浙江德创环保科技股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603177 公司简称：德创环保

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司是一家业务遍布国内及海外市场的环保领域综合服务商，其产品和服务主要涵盖烟气治理、水处理和拓展中的固废处理三个板块。

1、主要业务

（一）烟气治理产品及EPC工程服务

公司烟气治理产品包括脱硫设备、除尘设备和脱硝催化剂及再生。产品为非标产品，按照客户要求以销定产，基本按照设计、制造、安装调试及验收的流程交付客户使用。

公司从事的烟气治理工程服务主要是指根据用户特定需求，完成烟气治理系统的整体方案设计、物资采购、工程施工、调试，最终经验收合格后交付用户运行，以达到用户减排治污的目的，也即通常所说的工程总承包业务。

公司烟气治理产品及服务除应用在传统燃煤电厂外，还广泛应用于钢铁、化工、船舶、建材、冶金等多个非电行业，产品覆盖全国，并远销海外。

（二）水处理业务

公司水处理业务采取EPC等模式进行运营管理，开展电厂废水零排项目、电厂综合污水治理项目、电厂含煤废水治理改造项目等业务。

（三）固废业务

报告期内，公司固废事业部致力于拓展与公司现有业务、客户资源具有协同作用的固废业务，包括但不限于危废处置、油泥处置、废盐处置和垃圾焚烧等领域的技术开发、设备供货和工程服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截止 2019年 12 月 31 日，公司总资产 136,357.93 万元。归属于母公司股东的净资产53,425.45 万元，同比增长1.06%。报告期内，实现营业收入 77,713.98 万元，同比增长4.12%；归属于上市公司股东的净利润624.61 万元，同比下降 51.42%。营业收入小幅增长、净利润明显下降的主要原因是公司现阶段整体处于战略转型期，一方面国内火电超低排放市场萎缩，传统的烟气治理工程和脱硫设备由于竞争更充分导致毛利率下降，利润同步下降；另一方面公司布局海外市场、固废业务和船用脱硫脱硝等领域，成立了相应子公司和业务团队，新业务板块虽取得了一定的订单，但由于成立时间较短，经济效益尚未体现。此外，新业务人员增加导致管理费用同比上升1,088.08万元，利润同步下降；银行贷款平均余额较去年同期有所增加，财务费用同比上升270.85万元，利润同步下降。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本年度报告第十一节（五）（41）重要会计政策和会计估计的变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将绍兴越信环保科技有限公司、绍兴华弘环保科技有限公司、浙江德拓智控装备有限公司、上海德创海洋环境科技有限公司、TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED 和NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD 共 6 家子公司纳入本期合并财务报表范围。纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：

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证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2020－009

浙江德创环保科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于〈2019年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》

为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期为一年。公司2019年财务审计费用70万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计审计费用人民币88万元（含税），与2018年度审计费用相同。2020年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于2019年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

2019年度董事和高级管理人员的薪酬具体如下：

（一）非独立董事

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

金 猛：76.68万元 赵 博：77.05万元

马太余：30.68万元 邬海华：29.48万元

（二）独立董事

杨忠智：6万元 杨长勇：6万元

李俊华：6万元

（三）高级管理人员

高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

徐 明：30.96万元 刘 飞：36.91万元 王 磊：37.92万元

蔡学军：59.87万元 李兵成：0元

注：李兵成先生的薪酬在联营企业浙江天创环境科技有限公司领取，并已于2020年1月辞职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司在2020年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币9亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于向银行申请贷款授信额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

同意公司及子公司使用不超过1,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》

（1）与浙江天创环境科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事赵博先生和马太余先生回避表决，其他非关联董事同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

（2）与NANO CO.,LTD及控制的法人或其他组织的关联交易

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

（3）与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事金猛先生、赵博先生回避表决，其他非关联董事同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于〈董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》

授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2020－010

浙江德创环保科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年4月24日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持，由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：

1、审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《关于〈2019年度报告及摘要〉的议案》

根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2019年度报告后，对公司2019年度报告发表如下审核意见：

（1）公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2019年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2019年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

5、审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》

为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2019年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有利于公司正常经营和发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2019年度利润分配方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期为一年。2019年财务审计费用70万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计审计费用人民币88万元（含税），与2018年度审计费用相同。2020年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

7、审议通过了《关于2019年度公司监事薪酬考核的议案》

2019年度监事的薪酬具体如下：

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的监事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬 + 绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

黄小根：11.12万元 陆越刚：16.68万元 言莉莉：6.44万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司在2020年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币9亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下，公司及其子公司使用不超过1,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，全体监事一致同意公司及其子公司使用不超过1,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11、审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

12、审议通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

14、审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》

根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后，对2020年第一季度报告发表如下审核意见：

（1）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2020年第一季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2020年第一季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2020－011

浙江德创环保科技股份有限公司

关于2019年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

● 本次拟不进行利润分配的原因：公司考虑目前所处行业现状、转型升级过程中的资金需求以及新型冠状病毒疫情可能产生的经营风险等因素，为增强公司抵御风险的能力，保障公司转型升级战略及新业务项目的顺利实施

● 尚需提交公司2019年年度股东大会审议

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为6,246,064.50元，母公司净利润为9,402,476.27元，按规定提取10%法定盈余公积940,247.63 元，加上母公司年初未分配利润171,270,529.51元，会计政策变更调减未分配利润547,954.94元，当年末母公司累计可供分配利润179,184,803.21 元。

为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

报告期内，公司合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为6,246,064.50元，母公司累计未分配利润为179,184,803.21元，公司不进行利润分配具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司属于生态保护和环境治理行业，报告期内国内传统火电烟气治理超低排放市场萎缩，且受行业特性影响，应收账款回收期和变现周期较长。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

2019年公司尚处于战略转型阶段，一方面国内火电超低排放市场萎缩，传统烟气治理EPC工程业务板块整体执行毛利较低，影响公司整体经营业绩。另一方面，海外战略报告期后半段才初见成效，水处理、船舶减排以及固废等新拓展业务板块成立时间短，经济效益尚未体现。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为6,246,064.50元，母公司净利润为9,402,476.27元，按规定提取10%法定盈余公积940,247.63 元，加上母公司年初未分配利润171,270,529.51元，会计政策变更调减未分配利润547,954.94元，当年末母公司累计可供分配利润179,184,803.21 元。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司近三年公司利润分配情况如下：

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公司2017-2019年以现金方式累计分配的利润占2017-2019年实现的年均可供分配利润的比例超过30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润计划用于补充流动资金和项目投资，以应对疫情可能产生的经营风险，满足公司日常经营的流动资金，将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

三、公司履行的决策程序

（一）公司于2020 年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》。

（二）独立董事意见 ：公司2019年度利润分配议案充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求和发展规划等各项因素，符合公司经营现状，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。对本议案无异议，同意提交公司2019年度股东大会审议。

（三）监事会意见：公司2019年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有利于公司正常经营和发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2019年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2020－012

浙江德创环保科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、人员信息

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3、业务规模

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4、投资者保护能力

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5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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（二）项目成员信息

1、人员信息

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2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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（三）审计收费

公司2019年财务审计费用70万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计审计费用人民币88万元（含税），与2018年度审计费用相同。2020年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业，专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见：公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，在公司审计工作中，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，体现出较高的执业水准。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘用期为一年，并提交股东大会审议。

3、公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2020－013

浙江德创环保科技股份有限公司

关于向银行申请贷款授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》，相关公告内容如下：

根据公司资金预算及资金安全的需要，公司及合并报表范围内的子公司在2020年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币9亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2020－014

浙江德创环保科技股份有限公司关于

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江德创环保科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德创环保”）董事会对2019年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3207号文核准，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,050万股，发行价为每股人民币3.60元，共计募集资金18,180.00万元，坐扣承销和保荐费用2,250.00万元后的募集资金为15,930.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2017年1月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,451.20万元后，公司本次募集资金净额为14,478.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕20号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金9,954.66万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为28.90万元，以前年度收到的理财收益为111.19万元；2019年度，本公司募集资金使用情况为:1、经公司三届八次董事会会议决议批准，用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品9,000.00万元，截止2019年12月31日，购买的理财产品已全部到期赎回，取得理财收益29.02万元；2、募投项目本年购买固定资产、支付工程款等支出2,449.91万元。2019年度实际使用募集资金2,449.91万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23.03万元；累计已使用募集资金12,404.57万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为51.93万元，累计收到的理财收益为140.21万元，累计偿还银行贷款2,000.00万元，累计补充流动资金3,800.00万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为2,266.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江德创环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2017年1月分别与中国银行绍兴城东支行、中国工商银行绍兴市分行、中信银行绍兴城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2018年4月26日，经公司二届二十一次董事会审议通过，公司将燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目的实施主体变更为子公司浙江德拓智控装备有限公司。根据《上海证券交易所上市公司募集资金规定》，公司连同浙江德拓智控装备有限公司、保荐机构民生证券股份有限公司于2018年7月与中国银行绍兴高新技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司及子公司浙江德拓智控装备有限公司共有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019年4月18日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过4,000万元的暂时闲置募集资金、不超过2,000万元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。

2019年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品取得投资理财收益合计人民币金额29.02万元。截至2019年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明

投资项目未达到计划进度的原因说明

(1) 截至2019年12月31日，燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目累计投入金额与承诺投入金额的差额-1,049.74万元，主要系由于公司上市进程时间跨度较长，相关募投项目立项较早，募投项目涉及的市场环境发生了一定变化以及部分项目受原实施地的厂地空间限制，公司根据市场情况变化调整了项目实施地和实施主体，并相应调整了该项目的实施进度和总投资额，目前项目处于尚未交付使用阶段。

(2) 截至2019年12月31日，大气污染防治技术研发中心建设项目累计投入金额与承诺投入金额的差额-1,054.10万元，主要系公司现有空间有限，无法满足项目建设的需要，前期投入主要系装饰改造工程投入，公司计划待燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目完成后，搬迁现有的部分设备，为项目建设腾挪出空间。

(九) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司利用募集资金偿还银行贷款2,000.00万元、补充流动资金3,800.00万元以及投入大气污染防治技术研发中心建设项目445.90万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

德创环保公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了德创环保公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：德创环保2019年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和德创环保《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注]：燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目截至2019年12月31日尚未交付使用，暂未产生效益。

（下转323版）

2020年第一季度报告

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人金猛、主管会计工作负责人邬海华及会计机构负责人（会计主管人员）金珊如保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目

■

利润项目

■

现金流量表项目

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在国内及国外相继爆发，对全球经济运行造成较大影响，可能在一定时间阶段内对公司的生产和经营造成一定程度的影响。公司国内工程项目执行和产品发货受疫情防控以及客户复工等影响有所延迟，海外待执行项目执行进展受阻，预计收入与上年同期相比可能存在较大幅度下降。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润相比上年同期存在较大幅度下降。

公司名称 浙江德创环保科技股份有限公司

法定代表人 金猛

日期 2020年4月24日

公司代码：603177 公司简称：德创环保