山东华鹏玻璃股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603021 公司简称：山东华鹏

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

■

4天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有者的净利润为-97,448,967.88元，2019年末，母公司可供股东分配的利润为81,036,446.05元。

由于公司2019年度净利润为负，根据实际情况，为实现公司2020年度经营目标，促进公司可持续发展，公司决定2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）玻璃制造产业

1、主要业务

公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐，下设安庆华鹏、江苏石岛等多个子公司，年玻璃制品产量约40万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯 、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，采用一次成型工艺生产的玻璃高脚杯，形成了高中低档种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国、加拿大、俄罗斯等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福、好又多等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，为张裕、王朝、长城、汇源果汁、宁夏红等知名企业所用，主要用户遍布全国各地2000多家，深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。

公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得“中国玻璃高脚杯王牌企业”、“ 中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称号。

2、经营模式：

（1）采购模式

公司的原材料以石英砂、纯碱、碎玻璃、石灰石、白云石等为主，燃料动力主要包括块煤、天然气以及电等。考虑到运输半径的制约、各子公司产品结构的差异以及供应商分布等因素，目前公司及各子公司的纯碱和块煤采购由公司总部采购中心统一组织实施。对于其余原材料、燃料、包装物等物资，均由各地子公司采购部门自行采购，由总部采购中心实施过程监督与控制管理。

（2）生产模式

公司玻璃板块生产活动采用的模式如下：

1）公司现有两大类产品：玻璃瓶罐和玻璃器皿，其中玻璃器皿全部在公司总部生产，各子公司不涉及玻璃器皿生产。

2）公司总部设有瓶罐业务中心和器皿业务中心，下面分别设有瓶罐生产部和器皿生产部，负责组织总部范围内的玻璃瓶罐和玻璃器皿生产。

3）公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将月度生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。

4）公司销售部门将与客户签订的合同分为新产品和成熟产品两类。对于新产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展新产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改。新产品定型后，由公司生产部门组织批量生产。

5）产品销售后，公司销售部门负责将客户反馈意见收集和汇总，并及时通知生产部门，以提高产品质量和用户满意度。

（3）销售模式

玻璃瓶罐和玻璃器皿产品面向的下游市场不同，决定了其销售模式存在着较大差异。在国内市场，公司玻璃瓶罐以直销模式为主；玻璃器皿以经销模式为主，仅对少数客户采用直销。在出口市场，公司主要采用经销（经贸）方式。

3、行业情况说明（来自日用玻璃协会）

2019年日用玻璃产业通过主动适应经济新常态，坚持创新驱动、绿色发展，努力节能降耗、提高效率、降低成本，进行了大量有益的探索，但面对严峻的环保态势、低层次同质化无序竞争以及产能的盲目扩张等多种因素的影响，全行业总体表现产量、产成品存货等增速过快，亏损面上升，经济运行质量下滑的态势。

（1）日用玻璃制品及玻璃包装容器生产情况

根据国家统计局月度统计快报对日用玻璃制品及玻璃包装容器规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上，下同)统计， 2019年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量2657.93万吨，累计同比增长2.79%，增幅提高1.55个百分点，同比增速有所加快。

日用玻璃制品及玻璃包装容器产量全国累计超过100万吨的地区有7个（比2018年增加一个），分别是：山东省542.45万吨、产量同比下降0.52%；四川省495.47万吨、产量同比增长1.68%；广东省263.14万吨、产量同比增长12.83%；湖北省185.13万吨、产量同比增长9.47%；河北省178.19万吨、产量同比下降7.84%；重庆市123.40万吨、产量同比增长7.15%；安徽省110.81万吨、产量同比增长2.82%；以上七省市产量占全国总产量的71.43%。

（2）主要经济指标

2019年1-12月份，玻璃制品制造业主营业务收入1164.42亿元，累计同比增长4.88%，与上年同期相比，增幅下降0.1个百分点；主营业务成本966.01亿元，累计同比增长3.65%，比上年同期增幅下降0.74个百分点；实现利润70亿元，累计同比增长19.15%，比上年同期增幅提高14.5个百分点；主营业务收入利润率6.01%，与上年同期相比提高了0.72个百分点。

（3）进出口情况

根据海关进出口统计数据，2019年1-12月，协会重点跟踪的日用玻璃行业22类主要产品累计进出口总额61.97亿美元。其中:累计出口总额58.43亿美元，出口额同比增长12.62%，增长率同比提高9.68个百分点；累计进口总额3.54亿美元，进口总额同比下降1.87%。

（二）地理信息产业

1、主要业务及经营模式

子公司天元信息是一家专门从事工程测量、地下管线探测、管道检测、地理信息系统建设、三维建模、软件开发的综合性专业公司。同时广泛涉足于无人机研发与航测技术服务、油田微地震服务、地质导向服务等领域，是一家集科研开发、生产经营及技术咨询服务于一体的高科技企业。公司荣获“国家高新技术企业”、“市级企业技术中心”、泰山产业领军人才、CMMI认定、汇智学者、国家火炬计划软件产业基地骨干企业、山东省知识产权优势培育企业、山东省技术市场科技金桥奖、汇智学者、省级一企一技术研发中心、中国地理信息产业百强企业等奖项。

2、行业情况说明

目前，我国各行业对地理信息需求旺盛，地理信息企业不断壮大，产业发展平台积极推进。国家地理信息科技产业园一期工程投入使用，山东、浙江、四川、吉林等地的产业园区正加快建设，各级政府及各类产业园区把地理信息产业作为重要的结构调整方向和重点招商引资平台，取得可喜成绩。据发改委2014年7月发布的《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》，到2020年，中国地理信息产业总产值将超过8,000亿元，成为国民经济发展新的增长点。

据前瞻产业研究院分析预测，全国地理信息产业市场规模将会超过4,000亿元，到时越来越多的企业走出国门，参与国际市场竞争。“十三五”期间，地理信息技术逐渐成熟，随着国民经济和社会需求拉动，年均增长率将保持高速增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，在环保标准日趋提高、银根收紧企业融资难度加大、原材料价格不断上涨等不利因素影响下，公司的发展遭遇了较大阻力，董事会根据环境和政策的变化及时调整战略规划及业务布局，2019年,公司实现营业收入86,643.27万元，同比增长8.04%，实现归属于上市公司股东的净利润-9,744.90万元，同比减少593.47%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

见第十一节财务报告五、41

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子孙公司共22户，详见本节九在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围比上年度增加14户，详见本节八合并范围的变更。

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2020-024

山东华鹏玻璃股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年4月27日上午在公司七楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，独立董事魏学军委托独立董事朱仲力代为表决，会议以现场方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由许金新召集和主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2019年年度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2019年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年年度报告摘要》。

二、审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2020年第一季度全文报告内容详见上海证券交易所网站，2020年第一季度报告正文具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年第一季度报告正文》。

三、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有者的净利润为-97,448,967.88元，2019年末，母公司可供股东分配的利润为81,036,446.05元。

由于公司2019年度净利润为负，根据实际情况，为实现公司2020年度经营目标，促进公司可持续发展，公司决定2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

九、审议通过《2019年度日常关联交易执行情况和2020年预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年度日常关联交易执行情况和2020年预计的公告》（公告编号：临2020-026）。

十、审议通过《关于提请股东大会审议向关联人借款暨关联交易的议案》

公司董事许金新、王晓渤、张辉、王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2020年1月10日、2020年1月22日、2020年3月3日、2020年4月21日召开董事会审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》，公司分别向关联人借款2000万元、4000万元、6000万元和3000万元，上述四次借款累计发生额合计为1.5亿元，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，连续12个月内累计计算的原则，需提请公司股东大会审议。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中修改《公司章程》部分尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改〈公司章程〉、〈总经理工作细则〉的公告》（公告编号：临2020-027）。

十二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2019年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-028）。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-029）。

十五、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体议案内容如下：根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合山东华鹏玻璃股份有限公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（一）本方案适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员

（二）本方案适用期限：2020年1月1日一2020年12月31日

（三）薪酬标准：

1、公司董事薪酬标准

（1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

（2）未在公司担任除董事外的其他职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴, 也不在公司享有任何福利待遇。

（3）独立董事享受每人每年度人民币8万元(税前)的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

2、公司监事薪酬标准

（1）未在公司担任除监事外的其他职务的非职工监事，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非职工监事，不从公司领取任何薪酬、津贴, 也不在公司享有任何福利待遇。

（2）在公司担任除监事以外其他职务的监事执行个人岗位技能工资，每月津贴1000元。

3、公司高级管理人员薪酬标准

公司总经理执行每年度人民币50万元(税前)的薪酬，副总经理及其他高级管理人员执行每人每年度40万元（税前）的薪酬。

（四）其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月以75%预发，剩余部分次年根据考核结果发放，多退少补；独立董事津贴按月发放。

2、上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

十六、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会审议，定于2020年5月19日召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-030）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2020年4月27日

报备文件

《山东华鹏第七届董事会第八次会议决议》

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2020-025

山东华鹏玻璃股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2020年4月27日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席刘立基主持，会议应到监事3人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，与会监事经审议表决，一致通过以下议案：

一、审议通过《2019年年度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2019年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年年度报告摘要》。

二、审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2020年第一季度全文报告内容详见上海证券交易所网站，2020年第一季度报告正文具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年第一季度报告正文》。

三、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有者的净利润为-97,448,967.88元，2019年末，母公司可供股东分配的利润为81,036,446.05元。

由于公司2019年度净利润为负，根据实际情况，为实现公司2020年度经营目标，促进公司可持续发展，公司决定2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《2019年度日常关联交易执行情况和2020年预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年度日常关联交易执行情况和2020年预计的公告》（公告编号：临2020-026）。

七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改〈公司章程〉、〈总经理工作细则〉的公告》（公告编号：临2020-027）。

八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2019年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-028）

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-029）。

十一、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2020-024）中的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2020年4月27日

报备文件

《山东华鹏第七届监事会第二次会议决议》

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2020-026

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于2019年度日常关联交易执行情况和

2020年预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2019年度日常关联交易执行和2020年关联交易预计事项，需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

●公司与关联方发生的采购能源、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2020年4月27日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《2019年度日常关联交易执行情况和2020年预计的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2019年度执行和2020年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易无需提交股东大会审议批准。

（二）2019年度日常关联方交易及2020年度预计情况

报告期内向关联方出售商品/提供劳务单位：万元

■

注：原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川玖厂到店供应链管理有限公司

报告期内从关联方采购商品/接受劳务单位：万元

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二、关联方介绍和关联方关系

关联方关系：公司对外投资的参股企业及其关联方

■

注：原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川玖厂到店供应链管理有限公司

三、关联交易主要内容及定价政策

1、关联交易内容：公司下属子公司向关联人销售商品、采购能源和接受劳务。

2、关联交易销售必要性：首先，公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。

3、关联交易内容及必要性：向关联人销售产品，充分发挥其平台优势,且货款回收有保障，不易形成呆坏账损失；向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证；接受关联人提供的劳务，专业技术有保证。

4、关联交易的定价政策与依据：

（1）其销售价格按照市场公允价格自主制定

（2）参照国家发展改革委发布的陆上天然气出厂基准价格

（3）接受劳务以山东省03消耗量定额为依据

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司的可持续发展，增强了公司的核心竞争力，符合公司的长远发展利益。该交易保证了公司及下属子公司的正常经营活动，预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议

2、公司第七届监事会第二次会议决议

3、独立董事对公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2020-027

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于修订公司章程、总经理工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016 年修订）》及《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等相关规定，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况和经营需要，现对《公司章程》和《总经理工作细则》进行修订（条款中加粗部分为修订或新增内容），公司于2020年4月27日召开第七届董事会第八次会议审议通过上述制度的修订。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况如下：

■

二、《总经理工作细则》修订情况如下：

■

三、上述制度除修订的条款内容，其余条款内容不变，修订后的全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订的《公司章程》尚需提交公司2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2020-028

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息事务所的名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）简称天圆全，1984年6月创立于山东烟台，2005年总部迁入北京，2013年转制为特殊普通合伙，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、企业估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务，1994年开始从事证券期货相关业务，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

历经三十六年稳健发展，天圆全本着做优做实，构建并持续完善了一体化管理的质量控制体系、信息化管理和执业平台体系、培训管理体系，引进并储备了一大批覆盖多专业、稳定的专业技术人才。天圆全根据业务发展需要，在总部北京之外，在辽宁、湖北、湖南、广东、深圳、河南、山东、烟台、贵州等地设立了分所，并实施一体化管理。

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