甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并口径实现归属于上市公司股东的净利润为1,237,328,548.85元，加上2018年末未分配利润-3,815,198,843.70元，本年可供投资者分配利润为-2,577,870,294.85元。根据《公司章程》及相关规定，公司2019年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，董事会拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务

公司是一家集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产为一体，具备年产1000万吨以上钢材生产能力的综合型钢铁企业,目前形成了以嘉峪关本部和兰州榆钢两大生产基地，产品主要涵盖碳钢、不锈钢、金属复合板及钛材加工线四大生产体系。碳钢产品覆盖线、棒、板、带四大系列，主要产品有高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀材卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）等。不锈钢产品主要形成了铁素体、奥氏体、马氏体和双相不锈钢等四大系列产品；金属复合板产品包括金属薄膜板、减振板和彩色层压钢板等系列；同时，借助不锈钢生产体系的完整性和装备先进性，打造形成了钛材加工产线。公司产品焊条焊丝钢、压力容器钢、桥梁用钢、管线钢、集装箱用钢、汽车结构钢、冷轧基料等产品在国内外市场享有广泛的声誉，公司生产的不锈钢产品拓展应用于军工、石油化工、核电设备领域。公司所有产品均已通过ISO9001：2000版质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，理化检验通过了国家实验室认可。其中，A、B、D级船板钢通过中国、英国、挪威、德国和日本五国船级社认证，热轧带肋钢筋获得国家产品质量免检证书。

（二）公司经营模式

公司钢材销售主要通过各区域销售子公司开展与市场及终端用户的业务洽谈，获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照“以销定产”的方式开展产品营销行为。采用“先款后货”的预收款方式销售钢材，降低了应收款项呆坏账风险。报告期内，公司围绕优化资源配置、收缩销售半径开展工作，进一步拓展西北地区销售渠道，加强重点单位、重点工程对接，进一步提升西北地区钢材市场占有率，强化区域市场话语权，提升产品盈利能力。全年西北地区销量占比75.28%，同比提高了7.4个百分点。

（三）行业情况说明

2019年，国际国内宏观经济下行压力加大，国内钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，巩固去产能成果，加快结构调整、转型升级，行业运行总体平稳。但由于钢铁行业优质产能的快速释放，钢材供应维持高位，钢材价格呈窄幅波动下行走势；而钢铁产量增长带动铁矿石等原料需求增加的同时，巴西矿难、澳大利亚飓风等事件影响铁矿石价格屡创新高，产品价格走低和原材料价格的回升，影响钢铁企业利润空间不断收窄。

1.粗钢产量再创历史新高。2019年国内生产总值990,865亿元，同比增长10.06%；全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.09亿吨、9.96亿吨和12.05亿吨，同比分别增长5.3%、8.3%和9.8%，粗钢产量再创历史新高。2019年钢铁行业市场需求较好，基建、房地产等下游行业运行稳定，国内粗钢表观消费量约9.4亿吨，同比增长8%。 2.钢材进出口双双下降。2019年，我国累计出口钢材6429.3万吨，同比下降7.3%；累计出口金额537.6亿美元，同比降低11.3%。累计进口钢材1230.4万吨，同比下降6.5%；累计进口金额141.1亿美元，同比降低14.1%。 3.钢材价格窄幅波动。2019年钢材价格总体平稳，呈窄幅波动走势。5月初达到最高113.1点，10月底震荡下降至年内最低104.3点。全年中国钢材价格指数均值为107.98点，同比下降6.77点，降幅为5.9％。 4.进口铁矿石价格大幅上涨。2019年我国累计进口铁矿石10.7亿吨，同比增长0.5%，进口金额1014.6亿美元，同比增加266.4亿美元，增幅33.6%，全年平均价格为94.8美元/吨，同比增加34.3％。与上年相比，进口总量保持稳定的同时，进口价格大幅上涨，对下游钢铁制造业利润影响较大。 （上述行业数据来源于国家统计局、海关总署网站、国家工信部网站）

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入467.36亿元；归属于上市公司股东的净利润12.37亿元，归属于上市公司股东的净资产118.09亿元，具体情况详见公司2019年度报告全文。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共26户，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户，其中：陇南酒钢矿业开发有限责任公司（以下简称“陇南矿业”）因注销，合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。本公司及各子公司主要经营活动为钢铁冶炼、钢材生产及销售。

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-006

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2020年4月18日以专人送达和邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2020年4月28日以现场方式召开，会议由董事长阮强先生主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》；

公司独立董事2019年度述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

4、审议通过《公司2019年度董事会审计委员会工作报告》；

公司2019年度董事会审计委员会工作报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

5、审议通过《公司2019年度社会责任报告》；

公司2019年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

6、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

公司2019年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

7、审议通过《公司2019年年度报告（正文及摘要）》；

公司2019年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

该议案尚需报请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

8、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员2019年度税前合计领取薪酬538.66万元。独立董事津贴为每人每年6万元（税后）；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，公司据实报销。

该议案尚需报请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

9、审议通过《公司2019年财务决算及2020年财务预算报告》；

该议案尚需报请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票

10、审议通过《公司2019年日常关联交易及2020年日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见《公司2019年度日常关联交易执行情况公告》（公告编号2020-008）及《公司关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）。关联董事阮强先生、刘黎戮先生、郭继荣先生、赵浩洁女士、侯万斌先生和陈平先生回避表决。

独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。

该议案尚需报请公司2019年年度股东大会审议。在提交股东大会审议时，关联股东酒钢集团将回避表决。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

11、审议通过《公司2019年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,237,328,548.85元，加上2018年未分配利润-3,815,198,843.70元，本年可供投资者分配的利润为 -2,577,870,294.85元。根据《公司章程》《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》及相关规定，公司2019年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，因此拟定的2019年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

该议案尚需报请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，2020年度公司拟向银行申请人民币不超过206.44亿元，美元不超过6亿美元的综合授信额度。

该议案尚需报请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

13、审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》；

具体内容详见《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-015），关联董事阮强先生、刘黎戮先生、郭继荣先生、赵浩洁女士、侯万斌先生和陈平先生回避表决。

独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。

该议案尚需报请公司2019年年度股东大会审议。在提交股东大会审议时，关联股东酒钢集团将回避表决。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

14、审议通过《关于办理美元贷款远期锁汇的议案》；

2020年，受中美贸易谈判、美国大选及中国经济增速下降等国内外多种因素影响，人民币兑美元汇率波动不断加剧，鉴于公司美元借款规模较大，汇率波动将会给公司经营效益产生不确定性，同意公司择机对2020年内到期的未锁汇存量美元贷款3.8亿元在商业银行办理远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间，提升公司风险抵御能力。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

15、审议通过《关于公司部分董事辞职的议案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

16、审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

经公司提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐，同意增补张正展先生、孙山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

该议案尚需报请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

17、审议通过《关于推举第七届董事会相关会议召集人的议案》；

同意由张正展先生召集、主持公司2019年度股东大会、第七届董事会第五次会议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

18、审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》；

具体内容详见《关于聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

19、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

该议案尚需报请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

20、审议通过《公司关于申请项目贷款的议案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

21、审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》；

为满足全资子公司正常的资金周转需求，降低公司整体的融资成本，公司从金融机构取得贷款后，按照“统借统还”方式分别向镜铁山矿业公司、西沟矿业公司提供总额为7亿元、3亿元的借款，借款期限一年。同时在借款合同中约定，矿业公司以自有资产为借款提供担保。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

22、审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；

为满足全资子公司日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，降低融资风险，公司对酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”）在银行及其他金融机构3亿元的融资额度，提供连带责任保证担保，并由被担保人以其房产、机器设备和存货向公司提供相同金额的反担保。

该议案尚需报请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

23、审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》；

公司拟聘请大华会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年；并同意给付审计机构2019年审计费用200万元（年度财务报告审计费130万元，年度内部控制审计费70万元）。

该议案尚需报请公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票

24、审议通过《公司关于会计估计变更的议案》；

本次会计估计变更是公司根据相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司股东的利益的情形。

表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票

25、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》；

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2019年年度股东大会。关于2019年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票

26、审议通过《公司2020年第一季度报告（正文及摘要）》。

公司2020年第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站，第一季度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2020年4月30日

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-007

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2020年4月18日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于2020年4月28日召开，会议由监事会主席和志华先生主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2019年度社会责任报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2019年年度报告（正文及摘要）》；

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2019年年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2019年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2019年度的经营成果和财务状况；

（2）公司2019年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2019年财务决算及2020年财务预算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》；

公司监事会认为：公司拟定的公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2019年度利润分配预案。

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2019年日常关联交易及2020年日常关联交易预计的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9、审议通过《关于选举公司非职工监事的议案》；

同意增补马鼎斌先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

11、审议通过《公司2020年第一季度报告（正文及摘要）》。

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2020年第一季度报告及其摘要能真实反映公司的经营成果和财务状况；

（2）公司2020年第一季度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2020年4月30日

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-008

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2019年度日常关联交易执行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易

2019年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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二、其他关联交易

（一）在关联方存放资金情况： 单位：元

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（二）公司向关联方资金借款情况

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特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2020年4月30日

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2020-009

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于2020年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2019年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,对公司2020年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：

一、预计2020年日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易

■

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（二）其他关联交易

公司在财务公司存款情况： （单位：万元）

■

二、重要关联方介绍和关联关系

1、酒泉钢铁(集团)有限责任公司

注册地：甘肃嘉峪关市雄关东路12号

法定代表人：陈得信

注册资本：1,454,410.95万元

经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商业服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。

关联关系：本公司的控股股东

2、嘉峪关宏晟电热有限责任公司

注册地：嘉峪关市机场路西侧

法定代表人：章燎

注册资本：286,495.68万元

经营范围：火电、蒸汽、采暖热水、铁合金产品的生产、销售、科研及科技服务。

关联关系：受本公司控股股东控制

3、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

注册地：嘉峪关市酒钢冶金厂区

法定代表人：孔祥锐

注册资本：37,624.31万元

经营范围：冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试、机械配件加工，激光加工，冶炼钢锭、铸造件、锻造件、电镀产品制造销售，钢结构件制作，冶金轧辊、胶辊、橡胶产品、液压元件制造销售，起重设备安装、改造，压力容器的销售，尼龙制品、玻璃钢制品、复合井圈井盖、（以下不含国家限制经营项目）废金属回收，机电设备修理；风电设备制造、安装，金属材料销售。

关联关系：受本公司控股股东控制

4、甘肃东兴铝业有限公司

注册地：甘肃省兰州市安宁区焦家庄1号

法定代表人：高兴禄

注册资本： 71,627.32万元

经营范围：有色金属冶炼及压延加工业，再生铝合金生产（限分支机构经营），金属制品、炭素制品，通用零部件的制造及销售，机械修理（不含特种设备），汽车配件、五金交电、化工产品（国家限制经营的除外）的批发零售。

关联关系：本公司控股股东之全资子公司

5、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

注册地：甘肃嘉峪关市酒钢冶金厂区

法定代表人：王嘉

注册资本： 5,000万元

经营范围：耐火材料的生产、销售；耐火材料的研发、技术服务，劳务服务，（以下以资质证为准）种类工业炉窑的砌筑、检修、维护；机电设备安装及钢结构制作。

关联关系：受本公司控股股东控制

酒钢集团公司持有本公司3,431,600,950股股份，占公司总股本的54.79%,是公司的控股股东, 嘉峪关宏晟电热有限责任公司、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司、四川嘉华钢业贸易有限责任公司、嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司都受本公司控股股东控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成了关联交易。

上述关联方履约能力分析：关联方资信状况良好。根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付款项形成坏账的可能性较小。

6、酒钢集团财务有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关团结路中广怡景湾

法定代表人：高欣

注册资本：300,000万元

财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。

关联关系：受本公司控股股东控制

财务公司是由酒钢集团及其成员单位共同出资成立的，2011 年经中国人民银行批准设立的、为酒钢集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本300,000万元，其中,本公司出资额为60,000万元，出资比例为20%；酒钢集团出资189,000万元，出资比例为63%；宏晟电热出资48,000万元，出资比例为16%；甘肃酒钢物流有限公司出资3,000万元，出资比例为1%。

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏帐损失。

三、签署关联交易协议情况

1、《能源供应协议》，约定酒钢集团向本公司保证供应公司所需的电力、热力、风力和蒸汽，其中，电力价格按按《甘肃省发展和改革委员会关于调整电价有关问题的通知》（“甘发改商价〔2011〕2077号”）文件的规定执行；热力、风力、蒸汽按单位生产成本加酒钢宏兴与宏晟电热确认的合理利润为原则确定。双方预计双方之间每12个月就该交易的金额约为人民币180,000万元。

2、《水资源供应协议》，约定酒钢集团应保证酒钢宏兴所需的水资源供应量，并按照政府指导价格确定水资源的单位价格，同时酒钢集团亦应保证供应的水资源质量符合国家或行业标准。双方预计双方之间每12个月就该交易的金额约为人民币5,000万元。

3、《机械产品、配件加工协议》，约定酒钢集团提供的加工服务和成品的价格按市场价格确定，并承诺质量保证期；

4、《转供耐火材料及耐材砌筑维修承包协议》，约定公司向酒钢集团转供耐火材料原料，并有意聘请其承包公司耐材砌筑维修相关业务，同时约定相关服务价格按按市场价格确定，转供材料按实际采购价结算，预计双方之间每12个月交易的金额约为人民币31,000万元。

5、《职工用餐食品原料供应及加工协议》，约定向酒钢宏兴提供用餐服务按市场价格确定，并提供质量保证，双方每12个月交易的金额约为人民币8,000万元。

6、《循环水及气体产品供应协议》和《转供通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金协议》，约定酒钢宏兴向酒钢集团提供的部分循环水及气体产品（压气、氧气、氮气、氩气、煤气）和通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金的价格分别按协议价（单位成本的基础上增加的合理利润）和公司的实际采购价格而定，并提供质量保证，预计双方之间每12个月交易的金额分别约为人民币10,000万元和40,000万元。

7、2011年5月，公司与酒钢集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，约定由酒钢集团财务公司向本公司及所属子公司提供金融服务。金融服务协议的主要内容如下：

（一）财务公司为本公司及所属子公司提供如下金融服务：1、存款服务；2、信贷服务；3、结算服务；4、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

（二）公司有权根据自己的业务需求自主决定存贷金额以及提取存款的时间。

（三）本公司及本公司所属公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于酒钢集团其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。

（四）财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位同种类贷款所定的利率。

（五）除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务费用的水平。根据需求,财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为本公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

（六）财务公司为公司及所属子公司提供各项结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内主要商业银行提供的同类服务的收费标准。财务公司承诺给予公司及所属公司结算费用优惠。

（七）协议有效期三年。有效期满,除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方,协议将每年自动延期一年。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与酒钢集团及其控制公司之间进行的日常交易属于公司正常的生产经营活动，是必要的并将持续发生。本公司与关联方的关联交易使各项资源得到优化配置，通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的经营效率；关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。

公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第三次会议决议；

3、经独立董事签字确认的第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-010

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2019年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2019年度主要经营数据公告如下：

一、 公司主要财务数据 ：

单位：元 币种：人民币

■

二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：

■

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-011

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于办理美元贷款远期锁汇的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于办理美元贷款远期锁汇的议案》。为降低汇率风险，同意公司根据市场运行情况，择机对2020年内到期的未锁汇存量美元贷款3.8亿美元在商业银行办理远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间，提升公司风险抵御能力。

一、办理美元贷款远期锁汇概述

鉴于2020年人民币兑美元汇率受国内外诸多因素影响，汇率波动不断加剧，且公司美元贷款规模较大，汇率波动将对公司经营效益产生较大影响。为提升公司风险抵御能力，合理控制汇率波动风险，锁定美元贷款资金成本，董事会同意公司对2020年内到期的3.8亿美元未锁汇存量美元贷款，择机在商业银行办理远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间之内。期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司董事会授权经营管理层负责该项业务的具体运作和管理，并签署相关协议及文件。

二、审议程序

该事项经公司2020年4月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过（同意9票，弃权0票，反对0票）。根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司办理远期锁汇业务是基于正常生产经营行为，以合理规避汇率风险为目的而开展的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-012

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到原董事长阮强先生递交的辞职报告，阮强先生因职务变动申请辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会职务。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，阮强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成董事长及法定代表人的工商变更登记手续。

阮强先生在担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的法人治理规范运行、改革创新、技术领先和稳健发展发挥了重要作用，公司董事会对阮强先生在任职期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截止本公告日，阮强先生不持有与公司相关的股票及其他有价证券。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-013

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于部分董事监事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到原董事侯万斌先生提交的辞职报告，因工作原因，侯万斌先生申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会相应职务。公司监事会收到原监事会主席和志华先生提交的书面辞职报告，因工作调整，和志华先生申请辞去其担任的公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，侯万斌先生、和志华先生的辞职不会导致公司董事会、监事人数低于法定标准，其辞职报告均自送达之日起生效。

公司对侯万斌先生、和志华先生在任职期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！截止本公告日，侯万斌先生、和志华先生先生均不持有与公司相关的股票及其他有价证券。

为保障公司治理结构的稳健运行，经控股股东酒钢集团公司推荐，公司提名委员会审查通过，拟增补张正展先生、孙山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；拟增补马鼎斌先生为公司非职工监事候选人，报请股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会、第七届监事会届满之日止。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：

1.非独立董事候选人简历

张正展：男，1974年06月出生,中共党员,研究生学历,高级政工师。曾任不锈钢厂工会主席；酒钢集团人力资源部劳动监察办公室主任；本公司综合办公室主任、人事企管处处长、党委组织部部长、副总经理，酒钢集团采购供应分公司总经理等职务。现任本公司党委书记。

孙 山：男，1970年06月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,曾任本公司动 力厂厂长、党委书记、总工程师，公司副总经理等职务。现聘为本公司总经理。

2.非职工监事候选人简历

马鼎斌：男，1969年4月出生，中共党员，研究生学历，曾任酒钢集团公司党委办公室主任、机关党委书记、纪委书记、工会主席等职务，现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、机关党委书记、纪委办公室主任。

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-014

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于聘任部分高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第七届董事会第四次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，因公司经营发展需要，经公司总经理孙山先生提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任侯名强先生、周彪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（简历见附件）。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见：公司此次对高级管理人员的聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意聘任侯名强先生、周彪先生担任公司副总经理职务。前述高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次聘任合法有效。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：聘任人员简历：

侯名强：男，1974年01月出生，中共党员，大学学历，工程师，曾任公司计划财务处副处长，计划经营处副处长、处长，酒钢集团发展规划部副部长等职务，现任公司高质量发展办公室主任。

周 彪：男，1983年03月出生，中共党员，大学学历，政工师，曾任公司销售处副处长、处长等职务。（下转203版）

公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人阮强、主管会计工作负责人赵利军 及会计机构负责人（会计主管人员）逯玉龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)货币资金较年初降低60%，主要本期受新冠肺炎疫情影响，产品销售回款减少，以及公司在保证资金链安全的前提下，适度降低带息负债，偿还了部分银行借款所致。

(2)应收票据和应收款项融资合计数较年初降低39.9%，主要是本期使用持有的银行承兑汇票支付原燃料等各类款项增加所致。

(3)存货较年初增加24.8%，主要是本期受新冠肺炎疫情对公司产品外发的影响，导致产成品库存暂时性增加所致。

(4)其他流动资产较年初增加49.4%，主要是本期受新冠肺炎疫情对产品销售的影响，公司下属销售公司留抵增值税额增加所致。

(5)递延所得税资产较年初增加113.07%，主要是本期按照《企业会计准则》对发生的亏损额确认递延所得税资产。

(6)应付职工薪酬较年初降低43.45%，主要是本期发放2019年度计提的年终奖所致。

(7)应交税费较年初增加178.29%，主要是本期公司本部消化了期初留抵增值税额所致。

(8)其他应付款较年初增加113.46%，主要是本期根据国家在疫情期间所出台的优惠政策，公司延期缴纳社会保险费所致。

(9)营业收入较上期降低39.13%，主要是公司及下属子公司自2020年1月1日起执行财政部发布的《关于修订印发＜企业会计准则第14号--收入》的通知》 (财会〔2017〕22号)（以下简称“新收入准则”)，按照新收入准则相关规定，根据业务属性对贸易业务按照“净额法”确认收入；以及新冠肺炎疫情影响公司本期销量减少所致。

(10)税金及附加较上期降低32.53%，主要是期初母公司增值税留抵，消化留抵增值税导致本期税金及附加同比减少所致。

(11)研发费用较上期增加41.40%，主要是本期公司研发投入增加所致。

(12)经营活动产生的现金流量净额同比降低，主要本期受新冠肺炎疫情影响，产品销量降低，但公司产品产量与去年持平，人工费用、动力能源介质等刚性支出变动不大，加之抗击疫情相关支出增加所致。

(13)筹资活动产生的现金流量净额较上期增加313.11%，主要本期公司在保证资金链安全的前提下，通过适度降低带息负债的方式合理降低财务费用，从而偿还了部分银行借款所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

法定代表人 阮强

日期 2020年4月28日

2020年第一季度报告