宁波柯力传感科技股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：603662 公司简称：柯力传感
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）；2、拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务情况说明
公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器（其中主要为应变式称重传感器）、仪表等元器件，提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务、不停车检测系统等。公司近年来对上述产品进行物联网化升级，推出称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品。应变式传感器是公司的核心产品，近年来，公司积极实施“物联网战略”，对传统产品进行物联网化改造，着力研发数字传感器、仪表，实现其通信与交互功能，推出了称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品，目前对不停车检测系统、环保物联网等物联网产品已实现项目落地并实施。
（二）经营模式情况说明
1、采购模式
公司设供应链管理部负责供应商的选择与管理、物料采购工作，每月根据生产计划及库存情况编制采购预算并上报财务审核、总经理批准，同时，每月初根据生产计划调整情况对采购预算予以调整。供应链管理部下设部门经理、部门副经理、采购主管、采购员、采购品质工程师、物控、采购内勤岗位，实施分工协助、团队管理模式，具体情况如下：
（1）物料采购的一般原则公司的物料采购整体实行就近采购、合同采购、货比三家、先核价后采购、先请购后采购等原则，对于关键物资和重大特种物资的采购实行特殊处理（以专题报告形式）的原则。对于大批量竞争性物料，公司采取“一主一副”、“一主两副”集中采购的原则以获取价格优势；对于月度固定小批量需求的物料，采取集中下单、分批交货的原则来控制价格；对于不同的电子类物料，采取集中供应商采购，通过提升供应商订单额度来控制总体单价。
（2）合格供应商开拓、甄选制度公司建立了严格的合格供应商选择机制，供应链管理部先根据供应商的产品质量、价格、交货、供应商创新能力、技术支持、服务、社会责任、环境与安全责任等方面对供应商的资质进行综合评价，对于A、B类物料以及高端品牌产品物料必须对供应商进行现场稽核、评价，以保证其按照ISO9001/ISO14001供货；在通过现场评价后，供应商按采购物资的要求送样，在完成原辅材料检验、测试和小批量试用确认后，进行供应商评审，评审合格后列入《合格供方名录》，实施批量采购。
（3）采购物料的管理、实施公司供应链管理部根据库存量、合理存量、最小起订量、订单及生产发货需求量、经济采购批量编制物料需求计划，经审计部审核后交采购人员依量安排采购；采购价格由采购人员初步定价，经部门经理复核，审计部拟订采购价格，经分管经理审核，总经理审批后确定；公司按照《供货合同》拨付款，并执行严格的付款预算管理制度。公司每年与列入《合格供方名录》的供应商签订年度《供货合同》、《质量技术协议》、《环境与安全协议》，对年内所需物资的类别、付款方式等进行约定，具体采购时，根据每次（每月）所需数量、规格、型号等向供应商下订单，并按照协议约定的条款执行。
（4）存货的管理物料盘点方面，公司采用年中、年终两次大盘、月度盘点和日常抽盘三种方式核查帐实是否一致，以确保公司资产的安全性和完整性。
（5）供应商考评管理公司对供应商实施A、B、C分类管理的模式。按照年供货额、主要物料、供应反应速度、供货质量等综合指标的评定，公司将供应商分为重点供应商、一般供应商、非重点供应商三种，即A、B、C类。公司每年定期组织人员对现有分类供应商进行重新评审，调整供应商的分类，并视产品质量、交货期、价格、服务等给予除名、减少、增加采购等管理措施。
2、生产模式
对于应变式传感器、仪表等元器件而言，根据客户需求不同，公司主要采用存货式生产和以销定产两种生产模式。对于批量、成熟的产品，公司会根据销售预测情况，有计划地进行标准化、规模化、均衡化生产，生产计划按合理存量来编排，合理存量依据以往销售数据、后续预计销售情况、物料供应周期、生产周期等因素来确定；针对客户的特殊化需求，公司根据客户对产品规格、标准的具体要求组织订单化生产，对于系统集成业务而言，公司主要采取“以销定产”的生产模式。
对于不能满足客户交期的订单，由计划调度部门组织各责任部门按最快流程进行采购落实及生产组织，并考虑异常情况下的预防方案，同时通过MES系统进行全过程跟踪、监督，异常时及时组织处理。
生产制造部门依据公司制定的年度生产规划、月度生产计划，通过产能分析、产能比对进行生产系统资源配置，同时通过每日生产计划的下达、检查以及每日出货排单等具体措施来协调日常发货工作。公司制定了《生产计划管理制度》、《订单作业管理制度》等一系列生产方面的管理制度，以及时处理生产、交付环节中产生的相关问题，对于瓶颈工序及核心工序，通过员工一人多岗技能的储备、设备机物料合理存量管理、设备自动化的推进等措施来处理异常的产能，确保客户需求能按时按质予以完成，在达到敏捷交货的同时又能有效控制库存及生产成本。
3、营销模式
（1）销售的一般流程
A、客户选择公司已有成熟稳定的客户群体，新客户则主要通过参加各类行业展会、物联网展会及行业新产品（方案）完成研发后对该行业潜在客户的主动拜访等形式进行开拓，重点发展车载、物流、海洋工程、冶金、石化、建筑、港口、医疗卫生等行业客户。
B、合作协议签订公司与客户签订技术协议、销售协议，对销售产品或服务相关事宜进行约定，包括产品规格、销售价格、付款条件、服务支持、违约责任等。公司与经销商客户签定《经销商协议》，约定年度销售目标、产品（服务）价格、技术支持、商标授权、销售限制、价格体系、违约责任等。
C、定单下单及产品定价直接销售模式下，公司的销售人员一般会根据公司的指导价格，结合市场主流价格、竞争情况、客户性质、规模及其采购数量综合考虑确定销售价格。经销商销售模式下，公司与部分经销商之间有确定和长期的合作关系，按《经销商协议》约定的价格买入产品，并在其约定的市场区域自行定价进行销售。
D、销售流程（信息流）公司业务人员保持和客户的沟通，在收到预订单信息后与调度、仓储等部门及客户沟通产品交付期、发运方式等事项，确认转为正式订单按合同执行；新产品或系统集成等产品及服务，由业务人员下达《研发信息输入单》，技术管理及研发人员参与沟通，并书面提出新产品技术、工艺图纸或解决方案、项目实施方案等内容，待客户认可后确认定单并安排生产，按照与客户约定的发货时间安排发货。
E、发货流程（物流）在出库产品准备好后，公司通常通过货运、快递等方式把产品发至客户处。
F、回款过程（资金流）公司按照客户和签订的合同对信用额度、信用期、合同约定进行分类管理，并在每月编制回款计划，按照与客户约定的回款方式催收应收款。
（2）境内外客户销售模式
公司产品销售根据不同产品特点、不同客户所在区域采用不同的销售模式。公司对境内客户主要采用直接销售的方式，辅以部分经销商经销；对境外客户采取直销和经销商经销相结合的销售方式，销售业务已覆盖欧洲（俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等）、东南亚（越南、印尼等）、南亚（印度等）、南美（巴西等）等多个国家及地区。
（三）行业情况说明
一、行业监管情况
1、行业主管部门及监管体制经过多年发展，传感器及仪表行业已经形成了政府主管部门依法行政、行业协会自律管理、企业自主经营的市场化发展格局。
（1）政府主管部门
工业和信息化部是行业的行政主管部门，负责拟定并组织实施行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，指导工业行业技术法规和行业标准的拟定，对行业的发展进行宏观调控。我国计量工作原由国家质量监督检验检疫总局统一管理，2018年3月，根据中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》，其职责整合进新组建的国家市场监督管理总局，其主要职责为：统一管理国家计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；管理国家计量基准、标准和标准物质；组织制定国家计量检定系统表、检定规程和技术规范；管理计量器具，组织量值传递和比对工作；监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；监督管理能源计量工作；监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。省级以上人民政府计量行政部门依法对制造计量器具的企业、事业单位生产的本单位未生产过的计量器具新产品的计量性能进行考核，负责批准计量器具新产品的型式；县级以上人民政府计量行政部门依法对制造、修理、销售、进口和使用计量器具，以及计量检定等相关计量活动进行监督检查。
（2）行业协会
A、国内自律组织
公司生产的产品及提供的相关服务在衡器、工业控制等多个领域均有广泛应用，同时受到中国衡器协会、中国仪器仪表行业协会（下设传感器分会）、中国电子元件行业协会（下设敏感元器件与传感器分会）等多个行业协会的管理和规范。公司生产并出租干粉砂浆储料罐，此项业务受中国散装水泥推广发展协会的管理和规范。各个协会的主要职责是对所属行业的生产经营活动数据进行统计和分析、进行产业及市场研究、起草和制定技术标准、对产品质量进行监督、提供信息咨询服务及行业自律管理等。公司在衡器协会中发挥着严格实行行规、行约和稳定市场的重要作用，被推选为中国衡器协会的副理事长单位。
B、国际自律组织
在应变式传感器中，用于称重用途的产品须受国际法制计量组织（Organisation Internationale de Métrologie Légale，简称“OIML”）规范。OIML成立于1955年，是一个世界范围内的政府间国际组织，主要任务是协调各成员国的国家计量部门或有关组织所采用的计量规程和计量管理。在国际范围尤其是发达国家销售的称重计量设备一般需获得OIML认证后方可销售。我国于1985年加入国际法制计量组织。
2、行业的相关政策
公司提供的产品与服务广泛地应用于称重物联网，涵盖“感知层一网络层一应用层”等全部三个层级，其中应变式称重传感器更是感知层的基础核心元件。传感器及物联网行业均属于国家大力鼓励发展的行业，有关部门颁布了一系列鼓励扶持行业发展的重要政策性文件。
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二、行业概况
1、应变式传感器市场概况
（1）全球市场
2016年，世界经济仍处于国际金融危机后的恢复期，增速放缓，呈现温和复苏态势，但国际贸易依然低迷，需求萎缩，价量齐跌。受此影响，应变式传感器的全球需求量也有所下降，年销售数量维持在2,000万只左右，销售金额不足60亿元。2017年后，世界经济保持复苏势头，国际贸易增速平稳，带动了全球制造业回暖，应变式传感器的市场容量也随之增长。全球衡器产业经历了漫长的发展历程，正在逐步完成从机械衡器到电子衡器的转变。中国直至20世纪80年代，电子衡器才开始踏上研究开发之路，全世界还有很多国家落后于中国的水平，电子衡器产业正处于一个以机械衡器为主的状态。全球电子衡器的市场范围还将继续扩大，应变式传感器还有较大的发展空间。
（2）中国市场
受国际大环境的影响，2016年中国经济增速持续放缓，加之中国大力推进供给侧结构性改革，在“去产能”的过程中，应变式传感器的下游市场新增需求大幅减少，同时一些更新改造项目也有所搁置，行业需求不断降低。2017年，中国经济实现趋稳向好的态势，加之全球经济稳步复苏，全年经济增速小幅回升至6.9%，实现自2011年以来的首次回升。经济持续回暖推动了制造业及其下游产业的发展，应变式传感器的需求稳步增长，国内市场的年均销量约为570万只，销售金额约为14亿元。随着应变式传感器竞争的白热化，传统称重业务利润空间日趋狭小，国际领先企业开始逐渐放弃传统称重业务。发展中国家及新兴经济体应变式传感器发展速度相对较快，市场需求增长态势明显，国际市场采购继续向中国转移。
2、仪表市场概况
称重仪表也叫称重显示控制仪表，是能将称重传感器信号转换为重量数字显示，并可对重量数据进行储存、统计、打印的电子设备，常用于工农业生产中的自动化配料、称重以及商用的台秤中，以提高生产效率。称重仪表主要用于称重系统中重量数字的显示，如桥梁、道路和交通工程中承载量的显示、化工行业配料计量的显示等。
中国称量仪器行业经过几十年的发展，已基本形成了静态和动态两大系列。静态衡器包括汽车衡、地上衡、地中衡、计价秤、称重仪、测力计等；动态衡器包括皮带秤、斗式配料系统、皮带配料系列（即定量给料机）、轨道衡、动态汽车衡等。中国生产的基本上属于静态衡器使用的称重仪表，其在计量要求、技术性能、功能和外观上已达到国外同类产品的先进水平；而自动衡器用的动态称重仪表，与国外同类产品还有一定的距离，尤其在动态稳定性上存在较大差距。
目前中国称重显示仪表市场规模约为6亿元，随着新型物联网、智能制造、信息化等产业政策的落地和市场内企业不断创新发展，预计未来中国称重显示仪表市场需求将逐步释放。
3、系统集成市场概况
系统集成指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。称重领域的系统集成主要为称重软件和相关硬件的整体，两者的协同工作构成了称重系统。常见的称重系统集成产品主要有定量包装系统、公路超限系统、车载称重系统、电梯称重系统和配料控制系统等，广泛应用于交通、化工、冶金、电力、食品饮料等行业。在中国称重系统集成市场中，国外厂商由于掌握核心元器件的生产和开发技术，在价值链上游占据了较大的优势，有的厂家甚至可以提供相应配套的PLC等相关设备，如西门子。
中国称重系统集成市场中，最前沿的厂家当属梅特勒-托利多集团，可以提供化工行业、建筑行业、制药行业、粮食物流行业、交通领域等可以提供化工行业、建筑行业、制药行业、粮食物流行业、交通领域等行业和领域的整体解决方案。从国内厂商的情况来看，国内相对较大的应变式传感器生产厂商也开始从只提供元器件朝提供称重系统集成解决方案转变，如柯力传感、珠海志美、余姚太平洋等。这些厂家在解决方案、网络通讯协议和调试等环节都基本具备了本土化市场的适应能力。目前几大国内厂商正在积极开发新领域的解决方案，相信未来中国称重系统集成市场上，国内厂商的市场适应性和方案解决能力将更强。
4、干粉砂浆第三方系统服务市场
干粉砂浆第三方系统服务中，干粉砂浆生产厂把原来自主经营的物流运输、工地储存、拌合施工等业务活动以合同方式委托给专业服务企业，同时通过信息系统与专业服务企业保持密切联系，以达到对物流全程监控管理。目前，干粉砂浆第三方系统服务市场处于起步阶段，只有柯力传感一家企业在运营，主要为客户提供干粉砂浆运输、工地储存、拌合施工一体的干粉砂浆储料搅拌系统租赁业务，并在干粉砂浆储料罐上集成相应的软件和硬件为建筑工地提供称重物联网应用服务，用户可通过手机APP软件实时掌握干粉砂浆应用状态。
据中国散装水泥推广发展协会统计，2017年全国拥有干粉砂浆储料罐5.20万台，同比增长8.56%，其中由第三方提供系统服务的干粉砂浆储料罐仅占总市场容量的6%左右。每台干粉砂浆储料罐配套的称重管理系统市场价格3,000-8,000元/套不等，提供第三方系统服务每年实现的营业收入约为1万元/台。干粉砂浆第三方系统服务市场整体仍处于开拓阶段，公司是该行业内的先行者。
公司产品在市场供应总量中的占有率处于领先地位，据中国衡器协会信息统计网年报统计，2017年、2018年、2019年，在中国衡器协会统计范围内的衡器企业中，公司应变式称重传感器的销售额的排名均为第一名；称重仪表的销售额的排名均为前三名；称重系统集成的销售额的排名均为前四名。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入740,456,071.73元，比上年同期增长4.38%；归属于上市公司股东的净利润183,088,874.87元，比上年同期增长30.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润133,281,918.08元，较上年同期增29.37%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
公司按照财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）对会计政策进行变更，变更的情况、原因及其影响详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策和会计估计的变更”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2020-007
宁波柯力传感科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2020年4月15日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司总经理2019年度工作报告》
审议公司总经理提交的《总经理2019年度工作报告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》
审议公司董事会编制的《董事会2019年度工作报告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
审议公司《2019年度财务决算报告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
内容：2019年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），同时以资本公积拟向全体股东每10股转增4股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-009）及相关公告文件。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制了《2019年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
内容：（1）确认公司2019年度日常关联交易执行情况。（2）根据公司生产经营的需要，2020年度公司拟向关联方余姚市银环流量仪表有限公司、宁波中国科学院信息技术应用研究院采购金额预计不超过人民币300万元；公司拟向关联方余姚市银环流量仪表有限公司、宁波中国科学院信息技术应用研究院销售金额预计不超过人民币300万元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-010）及相关公告文件。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事陈建鹏先生回避表决。
公司独立董事针对本议案发表了事前认可意见和明确同意的意见。
（七）审议并通过《关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬标准的议案》
内容：（1）确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况，薪酬金额于《2019年年度报告》披露。（2）同意董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬标准。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于公司2020年度拟向银行申请授信额度的议案》
内容：为满足公司运营发展和日常经营资金需要，公司及其子公司2020年度拟向银行申请不超过人民币10亿元的无抵押综合授信额度；同时，公司拟以自有的国有建设用地使用权及房屋所有权（《不动产权证书》编号：浙（2019）宁波市江北不动产权第0271007号，坐落：金山路120弄1号全部）作为抵押申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（九）审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-011）及相关公告文件。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十）审议并通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
审议公司编制的《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年度的财务和内控审计事务。董事会提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际情况协商确定2020年度的审计费用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《公司续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）及相关公告文件。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于自有资金购买理财产品的议案》
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司拟使用额度不超过人民币10亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款、债券等。
本决议有效期为本议案经2019年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间：（1）自股东大会审议通过之日起12个月；（2）公司2020年年度股东大会召开之日。决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十三）审议并通过《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》
审议公司董事会审计委员会提交的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议并通过《关于独立董事2019年度述职报告的议案》
审议公司独立董事提交的《独立董事2019年度述职报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2019年度述职报告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十五）审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告内容与格式特别规定》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制了《2020年第一季度报告》全文及正文。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2020年第一季度报告》全文及正文。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十六）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）等相关规定拟变更公司会计政策。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）及相关公告文件。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
（十七）审议并通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
公司拟定于2020年5月18日14点30分召开公司2019年年度股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014）及相关公告文件。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2020-008
宁波柯力传感科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2020年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。本次会议由郑坚伦主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》
审议公司监事会编制的《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
审议公司《2019年度财务决算报告》。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
内容：2019年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制了《2019年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
内容：（1）确认公司2019年度日常关联交易执行情况。（2）根据公司生产经营的需要，2020年度公司拟向关联方余姚市银环流量仪表有限公司、宁波中国科学院信息技术应用研究院采购金额预计不超过人民币300万元；公司拟向关联方余姚市银环流量仪表有限公司、宁波中国科学院信息技术应用研究院销售金额预计不超过人民币300万元。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议并通过《关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬标准的议案》
内容：（1）确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况，薪酬金额于《2019年年度报告》披露。（2）同意董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬标准。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议并通过《关于公司2020年度拟向银行申请授信额度的议案》
内容：为满足公司运营发展和日常经营资金需要，公司及其子公司2020年度拟向银行申请不超过人民币10亿元的无抵押综合授信额度；同时，公司拟以自有的国有建设用地使用权及房屋所有权（《不动产权证书》编号：浙（2019）宁波市江北不动产权第0271007号，坐落：金山路120弄1号全部）作为抵押申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议并通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
审议公司编制的《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议并通过《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年度的财务和内控审计事务。董事会提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际情况协商确定2020年度的审计费用。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议并通过《关于自有资金购买理财产品的议案》
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司拟使用额度不超过人民币10亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款、债券等。
本决议有效期为本议案经2019年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间：（1）自股东大会审议通过之日起12个月；（2）公司2020年年度股东大会召开之日。决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告内容与格式特别规定》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制了《2020年第一季度报告》全文及正文。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）等相关规定拟变更公司会计政策。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司
监事会
2020年4月28日
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2020-009
宁波柯力传感科技股份有限公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例：A股每股派发现金红利0.5元（含税），每股转增0.4股。
● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币183,088,874.87元。母公司 2019 年度实现净利润为人民币162,531,244.01元，根据《公司章程》有关条款的规定，提取法定盈余公积14,762,383.86元后，可供股东分配利润为人民币539,729,420.08元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年4月25日，公司总股本119,400,454股，以此计算合计拟派发现金红利59,700,227元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.61%。
2、上市公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况及相关说明
1、公司于2020年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了上述议案。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席9人，赞成9人。
2、董事会关于本次利润分配预案的合理性与可行性的说明
公司2016年、2017年、2018年及2019年主要财务数据如下：
单位：元
■
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币183,088,874.87元。母公司 2019 年度实现净利润为人民币162,531,244.01元，根据《公司章程》有关条款的规定，提取法定盈余公积14,762,383.86元后，可供股东分配利润为人民币539,729,420.08元。
截至2019年12月31日，公司合并报表资本公积为945,712,416.49元（母公司报表资本公积为974,854,070.48元），母公司每股资本公积金为8.16元，公司资本公积充裕，满足向全体股东以资本公积转增股本方式每10股转增4股的实施条件。
综上，基于公司当前良好的财务状况、稳健的盈利能力和资本公积充裕的现状，在保证公司正常经营和长远发展，并充分考虑广大投资者特别是中小投资者的合理诉求的前提下，公司董事会审慎提出该利润分配预案具备合理性与可行性。
（二）独立董事意见
公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。我们同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、公司本次《关于公司2019年度利润分配预案的议案》尚需提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
2、公司董事会审议通过上述利润分配预案前后6个月内，公司限售股解禁及限售期即将届满的情况：
（1）公司董事会审议通过上述利润分配预案前6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。
（2）公司董事会审议通过上述利润分配预案后 6 个月内，公司限售股解禁及限售期即将届满的情况如下：
公司于2019年8月6日在上海证券交易所挂牌上市。公司控股股东、实际控制人柯建东先生、公司股东森纳投资、申宏投资、申克投资、鲁忠耿、黄朝霞所持公司股份合计64,982,590.00股锁定期为36个月，可上市流通时间为2022年8月6日；除上述股东外，公司其他138名限售股股东所持公司股份合计24,567,750.00股锁定期为12个月，可上市流通时间为2020年8月6日。
公司董事会全体成全审议通过本次利润分配预案，是基于符合相关法律法规的前提下，综合考虑公司的股价和股本现状、盈利能力和财务状况、未来发展前景等因素，并未考虑上述相关限售股解禁事宜，与相关股东的后续减持没有关联。除本公告已披露的事项外，不存在其他考虑。
3、本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
5、截至公司本次董事会审议日，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2020-010
宁波柯力传感科技股份有限公司
关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2020年宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：
一、2020年度预计的日常关联交易审议程序
2020年4月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈建鹏先生回避表决，与会的非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了该议案。
公司独立董事经事前审核，认可本次日常关联交易事项。公司独立董事认为，公司2020年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意公司在预计的关联公司及额度范围内开展日常关联交易。
二、2019年日常关联交易基本情况
单位：元
■
三、预计2020年日常关联交易基本情况
本次日常关联交易预计金额和类别：
单位：元
■
四、关联方介绍和关联关系
（一）余姚市银环流量仪表有限公司
1、基本情况
公司名称：余姚市银环流量仪表有限公司
法定代表人：朱家顺
注册资本：2,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：余姚市东北工业园区彩虹路1号
经营范围：流量仪表的研发、制造、销售、修理；流量技术服务及技术咨询；自动化控制系统的研发、销售、技术服务及租赁；传感器及仪器仪表的研发、制造、销售及技术服务；计算机软件的开发、销售、技术服务；计算机硬件销售；起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环保配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁；家用电器的制造、销售；电子产品、计量器具、金属制品及金属材料、五金件、建材的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系说明
截至本公告日，公司董事陈建鹏先生、高级管理人员胡向光先生分别担任余姚市银环流量仪表有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，余姚市银环流量仪表有限公司为公司的关联法人。
3、履约能力分析
根据余姚市银环流量仪表有限公司的经营情况或财务状况，公司认为余姚市银环流量仪表有限公司具有良好的履约能力。
（二）宁波中国科学院信息技术应用研究院
1、基本情况
单位名称：宁波中国科学院信息技术应用研究院
性质：事业单位法人
统一社会信用代码：123302005994874081
宗旨和业务范围：支撑和引领宁波新一代信息技术和海洋高技术战略性新兴产业发展，支撑宁波智慧城市建设。承担宁波市新一代信息技术产业及海洋高技术产业公共服务平台建设任务；整合中国科学院计算技术研究所及中科院所属相关院所在新一代信息技术和智慧海洋领域的人才、科技资源，组织开展面向应用的以智能感知为核心的新一代信息技术研究开发以及技术组装；承担国家及地方相关科研任务；面向地方产业进行技术扩散和技术转移，构筑产学研平台。
住所：宁波国家高新区光华路299弄19号8层东区
法定代表人：黄晁
开办资金：101万元人民币
2、关联关系说明
截至本公告日，宁波中国科学院信息技术应用研究院法定代表人黄晁先生过去12个月内曾担任公司第三届董事会独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，宁波中国科学院信息技术应用研究院为公司的关联法人。
3、履约能力分析（下转330版）
公司代码：603662 公司简称：柯力传感
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柯建东、主管会计工作负责人陈建鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杜俊伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波柯力传感科技股份有限公司
法定代表人 柯建东
日期 2020年4月25日
2020年第一季度报告
