西宁特殊钢股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600117 公司简称：西宁特钢

债券代码：122158 债券简称：12西钢债

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2019年度合并实现归属于母公司股东的净利润为95,685,183.50元，加上年初未分配利润-2,191,516,590.85元，可供股东分配的利润为-2,095,831,407.35元。母公司实现的净利润为-3,725,159.79元。

由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2019年度不进行现金分红，不送红股。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.主营业务

公司主要从事特殊钢的冶炼和延压加工业务。

公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类；产品规格包括热轧棒材φ16mm～φ280mm、锻造棒材φ100mm～φ550mm、冷拉银亮材φ12mm～φ80mm、异形电渣熔铸件等。

2.经营模式

报告期内经营模式未发生重大变化。

（1）生产模式一一特钢的生产和销售企业已形成了富有自身特色的经营模式，由于特钢销售的特点是品种多、数量较小且分散，所以行业内特钢公司主要采用以销定产的生产模式；

（2）销售模式一一公司与客户签订框架协议，期限一般为一年，先行确定一年内的供货数量、品种、结算方式；具体订货时，按月订单执行；

（3）采购模式一一采用招投标、协议采购模式。

3.行业情况

国家统计局显示，2019年我国粗钢产量99,634万吨，同比增长8.3%；钢材产量120,477万吨，同比增长9.8%。报告期内，国内外不稳定因素增多、国内经济存在下行压力、供给侧结构性改革红利进一步弱化，铁矿石受巴西淡水河谷溃坝、澳大利亚飓风等事件影响，价格大幅上涨；钢铁行业呈现钢铁产量继续增长，废钢、煤炭等原燃料受环保政策及相关行业供给侧改革等因素的影响，原材料价格高位波动，产品价格下降、成本大幅上涨；在产品价格走低和原料价格回升的挤压下，钢厂利润空间明显收窄。

4.公司所处行业地位

公司是中国四大特钢企业集团之一，西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会单位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1.2019年6月17日，公司按时向全体“11西钢债”持有人支付自 2018 年 6 月 15 日至2019 年 6 月 14 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。

详见2019年6月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司2011年公司债券本息兑付和摘牌公告》（临 2019-047号）。

2.2019年7月16日，公司按时向全体“12西钢债”持有人支付自2018年7月16日至2019年7月15日期间的利息。

详见2019年7月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司2012年公司债券2019年付息公告》（临 2019-055号）。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

1.2019年2月12日，联合信用评级有限公司出具了《关于将西宁特殊钢股份有限公司主体长期信用等级及“11西钢债”、“12 西钢债”债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》，将公司主体长期信用等级及“11 西钢债”、“12 西钢债”债项信用等级列入信用评级观察名单，并维持公司长期信用等级及“11 西钢债”、“12 西钢债”的债项信用等级为“AA”。详见 2019 年 2 月 16 日登载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于将西宁特殊钢股份有限公司主体长期信用等级及“11 西钢债”、“12西钢债”债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》（临2019-009号）。

2.2019年6月21日，联合信用评级有限公司出具了《西宁特殊钢股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》。本次公司主体信用评级结果为 AA，展望为“稳定”，债券评级结果为 AA，“12西钢债”的债券信用等级为“AA”。详见2019年6月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司债券2019年信用跟踪评级结果的公告》（临2019-052号）。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要经营情况分析如下：

（一）指标完成情况

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（二）2019年主要工作

（1）科学决策，生产效率不断提升。

公司充分发挥生产指挥系统协调作用，眼睛向内、超前谋划、精心管控，根据效益最优、效率最高、工序匹配的原则，针对不同时期生产组织的重点，制定生产组织方案，稳步推进生产预算管理。全年公司钢材产量180.56万吨、销量180.81万吨、钢铁料消耗、电炉炉壳寿命、钢材成材率等各项指标均创历史新高，生产效率不断提升。

（2）狠抓供销两头，经营业绩不断提升。

公司坚持“以满足客户需求，为客户创造价值”的市场理念，以合同保障、市场开发、结构调整、效益提升为核心目标，进一步拓展直供用户比例，增加盈利品种结构，深入推进品种开发，寻求新的市场增长点，全年高附加值开发拓展品种16.27万吨。公司坚持满足生产需求、保证生产运行、降低采购成本的原则，持续推进与重点供应商的战略合作，坚持以市场换效益，单耗承包、费用总承包、零库存，通过就近采购及重要物资、备件与生产厂商直接采购，进一步稳定了原辅料的采购渠道；同时坚持招比价原则，实行对大宗原材料的最高采购限价机制，最大限度降低采购成本，提升经营业绩。

（3）狠抓产品质量，全员质量意识不断提升。

公司严格执行《2019年质量管理考核办法》，以质量事故“零容忍”的决心，从原辅材料质量验收入手，每月召开质量工作会议，以问题为导向，推行问题销号管理，减少质量波动问题。通过不断提高过程质量管控力度，公司试验钢包渣线寿命突破到24火，炼钢工序关键耐材质量及大棒线D套大规格材内部质量明显提升，D套大规格材探伤B级合格率100%，Φ230mm规格以下钢材可百分百满足A级要求，全员质量意识不断提高。

（4）强化细节管理，成本管控能力不断提升。

公司推行市场倒逼机制，紧盯行业水平开展对标挖潜、降本增效、节能降耗工作，通过将成本管控指标层层分解，落实到每一个生产班组、每一道工序，实现了生产全员、全过程控制。公司精益运营、降低成本，坚持贯彻设备检修预防为先的管理理念，严格控制检修费用；技改项目仔细研究论证，以“花钱见效益”为原则，减少低效无效投资；紧盯电炉、转炉“两大炉”的成本管控，开展工艺攻关、调整原料结构、降低原燃辅料消耗。通过一系列措施的采取电炉钢铁料消耗降至吨钢1074公斤，转炉钢铁料消耗降至吨钢1054公斤，电炉炉壳寿命大幅提升至平均800火、最高1055火的水平，耐材成本大幅降低，吨钢一次能源成本降低23.44%，全系统成本管控能力进一步提升。

（5）调整产品结构，市场竞争力不断提升。

公司全力调整品种结构提升合同集中度，一方面着力推进电炉炼钢+精品大小棒线100万吨特钢产线达产降本，迅速提高精品特钢生产规模；另一方面着力推进转炉炼钢+连轧100万吨普材生产线的规模提升和低成本运行，省内与交通、住建部门、下游企业积极对接，扩大螺纹钢销量，省外加快西藏市场开拓力度，实现规模效益，“普特结合”的产品定位成为现实。整合特冶分厂和锻钢分厂，控制生产规模，形成生产高附加值品种的价值导向，品种效益大幅提高。

（6）推行管理体制改革，激发发展新动力。

公司始终坚持中层以上领导干部24小时轮流值班制度，充分发挥关键少数引领作用。同时严格执行中层以上领导干部和机关管理人员末位淘汰等一系列问责追责制度，有效提升了中层领导及管理人员的执行力和责任意识。全面压缩机构和人员编制，推进精干高效运行，根据生产组织模式优化、工装条件变化，持续不断整合机构、分流主业人员，报告期内公司人员减少到3965人。完成了薪酬制度改革，形成了营销、管理、财务、操作、专业技术五大序列薪酬体系，突出重点、兼顾全员的薪酬改革，有效激发了生产主体单位、重点岗位职工立足岗位致富的积极性和主动性。选人用人方面，公司全面开展精英人才选拔工作，努力实现常态化培养、覆盖各领域、正常流动的精英人才培养机制；同时按照选人用人制度大胆提拔、重用年轻人才;开展市场化聘用高素质专业技术人才工作，选聘炼钢、轧钢、耐材、营销、设备等领域11名专家，带动专业技术水平提升。

（7）完善内控体系，加强风险防控。

公司坚持依法治企、依规办事，通过改革效能监察管理机制，紧盯经营过程中的核心环节与节点，全年完成专项监察和例行监察13项，起到良好的督查与纠偏作用；建立并不断完善价格管理和招标采购管理机制，公司分别成立招标管理委员会、价格管理委员会，将供销两头的价格运行、采购行为集中统一管控，加强过程风险控制。

（8）强化基础管理，不断提升安全环保水平。

公司认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，始终坚持“安全第一”思想不动摇，盯紧守牢安全红线，夯实安全管理基础、强化专业管理，落实安全管理层级负责制，持续生产作业现场24小时稽查和专项整治，重点加强各级危险源、危化品、特种设备及大修定修等环节的安全检查和监控力度，全年实现工亡为零，千人负伤率控制在3％。以内，继续保持了安全生产平稳态势；明确环保责任切分，落实各层级环保主体责任，严格按照水、气、声、渣的治理要求，不遗余力推进环境污染综合治理工作，全年公司未发生重大环境污染事故，环保设施随主体设备正常运行率99.56%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更

财政部于2017年至2019年颁布了以下企业会计准则修订：

《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）

《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）

《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）

《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。经本公司第七届董事会第四十一次会议于2019年4月28日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换（修订）》（“准则7号（2019）”）

《企业会计准则第12号一一债务重组（修订）》（“准则12号（2019）”）

本公司于2019年1月1日起执行以上上述企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。

执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见附注五。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共9户，主要包括：

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子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益”。

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户，明细如下：

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合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2020-010

西宁特殊钢股份有限公司

八届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届十一次会议通知于2020年4月17日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于4月28日上午9时在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

（二）审议通过了《2019年度履行社会责任的报告》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2019年度履行社会责任的报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《审计委员会2019年度履职报告》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2019年度合并实现归属于母公司股东的净利润为95,685,183.50元，加上年初未分配利润-2,191,516,590.85元，可供股东分配的利润为?-2,095,831,407.35元。母公司实现的净利润为-3,725,159.79元。???????????

由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2019年度不进行现金分红，不送红股。

公司独立董事就此发表独立意见，同意公司2019年度不进行利润分配。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的公告》（临2020-020号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2019年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过了《关于聘请2020年度财务、内部控制审计机构的议案》。

会议同意，聘请大华会计师事务所为公司2020年度财务、内部控制审计机构，期限一年，审计费用145万元(税前)。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢管股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-019号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

会议同意，进行会计政策的变更。本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则及财务报表格式修订所进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司独立董事发表独立意见，认为公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定，满足公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-011号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易公告》（临2020-012号）。

本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、张伯影、马玉成、夏振宇、周泳、钟新宇回避表决。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

会议同意，公司设立全资子公司一一西藏博利建筑科技有限公司（此公司名称为暂定名称，最终名称以市场监督管理局登记为准）。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（临2020-018号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

会议同意，公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2019-015号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

以上第一、五、六、八、九、十一项议案还需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2020-017

西宁特殊钢股份有限公司

八届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司八届六次监事会会议通知于2020年4月17日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于2020年4月28日上午10时在公司办公楼101会议室召开,会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《2019年度履行社会责任的报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2019年度履行社会责任的报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2019年度合并实现归属于母公司股东的净利润为125,093,884.40元，加上年初未分配利润-2,191,516,590.85元，可供股东分配的利润为-2,066,422,706.45元。母公司实现的净利润为18,559,210.59元。

由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2019年度不进行现金分红，不送红股。

监事会成员一致认为：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的公告》（临2020-020号）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

1.公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。

2.公司财务报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发现公司财务工作违规行为，公司会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行会计制度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的权益。

3.公司2019年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2019年度的经营管理效果和财务状况。

4.在提出本意见前，未发现参与公司2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2019年年度报告》全文，以及刊登在《证券时报》和《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过了《关于续聘2020年度财务、内部控制审计机构的议案》。

会议同意，聘请大华会计师事务所为公司2020年度财务、内部控制审计机构，期限一年，审计费用145万元(税前)。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢管股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-019号）。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会一致认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则及财务报表格式修订所进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》、《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-011号）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

因本议案涉及公司控股股东西钢集团及下属控股子公司与公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联监事回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

上述第一、四、五、七、九项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2020-011

西宁特殊钢股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会计政策变更，仅对相关财务报表项目列示产生影响，不会对公司 2019年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

●本次公司会计政策变更事项已经公司八届十一次董事会会议和八届六次监事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更原因

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号一收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2.会计政策变更的时间

公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号--收入》。

3.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后采用的会计政策

公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号），其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起施行，首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

四、会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则及财务报表格式修订所进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部制定的要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2020-012

西宁特殊钢股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.在召开董事会前，公司就本次日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于日常关联交易的议案》提交公司八届十一次董事会会议进行审议。

2.公司提交的《关于日常关联交易的议案》经独立董事审核后认为：公司与各关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

(二)2019年日常关联交易执行情况

公司2019年度累计发生日常关联交易总金额636,501.77万元，具体如下：

■

(三)2020年日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系

■

（一）青海省国有资产投资管理有限公司

1.关联方基本情况

青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）成立于2001年4月，注册资本587,000万元人民币，注册地址：西宁市城北区生物园区纬二路18号，法定代表人：李学军。许可经营项目：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。

截止2019年9月30日，青海国投总资产20,320,404万元，净资产 6,215,755万元，营业总收入3,081,853万元，净利润-57,582万元。

2.与公司关联关系

青海国投系本公司控股股东一一西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）的第一大股东，本公司与青海国投间的交易构成关联交易。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

(二) 青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）

1.关联方基本情况

青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）(以下简称“引导股权投资基金”)成立于2015年12月，注册地址：西宁市城东区民和路148号，经营范围：股权投资、投资管理、提供与投资相关的咨询服务(涉及行政许可的凭许可证经营）。

截止2019年9月30日，引导股权投资基金总资产75,497万元，净资产75,102万元，营业收入4,680万元，净利润4,672万元。

2.与公司的关联关系

引导股权投资基金与本公司控股股东西钢集团同属青海国投控股，本公司与引导股权投资基金构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（三）青海供给侧改革产业基金（有限合伙）

1.关联方基本情况

青海供给侧改革产业基金（有限合伙）（以下简称“供给侧基金”）成立于2015年12月25日。主要经营场所： 西宁市城东区民和路148号。经营范围：股权投资、投资管理、提供与投资相关的咨询服务。

截止2019年9月30日，供给侧基金总资产355,688万元，净资产355.343万元,营业收入14,162万元，净利润13,581万元。

2.与公司的关联关系

供给侧基金与本公司控股股东西钢集团同属青海国投控股，本公司与供给侧基金构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（四）西宁西钢福利有限公司

1.关联方基本情况

西宁西钢福利有限公司（以下简称“福利公司”）成立于1999年2月9日，注册资本612万元人民币。住所：西宁市城北区三其东新村。经营范围：保用品、包装袋、石棉制品、铝塑钢门窗、耐火材料、帐篷、篷布、铝合金铁艺加工销售；冶金炉料、辅料、冶金铸件、铁合金产品、机电设备、机电备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学品）、矿产品、钢材、机电产品、百货、电脑耗材、暖气片、涂料销售；劳务分包；电脑打字、复印（不含名片)、印刷品印刷（除出版物外)；摄影；干洗服装；室内装饰装潢。

截止2019年9月30日，福利公司总资产4150万元，净资产3004万元,营业收入1976万元，净利润257万元。

2.与公司关联关系

福利公司与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与福利公司构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（五）青海钢城物业管理有限公司

1.关联方基本情况

青海钢城物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）成立于2003年6月5日，注册资本1861万元人民币。住所：西宁市柴达木西路52号。经营范围：物业管理、物业信息中介服务；水、电费及取暖费收取、场地租赁费收取；市场租赁及管理；房屋维修；机械工程加工维修，电气、工程管道安装；金属制品、劳保加工、建材、五金加工制作安装；图文制作；园林绿化（不含园林古建筑）设计施工；维修材料的加工销售；监控设备销售及安装；网络综合布线；光缆、光纤线路施工及维护；通信线路及铁塔维护；电信相关业务；摄影彩扩、服装干洗；家政保洁服务、劳务服务（不含劳务派遣）、家电维修服务、小区配套服务、停车服务、会务礼仪服务、餐饮服务、婚丧服务；花卉的养植销售；预包装食品兼散装食品、五金矿产、日用百货、办公用品、通讯器材等。

截止2019年9月30日，物业公司总资产3,767万元，净资产-15,611万元,营业收入3,540万元，净利润258万元。

2.与公司关联关系

物业公司与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与物业公司构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（六）青海西钢建筑安装工程有限责任公司

1.关联方基本情况

青海西钢建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公司”）成立于2018年8月13日，注册资本10,000万元人民币。住所：青海省西宁市城北区柴达木路西52号18号楼。经营范围：房屋建筑工程施工、机电安装工程施工、冶炼工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程，预拌商品混凝土、钢结构工程承包；商品混凝土生产及销售；砂石料加工及销售；机械、工矿、冶金设备及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备及备件的制造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；钢、铁、铜屑销售、回收；水电转供；五金、矿产、建材、废旧物资（不含危险废物及废弃电器电子产品）销售等。

截止2019年9月30日，建安公司总资产14,840万元，净资产923万元，营业收入14,166万元，净利润87万元。

2.与公司关联关系

建安公司与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与建安公司构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（七）西藏玉龙铜业股份有限公司

1.关联方基本情况

西藏玉龙铜业股份有限公司（以下简称“玉龙铜矿”）成立于2005年5月28日，注册资本200,000万元人民币。住所：西藏昌都市马草坝康乐新村。经营范围：铜矿及其伴生金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品销售；金银等稀贵金属及其产品的开发、冶炼、加工和贸易；地质勘察；生产经营所需原辅材料及设备的进口贸易。

截止2019年12月31日，玉龙铜矿总资产893,687万元，净资产295,717万元,营业收入111,113万元，净利润37,031万元。

2.与公司关联关系

本公司关联自然人在玉龙铜矿担任董事职务，因此玉龙铜矿属公司关联法人。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（八）青海铜业有限责任公司

1.关联方基本情况

青海铜业有限责任公司（以下简称“青海铜业”）成立于2011年6月28日，注册资本200,000万元人民币。注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区。经营范围：含铜、金、银矿物质的选矿、冶炼；含铜渣的选矿；阴极铜、铜阳极泥、石膏渣、弃渣、硫酸铜、黑铜粉、硫酸（44万吨/年）（许可证有效期至2021年11月25日）、白烟尘、净化铅渣的生产、销售；废旧物资的销售；阴极铜生产过程中所涉及各生产工艺的分析测试及其技术开发咨询；园区内关联企业转供电；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口贸易；液氧、液氩、液氮、硫酸镍的销售（许可证有效期至2022年07月18日）。

截止2019年12月31日，青海铜业总资产662,614万元，净资产80,382万元,营业收入428,190万元，净利润-17,613万元。

2.与公司关联关系

本公司关联自然人在青海铜业担任董事职务，因此青海铜业属公司关联法人。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（九）湖南西钢特殊钢销售有限公司

1.关联方基本情况

湖南西钢特殊钢销售有限公司（以下简称“湖南西钢公司”）注册于2016年3月，注册地：湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道汉城怡源小区北栋1006房，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：罗健。经营范围钢材、建材、金属材料、通用机械设备、电气机械设备、汽车零配件、家用电器、保健用品、日用百货、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、化工产品的销售；通讯设备及配套设备、钟表的批发；纺织、服装及日用品的零售。

截止2019年12月31日，湖南西钢公司总资产1,138万元，净资产1,131万元，营业收入3,923万元，净利润122万元。

2.与公司的关联关系

系本公司联营子公司，本公司与湖南西钢公司构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（十）青海西易实业有限公司

1.关联方基本情况

青海西易实业有限公司（以下简称“西易实业”）注册于2017年2月28日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木路52号办公楼413室，注册资本3,000万元人民币，法定代表人：姬振海。经营范围：企业管理咨询；节能产品、计算机软件销售及维修；机电设备安装及维修；自营或代理各类商品和技术的进出口贸易（国家限制的商品或技术除外）；环保工程；铁、合金冶炼；铸造件生产、批发；金属材料、化工产品、环保设备、机械设备、电气设备、机电设备、通讯器材（不含地面卫星接收设备）、钢材、不锈钢、矿产品（不含开采、勘探）、铁精粉、焦炭、焦丁、焦粉、煤炭、兰炭、球团矿、铁合金、有色金属、建筑材料、耐火材料、保温材料、装饰装潢材料、电线电缆、仪器仪表批发零售；建筑劳务；装卸搬运服务。

截止2019年9月30日，西易实业总资产50,688万元，净资产3,120万元，营业收入137,296万元，净利润121万元。

2.与公司的关联关系

西易实业与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与西易实业构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（十一）宁波宁兴西钢机械有限公司

1.关联方基本情况

宁波宁兴西钢机械有限公司（以下简称“宁波宁兴”）注册于2019年4月24日，注册地：浙江省宁波市北仑区小港街道渡口南路147号1幢147号二楼西-289，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：王文彤。经营范围：普通机械设备、钢材、机电产品、金属材料、五金交电、建材的批发、零售；道路货物运输：普通货运。

截止2019年12月31日，宁波宁兴总资产1093万元，净资产1100万元，营业收入3917万元，净利润100万元。

2.与公司的关联关系

系本公司联营子公司，本公司与宁波宁兴构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（十二）青海西钢矿冶科技有限公司

1.关联方基本情况

青海西钢矿冶科技有限公司（以下简称“矿冶科技”）注册于2018年9月30日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，注册资本10,000万元人民币，法定代表人：夏振宇。经营范围：矿业科技咨询服务；高炉生铁的生产、销售；烧结矿、球团矿的生产、销售；生石灰生产、销售；水渣、火渣、铁渣、焦炭、焦粉、焦丁的销售；铁矿勘探、开发、生产、销售；仓储物流（不含危险化学品及易制毒化学品）；机械设备维修，来料加工；道路货物运输。

截止2019年12月31日，矿冶科技总资产343,949万元，净资产48,006万元，营业收入338,561万元，净利润-55,866万元。

2.与公司的关联关系

系本公司联营子公司，本公司与矿冶科技构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（十三）青海西钢自动化信息技术有限公司

1.关联方基本情况

青海西钢自动化信息技术有限公司（以下简称“自信公司”）注册于2019年11月7日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，注册资本500万元人民币，法定代表人：于斌。经营范围：自动化系统、电气及液压传动集成、安装、调试与运维；仪器仪表系统的集成、安装、运维与工程服务；高低压控制技术支持与技术服务；计算机系统领域内的信息技术咨询服务；软件开发、应用、服务与销售；网络系统集成、音视频技术服务与施工；电子产品设计、集成与销售；测量设备维修、校准检测服务；机电设备安装；工业油品检测；自动化及仪器仪表相关产品维修与销售；办公设备及用品维修与销售。

截止2019年12月31日，自信公司总资产59万元，净资产-0.16万元，营业收入0万元，净利润0万元。

2.与公司的关联关系

自信公司与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与自信公司构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容如下：

（单位：万元）

■

（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。

（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易系因正常生产经营需要而发生，且按照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；同时，日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

1.八届十一次董事会决议；

2.审计委员会书面确认意见；

3.独立董事事前认可意见；

4.独立董事意见。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020年4月28日

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2020-013

西宁特殊钢股份有限公司

关于2019年获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、获取补助的基本情况

（一）西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2019年累计收到的政府补助247,486,419.24元，具体情况如下：

单位：元

■

（二）公司2019年计入其他收益的政府补助150,235,500.41元。具体情况如下：

单位：元

（下转92版）