上海汉钟精机股份有限公司

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2020-013

2019年年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、全体董事、监事、高级管理人员对2019年年度报告及摘要无异议，全体董事出席了审议本次年报的董事会会议

3、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

5、是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

6、公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以535,028,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

7、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

■

(二)报告期主要业务或产品简介

1、制冷产品

（1）商用中央空调

2019 年的中国中央空调市场整体下滑。国内中央空调行业的发展与房地产市场的发展息息相关，其市场规模增长与否将在很大程度上决定当年度全国中央空调市场的增长。受房地产限购政策影响以及精装房政策持续推进等因素的影响，市场自2015年度以来首次出现下滑。而在工程项目市场中，大中型项目也出现了订单有增长但出货下滑的局面。尽管2019年度整体市场出现下滑，但仍然有三个产品细分市场获得了增长。磁悬浮离心机组、模块机组和两联供机组三个产品市场逆市增长。随着资源及环境压力逐渐加重，国家对节能减排的重视程度越来越高，空调系统作为耗能大户，能效问题首当其冲。新标准的实施无疑会加速空调市场变局，影响品牌格局和企业走势。

2019年中国水冷螺杆机产品在整体市场中的占比继续处于下滑态势，生存空间持续压缩。一方面，磁悬浮离心机不断蚕食中小冷量断的份额，另一方面，模块机和多联机等产品也在中大型项目给予水冷螺杆机组压力。正因为如此，水冷螺杆机组的运用范围也在不断萎缩。在水系统领域中，水冷螺杆产品是竞争力度最为激烈的领域。2019年，大型项目稀缺，300万左右的中小型项目成为了很多品牌关注的重点，价格战成为了常态，项目少且利润薄是水冷螺杆市场在过去一年最好的写照。

相关数据显示，我国建筑能耗约占国民经济总能耗的30%一40%，而空调能耗在建筑能耗中的比重高达50%一60%，在节能减排的环境背景之下，2019年整体市场的项目中变频离心机和一级能效离心机的使用率有所提升，新型制冷剂的离心机组也开始在实际项目中有所运用。同时，很多项目进入置换和更新阶段，这也为磁悬浮离心机等产品提供了广阔的舞台。随着国家节能减排政策的不断深入，磁悬浮中央空调凭借节能优势在市场中的比重逐渐增大，迎来了黄金发展期。

公司的高效产品新一代高效空调RE系列压缩、磁悬浮离心式压缩机RTM销量都有显著增长，2019年新展出的RC2-PLUS系列产品专门为寒冷地区煤改电应用开发，也受到了众多知名中央空调厂家的关注，广泛开始进行样机制作与验证。公司通过自身产品和技术的不断创新，积极响应国家高效绿色环保等政策。

（2）冷链物流

2019年受实体经济和大物流环境不景气的多重影响，部分企业受到较为显著的市场冲击。但行业整体仍旧保持稳步的增长势头，冷链市场需求进一步增长，2019年冷冻冷藏水产和肉制品进口量上涨至1000万吨左右，果蔬、肉制品、水产品、乳制品总产量预计将突破13亿吨，冷链市场需求巨大。冷链基础设施不断完善，在中央政治局会议提出实施城乡冷链物流基础设施补短板工程的要求后，我国冷链基础设施建设加快推进。行业监管力度明显加强，新修订的《食品安全法实施条例》已经于12月1日正式实施，其中对食品贮藏运输提出了更高要求。各类国家、行业政策和法规逐步完善。冷链市场环境有所改善，在中共中央、国务院大力发展冷链物流的要求下，国家发改委、交通运输部、商务部、农业农村部等有关部门陆续发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》、《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》等政策文件，广西、广州、龙岩、洛阳、南平等省市也出台冷链物流政策和规划，把发展冷链物流提升到同乡村振兴、精准扶贫、产业升级等息息相关的层面，在冷链用地、建设资金等方面给予扶持和补贴。企业活力进一步释放。

2019年在冷链需求和市场模式不断变化的大背景下，很多企业积极探索和布局新的市场机遇，彰显企业活力。顺丰冷运、京东冷链、苏宁物流、领鲜物流、万纬冷链、宇培供应链、郑明物流等也在进行全国性的网络布局。唯捷城配、九曳供应链、餐北斗、信良记等先后获得融资，获得资本市场青睐。

针对冷链市场的用户需求，公司在产品和技术上不断优化和创新，持续推出适合市场需求的低温制冷压缩机，包括：LT-S -V系列变频单机双级压缩机，采用变频双级压缩技术，单位价格与定频双级压缩机相当，且在部分负载运行时能效远高于定频双级压缩机，在速冻隧道应用中较定频双级压缩机整体运行费用可降低20%左右；LB-PLUS系列单级高效低温压缩机，采用了全新的电子膨胀阀进行电机温度控制并自带电子膨胀阀控制器，使该产品系统设计及控制更简单，运行过程更稳定，并达到更高的能效，特别适合速冻库与冷藏库的应用；RG系列开启式螺杆压缩机，采用可变内容积比技术，适用于多种制冷剂以及石化行业的混合烃类气体；RH系列CO2亚临界螺杆压缩机，采用半封闭结构，可满足 CO2 亚临界循环的复叠应用，其中一台RH150制冷量相当于三台30匹CO2亚临界活塞机，且能效相当。借助新产品的成功上市与既有产品的良好口碑，冷冻冷藏产品的业绩保持了成长的趋势，弥补了空调压缩机市场的下滑空间。

2、空压产品

近年来，国内市场经济受中美贸易等方面影响，整体市场需求量下降较大,在制造业的固定资产投资方面需求下降。随着“低碳、节能”时代的到来，进而各行各业对节能螺杆空气压缩机的需求也在不断增多，不断推进节能改造项目，并不断用耗电低、产气大的双级螺杆式空气压缩机替代原有耗电多、气量低的各类耗能空气压缩机，同时也因为各行业对于节能的需求越来越多，螺杆空压机的细分越来越细，尤其是对于压力部分的细分，根据客户需求不同的压缩空气，细分出不同的螺杆压缩机。

现阶段，随着国内产品性能不断提升，国内厂家采购国产螺杆主机已是主流，为国产螺杆主机企业带来了巨大的市场需求和发展空间。

公司产品通过近几年不断优化，提升能效标准为前提，节能效率十分突出。2019年，公司顺利完成永磁变频双段空压机的研发并稳定运行，且研发出不同压力的两级压缩永磁变频机组，以此类节能产品逐步替代高耗能产品，达到节能环保的效果，另外公司开发出高压的产品，使用于压力较高的设备配套，利用公司差异化的产品逐步展开在配套行业的销售，如玻璃、纺织、水泥、激光切割机等等行业，满足不同用户的需求。

此外，在行销通路部分，利用近几年国内大型企业导向国产设备采购的政策，使得公司业绩和知名度有了很大的提升。2020年，由于受疫情的影响，医疗用品和口罩机需求的不断增加，公司空压产品作为口罩机的配套设备，订单也有所增长。同时，结合公司的云端系统的服务，在保证产品性能稳定的同时，为用户提供更稳定安全的运行模式。借助节能减排的国家政策，公司仍将持续开发更多符合市场需求的低能耗、高性价比产品，为空压机市场竞争赢得更多的竞争优势。

无油空压机产品在半导体与液晶显示器行业快速发展之下，产品需求成长速度不断提高。半导体涵盖了上游的硅晶圆、中游的半导体芯片、下游的封装与测试，目前国内需求的半导体产品有70%以上是进口自美国、韩国、日本与台湾，在政府的「芯片自己造」的政策下，政策上扶植发展半导体制造与设计企业，各地纷纷出现半导体产聚落，包含上海浦东、安徽合肥、江苏无锡、四川成都、重庆与浙江杭州等。液晶显示器产品，2019年中国已首度超越韩国，成为全球最大的液晶显示器制造国，虽然显示技术与韩国还有一定程度的差距，近年来伴随着人才与技术的引进，已成功开发出国产AMOLED（有机发光二极体）显示器，且应用在手机产品上。在实现生产量的里程碑后，接下来显示器行业将持续往高端AMOLED的技术发展，代表性的企业有京东方、华星、和辉与维信诺等。

在半导体与液晶显示器的技术提升下，无油空压机的需求将保持成长的发展趋势，除了欧美日进口品牌外，国产品牌空压机厂商也将注力在离心与螺杆式无油空压机产品的技术开发，届时无油空压机随着参与者多，技术成熟，并且在节能与环保的趋势之下，将一部分取代喷油空压机，扩大无油空压机之市场需求。

公司的无油空压机通过多年在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食品、纺织等产业深入推广应用，得到了广大客户群一致好评。

3、真空产品

（1）太阳能光伏

依据国际可再生能源署IRENA（International Renewable Energy Agency）发布的最新的可再生能源数据显示：2019年，全球可再生能源装机量为176GW。其中，光伏装机量97.5GW，占可再生能源新增量的55.4%左右。

截止2019年底，全球累计光伏装机量达到580.1 GW。

从新增量上来看，2019年，亚洲地区新增装机量为56GW，欧洲地区新增19GW，北美地区新增11.2GW，非洲新增1.2GW，中东新增2GW，南美新增1.2GW，中美新增0.4GW，大洋洲新增4.7GW,以及欧亚大陆地区新增1.5GW的装机量。

从累计光伏装机量上来看，亚洲是全世界光伏装机量最大的地区，总装机量达到330.1 GW。中国装机量位列全球第一，累计装机量达到205.7GW，其次是日本（61.8GW）、印度（34.8GW）、韩国（10.5GW）。

2019年全球光伏产业发展平稳，海外市场尤其西班牙、乌克兰和越南的新增速度明显，在全球光伏市场需求快速增长的驱动下，光伏发电在全球范围快速发展，并在多个国家和地区成为最便宜的发电方式之一，同时，国内光伏受益于平价上网得以快速推进发展。

公司真空产品在太阳能光伏产业已深耕多年，主要应用于拉晶及电池片制程，并实现大批量供货及长时间可靠运行，以优异的性价比赢得了较大的市场份额，获得国内多家知名光伏企业及配套商青睐和好评。2019年全年，太阳能光伏产业从逐渐复苏到成长，从年初到年底, 对应该产业应用之出货也呈现相同态势。展望2020年, 太阳能光伏行业内标竿企业仍持续扩大建立生产规模，以期实现平价上网之目标，取得光伏在发电领域之长期竞争优势,扩大市场对光伏发电之需求量, 因此预期2020年光伏设备需求仍维持畅旺，从而公司真空产品在太阳能光伏领域再创佳绩。

（2）半导体

2019年半导体设备出货额方面整体发展趋势呈现前低后高状态。2019年北美半导体设备出货额242.89亿美元，同比下降12.84%；2019年下半年北美半导体设备出货额126.86亿美元，同比下降0.66%。2019年日本半导体设备出货额20329.47亿日元，同比下降12.37%；2019年下半年日本半导体设备出货额10357.05亿美元，同比下降10.50%。2019年下半年全球半导体设备行业开始强势反弹及本土芯片厂研发线成功后加速扩厂，未来国内半导体设备相关零部件会处于向上发展的市场环境，在5G、新能源汽车等市场需求将会快速带动相关半导体产业加速扩厂，半导体设备行业景气度有望持续上行。

目前对大部分半导体设备依然高度依赖进口，提升“核芯技术”自主化率已迫在眉睫，上升至国家战略，进口替代是国内半导体设备公司面临的重大机遇和挑战。2019年国产化进程也开始关注在关键零部件国产化进度，汉钟已加入集成电路国产化零部件创新联盟，成为支持国产化一员。目前已有满足半导体最先进工艺的全系列干式真空泵产品，並拥有SEMI 安全基准验证证书

PMF体积超小，超高效节能机型(Load Lock、 TR 、Metrology等干净制程使用)

iPM体积小、节能等一般严苛工艺腔使用(PVD、Ashing、ETCH、IPM等工艺)

iPH抗沾黏、腐蝕、热氮气系統、壳体温度控制，严苛工艺腔使用(CVD、ALD等工艺)

公司两岸工厂主要以弹性生产为主，国内、外拥有全球性销售和服务网络，满足客户不同需求。利用公司云端系统服务及公司全天候无休服务理念，进一步提升用户满意度，为客户创造更安心、舒心的使用环境。

公司正积极在国内半导体产业扩大推广，通过台湾汉钟在半导体产业的成功案例，已成功通过国内多家大型半导体企业的验证，目前与北京、上海等多家半导体设备企业已展开合作；另外，在芯片厂方面也在同步展开销售，如无锡、江阴、南通、上海、深圳等地企业。随着半导体行业不断发展，公司在半导体持续深耕，产品不断更新优化，同时受益中国大陆与中国台湾两处高增长区域，有望逐步提升市占率，借力半导体行业高景气度快速成长。

4、热泵产品

热泵技术在废热回收利用过程中具有经济、绿色、环保等特点，可以用于集中供暖、工农业生产等领域，可代替现有的燃油、燃煤及燃气等锅炉设备，拥有非常广阔应用前景。

在经历了2018年的艰难后，2019 年热泵采暖市场再次出现增长，并以30.3%的增长率画上年终的句号。同时，由于目前热泵采暖在市场的占有率已经超过热泵热水，并成为整个热泵市场的风向标。因此，在 2019 年热泵采暖市场增长的情况下，整个空气源热泵行业都将成增长状态。

以北方常用的低温空气能热泵为例，为了让旗下低温空气能热泵能更好的适应北方冬季极寒低温的环境，提高产品的竞争能力，我司在热泵的耐低温方面不断发力，投入大量人力、物力、财力，几经研究，最终低温空气能热泵的极限温度降低到-35℃，使其能够满足北方大多数地区的冬季采暖需求。

2019年4月9日开幕的中国制冷展上，公司推出单机制热量KMAT-500A机型，机组无辅助电加热，单机制热满足10000平米居民供暖。

2019年热泵展公司持续推出螺杆变频空气源热泵机组KMAT-500AV，在-35℃环境下保证制热不衰减。

凭借不断推出新品，在2019年里，公司取得了较好的成绩，市场占有率不断提升，在东北、西北等极寒地区树立样板工程。随着国家清洁取暖工作的深入发展，公司有望在北方采暖市场取得更好的成绩。

为响应国家 “节能减排”政策，公司致力于热泵压缩机技术的研发，相继推出了RC2-G系列、RC2-T系列、LT-S-H系列，可应用于印染行业、稠油加热、巴氏杀菌、电镀工业、食品加工等行业的生产工艺。

公司的乏风热泵驱动分布式供热通过煤矿三级取热乏风热泵分布式供热技术，可完全取代原有燃煤锅炉供热系统，提高能源利用率，可用于煤炭行业的井口防冻，已在中国煤炭行业迅速产生重大影响，并于2018第十四届中国分布式能源国际论坛获得“分布式能源优秀项目特等奖”。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

2、分季度主要会计数据

2、单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

4、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

2019年度，面对宏观经济的不确定性以及日趋激烈的市场竞争环境，公司管理层认真贯彻年度经营方针发展战略，采取积极的应对措施，积极推动节能、环保绿色产品。扩大制冷产品在节能领域的应用，加强真空泵产品在光伏和半导体产业的应用，力推空压产品在医药化工及激光雕刻等行业的应用，同时扩大公司产品在国际市场的份额。

2019年年度，公司实现营业收入180,697.15万元，较上年同期增长4.35%，归属于上市公司股东的净利润24,623.52万元，较上年同期增长21.52%；基本每股收益为0.4629元，较上年同期增长21.15%；加权平均净资产收益率为12.65%，较上年同期增长1.42%。

1、提升公司经营管理水平

报告期内，公司将持续完善经营管理体系，强化KPI考核体系、GB19580卓越绩效管理等管理工具，创新管理模式，强化内部信息管理建设，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制，深入优化生产工艺流程，提升自动化能力，减少人力成本。重点培养国际销售人才和技术人才，完善公司风险防范机制，整体提升经营管理水平。

2、加强技术研发力度

2019年，公司以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，推进技术中心的运作和加强与专业高校的产学研合作，进一步加大技术研发力度和技术创新。磁悬浮离心机组已进入量产交货。在氢燃料电池产业中，已完成螺杆空气泵的研发，已在下游客户技术测试中。离心空压机以及涡旋式氢回收泵已在研发阶段。

3、完成股权激励计划第一个限售期解除限售

公司为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司实施了2018年度股权激励计划，向155名激励对象授予488.74万股限制性股票，授予价格为4.61元/股。激励计划的解除限售业绩考核年度为2018-2020年三个会计年度。

2019年10月，公司为符合2018年度业绩考核条件的142名激励对象办理了第一个限售期解除限售的上市流通手续，可解除限售的股份数为134.457万股，上市流通日为2019年11月8日。

4、完成非公开发行募集资金投资项目的建设

2015年，公司非公开发行，共募集8.5亿元，扣除发行费后募集资金净额为8.2亿元，全部用于压缩机零部件自动化生产线投资项目、新建兴塔厂项目、企业技术中心项目、机械零部件精加工生产线技改项目的建设投入。2018年5月，机械零部件精加工生产线技改项目变更8,985万元至年产三万吨精密铸件及加工项目，实施方为安徽汉扬。

截至2019年3月，2015年非公开发行四个募集资金投资项目已全部建设完毕，并以投入使用。在项目建设过程中，因加强项目管理和费用控制，使得项目结余1.14亿元。2019年6月，对四个项目进行结项，并将结余资金永久补充流动资金。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

■

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

(六)面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

(七)涉及财务报告的相关事项

1、会计政策变更

（1）执行新金融工具准则对本公司的影响

■

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

■

因本公司于2018年末预提未到期的定期存款应收利息，根据财政部2019年4月30日《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，应收利息仅反映相关金融工具已到期应收取但于资产负债表日尚未收取的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。故于2019年1月1日将应收利息余额重分类至银行存款。

因本公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，应分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，故于2019年1月1日将符合要求的应收票据余额重分类至应收款项融资。

因本公司于2018年末预提未到期的银行借款应付利息，根据财政部2019年4月30日《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。故于2019年1月1日将应付利息余额重分类至短期借款及长期借款。

（2） 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自2019 年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12 号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

2、会计估计变更

■

根据2018年的应收账款账龄和相应的坏账准备计提比例进行测算，此项会计估计变更将增加2018年度归属于上市公司股东的净利润1,357.78万元，占2018年度净利润的影响比例为6.7%，占2018年度的股东权益的影响比例为0.73%。

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：余昱暄

二二年四月二十九日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2020-014

上海汉钟精机股份有限公司

关于拟聘任2020年度审计机构的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 重要内容提示

拟续聘的境内审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，且在执行公司2019年度财务报告审计过程中能够恪守独立、客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计，从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。综合考虑其审计质量和服务水平，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人梁春。目前合伙人数量196人，截至 2019 年末注册会计师人数1458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数699人；截至 2019 年末从业人员总数6119人。

3、业务规模

经审计最近一个会计年度（2018年度）业务收入170,859.33万元，净资产金额15,058.45万元。

2018年度上市公司年报审计情况：240家上市公司年报审计客户；收费总额2.25亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63亿元

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，大华会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和人民币 70,543.72万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。具体如下：

■

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：姓名李东昕，注册会计师，合伙人，1993年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制、上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、上市公司重组等工作，有多年证券服务业务从业经验，无兼职。

质量控制复核人：姓名熊亚菊，注册会计师，合伙人，1997年年开始从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富。具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

本期拟签字注册会计师：姓名王薇，注册会计师，2009年开始从事审计业务，至今参与或现场负责过多家上市公司的 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三)审计费用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的外部财务报告及内部控制审计机构，在2019年度审计期间，勤勉尽责地开展各项审计工作，为公司提供了优质、高效的审计服务。公司拟支付其2019年度财务报告审计费人民币115.00万元，上述审计费用按照公允、合理的定价原则与审计机构协商确定，与2018年度审计费用一致。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于拟聘2020年度会计师事务所》的议案，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交第五届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程 中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务， 我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构， 并同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，审计意见真实、准确地反映公司的实际情况，较好的履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。因此，我们同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第五届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟聘任2020年度审计机构》的议案。

4、尚需履行的审议程序

本次聘任事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议

2、公司第五届董事会第十五次会议决议

3、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

4、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二二年四月二十九

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2020-015

上海汉钟精机股份有限公司

关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月28日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，公司关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生进行了回避表决。公司独立董事对关联交易事项发表了事前核查意见以及独立意见。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

因经营需求，公司2020年度拟与以下关联方发生关联交易事项：

（1）公司控股子公司汉钟精机股份有限公司（简称“台湾汉钟”）拟与汉钟投资控股股份有限公司（简称“汉钟控股”）发生日常关联交易。

（2）公司及子公司拟与日立机械制造（上海）有限公司（简称“日立机械”）发生日常关联交易。

（3）公司及子公司拟与韩国世纪公司（简称“韩国世纪”）发生日常关联交易。

（4）公司及子公司拟与汉力能源科技股份有限公司（简称“台湾汉力”）发生日常关联交易。

（5）公司及子公司拟与东元电机股份有限公司（简称“台湾东元”）发生日常关联交易。

（6）公司及子公司拟与江西东成空调设备有限公司（简称“江西东成”）发生日常关联交易。

（7）公司及子公司拟与上海汉钟真空技术有限公司（简称“上海真空”）发生日常关联交易。

余昱暄、曾文章、廖哲男、陈嘉兴、柯永昌为上述关联交易事项中的关联董事，董事会审议该日常关联交易事项时，需回避表决。

2、预计关联交易类别和金额（单位：万元）

■

二、关联方基本情况

1、汉钟控股

公司名称：汉钟投资控股股份有限公司

注册资本：新台币85,000万元

实收资本：新台币38,400万元

法定代表人：廖哲男

注册地址：台湾省台北市南京东路二段124号4F

企业类型： 股份制企业

经营范围：一般投资业、不动产租赁。

关联关系：汉钟控股为公司实际控股股东及实际控制人企业，双方存在关联关系。

截至2019年12月31日，总资产为新台币307,377.21万元，净资产为新台币 242,032.87万元，主营业务收入为新台币0万元，净利润为新台币 -2,881.52万元。（数据未经审计）

2、日立机械

公司名称：日立机械制造（上海）有限公司

注册资本：30,000万日元

法定代表人：鹤诚司

注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号9幢

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产（空气、氨气）无油式螺杆压缩机、（空气、氨气）离心式压缩机及相关配件，系统产品的继承，销售公司自产产品，上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

关联关系：日立机械为本公司参股公司，本公司董事总经理在日立机械任职副董事长，双方存在关联关系。

截至2019年12月31日，总资产为人民币2,920.41万元，净资产为人民币1,018.48万元，主营业务收入为人民币4,904.11万元，净利润为人民币269.17万元。（数据已经审计）

3、韩国世纪

公司名称：韩国世纪公司（Century Corporation）

注册资本：440亿元（韩币）

注册地：韩国

法定代表人：崔鎭玟(Jin-Min,Choi)

经营范围：空调机、冷冻机、冷暖房机、产业设备工程、卫生及冷暖房工程、冰蓄热设备、低温仓库及特定设备、机器相关的工程及技术服务。

关联关系：青岛世纪东元为公司控股子公司，韩国世纪为持有青岛世纪东元24%股权的股东，双方存在关联关系。

截至2019年12月31日，总资产为韩币 11,292,800万元，净资产为韩币6,602,200万元，主营业务收入为韩币15,025,500万元，净利润为韩币 537,400万元。（数据未经审计）

4、台湾汉力

公司名称：汉力能源科技股份有限公司

注册资本：新台币5,000万元

法定代表人： 郭启荣

注册地址：台湾省新北市汐止区茄安路176号

企业类型： 股份制企业

关联关系：台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司副董事长曾文章先生担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。

经营范围：机械制造

截至2019年12月31日，总资产为新台币 10,309.77万元，净资产为新台币 4,881.92万元，主营业务收入为新台币9,564.77万元，净利润为新台币594.28万元。（数据已经审计）

5、台湾东元

公司名称：东元电机股份有限公司

注册资本：新台币30,305,500,000元

法定代表人：邱纯枝

注册地址：台湾省台北市中山区松江路156-2号

企业类型： 股份制企业

关联关系：台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

经营范围：机械制造

截至2019年12月31日，总资产为新台币9,909,440.40万元，净资产为新台币6,170,479.00万元，主营业务收入为新台币4,790,935.80万元，净利润为新台币 322,171.70万元。（数据已经审计）

6、江西东成

公司名称：江西东成空调设备有限公司

注册资本：548.26万美元

法定代表人：邱纯枝

注册地址：江西省南昌市高新开发区东元路169号

企业类型： 股份制企业

关联关系：江西东成为青岛世纪东元投资方控制的企业，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

经营范围：生产和销售中央冷水机、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机;中央冷水机、离心式冷水机组、家用空调、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机、冷媒压缩机的批发、进出口业务及其它相关配套业务（以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，总资产为人民币4,839.80万元，净资产为人民币 2,907.00万元，主营业务收入为人民币7,130.30万元，净利润为人民币736.10万元。（数据未经审计）

7、上海真空

公司名称：上海汉钟真空技术有限公司

注册资本：500万元人民币

法定代表人：游百乐

注册地址：上海市金山区枫泾镇建贡路108号7幢3层

企业类型： 有限责任公司

关联关系：上海真空为本公司参股公司，本公司副总经理游百乐先生在上海真空任执行董事，双方存在关联关系。

经营范围：从事泵阀、环保设备、机械设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,真空泵生产加工(仅组装)、维修、销售,自有设备租赁,润滑油,润滑脂销售,从事货物进出口及技术进出口业务。

截至2019年12月31日，总资产为人民币100.36万元，净资产为人民币100.34万元，2019年度未有营业收入。（数据未经审计）

三、定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价为定价原则。

四、关联交易主要内容

1、台湾汉钟与汉钟控股日常关联交易

2020年度，汉钟控股拟提供土地租赁给台湾汉钟，承租土地面积合计为12,113.62平方公尺。

2、公司及子公司与日立机械日常关联交易

2020年度，公司拟经销日立机械生产的空气压缩机，且公司厂房及设备租赁给日立机械。同时，子公司拟销售压缩机铸件给日立机械。

3、公司及子公司与韩国世纪日常关联交易

2020年度，公司及子公司拟向韩国世纪销售压缩机及零部件。

4、公司及子公司与台湾汉力日常关联交易

2020年度，公司及子公司拟向台湾汉力销售压缩机及零部件，同时台湾汉力拟向上公司及子公司提供膨胀机发电设备及技术服务。

5、公司及子公司与台湾东元日常关联交易

2020年度，公司及子公司拟向台湾东元销售压缩机及零部件。

6、公司及子公司与江西东成日常关联交易

2020年度，公司及子公司拟向江西东成销售压缩机及零部件。

7、公司及子公司与上海真空日常关联交易

2020年度，公司及子公司拟向上海真空销售真空泵及零部件。

五、交易目的及交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

六、相关独立意见

1、独立董事事前意见

我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求。本次预计的关联交易价格定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。我们同意将本议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司2019年度与关联方发生的日常关联交易均按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司预计2019年度发生的日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议

2、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

3、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

4、公司第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十九日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2020-016

上海汉钟精机股份有限公司

2019年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕615号）核准，并经深圳证券交易所同意，2015年5月27日，本公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A股）股票30,786,034股，发行价格为每股人民币27.61元，共计募集资金850,002,398.74元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等29,061,029.90元发行费用后，实际募集资金净额为820,941,368.84元，签署募集资金于2015年5月28日全部到位，募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2015]000299号）。

2、募集资金使用及余额情况

截止日期：2019年12 月31日 单位：万元

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注：“压缩机零部件自动化生产线投资项目”、“新建兴塔厂项目”、“企业技术中心项目”和“机械零部件精加工生产线技改项目”结余11,408.77万元。经2019年6月3日召开的第五届董事会第十次会议和2019年6月20日召开的2018年度股东大会审议通过，对前述项目进行结项并将结余资金永久补充流动资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕615号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A股）股票30,786,034股，发行价格为每股人民币27.61元，共计募集资金850,002,398.74元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等29,061,029.90元发行费用后，实际募集资金净额为820,941,368.84元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2015]000299号）。

经2018年4月12日召开的第五届董事会第二次会议和2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过，将原募集资金投资项目“机械零部件精加工生产线技改项目”变更8,985万元用于投入“年产三万吨精密铸件及加工”项目，变更后募集资金投资项目实施方为安徽汉扬精密机械有限公司（由浙江汉声投资设立的全资子公司）。保荐机构长江证券承销保荐有限公司以及公司独立董事和监事会发表了同意意见。

经2019年6月3日召开的第五届董事会第十次会议和2019年6月20日召开的2018年度股东大会审议通过，对“压缩机零部件自动化生产线投资项目”、“新建兴塔厂项目”、“企业技术中心项目”和“机械零部件精加工生产线技改项目”进行结项并将结余资金永久补充流动资金，结余资金为11,408.77万元。

截至2019年12月31日，募集资金项目已累计投入73,661.09万元，其中置换先期自筹投入的7,839.15万元，直接投入募集资金项目65,821.94万元。募集资金专户余额（含利息收入）为1,084.55万元，其中活期存款34.55万元，定期存款1,050.00万元。

二、募集资金存放与使用管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海汉钟精机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度，本公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用实行严格审批程序，以保证专款专用。本公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。同时本公司和全资子公司浙江汉声精密机械有限公司及长江证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。浙江汉声精密机械有限公司全资子公司安徽汉扬精密机械有限公司及长江证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2019年12月31日募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

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三、2019年度募集资金实际使用情况

单位：万元

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四、募集资金变更项目情况

(下转150版)