020-024号公告，刊载于2020年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款的议案》。

根据2020年度生产经营计划和目标，公司及控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额113,800万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函等。具体申请额度情况如下：

金额单位：万元

■

具体授信额度以银行最终审批的额度为准。

为便于办理向银行借款相关手续，申请授权董事长签署相应银行借款（授信）合同，以及在上述权限范围内用公司（含控股子公司）等额资产为借款提供担保的担保协议（不含对外担保）。

授权有效期：自相关银行确认授信（含已有授信和新增授信）之日起一年。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司公司2020-025号公告刊载于2020年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引(2015 年修订)》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，此议案无需经公司股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》详见公司2020-026号公告刊载于2020年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

18、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、李辉先生回避了表决。

公司全资子公司日常关联交易是为了满足日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响；交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，相关决策审议程序合法合规。

本议案在董事会授权范围内无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

《关于召开2019年度股东大会的公告》详见公司2020-028号公告刊载于2020年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

4、独立董事对相关事项的事前认可意见；

5、北京兴华会计师事务所出具的鉴证报告；

6、董事、高级管理人员书面确认书；

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2020年04月27日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2020-028号

四川川润股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

(下转82版)