永艺家具股份有限公司

公司代码：603600 公司简称：永艺股份

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次利润分配需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

二公司基本情况

（一）公司简介

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（二）报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务

公司是一家专业研发、生产和销售健康座椅的国家高新技术企业，始终秉承“永而致新，艺臻完美”的企业精神，以“融合科技与艺术，让生活更舒适更健康”为使命，努力成为全球最受欢迎的座椅企业。公司主要产品包括办公椅、沙发、休闲椅、按摩椅椅身及功能座椅配件等。主要产品如下：

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2、公司主要经营模式

公司经营模式以ODM为主，并大力推进OBM业务发展。近年来，公司通过引入BLM战略管理工具、ACE精益管理体系、卓越绩效模式、SAP系统等，不断提高管理信息化、科学化水平，持续优化经营绩效。公司的具体经营模式如下：

（1）研发设计模式

公司建立了以市场需求为导向的研发设计机制，以国家级工业设计中心、省级健康坐具研究院及省级院士工作站为平台，与国内高等院校及国内外研发设计团队深度合作，持续研发底盘、机构等关键核心技术，不断优化外观设计；同时，公司设有新产品开发评审委员会及产品线管理组织，基于市场趋势和客户需求进行新产品立项和设计开发，不断输出新产品，为客户提供丰富的产品选择。

（2）采购模式

公司原材料主要包括铁件、塑料、面料、木件、海绵、包装等，原材料采购一般按照“以销定产、以产定购”的模式，根据销售计划确定生产计划，再根据生产计划、既有库存等因素制定采购计划。采购的原材料经过严格检验后入库备用，公司物流部门负责出入库和库存管理。

公司设有战略采购中心，实行集中统一采购，建立了严格完善的供应商准入和管理制度，选择能够持续发展、稳定供货、符合品质要求、具有成本优势的优秀供应商作为战略合作伙伴。公司近年来逐步推进五金、注塑、海绵等关键物料自制，通过垂直化集成管理，不断优化供应链，降低采购成本。大力推进“两化融合”，运用SAP系统运行生产计划及采购计划，确保生产运营信息精准高效；通过SRM系统实施供应链管理，统一规范了从供应商准入、审批，到采购下单、送货、品质检验、对账等供应链管理的全过程。

（3）生产模式

依托SAP系统，有效打通销售计划、生产计划和物料计划信息流，实行MTO（按单生产）与MTS（按库生产）混合生产模式，应对不同客户及产品。生产过程主要由公司运营中心的生产部门执行，生产部门根据订单制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，确保生产计划顺利完成。公司持续推行精益生产，引进ACE（获取竞争优势）管理模式，不断优化运营管理，2019年获得ACE铜牌认证工厂，继续向ACE银牌认证工厂推进。大力推行“机器换人”，不断提高自动化、智能化制造水平，持续提升生产制造效率。

（4）销售模式

外销方面，以自营出口为主，以专业展会为主要营销平台，以大客户营销为主要手段。国际市场主要采取ODM的方式向北美、欧洲和亚洲等市场销售，主要客户为境外大型办公家具零售商、进口商、制造商及系统集成商。报告期内，公司跨境电商业务进展顺利，海外电商市场销售渠道加快拓宽。内销方面，公司内销子公司椅业科技大力发展OBM业务，通过线上电子商务、直播营销与线下渠道建设相结合，大力建设国内品牌、拓展营销网络，不断扩大国内市场销售份额。

3、行业情况说明

（1）公司所处的行业

根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司属于家具制造业（C21），具体细分行业属于座椅制造业。

（2）行业发展状况

1）家具行业发展状况

全球家具行业处于稳定发展的阶段，欧美企业凭借多年积累，在研发设计、品牌渠道、技术工艺等领域形成了较强优势，由于劳动力成本较高，欧美企业逐渐退出中低端产品的生产加工环节，集中生产高附加值产品。自20世纪80年代以来，全球家具生产持续从欧美发达国家向亚洲发展中国家和地区转移，我国凭借劳动力资源丰富、产业链完整等多方面优势顺应了产业转移，目前已成为全球最重要的家具生产制造基地之一。近年来，我国工业化、信息化不断融合发展，标准化工作稳步推进，有力促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升产品科技含量、提升产业服务水平及产品附加值转变。2019年，受国内外经济下行及中美贸易战等因素影响，我国家具行业整体增速有所下滑，根据中国家具协会相关数据显示，2019年全国家具行业规上企业实现主营业务收入7117.16亿元，同比增长1.48%，实现出口560.93亿美元，同比增长0.96%；另据浙江省家具行业协会数据，2019年全省规上家具企业实现主营业务收入969.07亿元，同比下降1.8%，实现出口交货值523.46亿人民币，同比下降2.10%。

办公家具是家具行业的重要组成部分，目前全球办公家具行业基本形成了亚洲、北美、欧洲三足鼎立的稳定格局。根据CSIL（Centre for Industrial Studies，米兰工业研究中心）发布的《Office Furniture：World Market Outlook》指出，2019年全球办公家具生产总值约为531亿美元，亚太、北美和欧洲分别占47%、28%和19%，最大的生产国是中国、美国、德国、日本和印度，分别占全球产量的31%、24%、6%、6%和5%；2019年全球办公家具贸易额达到109亿美元，中国在世界出口中的份额从2010年的30%上升到2019年的38%，已成为全球最大的办公家具生产国和出口国。从需求端看，欧美等发达经济体是办公家具的传统市场，而中国、印度、巴西等新兴经济体的崛起增加了办公家具的潜在市场需求。根据CSIL统计，2019年全球办公家具消费总额约为514亿美元，亚太、北美和欧洲分别占41%、32%和20%，最大的消费市场是美国、中国、日本、德国和印度，分别占全球消费的29%、23%、7%、6%和5%。

2）办公座椅行业发展状况

我国办公座椅行业以中低端产品为主，行业准入门槛不高，导致行业集中度较低，市场格局较为分散，仅公司所在的安吉县就有办公椅企业700余家，同质化竞争激烈。当前我国经济社会已进入高质量发展阶段，座椅行业加快向产业整合、分工专业、智能制造、产品高质和绿色可持续等方向发展，盈利模式从传统大量贴牌生产方式向自主研发、品牌提升方式转变，产业组织方式从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。随着国内部分龙头企业逐渐向高端产品渗透，发达国家从中国进口的健康坐具不断增加；发展中国家经济社会发展和居民生活水平不断提升，对健康坐具的需求量也与日俱增。经过30多年的迅速发展，我国已经成为全球最主要的健康坐具生产国及出口国之一，根据海关的进出口数据显示，2019年中国办公椅（海关编码：940130，可调高度的转动坐具）出口额达到27.88亿美元，同比增长11.61%，最大的出口市场为美国、德国、日本，其中中国出口的办公椅占美国该类产品总进口量的68.22%，占德国总进口量的42.07%，占日本总进口量的69.98%。国内办公椅消费主要依赖国内自行生产，因此进口量一直处于较低水平，2019年我国办公椅进口额仅0.31亿美元。

3）沙发行业发展状况

全球沙发行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲，进入20世纪90年代，全球加工制造技术的进步促进了沙发行业制造能力的提升，市场规模不断扩大。我国沙发行业从OEM模式开始逐渐发展壮大，已形成庞大的产业集群，但总体上看我国沙发行业仍不成熟，以中低端产品为主，市场集中度较低，同质化竞争激烈。近年来，我国沙发行业在引进消化吸收国际先进生产设备及制造技术的基础上，技术工艺、产品品质、设计研发、品牌形象和盈利能力得到了全面提升，行业整合提速，拥有竞争优势的龙头企业借助先发优势，在产品的研发、生产、品牌、销售及供应链整合等领域取得了长足的进步。目前，我国已成为全球最大的沙发生产国和出口国，根据CSIL统计，2018年全球软体家具市场的生产总值达到775亿美元，最大的生产国是中国、美国、波兰、意大利和印度，分别占全球产量的48%、14%、5%、3%和3%；同期我国软体家具出口额达到142亿美元，占国内软体家具生产总值的38%。从需求端看，我国也是全球最大的沙发消费国，2018年全球软体家具消费总额约为723亿美元，最大的市场为中国、美国、德国、英国、印度，分别占全球消费的32%、25%、5%、4%、4%。

4）按摩椅行业发展状况

按摩器械行业始于20世纪60年代的日本，率先扩展至东亚、东南亚地区，后又逐步扩展至北美、欧洲等地区。按摩椅是按摩器具中市场份额最大、附加值最高的品类，主要消费区域位于日本、韩国、新加坡、香港、马来西亚等东亚、东南亚地区。根据中商产业研究院相关行业研报，日本、韩国、新加坡、香港、台湾的按摩椅渗透率分别为27%、12%、10%、10%、10%，而中国大陆地区按摩椅市场渗透率仅为1%。随着收入水平和消费能力的提升、老龄化进程加速、亚健康人群增多、健康意识提升，以及共享按摩椅带来的消费者教育，按摩椅市场渗透率将逐步提升，中国大陆地区有望成为按摩椅新的主要消费市场。

从生产端来看，我国按摩椅行业从OEM、ODM代工业务起步，发展至今已形成完整的产业链，近年来本土企业在研发设计、自主品牌、销售渠道、技术工艺等方面取得了较大提升，我国已成为全球最主要的按摩椅生产和出口国。目前我国主要按摩椅生产企业集中在江苏、福建、浙江、上海等地区，包括大东傲胜、奥佳华、荣泰健康等公司。

（3）公司所处的行业地位

公司是国内首家在A股上市的座椅企业，是国家办公椅行业标准的起草单位之一、行业内首批国家高新技术企业之一，也是中国家具协会副理事长单位、浙江省椅业协会会长单位、国家知识产权示范企业、中国质量诚信企业、中国家具行业科技创新先进单位、服务G20杭州峰会先进企业、国家级绿色工厂、全国家具标准化先进集体、中国办公家具十大创新标杆企业；公司拥有座椅行业首家国家级工业设计中心、首家省级“健康坐具研究院”，截至2019年12月31日，公司拥有专利472项（其中国外专利5项）。中国家具协会相关数据显示，2019年全国家具行业规上企业实现主营业务收入7,117.16亿元，同比增长1.48%，实现利润总额462.73亿元，同比增长10.81%；另据浙江省家具行业协会数据，2019年全省规上家具企业主营业务收入969.07亿元，同比下降1.8%，实现利润53.90亿元，同比增长48.80%。公司2019年度实现主营业务收入24.37亿元，同比增长1.45%，实现净利润1.81亿元，同比增长74.50%，盈利增速大幅高于行业平均水平；其中，2019年度公司实现办公椅销售收入15.73亿元，处于全国领先地位。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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（二）报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股本及股东情况

（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

六、经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

2019年，受中美贸易战影响，公司营业收入增长减缓，全年实现营业收入24.50亿元，同比增长1.63%。公司通过研发创新、供应链优化整合、降本增效等措施有效提升盈利能力，同时受益于本期人民币汇率较上年同期有所贬值，以及国家进一步加大减税降费力度，使公司盈利较上年增长较快。本期实现营业利润22,192.86万元，同比增长88.88%；归属于母公司股东的净利润18,133.04万元，同比增长74.50%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润14,476.99万元，同比增长92.42%。

（二）导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

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(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

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(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

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(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

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3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

4、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（五）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将安吉上工永艺五金制造有限公司(以下简称上工永艺公司)、浙江永艺椅业有限公司(以下简称永艺椅业公司)、安吉永艺尚品家具有限公司(以下简称永艺尚品公司)、永艺椅业科技(浙江)有限公司(以下简称椅业科技公司)、上海万待电子商务有限公司(以下简称上海万待公司)、永艺国际(香港)有限公司(以下简称香港永艺公司)、莫克斯投资有限公司(以下简称莫克斯公司)、Moxygen Technology,Inc.(以下简称Moxygen)、Anjious Furniture,Inc.(以下简称Anjious)、永越香港投资有限公司(以下简称永越投资公司)、UE FURNITURE VIET NAM CO.,LTD(以下简称越南永艺公司)、HENG SHUO FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED (以下简称越南恒硕公司)、永艺龙(香港)有限公司(以下简称永艺龙公司)、永业香港投资有限公司(以下简称永业香港公司)、UEROM FURNITURE CO. SRL(以下简称罗马尼亚永艺公司)、安吉格奥科技有限公司(以下简称格奥科技公司)、YONG XIE VIET NAM COMPANY LIMITED(以下简称越南永协有限公司)、YONG FENG VIET NAM COMPANY LIMITED(以下简称越南永丰有限公司)及YONG HUI VIET NAM COMPANY LIMITED(以下简称越南永辉有限公司)等十九家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2020-026

永艺家具股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月17日以电子邮件和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

公司独立董事谢咏恩先生、王佳芬女士、蔡海静女士向公司董事会提交了《永艺家具股份有限公司2019年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于高级管理人员及核心技术人员2019年度薪酬及绩效考核结果和2020年度薪酬及绩效考核方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-028。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《关于2020年度外汇交易计划的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-029。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于2020年抵质押融资额度的议案》

为不断提高公司的运作效率，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的国内外市场环境公司及所属子公司拟以公司及所属子公司的自有资产抵、质押向银行申请融资，抵、质押融资额度为5亿元，占2019年末归属于母公司所有者权益的40.46%。上述融资期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止，在该期限和额度内提请董事会授权董事长签署相关文件。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-030。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-031。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于2019年度内部控制审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2019年度内部控制的审计报告，认为公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司《2019年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-032。

（十四）审议通过《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-033。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-034。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-035。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过《关于预计2020年度关联银行业务额度的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司持有安吉交银7%股权，张加勇先生任浙江安吉交银村镇银行股份有限公司董事，因此公司董事长张加勇先生及董事尚巍巍女士（张加勇先生之配偶）对本议案回避表决。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-036。

公司独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-037。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：：2020-038。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2020-027

永艺家具股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年4月27日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2020年4月17日以书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司《2019年年度报告》及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2019年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2019年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2019年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2019年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司《2019年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

董事会提出的2019年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；利润分配预案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；同意2019年度利润分配预案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2020-028。

（五）审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2020-032。

（六）审议通过了《关于2020年度外汇交易计划的议案》

公司外销收入占比较高，外币结算量较大，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响，与相关银行开展外汇交易业务。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2020-029。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2020-031。

（八）审议通过了《关于2019年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》

公司使用部分暂时闲置的募集资金购买委托理财产品，投资风险可控，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-034。

（十一）审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

公司对闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2020-033。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2020-037。

（十三）审议通过了《关于核定公司对外担保全年额度的议案》

公司及子公司对下属子公司、孙公司核定2019年全年担保总额度38,000万元，被担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司、孙公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2020-035。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于预计2020年度关联银行业务额度的议案》

公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法、依据充分。我们同意该议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2020-036。

（十五）审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会对公司《2020年第一季度报告》全文及正文进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2020年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2020年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2020年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2020年第一季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》

公司《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益，在保证公司正常经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2020年抵质押融资额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（十八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-030。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2020-029

永艺家具股份有限公司

关于公司2020年度外汇交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

外汇交易受托方：商业银行

外汇交易金额：连续12个月办理的外汇合约金额（扣除已到期/交割金额）低于上一年度经审计外销收入的130%（即35,132.89万美元）。

一、外汇交易业务概述

（一）基本情况

1、开展外汇交易业务的目的

尽管近年来公司积极推进人民币结算，但目前外币结算量仍然较大，汇率波动可能对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，使公司利润水平保持稳定增长，公司计划与相关银行开展外汇交易业务。

2、外汇交易业务的品种

公司拟开展的相关外汇交易业务，只限于公司进出口涉及到的主要结算货币一美元等，开展交割期与预计收支期一致，且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务，主要品种为远期结售汇、外汇掉期等业务。

3、业务期间、业务规模、相关授权

自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效。

远期结售汇、外汇掉期等外汇交易业务规模应与公司预测的外币收款规模相匹配，连续12个月办理的外汇合约金额（扣除已到期/交割金额）累计须低于上一年度经审计外销收入的130%（即35,132.89万美元）。

提供股东大会授权董事长在以上额度范围内决定并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心、审计部等相关部门负责具体操作。

（二）公司内部履行的审批程序

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2020年度外汇交易计划的议案》，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。

二、外汇交易协议主体的基本情况

2020年度公司开展外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。

三、风险分析和风险控制措施

（一）外汇交易的风险分析

公司进行的外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则。外汇交易可以降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，但同时外汇交易也存在一定风险：

1、汇率波动风险：当汇率发生较大波动时，银行汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，造成外汇延期交割风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致外汇延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《金融衍生业务内部控制制度》，对外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施、信息披露、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定。该制度已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

2、所有外汇交易业务均有正常的贸易及业务背景，严禁超过公司正常收汇规模的外汇交易。

3、严格内部审批流程。公司所有外汇交易业务操作由财务中心根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

4、公司选择与具有合法资质的大型商业银行开展外汇交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

5、为防止外汇交易业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期收回的问题。

四、对公司的影响

公司根据外销业务情况，针对外销业务涉及的主要结算货币，以一定期间内外币收款预测为基础，选择合适的外汇交易业务品种，有利于规避汇率波动风险，实现稳健经营。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司开展外汇交易以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展2020年度外汇交易事项。

（二）监事会意见

公司外销收入占比较高，外币结算量较大，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响，与相关银行开展外汇交易业务。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2020年4月29日

(下转616版)

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目变动说明

单位：元 币种：人民币

■

合并利润表项目变动说明

单位：元 币种：人民币

■

合并现金流量表项目变动说明

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 永艺家具股份有限公司

法定代表人 张加勇

日期 2020年4月27日

2020年第一季度报告

公司代码：603600 公司简称：永艺股份